Osservatorio

sul terziario

di mercato

Luca Pellegrini

Stefano Landi

Pierdanilo Melandro

2018-2019

Commercio

Turismo

Appalti

pubblici

di servizi

Osservatorio

sul terziario

di mercato

2018-2019

Centro Studi

Nel 2007 nasce, quale diramazione organizzativa del Ce.Mu. Centro Multiservizi, il Centro studi sociali per il terziario, turismo e servizi Filcams CGIL, al fine di promuovere e coordinare studi e ricerche in campo sociale e del lavoro e sulle tematiche previdenziali, assistenziali e assicurative.

L’azione e l’organizzazione del Centro studi ruotano attorno a una serie di ambiziosi progetti, che puntano alla promozione, all’attuazione e al coordinamento di attività di studio e ricerca nei settori sindacale e del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale, del welfare contrattuale e della responsabilità sociale delle imprese.

Si tratta di progetti di ampio respiro e di grande spessore culturale, sempre con un occhio di riguardo agli scenari, alle tematiche, all’evoluzione e alle innovazioni, sia a livello nazionale sia internazionale, che caratterizzano i comparti del terziario, del turismo e dei servizi.

Particolarmente importante è il lavoro realizzato dal Centro studi per l’Osservatorio sul terziario di mercato, progetto avviato nel 2011 in collaborazione con alcuni tra i maggiori esperti nel settore e condotto continuativamente, seppur con tempistiche e uscite differenti. I dati dell’Osservatorio offrono un insieme articolato e puntuale di informazioni di carattere tecnico, elementi indispensabili di conoscenza nel confronto negoziale tra le parti sociali e nella difesa delle condizioni e dei diritti dei lavoratori.

Il Centro studi cura la raccolta, conservazione e catalogazione, in un apposito archivio storico informatico, di pubblicazioni e materiale documentario relativo all’attività sindacale e alle tematiche del lavoro.

Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità il Centro studi si mette in relazione con organismi universitari e altri enti e gruppi di ricerca, e si avvale della consulenza di ricercatori, studiosi ed esperti nel campo delle problematiche individuate. Si occupa inoltre di promuovere e stimolare forme di incontro, scambio, comunicazione e confronto, nonché di divulgazione e di collaborazione scientifica interdisciplinare, anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e ogni altra iniziativa volta a valorizzare, approfondire e diffondere il materiale culturale e informativo prodotto.

Centro Multiservizi

Il Centro Multiservizi Ce.Mu. svolge la propria attività nel settore editoriale, della ricerca, della formazione e informazione, della promozione del sistema bilaterale.

In relazione a un’area così vasta e complessa, l’offerta di Ce.Mu. si concretizza in una serie di servizi che rispondono a specifiche esigenze e si sviluppano su più versanti:

 pubblicazione di studi, ricerche, materiale informativo e volumi di pregio ad alto valore culturale, propri e di terzi, anche di carattere digitale, relativi alla sfera sociale e lavorativa;

 impostazione e allestimento di campagne informative e servizi promozionali connessi alla sua attività;

 gestione di siti internet dedicati al settore del terziario e al suo sistema bilaterale, attraverso la redazione di contenuti, notizie, approfondimenti e di una newsletter periodica che rappresentano un efficace strumento di promozione e conoscenza per aziende, lavoratori, professionisti del settore;

 formazione professionale e sindacale;

 organizzazione di seminari, congressi, convegni e incontri tematici;

 attuazione di capillari campagne informative sulle tematiche previdenziali, assistenziali e assicurative e costruzione, sul territorio, di un servizio di rete al fine di far conoscere a lavoratrici e lavoratori le modalità per usufruire delle prestazioni e dei rimborsi;

 in stretto e costante collegamento con l’Ufficio Stampa Filcams CGIL, Ce.Mu. infine è di supporto a

Filcams nella fornitura di servizi connessi all’attività di ufficio stampa e videoconferenza.

La sede operativa è in Viale Glorioso,11 00153 Roma • Sito web: www.ce-mu.it • e-mail: info@ce-mu.it

Indice

PARTE I - COMMERCIO

Capitolo 1 - COMMERCIO E CONGIUNTURA ECONOMICA

1.1 - I consumi

1.2 - Le vendite del commercio al dettaglio

Capitolo 2 - OCCUPAZIONE

2.1 - L’occupazione nel commercio

Capitolo 3 - LA RETE: COMMERCIO INDIPENDENTE E

GRANDE DISTRIBUZIONE

3.1 - La dinamica della rete totale

3.2 - La grande distribuzione alimentare: l’evoluzione dei formati

3.3 - La grande distribuzione non alimentare

Capitolo 4 - RETAIL 4.0: LA CONVERGENZA DELLE RETI

COMMERCIALI, FISICHE E VIRTUALI

4.1 - La diffusione dell’e-commerce: lo stato di fatto

4.2 - Dall’e-commerce all’omnicanalità: il percorso

4.3 - Omnicanalità e nuovi modelli di offerta

4.4 - Nuovi modelli di offerta: le implicazioni per il lavoro

PARTE II - TURISMO

INTRODUZIONE

Capitolo 1 - LA DOMANDA

1.1 - Il turismo nel mondo continua la sua espansione

1.2 - L’Europa turistica in buona salute

1.3 - L’Italia si conferma in crescita

Appendice capitolo 1: Tavole statistiche

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Capitolo 2 - L’OFFERTA TURISTICA ITALIANA

2.1 - Il turismo nel mondo continua la sua espansione

2.2 - L’offerta ricettiva

2.3 - La ristorazione italiana

2.4 - Le attività di intermediazione

Appendice capitolo 2: Tavole statistiche

Capitolo 3 - IL LAVORO

3.1 - Il riconoscimento del turismo per uno sviluppo sostenibile

3.2 - L’Italia che arranca nel contesto europeo

3.3 - Il turismo come volano per l’occupazione

3.4 - I lavoratori dipendenti del settore

Appendice capitolo 3: Tavole statistiche

PARTE III - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

INTRODUZIONE

Capitolo 1 - LA TUTELA DEL LAVORO E IL RUOLO DEL

SINDACATO NEGLI APPALTI PUBBLICI

1.1 - La programmazione di beni e servizi: uno strumento utile per la

contrattazione d’anticipo

1.2 - L’applicazione delle clausole sociali: le novità delle Linee guida

ANAC n. 13

1.3 - Le clausole sociali e l’ultima giurisprudenza

1.4 - Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali”

1.5 - I rapporti con i contratti collettivi

1.6 - Piano di riassorbimento

Capitolo 2 - COME ACQUISTA LA PA: ANALISI DEI SERVIZI

D’INTERESSE FILCAMS

2.1 - Focus sulle gare aggregate delle centrali di committenza

2.2 - La dinamica complessiva

2.3 - Le adesioni agli accordi quadro e convenzioni

2.4 - L’ambito territoriale

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2.5 - Le categorie merceologiche

2.6 - Il dettaglio dei settori e del ricorso alle adesioni

2.7 - Gli indicatori: livello e dinamica dei ribassi di aggiudicazione

2.8 - Gli indicatori: l’importo medio

2.9 - Gli indicatori: la durata contrattuale e il rapporto costo/durata

APPENDICE PARTE III: DATI STATISTICI

1 - Premessa metodologica

2 - Indicatori di mercato

147

148

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152

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153

166

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

Commercio

A cura di Luca Pellegrini (TradeLab)

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Capitolo 1

Commercio e congiuntura economica

1.1 - I consumi

Il lento miglioramento della congiuntura economica italiana dopo la lunga crisi iniziata nel 2008 ha portato a un progressivo recupero dei consumi delle famiglie che hanno a loro volta attivato il commercio. La fase più negativa del ciclo si è chiusa ormai da tempo, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, ma il recupero dei consumi è stato lento, seguendo un altrettanto lento miglioramento del reddito. La Tavola 1.1, che riporta il valore annuale cumulato per trimestre dei consumi delle famiglie italiane a prezzi 2010 (somma dei consumi del trimestre corrente e dei tre precedenti), mostra quanto sia stata graduale questa inversione. Se si considera il valore più basso, raggiunto nel 2° trimestre del 2014 (922 miliardi) e quello dell’ultimo trimestre disponibile, il 4° del 2019 (1.060 miliardi), in termini reali in cinque anni e mezzo sono stati recuperati 138 miliardi di consumi, il 15%, ma si è ancora al di sotto del valore massimo raggiunto prima dell’inizio della crisi, nel quarto trimestre del 2007, quando i consumi delle famiglie, sempre a prezzi 2015, erano stati pari a 1.074 miliardi. L’uscita da una crisi iniziata dodici anni fa continua dunque a essere molto lenta e con un ulteriore appiattimento di reddito e consumi nella seconda metà del 2019.

Tavola 1.1 - Consumi delle famiglie a prezzi concatenati 2015 in milioni di euro:

valori cumulati a quattro trimestri

Guardando ai dati più recenti, e considerando congiuntamente le variazioni trimestrali anno su anno dei consumi delle famiglie e del prodotto interno lordo per il periodo considerato (Tavola 1.2), appare con evidenza quanto sia stata breve la prima fase di recupero accelerato dei consumi rispetto al PIL. È infatti durata solo un anno, dal 2° trimestre del 2014 al primo dell’anno successivo, quando i consumi sono cresciuti a un tasso superiore al 2%, come risposta alla forte compressione della spesa delle famiglie negli anni di più profonda crisi

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

che ha portato, non appena le condizioni lo hanno consentito, a variazioni della spesa più elevate di quelle del reddito. Ma è una ripresa durata poco, a cui è seguito un riallineamento dei consumi all’assai contenuto aumento del reddito che è durato sino a oggi. In definitiva, l’economia italiana continua a mostrare capacità di crescita molto basse, senza riuscire a ritrovare la strada per riallineare le sue performance alla media dell’area UE.

Tavola 1.2 - PIL e consumi delle famiglie a prezzi concatenati 2015.

Variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente

Tavola 1.3 - Clima di fiducia dei consumatori. 2010 = 100

Le stesse conclusioni si ricavano se si osserva l’andamento della fiducia dei consumatori (Tavola 1.3). Le famiglie hanno progressivamente recuperato ottimismo nel 2014 e nel 2015, evento che si è tradotto, come si è appena visto, in un aumento della spesa a tassi di oltre il 2% alla fine del biennio. La fiducia, poi decresciuta tra la fine del 2016 e la prima metà del 2017, ha registrato un nuovo incremento nella seconda metà del 2017 e successivamente si è stabilizzata su valori abbastanza elevati fino alla seconda metà del 2018, quando è iniziata una nuova fase discendente che sino a oggi permane. La lenta uscita dalla crisi è stata quindi vissuta dalle famiglie italiane con un elevato grado di incertezza, con momenti di moderato

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

ottimismo subito seguiti da un ritorno ad aspettative più realisticamente coerenti con un andamento del ciclo economico che non è mai riuscito a intraprendere una solida ripresa.

Il progressivo recupero nei consumi delle famiglie è stato molto diverso a seconda dei capitoli di spesa. Come mostra la Tavola 1.4, gli aumenti più consistenti si sono concentrati sui beni durevoli che hanno recuperato una parte consistente dei livelli perduti, in termini reali, dai momenti più difficili della crisi. La spesa in durevoli era infatti scesa al suo minimo nel 3° trimestre 2013, quando ammontavano a 16,4 miliardi di euro (dato destagionalizzato a prezzi 2015), e sei anni dopo, nell’ultimo trimestre del 2019, aveva raggiunto i 22,3 miliardi, con una crescita in termini reali del 36%. Nessuno tra gli altri macro capitoli di spesa è riuscito a mettere a segno risultati comparabili, con il secondo migliore rimbalzo per i consumi di beni semidurevoli, seguiti dai servizi e dai non durevoli.

Tavola 1.4 - Spesa per consumi di beni durevoli, semidurevoli e non durevoli e di servizi a prezzi concatenati 2015. Variazioni trimestrali sullo stesso trimestre dell’anno precedente

Va però sottolineato che dinamiche di spesa molto contrastate non hanno necessariamente portato a una ripesatura complessiva dei singoli macro capitoli sulla spesa totale. Se confrontiamo la composizione della spesa prima della crisi, nel 2007, con quella rilevata alla fine del 2019, nel complesso la spesa per i beni è diminuita, sul totale, di 4,1 punti, a favore dei servizi. Di questi 4,1 punti, 1,2 sono stati persi, malgrado i recuperi degli anni più recenti, dai beni durevoli, il cui peso sui consumi totali è sceso dal 9,3 al 8 %; 1,1 punti sono stati persi dai beni semidurevoli e 1,8 punti dai beni non durevoli. Come mostra la Tavola 1.5, durante la crisi lo spostamento verso il consumo di servizi si è accentuato e oggi essi costituiscono il 53% degli acquisti delle famiglie. È un elemento di cui tener conto perché esso ha influito sulla distribuzione italiana che ha dovuto affrontare un calo del venduto non solo causato dalla crisi, ma anche da uno spostamento strutturale di lungo periodo della spesa a favore dei servizi.

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

Tavola 1.5 - Spesa per consumi di beni e di servizi a prezzi correnti:

incidenza percentuale sul totale

Tavola 1.6 - Prezzi al consumo.

Variazioni mensili sullo stesso mese dell’anno precedente

A connotare l’andamento del ciclo economico negli anni recenti sono poi anche i prezzi che dal 2014 crescono a tassi molto contenuti e che, per brevi periodi nel 2015 e nel 2016, sono persino diminuiti. All’inizio del 2017 sembrava che le dinamiche inflattive fossero destinate a ritornare su valori più vicini agli obiettivi di politica economica, che stabilivano, sia a livello nazionale che europeo, di raggiungere la soglia del 2%, ma la tendenza è durata per pochi mesi e dopo un picco nell’aprile 2017, quando l’aumento dei prezzi aveva sfiorato il 2%, l’inflazione è di nuovo scesa fino ad arrivare, negli ultimi mesi del 2019, a valori inferiori al mezzo punto percentuale.

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

1.2 - Le vendite del commercio al dettaglio

Le vendite delle imprese di distribuzione seguono fortemente l’andamento dei consumi. La Tavola 1.7, che riporta l’andamento delle vendite del commercio al dettaglio alimentare e non alimentare, mostra come i comportamenti delle famiglie italiane, appena commentati, abbiano influenzato le loro performance. Per il comparto alimentare le vendite hanno recuperato a metà 2015 il valore che avevano nel 2010 e da quel momento si sono prima stabilizzate, con variazioni contenute, e poi, dal 2017 hanno seguito un lento sentiero di crescita che ha portato il valore dell’indice a 104, a fine periodo. Nel non alimentare la svolta di metà 2015, invece, non è avvenuta e le vendite si sono mantenute senza ulteriori decrescite attorno ai valori raggiunti in quell’anno fino all’inizio del 2019, quando si è manifestata una crescita contenuta. Le difficoltà evidenziate, in particolare per il non alimentare che nelle serie sulle vendite escludono la componente dei mezzi di trasporto, si leggono anche più chiaramente se si considerano i tassi di variazione tendenziali dell’indice delle vendite (Tavola 1.8). L’alimentare si muove prima, a metà 2014, e con maggior decisione, raggiungendo variazioni positive del venduto all’inizio del 2015. Da quel momento, e fino alla metà dell’anno successivo, i trend di vendita pur con andamenti altalenanti mostrano una certa vivacità che permane fino a fine periodo. Il non alimentare vede le variazioni del venduto entrare in territorio positivo solo a metà del 2015, ma già dall’inizio del 2016 mostra di riuscire con difficoltà a mantenere la stabilità dei volumi di fatturato, con andamenti attorno alla linea dello zero. La ripresa dei consumi, che come si è visto è stata molto contenuta se si esclude l’anno 2015-2016, si è dunque riflessa in trend di vendite che sono rimasti appiattiti, in particolare nel non alimentare.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

L’andamento aggregato delle vendite media le performance di due componenti molto diverse del commercio italiano, la grande distribuzione e le piccole superfici, in larga parte indipendenti, che ancora connotano il commercio del nostro Paese. Se si cerca, con i dati disponibili, di separare le dinamiche di queste due componenti per alimentare a non alimentare si ottengono i dati riportati nelle Tavole 1.9 e 1.10. Nel primo caso, dove le piccole superfici coincidono con il commercio indipendente specializzato, per tutto il periodo considerato la performance è assai più negativa rispetto alla grande distribuzione. La media mobile a 12 mesi del numero indice delle vendite, che riduce gli effetti della stagionalità e consente di far emergere le dinamiche di medio periodo, mostra con chiarezza che mentre la grande distribuzione è riuscita, seppure molto lentamente, ad aumentare i volumi di fatturato nominale, arrivando a fine periodo a segnare un valore del numero indice pari a 106, le piccole superfici hanno continuato a perdere terreno e a fine periodo l’indice delle loro vendite registra un valore pari a 98.

Tavola 1.7 - Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio alimentare e non alimentare (indice 2015 = 100). Dati destagionalizzati

Tavola 1.8 - Vendite del commercio fisso al dettaglio alimentare e non alimentare (indice 2015 = 100). Variazione mensile sullo stesso mese dell’anno precedente.

Dati destagionalizzati

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

FONTE: ISTAT.

Nel caso del non alimentare l’andamento è complessivamente peggiore per entrambe le componenti, grande distribuzione e commercio di piccola superficie, nessuna delle quali è riuscita a fine periodo a recuperare, nemmeno a prezzi correnti, il valore dell’indice delle vendite del 2010. Il commercio di piccola superfice, inoltre, ha registrato una reazione alla ripresa dei consumi anche peggiore di quanto visto per l’alimentare. La caduta dell’indice si è arrestata infatti nel 2015, ma non è riuscita a recuperare, rimanendo stabile per quasi due anni, e nel secondo trimestre 2017 è nuovamente crollata. Al contrario, la grande distribuzione ha continuato a recuperare terreno, raggiungendo a fine periodo un valore dell’indice pari a 104. La ripresa dei consumi non alimentari che, come si è visto, ha riguardato principalmente i beni durevoli, è quindi andata a vantaggio delle insegne della grande distribuzione che in questo comparto hanno ormai raggiunto una posizione dominante.

Tavola 1.9 - Vendite del commercio fisso al dettaglio alimentare a prezzi correnti (indice 2015 = 100) per grande distribuzione e piccole superfici.

Media mobile a 12 mesi. Dati grezzi

Tavola 1.10 - Vendite del commercio fisso al dettaglio non alimentare a prezzi

correnti (indice 2015 = 100) per grande distribuzione e piccole superfici.

Media mobile a 12 mesi. Dati grezzi

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

Per l’offerta commerciale, dove è più consolidata la presenza di grande distribuzione dei beni di largo consumo, l’Istat fornisce dati in maggiore dettaglio sull’andamento delle principali forme distributive: ipermercati, supermercati e discount. Questi si trovano riassunti nella Tavola 1.11, che riporta le variazioni mensili dell’indice del venduto a base 2015, e nella Tavola 1.12, che riporta invece la media mobile a 12 mesi dello stesso indice. Entrambe le tavole, in modo diverso, rendono evidente quanto siano state differenti le dinamiche commerciali per i tre principali formati della distribuzione di questo comparto.

Tavola 1.11 - Vendite a prezzi correnti (indice 2015 = 100) di ipermercati, supermercati e discount. Variazione mensile sullo stesso mese dell’anno precedente. Dati grezzi

Tavola 1.12 - Vendite a prezzi correnti di ipermercati, supermercati e discount.

Media mobile a 12 mesi. Dati grezzi

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

20

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Il discount ha continuato a guadagnare quote di mercato che si sono tradotte, tra il 2015 e il 2019, in una crescita del 17%. Il supermercato è riuscito a mantenere stabile il valore del venduto: i tre punti di aumento dell’indice, che esprime le vendite a prezzi correnti, compensano infatti la perdita, seppure contenuta vista la bassa inflazione, in volume. L’ipermercato non mostra invece di essere riuscito a trovare un modo per reagire alle dinamiche sfavorevoli dei consumi nella fase più difficile della congiuntura e neppure a ritrovare slancio a fronte della ripresa avvenuta nel periodo più recente.

Come si vedrà più avanti, l’apparente stabilità delle vendite sottostima le reali performance della formula perché la rilevazione dell’Istat include tutti i punti vendita con più di 2.500 mq, quindi anche i superstore, che hanno avuto risultati molto positivi nel periodo in analisi. Una performance tanto più sorprendente se si considera che l’ipermercato si è da sempre proposto per la sua offerta di convenienza, e ci si sarebbe dunque aspettati fosse maggiormente in sintonia con le necessità dei consumatori in un periodo nel quale hanno in ogni modo tentato di difendere il loro potere d’acquisto. La conclusione è che questo ruolo sia stato perduto a vantaggio del discount, più recente e focalizzato sul format distributivo. Un dato, questo, che conferma quanto già segnalato nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio in merito alle difficoltà dell’ipermercato, che continua a rimanere la tipologia di offerta con le performance peggiori.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

Capitolo 2

Occupazione

2.1 - L’occupazione nel commercio

Le Tavole 2.1 e 2.2 riassumono le principali evidenze relative all’occupazione nel complesso del commercio al dettaglio italiano nel periodo dal 2008 fino al 2017. In questo lasso di tempo, gli occupati (numero di persone impiegate a prescindere dal numero di ore prestate) nel settore sono calati da 2.061.000 a 2.114.000 unità, con un incremento di 53 mila unità. Questa crescita di occupati (2,6%) evidenzia però due andamenti fortemente divergenti fra lavoratori dipendenti e indipendenti. I primi sono infatti aumentati di 149 mila unità (+13,7%), mentre i secondi sono diminuiti di 96 mila unità (-9,8%). Il lungo periodo di crisi che, come si è visto commentando l’andamento dei fatturati, ha avuto un impatto negativo assai più forte sulle piccole imprese indipendenti rispetto a quello avuto sulla distribuzione moderna, ha quindi avuto effetti assai rilevanti sulla composizione dell’occupazione, con un’uscita accelerata di lavoro indipendente, più che compensata dai nuovi lavoratori dipendenti entrati nel settore. Un quadro che muta solo in parte se si considerano le unità di lavoro (equivalenti full-time). Data la forte incidenza del part-time nella distribuzione moderna, il numero di unità di lavoratori dipendenti si riduce, mentre, all’opposto, prestazioni lavorative di durata media elevata da parte degli indipendenti portano a un aumento del loro numero in termini di unità equivalenti full-time. Così, la crescita dei dipendenti si riduce a 65 mila unità, gli indipendenti diminuiscono di 109 mila unità e il saldo netto diventa negativo con una perdita per il settore di 44 mila unità.

Tavola 2.1 - Commercio al dettaglio: occupati dipendenti e indipendenti. 2008-2017

Tavola 2.2 - Commercio al dettaglio: unità di lavoro dipendenti e indipendenti. 2008-2017

2008

2010

2013

2016

2017

Var. %

Var. ass.

Dipendenti

1.085

1.091

1.116

1.186

1.234

13,7

148,8

Indipendenti

976

944

917

900

880

-9,8

-95,8

Totale

2.061

2.035

2.032

2.086

2.114

2,6

53

FONTE: ISTAT.

2008

2010

2013

2016

2017

Var. %

Var. ass.

Dipendenti

877,2

867,7

854,4

913

942,4

7,4

65,2

Indipendenti

1047,4

1019,8

983,9

957,6

938,2

-10,4

-109,2

Totale

1.924,6

1.887,5

1.838,3

1.870,6

1.880,6

-2,3

-44

FONTE: ISTAT.

22

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

L’impatto della crisi sull’occupazione commerciale è stato dunque diverso per dipendenti e indipendenti, come effetto di una diversa risposta delle piccole imprese famigliari e della distribuzione moderna. Le prime, dato il tipo di esercizio commerciale che gestiscono, hanno una scarsa flessibilità nell’uso del fattore lavoro. Da un lato, in condizioni di sottoutilizzazione della capacità di servizio, non è possibile ridurre il personale oltre una certa soglia, quella che coincide con quanto necessario a tenere aperto l’esercizio, dall’altro, il ricorso a lavoro famigliare non porta a ottimizzare le prestazioni attraverso una formalizzazione del part-time. Al contrario, la grande distribuzione è in grado di adattare in modo migliore le prestazioni di lavoro all’afflusso della clientela e, a fronte di una riduzione dell’attività, risponde riducendo al margine le ore lavorate attraverso il part-time. Se, in particolare, si confronta la variazione dell’occupazione dipendente in termini di occupati (+13,7%) e di unità di lavoro (+7,4%) risulta evidente che negli anni della crisi è molto aumentato il ricorso al part-time e che ciò ha permesso di adattare le prestazioni lavorative al flusso di domanda. Ricordando anche che nel periodo considerato è aumentato il numero di giorni festivi di apertura, l’uso di contratti flessibili ha consentito di migliorare il presidio della clientela senza troppo appesantire i costi aziendali.

Considerato che la rappresentazione scelta per il commercio italiano è spesso quella della piccola impresa famigliare, è importante sottolineare questa inversione, ormai stabile, nel rapporto fra lavoro dipendente e indipendente. Come mostra la Tavola 2.3 il “sorpasso” del primo sul secondo è già avvenuto nel 2006, quindi ancor prima dell’inizio della crisi. Il punto di svolta si colloca nel 2003, anno a partire dal quale si nota una netta riduzione del lavoro indipendente che sembra poco correlata al ciclo economico. Da evidenziare, in merito, come nel 2017 la riduzione degli indipendenti continui a fronte di un netto aumento dei dipendenti, di nuovo segnalando come questa tendenza non possa che essere il segnale di uno strutturale mutamento del settore, in cui si riducono gli spazi per le imprese famigliari che si collocano ai margini del mercato.

Tavola 2.3 - Commercio al dettaglio: numero di occupati dipendenti e indipendenti. 2000-2017

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

23

PARTE I • COMMERCIO

Il sorpasso del lavoro dipendente su quello indipendente si è verificato, seppure di poco e soltanto nel 2017, se invece degli occupati si considerano le unità di lavoro (Tavola 2.4). Le distanze si sono via via ridotte e, a fronte di una crescita sostenuta dei dipendenti (nell’ultimo anno riportato, il 2017, del 3,2%, 30 mila unità), si rileva una caduta continua degli indipendenti (-2%, poco meno di 19 mila unità).

Tavola 2.4 - Commercio al dettaglio: numero di unità di lavoro dipendenti e indipendenti. 2000-2017

Tavola 2.5 - Commercio al dettaglio: variazione anno su anno del numero di occupati dipendenti e indipendenti. 2000-2017

I dati sul commercio al dettaglio commentati nella presente pubblicazione si fermano al 2017 e non consentono quindi di valutare l’ultima fase del ciclo economico, quella nella quale si è consolidata la ripresa dell’economia e dell’occupazione. In merito, si può però fare riferimento a dati più aggregati, che includono oltre al dettaglio anche le attività dell’ingrosso e tutte le attività di intermediazione del settore dei veicoli. Tali dati confermano le considerazioni

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

24

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

appena fatte sull’andamento del lavoro indipendente che non registra, al contrario di quello dipendente, alcuna inversione di tendenza negli anni più recenti: tra il 2017 e il 2019 la caduta continua con una perdita di 55 mila occupati, il 2,6% in meno in due anni. Nello stesso periodo gli occupati dipendenti dei comparti considerati crescono di 137 mila unità (+3%). Poiché la gran parte degli indipendenti nei dati aggregati in analisi sono di fatto impiegati nel commercio al dettaglio, non c’è dubbio che la crisi delle attività indipendenti non abbia solo una relazione con il ciclo economico, ma anzitutto con una fase di ulteriore trasformazione strutturale del commercio al dettaglio italiano.

L’andamento positivo del lavoro dipendente merita qualche osservazione in più. Infatti, a fronte di una crisi così forte dei consumi e quindi a una diminuzione dei volumi di vendita, è sorprendente che, almeno in termini di occupati, se non di unità di lavoro, l’occupazione nel commercio al dettaglio non abbia riportato cali drastici. Solo nel 2013, infatti, si è registrata una marginale caduta di occupati dipendenti, mentre gli indipendenti, pur seguendo il ciclo economico (Tavola 2.5), mostrano variazioni sempre negative, con una caduta molto marcata, del 2%, nell’ultimo anno disponibile, il 2017.

Tavola 2.6 - Rapporto fra occupati e unità di lavoro dipendenti nel commercio

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

25

PARTE I • COMMERCIO

Il comportamento dell’occupazione dipendente è leggibile, come si è visto confrontando occupati e unità di lavoro, come effetto di un maggiore ricorso agli strumenti della flessibilità lavorativa e a contratti di lavoro riconducibili alle varie forme di part-time. Questo è maggiormente evidente se si considera il rapporto fra occupati e unità di lavoro dipendenti nel tempo (Tavola 2.6). L’andamento del rapporto mostra una forte correlazione con il ciclo economico, con un’iniziale salita in corrispondenza della prima fase della crisi, una breve fase di stabilità durante il rimbalzo congiunturale del 2010-2011, una forte crescita nella seconda fase di recessione, quando i consumi e quindi le vendite della distribuzione si riducono più velocemente del PIL (Tavola 1.2), e una stabilizzazione a partire dal 2013 fino al 2017.

Lo stesso fenomeno può essere visto ancora più chiaramente considerando il numero medio di ore lavorate per occupato dipendente nel commercio al dettaglio (Tavola 2.7). A inizio periodo, nel 2008, le ore lavorate annualmente erano 1.640. Nei successivi tre anni è possibile notare una marcata riduzione di circa 100 ore che si è stabilizzata alla fine della seconda fase della crisi finanziaria e, in particolare, tra il 2011 e il 2013. Da quel momento le ore lavorate per occupato dipendente si sono assestate intorno a valori medi di 1.540 ore. Tra il 2008 e il 2017, la prestazione lavorativa media si è quindi ridotta, attraverso la diffusione di contratti flessibili, del 6%.

Tavola 2.7 - Commercio al dettaglio: ore lavorate per occupato dipendente

Per le imprese al dettaglio con più di 500 addetti, che nel settore corrispondono alle maggiori aziende della grande distribuzione, l’Istat offre dati più analitici sull’andamento dell’occupazione ed è così possibile effettuare qualche approfondimento. La Tavola 2.8, che riporta l’incidenza percentuale dei lavoratori part-time sul totale, conferma quanto appena visto per il complesso delle imprese del dettaglio. Fino a fine 2012 il part-time ha costituito una quota stabile dei lavoratori impiegati nella grande distribuzione, intorno al 42-43%. Nei due anni successivi la quota si è ridimensionata, con un calo tutto concentrato a fine 2012 e inizio 2013, stabilizzandosi attorno al 40%. Nel gennaio 2015 si verifica invece una fortissima crescita, di circa 4 punti percentuali, che non è possibile leggere se non in rapporto alla nuova

FONTE: ISTAT.

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

normativa di incentivo introdotta dalla legge di stabilità di fine 2014. Nel 2015 è infatti entrato in vigore l’esonero triennale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i nuovi assunti fino ad un massimo di 8.060 euro all’anno. Si può quindi presumere che le imprese della grande distribuzione abbiano trasformato rapporti di lavoro a tempo determinato, che riguardavano prestazioni lavorative marginali, in particolare quelle domenicali e festive, in contratti a tempo indeterminato utilizzando contratti part-time, probabilmente contratti che prevedevano un numero di ore limitato. Da rilevare anche come il nuovo livello di ricorso al part-time, che si colloca da ormai tre anni attorno al 45%, sembra essersi stabilizzato e non mostra di avere risentito del cambiamento del ciclo economico.

Tavola 2.8 - Incidenza percentuale dei dipendenti part-time sul totale dipendenti delle imprese del commercio al dettaglio con più di 500 addetti. Dati mensili

Sempre per le imprese del commercio con oltre 500 addetti, è possibile anche una verifica di quanto appena visto confrontando l’andamento dell’occupazione e del numero di ore lavorate (Tavola 2.9). L’occupazione è stabile sino all’inizio del 2015 e poi inizia a crescere, in modo sostenuto, fino alla metà del 2018. Al contrario, le ore lavorate in media per dipendente, flettono dall’inizio del periodo fino a metà del 2017, per poi risalire leggermente nei due anni e mezzo successivi.

Sembra quindi di poter ipotizzare che all’inizio del 2015 gli effetti dei nuovi incentivi di decontribuzione si siano sommati ai primi segnali di ripresa delle vendite, convincendo le maggiori imprese del commercio al dettaglio a trasformare in contratti a tempo indeterminato altre forme contrattuali utilizzate per i lavoratori con collaborazioni meno strutturate nell’attività aziendale. Memori delle difficoltà incontrate nella lunga crisi e, in particolare, sulla base dell’esperienza maturata nella seconda e più negativa fase del 2013 e 2014, le imprese avrebbero quindi deciso di regolarizzare alcune posizioni di lavoro, ma ricorrendo al contratto part-time che consente, modificando le ore o ricorrendo alle cosiddette ore supplementari (di fatto agli straordinari), di poter disporre di un’elevata flessibilità nella risposta all’afflusso della domanda.

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

Tavola 2.9 - Occupazione e ore lavorate per dipendente nelle imprese del commercio al dettaglio con più di 500 dipendenti, numeri indice 2015 = 100. Medie mobili a 12 mesi

Il ricorso massiccio al part-time, oltre a essere una scelta fatta dalle imprese di distribuzione per i motivi appena visti, è stato spesso anche un modo per evitare la riduzione degli occupati, e i lavoratori lo hanno accettato in mancanza di alternative. I dati sul cosiddetto part-time involontario, che riguardano un aggregato più ampio del commercio al dettaglio, ovvero tutto il commercio (ingrosso e dettaglio) e anche i pubblici esercizi, non lasciano dubbi in merito (Tavola 2.10). All’inizio della crisi, nel 2008, il part-time involontario era pari al 43%, diventava il 53% nel 2010, il 62% nel 2012, toccava il suo valore massimo nel 2015, 70%, per ridursi leggermente nei due anni successivi e risalire al 70% nel 2018 e nel 2019 (3° trimestre, ultimo dato trattato nella presente pubblicazione). Questa progressione, già molto accentuata, è ancora più forte nel caso dei lavoratori maschi che fra gli estremi del periodo considerato hanno visto passare il part-time involontario dal 58% nel 2008 all’86% nel 2016 e ridursi da allora solo di qualche punto. Da notare come la modesta diminuzione della percentuale del part-time involontario maschile negli ultimi anni sia stata accompagnata da un aumento di quella femminile, che nel 2018 e 2019 torna ai livelli massimi del 2014. Quattro quinti degli occupati part-time maschi e tre quinti delle femmine hanno dunque subito una riduzione degli orari di lavoro.

Tavola 2.10 - Commercio e pubblici esercizi: lavoratori dipendenti part-time involontari, maschi e femmine. Valori percentuali su 100 occupati

FONTE: ISTAT.

FONTE: ISTAT.

28

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 2.11 - Commercio e pubblici esercizi: lavoratori dipendenti part-time involontari per ripartizione territoriale. Valori percentuali su 100 occupati

Infine, un breve commento sull’andamento del costo del lavoro per le maggiori imprese del settore: come mostra la Tavola 2.12, è possibile distinguere un periodo di rapida crescita, che si conclude all’inizio del 2014, seguito da un periodo di stabilità che finisce due anni dopo, quando le retribuzioni ritornano a salire, ma a tassi meno elevati. Segue un nuovo periodo di stabilità della retribuzione per ora lavorata che continua per l’intero 2017 e che si interrompe nel 2018 in concomitanza con i rinnovi contrattuali.

Tavola 2.12 - Retribuzione lorda media per ora lavorata per le imprese del commercio al dettaglio con più di 500 dipendenti, numeri indice 2015 = 100.

Medie mobili a 12 mesi

FONTE: ISTAT.

2009

2011

2014

2017

2018

T3 2019

Var. ass T3 2019-2010

Nord

42,3

50,4

62,4

59,4

62,8

63,3

21

Nord-Ovest

44,2

53,2

67,2

61,7

67

66,6

22,4

Nord-Est

39,9

46,9

56,5

56,6

57,9

59,6

19,7

Centro

47,9

59

70,6

69

71,3

68,5

20,6

Mezzogiorno

64,4

70

84

79,6

82

81

16,6

FONTE: ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

29

PARTE I • COMMERCIO

Capitolo 3

La rete: commercio indipendente e grande distribuzione

3.1 - La dinamica della rete totale

L’uscita seppure lenta dalla crisi consente di provare a consolidare un bilancio dell’impatto che essa ha avuto sulla struttura distributiva italiana. In merito, la Tavola 3.1 offre un primo quadro d’insieme sull’andamento di tutti i punti vendita in sede fissa (escluso quindi l’ambulantato) tra il 2007, anno in cui avevano raggiunto il loro massimo storico, e la fine del 2018. Per l’intero periodo è evidente come la numerica della rete commerciale abbia seguito un trend molto vicino a quella dei consumi, con due punti di flesso che, con qualche ritardo, seguono le variazioni. Nel primo caso, tra il 2007 e il 2010, la riduzione è molto contenuta, con solo 6 mila unità perse, mentre nel secondo, dal 2012 al 2018, è assai più forte, portando la perdita complessiva nel periodo a 43 mila unità. La riduzione c’è dunque stata ed è rilevante, ma nel complesso, tenuto conto della profondità e della durata della crisi, una perdita del 5,5% delle unità di vendita in sede fissa è forse inferiore alle attese.

La resilienza delle attività al dettaglio va però esplorata più a fondo poiché è il risultato di un forte ricambio interno, in termini di composizione per specializzazione, e in parte anche di barriere all’uscita più che di capacità di tenuta delle imprese. Seguendo un comportamento tipico del nostro commercio indipendente, a fronte di una congiuntura economica negativa molti piccoli operatori che utilizzano quasi esclusivamente il proprio lavoro e quello di famigliari hanno ceduto la propria attività ad altri o hanno preferito restare nel settore, pur con risultati economici insoddisfacenti, piuttosto che abbandonare l’attività in un mercato che offriva poche alternative lavorative.

30

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.1 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio. 2007-2018.

Migliaia di unità

I dati appena commentati sono troppo aggregati per dare adeguato conto delle complesse dinamiche interne al sistema commerciale italiano. Si è infatti visto sopra che i lavoratori indipendenti nel commercio al dettaglio tra il 2007 e il 2017 si sono ridotti di ben 149 mila unità, quindi un numero assai più elevato rispetto alla riduzione dei punti vendita (nello stesso periodo pari a 43 mila unità). Poiché il numero medio di occupati, dipendenti e indipendenti, per punto vendita nella distribuzione al dettaglio in Italia era, nel 2017, pari a 2,8 unità, la riduzione dell’occupazione indipendente non può essere spiegata solo dalla riduzione della numerica della rete (ipotizzando, di gran lunga per eccesso, che i punti vendita chiusi avessero un numero di occupati pari alla media del settore e che nessuno fosse dipendente, con la loro uscita dal mercato si potrebbero spiegare circa tre quarti della perdita di occupati indipendenti). Una parte dei punti vendita gestiti da indipendenti usciti dal settore sono quindi stati sostituiti o presi in gestione da altri esercizi. Poiché, come si vedrà fra poco, i dati sulla grande distribuzione non permettono di pensare che essa sia stata protagonista di questa sostituzione, il fenomeno non può che essere spiegato con un consolidamento di medie imprese commerciali.

L’ipotesi è coerente con l’andamento degli esercizi che non essendo sedi di impresa sono succursali di aziende che operano con più di un punto vendita. Già da tempo, come notato nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio, si evidenzia una progressiva crescita delle succursali sia in numero assoluto che in rapporto al totale degli esercizi, come mostrano i dati della Tavola 3.2. Anzitutto, se si considerano solo le sedi di impresa, la riduzione della numerica della rete risulta assai più marcata (-83 mila unità) rispetto alla riduzione del totale dei punti vendita (sedi e unità locali, -43 mila unità). Un dato, questo, che appare in linea con la riduzione dell’occupazione indipendente e che mostra come il consolidamento di medie imprese commerciali sia stato, considerando il periodo di crisi, rilevante: poco meno di 40 mila unità locali in più, con un aumento del 21%, che hanno fatto sì che le succursali costituiscano oggi il 31% dei punti vendita in sede fissa in essere, contro una percentuale del 24% nel 2007.

FONTE: OSSERVATORIO

NAZIONALE DEL COMMERCIO.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

31

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.2 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio: sedi e succursali.

2007-2018. Migliaia di unità

FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO.

Come evidenza ulteriore di questo fenomeno si consideri la variazione annuale della rete relativamente a sedi e succursali (Tavola 3.3). Appare chiaro che malgrado la crisi, e quindi pur seguendo un profilo che da essa è stato fortemente influenzato, le succursali siano costantemente cresciute. Al contrario, le sedi hanno seguito costantemente un trend negativo. Si può quindi concludere che, in un periodo assai lungo di riduzione della spesa delle famiglie, il lento processo di consolidamento del commercio italiano è proseguito. Ma le imprese che ne sono state protagoniste sono le medie aziende di distribuzione, di norma attive in ambiti geografici non molto ampi, in grado di trovare punti di forza, o per lo meno di resistenza, grazie al proprio radicamento nei singoli mercati di attività.

Per completare il quadro di riferimento sulle trasformazioni del commercio italiano, e prima di approfondire le dinamiche relative alla grande distribuzione, va ancora fatto almeno un accenno al commercio ambulante. Questo è un comparto scarsamente documentato, ma che ha avuto da sempre in Italia un peso e un ruolo importante poiché è la componente della distribuzione che più ha offerto e continua a offrire bassi prezzi, ruolo che ha mantenuto durante la crisi (Tavola 3.4). L’ambulantato alimentare ha registrato una considerevole riduzione della numerica degli esercizi pari a poco meno di 5 mila unità (-11,7%), subendo la concorrenza della grande distribuzione che in questi anni ha migliorato la qualità dell’offerta di prodotti freschi, che da sempre caratterizzano questa componente del dettaglio. Inoltre, essa non ha visto aumentare in modo consistente gli operatori extracomunitari che invece si sono concentrati nell’ambulantato non alimentare. La forte crescita della numerica del comparto è infatti interamente dovuta al non alimentare che compensa la perdita di esercizi specializzati nel food. Tra il 2007 e il 2018 gli ambulanti non alimentari sono infatti aumentati di 29 mila unità e sono oggi il 24% in più di quanti erano prima dell’inizio della crisi. Da rilevare, però, che la crescita delle unità si è fermata nel 2016 e che negli ultimi due anni vi è stata una riduzione di poco più di 3 mila esercizi. Questo è forse un segnale di saturazione di un tipo di impiego che ha costituito per molti operatori extracomunitari un’attività di sopravvivenza.

2007

2009

2011

2014

2017

2018

Var. %

Var. ass.

Succursali

188

199

208

214

225

228

21,3

40

Sedi

591

574

569

541

518

508

-14

-83

Punti vendita totali (.000)

779

773

776

755

743

736

-5,5

-43

Succursali su totale (%)

24,2

25,7

26,7

28,3

30,3

31

28

6,8

32

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.3 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio: sedi e succursali.

2001-2018. Variazioni percentuali anno su anno

Tavola 3.4 - Punti vendita del commercio ambulante. 2007-2018. Migliaia di unità

FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO.

Come già documentato nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio, la riduzione relativamente contenuta del numero di esercizi commerciali, almeno in rapporto alla gravità e alla durata della crisi, nasconde dunque un profondo ricambio interno al settore. Molte piccole imprese indipendenti, che operavano prevalentemente con lavoro autonomo, hanno chiuso e sono state sostituite, più che dalla grande distribuzione, da aziende di media dimensione che operano con più esercizi in ambiti territoriali ristretti o con forti specializzazioni o, ancora, da chi ha saputo rafforzarsi approfittando delle possibilità di associarsi a insegne che garantivano una maggiore efficienza nella gestione centralizzata delle funzioni che presentano economie di scala e che offrono agli associati marchi forti e ben comunicati. Va infatti ricordato che una delle componenti del commercio che meglio ha tenuto in questi anni è stato il franchising. Inoltre, e in particolare nell’ambulantato, sono entrati imprenditori extracomunitari che in parte hanno sostituito esercizi in precedenza gestiti da imprenditori italiani marginali e in parte hanno aumentato la numerica della rete.

Nel complesso, la crisi ha colpito in modo particolare le piccole imprese commerciali che

FONTE: OSSERVATORIO

NAZIONALE DEL COMMERCIO.

2007

2009

2011

2014

2017

2018

Var. %

Var. ass.

Alimentari

39,3

38,1

37,4

36,2

35,3

34,7

-11,7

-4,6

Non alimentari

122,5

130

138,6

152,1

155,5

151,7

23,8

29,2

Totale

161,9

168,1

175,9

188,3

190,8

186,3

15,1

24,4

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

33

PARTE I • COMMERCIO

si sono trovate schiacciate fra chi ha saputo dare una risposta imprenditoriale alle difficoltà del mercato, trovando un punto di resistenza e in qualche caso anche seguendo una strada di crescita nelle tante nicchie oggi disponibili, e coloro che sono entrati nel commercio al dettaglio come operatori marginali, con aspettative di reddito nettamente più basse rispetto a quelle che tradizionalmente si aspettavano gli esercenti indipendenti. La principale vittima della recessione è dunque la componente che si potrebbe definire il “ceto medio” del commercio italiano: esercenti con una storia di permanenza nel settore spesso lunga che, anche per l’assenza di un ricambio generazionale, non hanno trovato le energie per resistere a una congiuntura negativa così estesa temporalmente.

3.2 - La grande distribuzione alimentare: l’evoluzione dei formati

La Tavola 3.5 offre una sintesi sull’esito della crisi sul commercio alimentare italiano. Il primo dato che emerge è la contrazione contenuta della numerica, poco meno di 2 mila esercizi, lo 0,8% del totale nel 2007. Ma il saldo ricompone andamenti molto diversi per le singole specializzazioni. La riduzione degli esercizi si concentra infatti in alcuni comparti e, in particolare, negli “altri specializzati”, un insieme eterogeneo che ha visto una perdita del 19% dei punti vendita rispetto al 2007. Riduzioni elevate si riscontrano anche per le macellerie (-17%) e per i panifici/pasticcerie (-8,2%). Al contrario, sono cresciuti i punti vendita specializzati nelle bevande, grazie soprattutto alla crescita delle enoteche (+21%), delle tabaccherie (+21%), e dei piccoli esercizi despecializzati a base alimentare (+3%), la cui dinamica va letta anche come effetto di riconversioni di esercizi prima classificati tra gli “altri specializzati”. In crescita, in entrambi i casi sopra il 3%, i comparti della frutta e verdura e del pesce. Nel complesso, se si considerano tutti gli esercizi tradizionali, il saldo della numerica della rete nei nove anni analizzati è leggermente negativo: 462 esercizi in meno, lo 0,2%. Un risultato assai migliore di quanto non ci si potesse aspettare, ma in parte dovuto al fatto che nell’alimentare l’entrata della grande distribuzione e l’uscita a essa correlata dei piccoli esercizi tradizionali è già avventa da tempo, prima dell’inizio della crisi, e, anzi, in alcuni comparti ci sono segnali di ripresa dello specializzato. Ma il dato forse più sorprendente è la performance della distribuzione moderna, il complesso delle formule distributive a libero servizio di ogni superficie, che registra una caduta di 1.347 esercizi, pari al 5,3% di quelli in essere nel 2007. Tra poco si cercherà di leggere in modo più analitico questo dato, ma va da subito rilevato che contrariamente a quanto si è spesso detto la crisi non ha portato a un aumento del peso della distribuzione moderna a scapito del tradizionale, se non in alcuni specifici comparti del fresco dove la grande distribuzione ha migliorato l’offerta, come nel caso della carne e dei prodotti della panificazione. Anzi, la distribuzione moderna è una delle componenti che più pesantemente, e non solo necessariamente nei volumi di vendita, ha subito gli effetti della contrazione della domanda avvenuta in questi anni. Come mostra la Tavola 3.6, la numerica del moderno ha toccato il suo massimo nel 2009, con 26.400 punti vendita, per poi iniziare a ridursi fino a fine periodo.

34

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.5 - Punti vendita del dettaglio alimentare in sede fissa.

Struttura per specializzazione. 2007-2018

FONTE: ELABORAZIONI TRADELAB SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO E NIELSEN.

Un primo approfondimento sulla distribuzione moderna a prevalenza alimentare può essere fatto sulla base della Tavola 3.7, che riporta la numerica dei punti vendita per le principali forme distributive moderne. Con riferimento al 2009, l’anno in cui la numerica del moderno raggiunge il suo massimo, la flessione del 9,4% che si registra nel 2018 è interamente da imputare alle piccole superfici a libero servizio (nella Tavola “Libero servizio”) che mostra una perdita di quasi 3.323 unità, pari al 26% della consistenza del 2009. I supermercati (con superficie tra i 400 e i 2.500 metri quadrati) sono rimasti quasi stabili, perdendo 89 unità, l’1,1%, mentre gli incrementi maggiori riguardano gli ipermercati (ma, come vedremo, all’interno di questo insieme esistono andamenti molto diversi) e, soprattutto, il discount che ha visto la rete crescere del 19% e raggiungere i 5.207 punti vendita, il 22% della numerica totale della distribuzione moderna.

Per seguire le trasformazioni di un settore sempre più complesso e diversificato e avere un quadro più preciso è però necessario ricorrere a informazioni più analitiche. La Tavola 3.8 riporta l’andamento delle quote di mercato per un insieme più ampio di formati, distinguendo tra due formati di ipermercati, superstore (punti vendita con oltre 2.500 mq di superficie di

2007

2018

Var. %

Var. ass.

Frutta e verdura

21.209

21.986

3,7

777

Carni e prodotti a base di carne

35.949

29.872

-16,9

-6.077

Pesci crostacei e molluschi

8.404

8.665

3,1

261

Pane, pasticceria, dolciumi

12.609

11.579

-8,2

-1.030

Bevande

5.390

6.506

20,7

1.116

Altri specializzati

18.508

14.928

-19,3

-3.580

Tabacco e altri generi di monopolio

28.216

34.242

21,4

6.026

Non specializzati a prevalenza alimentare

64.585

66.630

3,2

2.045

Totale alimentare tradizionale

194.870

194.408

-0,2

-462

Distribuzione moderna

25.274

23.927

-5,3

-1.347

Totale alimentare

220.144

218.335

-0,8

-1.809

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

35

PARTE I • COMMERCIO

vendita, ma focalizzati sulle tre principali categorie merceologiche che caratterizzano l’offerta del supermercato, alimentare e beni per la casa e la cura della persona, con una ridotta presenza di altri beni non alimentari), tre declinazioni del supermercato, i piccoli punti vendita a libero servizio e il discount.

Tavola 3.6 - Punti vendita della distribuzione moderna alimentare. 2000-2018

Tavola 3.7 - Punti vendita della distribuzione moderna alimentare per formato. 2009-2018

FONTE: NIELSEN.

FONTE: NIELSEN.

2009

2011

2014

2017

2018

Var. %

Var. ass.

Ipermercato

807

855

870

896

900

11,5

93

Supermercato

8.291

8.359

8.096

8.118

8.202

-1,1

-89

Libero servizio

12.941

11.866

10.570

9.736

9.618

-25,7

-3.323

Discount

4.361

4.446

4.830

5.039

5.207

19,4

846

Totale alimentare

26.400

25.526

24.366

23.789

23.927

-9,4

-2.473

36

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

I dati confermano le difficoltà delle piccole superfici (inferiori ai 400 mq) che negli anni considerati perdono più di un terzo della loro quota di mercato. Una performance solo un po’ migliore di quella dei piccoli supermercati (400-799 mq) che ne perdono il 16%. Nel complesso, le piccole superfici fino ai 799 mq passano da una quota superiore al 30% a una quota del 22% e si trovano oggi in una fase di ristrutturazione e riposizionamento. Eredi, spesso anche per la storia degli stessi gestori, della drogheria, sono il punto in cui l’artigianato distributivo del passato incontra e cerca di entrare in sinergia con le regole industriali delle grandi superfici moderne. Di queste ultime assumono il libero servizio e la possibilità di sfruttare economie di scala nelle funzioni di supporto a monte, ma coniugandole con i punti di forza del vicinato. Il rapporto con il bacino di clientela è infatti forte e diretto, non solo grazie a un assortimento tarato sulle richieste della specifica clientela, ma alla relazione personale che chi gestisce il punto vendita ha con chi lo frequenta. L’anonimato della grande distribuzione qui torna a essere un rapporto fra persone. Questa relazione, così stretta, significa anche che la formula si declina in modo molto diverso a seconda dei luoghi e dunque richiede flessibilità.

Nelle superette dei piccoli paesi, o dei quartieri popolari, delle sofisticate leve esperienziali servono a poco e il successo dipende dalla capacità relazionale di chi gestisce il punto vendita. In quelle delle grandi città, frequentate da single e coppie, la qualità dell’ambiente conta di più e l’assortimento deve essere ritarato su prodotti a maggiore convenience d’uso e di qualità più elevata. In entrambi i casi, in un contesto in cui la prossimità sta ritornando un servizio commerciale importante e apprezzato, le superette diventano un’estensione della dispensa domestica, dove le scorte sono sempre più ridotte e necessitano di continue integrazioni. Un formato difficile, che per lungo tempo ha visto la distribuzione moderna svolgere un ruolo di semplice affiliante di piccoli imprenditori indipendenti, ma che proprio per il rinnovato interesse rispetto alla prossimità comincia ad essere affrontato con maggiore convinzione. In questo senso, paradossalmente, la riduzione del numero di superette, in particolare al Nord, è anche il segno che esse stanno mutando, nel tentativo di sfruttare meglio le sinergie possibili fra un front office artigianale e un back office industriale. Ma la vera frontiera, per coniugare

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

37

PARTE I • COMMERCIO

vecchio e nuovo, sarà probabilmente la possibilità di integrare questa rete fitta e personalizzata con le nuove tecnologie della rete. Almeno nei contesti più evoluti, le superette possono infatti diventare anche luoghi di consegna per acquisti fatti su assai più vasti assortimenti virtuali. Il click&collect potrebbe sposarsi bene con punti di ritiro della merce così vicini ai domicili da rifornire, permettendo soluzioni omnichannel molto flessibili, dove il gestore della superette diventa una sorta di personal shopper per i suoi clienti e la relazione del passato si arricchisce di nuovi contenuti.

Tavola 3.8 - Distribuzione moderna: quota di mercato per forma distributiva.

2007-2017

FONTE: NIELSEN.

I supermercati di medie dimensioni, fino a 1.499 mq, escono dal decennio con una quota di mercato immodificata, mentre quelli più grandi, fino a 2.499 mq, conquistano poco meno di 2 punti. Nel complesso, questi due formati coprono quasi il 30% del mercato dei beni di largo consumo e restano centrali nel settore. Sono infatti capaci di aderire ai micro mercati in cui sono presenti, selezionando di volta in volta assortimenti su misura e in grado di creare ambienti che suscitano empatia in chi li frequenta. Nei Paesi a economia matura, dove la crescita demografica si è arrestata, sono aumentate le famiglie di uno o due componenti e la popolazione è invecchiata, la prossimità, non solo fisica, ma anche assortimentale, è la valenza più importante per i supermercati. Essa richiede, come per le superette, di non rinunciare a monte, nelle funzioni centrali di impresa, a tutte le economie di scala che è possibile sfruttare, e di assumere invece a valle, nei singoli punti vendita, una dimensione più artigianale, che avvicina e lega l’insegna con chi vive nei bacini di consumo in cui essi sono inseriti.

2007

2017

Var. %

Var. ass.

Ipermercato 8.000 e più

9,9

6,1

-32,2

-2,9

Ipermercato (4.500-7.999)

12

10

-16,7

-2

Superstore (2.500-4.499)

10,7

15

40,2

4,3

Supermercato (1.500-2.499)

11,2

13,1

17

1,9

Supermercato (800-1.499)

16,3

16,5

1,2

0,2

Supermercato (400-799)

14,6

12,2

-16,4

-2,4

Libero servizio (200-399)

15,9

9,7

-39

-6,2

Discount

9,5

17,5

84,2

8

38

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

La Tavola 3.8 documenta anche gli opposti trend che interessano le grandissime superfici, ipermercati e superstore. Mentre infatti i primi vedono ridursi la loro quota di 5 punti, i superstore ne guadagnano ben 4,3, passando da una quota del 10,7% al 15%. È un chiaro segnale delle difficoltà dell’ipermercato e, in particolare, della componente della sua offerta, quella non alimentare, che un tempo ne aveva fatto il principale motivo di successo. L’arrivo delle grandi superfici specializzate nelle tante funzioni di consumo non alimentari ha messo in crisi l’ipermercato, che ha anche dovuto affrontare, sul fronte della convenienza, la concorrenza del discount. Con molti anni di ritardo, l’ipermercato sta oggi affrontando problemi simili a quelli che hanno portato alla progressiva marginalizzazione della prima formula distributiva moderna, il grande magazzino. La varietà dei prodotti oggi disponibile rende poco attraente l’ipermercato rispetto agli specialisti, così come era avvenuto, per un’offerta di livello più alto, per il grande magazzino. In alcuni casi, come nell’elettronica di consumo, manca la profondità. In altri, come nell’abbigliamento, manca invece la possibilità di connotare la visita al punto vendita con lo shopping, un’attività che ha anche un valore di intrattenimento e richiede luoghi adatti. La crescita delle grandi superfici specializzate non alimentari e delle nuove polarità dello shopping, dai mall all’americana, ai factory outlet, ai centri storici e vie commerciali urbane rivitalizzate dai monomarca della moda, crea inoltre un secondo effetto: forti asimmetrie, a seconda della loro presenza, nel posizionamento degli ipermercati nelle singole aree di insediamento, che rendono difficile replicare un format standardizzato. Necessità di adattamento che però contrastano con il DNA della formula, nata come massima espressione del fordismo distributivo.

L’arretramento dell’ipermercato spiega anche il successo del formato del superstore che nasce come naturale sviluppo del supermercato sul fronte dell’ampiezza e della profondità dell’assortimento. Da un lato, integra sì nuove categorie di prodotto, ma restando coerente con un’offerta di beni (e di servizi) a elevata frequenza d’acquisto, dall’altro, propone una scelta sempre più ricca, generata dalla continua crescita delle proposte che, in tutte le categorie, l’innovazione ha via via messo a disposizione del consumatore. Su entrambi i fronti segue quindi l’evoluzione dei consumi, senza strappi con l’originale missione del supermercato: offrire tutto ciò che serve per i bisogni quotidiani in un mondo più ricco di beni, più segmentato e più complesso. Questo è il primo elemento che spiega il successo del superstore: ha adattato l’offerta in modo incrementale, evitando i rischi di entrata in categorie di prodotto che oggi non offrono al consumatore reali opportunità di concentrazione degli acquisti, ciò che ha fatto l’ipermercato e che è alla base dei suoi problemi. Inoltre, non ha ridotto l’assortimento né in profondità, come ha fatto il discount, né in ampiezza, come fanno i drugstore, che in questo modo segmentano e quindi restringono la propria potenziale clientela. Detto altrimenti, ha mantenuto un posizionamento che gli garantisce centralità e lo mette in grado di fare fronte all’attuale tendenza alla crescita dell’offerta di prossimità, che sta rivitalizzando le superfici a libero servizio di minori dimensioni. Se infatti è vero che molti consumatori si stanno affidando a queste ultime, per tutti rimane l’esigenza, più o meno spesso, di una spesa completa, che

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

39

PARTE I • COMMERCIO

il superstore offre con un buon livello di accessibilità, grazie a localizzazioni periurbane, e a prezzi competitivi.

Infine, la Tavola 3.8 conferma la crescita del discount che in dieci anni poco meno che raddoppia la sua quota di mercato, oggi sopra il 17%. L’iniziale successo del discount si fondava sulla riduzione di tutti i costi di filiera. Quelli di produzione, proponendo beni a marca del distributore, ottenuti sulla base di capitolati assai stretti, e quelli di distribuzione, lavorando sulla riduzione delle referenze, l’aumento delle rotazioni medie, un ciclo logistico velocissimo e punti vendita spartani. Un format davvero tedesco, che in questa versione “pura” si è meritato giustamente l’aggettivo “hard” e che ricorda molto un modello di approvvigionamento militare. Da allora sono passati oltre venti anni e il discount è cambiato. Il fresco, inizialmente quasi assente, perché non consentiva di esprimere le stesse riduzioni di prezzo possibili sul confezionato di marca, oggi è parte integrante dell’assortimento e, talvolta, anche un elemento qualificante. Le referenze, anche nel secco, sono aumentate, il branding delle varie categorie è più curato, sono state introdotte linee premium, prodotti del territorio e persino alcune grandi marche industriali. Inoltre, i punti vendita sono oggi più curati, con ambienti luminosi e un carico di prodotto più leggero. L’obiettivo è chiaro: eliminare ogni connotazione di “povertà”, per proporsi a un numero più elevato di consumatori e, fra questi, per convincerne quanti più possibile a considerare le insegne discount come riferimento univoco, che non necessita di integrazioni di spesa in altri format a servizio più elevato. Quindi, e va sottolineato, non solo un ampliamento dell’offerta, ma un diverso modo di proporla e proporsi, che trova nella comunicazione un essenziale strumento nel percorso di riposizionamento. In definitiva, una sorta di “ikeizzazione”, che porta dal discount al largo consumo low cost. In questo percorso esiste un rischio di aumento dei costi, che toglierebbe la ragion d’essere della formula. Ma per ora l’ampiezza dei differenziali di prezzo (percepiti, più ancora di quelli effettivi) fra le insegne del largo consumo low cost e quelle con assortimenti completi, e la possibilità di sfruttare consistenti opportunità di cross selling lasciano un considerevole spazio di manovra.

In questi anni la fisionomia della grande distribuzione alimentare italiana è dunque molto cambiata, con un aumento della varietà dei formati disponibili per il consumatore e un diverso equilibrio tra di essi. Il formato che ha assunto centralità è il superstore, posizionamento che gli permette di rimanere ancorato al paradigma del mass market: un’alternativa, aggiornata rispetto ai cambiamenti del consumo, in grado di servire tutte le componenti della domanda. E ciò gli garantisce un altro vantaggio: continua a essere un modello di business fortemente “industriale”, che riesce a sfruttare elevate economie di scala. Anche se ha dovuto affrontare i costi di un aumento delle referenze e delle relative complessità gestionali, continua a potersi proporre a tutti. Non è quindi un caso se il superstore condivide con il discount un momento di successo. In modi diversi sono due formule che riescono a esprimere un’elevata efficienza. Il discount lo fa segmentando la clientela e di conseguenza riducendo il suo spazio di mercato. Il superstore assumendosi i maggiori costi di un’offerta allargata, ma capace di attrarre, con

40

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

frequenza variabile, la grande maggioranza dei consumatori. Ed è per questo motivo che sta diventando la formula su cui si stanno riposizionando molti ipermercati, come via d’uscita da difficoltà ormai strutturali.

Tavola 3.9 - Distribuzione moderna: vendite per metro quadro di area di vendita per forma distributiva. 2007-2017

FONTE: NIELSEN.

Una conferma di queste dinamiche viene anche dai dati sulla produttività dello spazio dei diversi formati (Tavola 3.9). Gli ipermercati hanno dovuto fare fronte a un vero e proprio crollo delle vendite al metro quadro (-26%); le piccole superfici a libero servizio hanno vissuto un destino analogo (-13%); come per la quota di mercato, anche per le vendite a metro quadro i supermercati hanno messo a segno un contenuto incremento di produttività dell’8% in 10 anni; i guadagni sono tutti concentrati nel discount (+24%) e nei superstore (+13%).

A prescindere dai formati, per tutta la grande distribuzione gli anni della crisi sono stati molto difficili. Si è visto poco sopra come per la prima volta la numerica della rete si sia ridotta, una riduzione che non si riscontra per l’insieme delle altre formule che operano nell’alimentare. Il dato più significativo è infatti costituito dalla sua difficoltà a conquistare nuove quote di mercato rispetto alle altre componenti del commercio al dettaglio alimentare, un trend che si era consolidato nel passato e che sembrava scontato potesse continuare e dovesse persino rafforzarsi in un periodo di crisi.

Di questo arresto testimoniano i dati della Tavola 3.10, frutto di una elaborazione che si ferma al 2015, ma che i dati appena commentati fanno ritenere coerenti con trend continuati anche negli anni più recenti. La Tavola riporta le stime della quota di mercato della GDO, degli altri distributori di prodotti alimentari e dei punti di consumo del fuori casa (pubblici esercizi) sul totale dei consumi di alimentari e bevande, in casa e fuori casa, così come misurati dalla

2007

2011

2016

2017

Var. %

2007-2017

Var. ass.

2007-2017

Ipermercato

(oltre 4.500)

7.592

6.701

5.923

5.585

-26,4

-2.007

Superstore

(2.500-4.499)

7.538

8.046

8.488

8.507

12,9

969

Supermercato

(400-2.499)

5.367

5.377

5.342

5.785

7,8

418

Libero servizio

(200-399)

4.270

3.941

3.648

3.729

-12,7

-541

Discount

4.218

4.724

5.023

5.224

23,9

1.006

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

41

PARTE I • COMMERCIO

contabilità nazionale. La quota di mercato della GDO, malgrado gli sforzi promozionali che ormai coinvolgono poco meno di un prodotto venduto su tre, è passata nei cinque anni considerati dal 29,2% al 30,2%, con un guadagno di un solo punto percentuale. Quella di tutti gli altri distributori di beni alimentari e di bevande, che comprende il dettaglio specializzato, l’ambulantato, le vendite fatte in fiere e mercati, le vendite dirette di aziende agricole, l’autoconsumo dei produttori e ogni altro possibile canale, hanno sì perso 2,3 punti di quota, passando dal 38,9 al 36,6%, ma continuano a rappresentare un aggregato complessivamente più grande della GDO. Chi ha fatto meglio di tutti però è stato il fuori casa che ha guadagnato 1,3 punti di quota, passando dal 31,9% al 33,2%, un segnale di una più generale modifica dei comportamenti di consumo a favore dell’acquisto del servizio finale piuttosto che degli ingredienti per produrlo a livello domestico.

Tavola 3.10 - Quota di mercato di GDO, altri distributori alimentari e fuori casa sul totale dei consumi di alimentari e bevande

I dati e le tendenze appena commentati vanno anche letti in rapporto a un più generale invecchiamento dei paradigmi che hanno sostenuto fino ad ora i modelli operativi della grande distribuzione. A dimostrarlo, sono i risultati di un’insegna, Eataly, che senza rinunciare alla ricerca di volumi ha seguito strade di sviluppo molto diverse. Nata negli anni peggiori dell’economia italiana dal dopoguerra, Eataly mostra che pur in condizioni difficili i consumatori sono disposti a spendere risorse se vedono in ciò che si offre loro un reale valore aggiuntivo. Così, la possibilità di acquistare prodotti e di consumarli in loco, integrando la distribuzione alla ristorazione, di reperire prodotti del territorio e prodotti biologici, e di farlo in un ambiente stimolante, tutte condizioni assai lontane a quelle che caratterizzando la grande distribuzione, indicano una possibile strada per recuperare terreno. E va dato atto a molte insegne di avere iniziato a sperimentare in questa direzione, con risultati che per ora non risolvono i problemi di imprese spesso molto grandi, ma che almeno segnalano una nuova vitalità e una ricerca di soluzioni anche radicalmente diverse dal passato per recuperare sintonia con il consumatore e spazi di crescita.

FONTE: ELABORAZIONI

SU DATI ISTAT, NIELSEN,

TRADELAB.

42

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

3.3 - La grande distribuzione non alimentare

Le fonti informative disponibili per il commercio al dettaglio alimentare sono dettagliate e consolidate. L’opposto avviene per quello non alimentare che raccoglie, in una definizione per semplice differenza, un numero molto ampio di comparti eterogenei per i quali non si dispone spesso di un’informazione adeguata. Un primo quadro d’insieme è comunque possibile relativamente alla numerica della rete per i principali aggregati di offerta (Tavola 3.11). Il primo dato che va sottolineato è costituto dalla significativa riduzione della rete tra il 2007 e il 2018, i 41.197 esercizi in meno, pari al 7,4% di quelli esistenti all’inizio del periodo. Se inoltre si escludono dal totale i punti vendita dei due comparti soggetti a regolamentazione, quelli delle farmacie e dei carburanti, che hanno avuto un andamento positivo facilmente spiegabile come ricerca di concessioni pubbliche che consentivano di accedere a nicchie di mercato protette, la perdita sale a 48.600 unità, il 9,4% di quelle attive nel 2007. Il non alimentare ha quindi subito la crisi in modo assai più netto del comparto food. Anche in questo caso, esistono comunque andamenti molto diversi per i singoli aggregati di offerta che sono, nel complesso, via via peggiori passando dalle specializzazioni più legate a prodotti di consumo immediato e muovendosi verso quelle dove prevalgono beni semi durevoli e durevoli.

La riduzione più marcata ha riguardato i punti vendita che vendono mobili e altri beni semi durevoli per la casa: in dieci anni 13 mila unità in meno, pari al 25% di quelle in essere nel 2007. Alcune crisi aziendali che hanno interessato il comparto della distribuzione del mobile, in particolare i casi di Mercatone Uno e Conforama, vanno lette in questo contesto di forte calo dei consumi e di vendite. La crisi ha avuto un impatto molto rilevante anche su librerie e edicole, con una riduzione di quasi 8.500 punti vendita, il 19% del totale. In questo caso, e in particolare per le edicole, alla diminuzione della spesa si sommano gli effetti della digitalizzazione di questi prodotti che ha spinto una parte crescente di consumatori a fruirli in rete.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

43

PARTE I • COMMERCIO

Il comparto con la terza peggiore performance è quello dell’abbigliamento e delle calzature che perde 17 mila punti vendita (-11%). Oltre alla diminuzione dei consumi, su questo risultato ha pesato una ridefinizione interna degli equilibri fra esercizi indipendenti, una volta dominanti, e negozi legati ai grandi marchi della moda, di quella del lusso e di quella low cost, che sono riusciti assai meglio dei primi a rispondere al trend negativo della spesa dei consumatori. Andamento negativo anche per profumerie ed erboristerie, con 1.400 punti vendita in meno (-6%). Anche qui, un risultato che va interpretato come esito combinato di recessione e trasformazioni interne alla rete di vendita, poiché questo tipo di prodotti sono anche commercializzati da farmacie e parafarmacie che, invece, in questo periodo sono molto cresciute. La liberalizzazione della vendita di prodotti farmaceutici che non richiedono ricetta medica e che non sono coperti dal sistema sanitario nazionale a tutti gli esercizi che li commercializzino in presenza di un farmacista ha infatti innescato un doppio riposizionamento. Le parafarmacie sono cresciute e hanno aumentato la loro capacità competitiva rispetto alle farmacie e queste ultime, come risposta ad una riduzione dei fatturati e a una più bassa marginalità sui farmaci etici, hanno cercato di aumentare le loro vendite di beni e servizi non farmaceutici, in particolare nell’area della cosmesi. Il risultato di queste dinamiche, sommando la rete di farmacie e parafarmacie con i punti vendita specializzati in articoli medicati e ortopedici, è un incremento di 4.800 unità, il 25% in più rispetto al 2007. Tra i comparti che hanno tenuto, vanno ancora menzionati quello del bricolage (ferramenta, vernici, materiali da costruzioni), che segna una riduzione molto contenuta, inferiore all’1%, e quello della distribuzione di carburanti, altre 2.500 stazioni di servizio (+10%). Sono due casi molto diversi, il primo è l’effetto della risposta di molte famiglie alla riduzione del reddito disponibile, che le ha portate a svolgere direttamente interventi di manutenzione un tempo affidati ad artigiani, il secondo registra invece il fallimento dei tanti tentativi di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Si auspicava che il numero di pompe di benzina si riducesse per migliorare la loro efficienza; nel periodo considerato sono invece aumentate quelle marginali, per molti esercenti fonte di un reddito modesto, ma pur sempre di un reddito.

L’andamento della distribuzione moderna non alimentare merita un commento a parte, avvertendo subito che la sua consistenza è frutto di una stima che include non solo le grandi superfici non alimentari, ma anche le principali reti succursaliste presenti nei singoli comparti di specializzazione. La Tavola 3.11 segnala una crescita di 1.400 esercizi, il 5% in più rispetto al 2007. Questo è un dato positivo, ma va rilevato che il confronto fra inizio e fine della crisi tende a nascondere andamenti interni al periodo che è invece interessante evidenziare. Così, la Tavola 3.12 riporta la numerica della distribuzione moderna non alimentare dal 2000 al 2018 e consente di leggere meglio come essa abbia risposto alla congiuntura. Fino al 2008 la crescita è stata elevata e ininterrotta, per effetto di dinamiche interne di sostituzione tra operatori indipendenti e imprese a succursali o comunque legate contrattualmente (franchising) a gruppi integrati verticalmente di elevate dimensioni. La prima fase della recessione del 2008-2010 non incide quindi in modo rilevante su questo trend, ma lo rallenta solo per due anni, fino

44

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO

FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO E STIME TRADELAB.

2007

2018

Var. %

Var. ass.

Abbigliamento, calzature e articoli in pelle

157.209

139.973

-11

-17.236

Articoli medicali e ortopedici

5.157

5.986

16,1

829

Cosmetici, articoli di profumeria ed erboristeria

23.215

21.793

-6,1

-1.422

Ferramenta, vernici, e materiali da costruzioni

39.954

39.620

-0,8

-334

Mobili, casalinghi, illuminazione

52.011

38.814

-25,4

-13.197

Libri, giornali, cartoleria

44.847

36.357

-18,9

-8.490

Altro commercio non alimentare

193.374

184.624

-4,5

-8.750

Totale escluse farmacie e carburanti

515.767

467.167

-9,4

-48.600

Carburanti

24.226

26.690

10,2

2.464

Farmacie e parafarmacie

18.397

23.336

26,8

4.939

Totale non alimentare

558.39

517.193

-7,4

-41.197

Distribuzione moderna non food (stima)

28.095

29.491

5

1.396

al nuovo elevato incremento del 2011 quando la numerica raggiunge il suo valore massimo: 33.200 esercizi. Nei cinque anni successivi, quindi nella seconda fase della recessione, si ha invece un ridimensionamento della rete che perde circa 3.700 esercizi. Seppure in ritardo rispetto al resto del non alimentare, anche la distribuzione moderna ha quindi risentito della crisi e ha visto un ridimensionamento della sua presenza sul territorio.

Tavola 3.11 - Dettaglio non alimentare in sede fissa. Struttura per specializzazione. 2007-2018

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

45

PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.12 - Numerica della rete della distribuzione moderna non alimentare. 2000-2018

Nella Tavola 3.13 sono riportate le stime delle quote di mercato per le principali categorie non alimentari di tre diverse tipologie di vendita: le grandi superfici alimentari (GSA: supermercati e ipermercati); le grandi superfici specializzate non alimentari (GSS); le grandi superfici non specializzate non alimentari (GSNA, costituite da grandi magazzini, magazzini popolari, mercatoni e cash&carry). Si tratta delle quote detenute da imprese a succursali con almeno 5 punti vendita che, in alcuni comparti, come nell’abbigliamento, includono nelle GSS tutti i succursalisti, a prescindere dalla dimensione dei loro punti vendita.

La Tavola riporta le quote relative al 2014 e al 2018 e mostra il peso delle tre tipologie di grande distribuzione nei maggiori comparti del non alimentare. Con riferimento alla somma delle quote, quindi a quella totale della distribuzione moderna, i settori dove essa ha ormai raggiunto una dominanza sono gli elettrodomestici bruni (l’audio e video, 78%) e i piccoli elettrodomestici (73%), in entrambi i casi con una leggera perdita di quota. Segue il settore dell’abbigliamento e delle calzature con una quota che sfiora il 63% e che, fatto ancora più rilevante, è cresciuta molto velocemente, di 8 punti percentuali in 4 anni. Una quota di mercato e una dinamica simile ha anche avuto il comparto degli articoli sportivi dove la quota di mercato è arrivata al 58%, con un aumento di 6 punti nel periodo. Di poco superiore al 40% la quota della distribuzione moderna nell’edutainment, quota però in calo di ben 15 punti. La quota più bassa è quella del mobile, che si assesta al 25%.

Tra le tre componenti di distribuzione moderna riportate nella Tavola, le GSA sono quelle che evidenziano le performance peggiori, perdendo quote in tutti i comparti salvo che nell’abbigliamento. Particolarmente forte la perdita in due comparti che erano un tempo ben rappresentati nelle grandi superfici a base alimentare, quello dei piccoli elettrodomestici e dell’edutainment. Una ulteriore evidenza della perdita di rilevanza degli ipermercati, la formula di vendita a cui si riferiscono gran parte delle vendite non alimentari attribuite alle GSA. Le grandi superfici specializzate guadagnano invece in quasi tutti i comparti, con l’eccezione dei piccoli elettrodomestici, nell’edutainment e nella telefonia.

FONTE: STIME TRADELAB.

46

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PARTE I • COMMERCIO

Tavola 3.13 - Quote di mercato della grande distribuzione non alimentare e alimentare. 2014-2018

FONTE: TRADELAB PER GS1 ITALY.

L’andamento delle quote di mercato, complessivamente positivo per la distribuzione moderna, va integrato con qualche considerazione in merito a quanto avvenuto nei comparti più rilevanti del non alimentare.

GSA

GSS

GSNS

Totale

2014

2018

2014

2018

2014

2018

2014

2018

Delta

Abbigliamento e calzature

3.4

4.2

43.3

49.2

7.7

9.2

54.4

62.6

8.2

Elettrodomestici bruni

10.3

8.0

57.7

59.8

12.8

9.8

80.8

77.6

-3.2

Elettrodomestici bianchi

2.8

2.5

34.4

36.1

6.0

8.3

43.2

46.9

3.7

Piccoli elettrodomestici

17.8

12.3

46.4

38.5

16.6

21.8

80.8

72.6

-8.2

Hardware

5.0

2.3

29.6

30.7

7.0

9.2

41.6

42.2

0.6

Telefonia

7.9

4.6

40.2

37.1

6.2

5.1

54.3

46.8

-7.5

Mobili e arredamento

0.7

0.5

19.5

19.5

4.8

4.5

25.0

24.5

-0.5

Bricolage

8.4

7.5

26.8

27.9

-

-

35.2

35.4

0.2

Articoli sportivi

3.5

2.9

46.7

52.5

2.3

3.0

52.5

58.4

5.9

Edutainment

11.8

7.8

42.9

32.4

-

-

54.7

40.2

-14.5

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

47

PARTE I • COMMERCIO

L’andamento delle quote di mercato, complessivamente positivo per la distribuzione moderna, va integrato con qualche considerazione in merito a quanto avvenuto nei comparti più rilevanti del non alimentare.







Abbigliamento e calzature.

È, per venduto, il maggiore comparto del non alimentare, con consumi che nel 2018 hanno raggiunto i 66 miliardi di euro. A valori correnti, che meglio rispecchiano rispetto a quelli costanti l’impatto che le variazioni dei consumi hanno sui bilanci delle imprese commerciali, la spesa delle famiglie italiane esce immutata da dieci anni di crisi. Il fenomeno più rilevante che caratterizza il comparto è la continua crescita delle reti monomarca, sia di quelle che sono espressione di imprese che hanno origini distributive – come la gran parte di quelle del low cost – sia di quelle che hanno il loro baricentro nella produzione, come quelle che prevalgono nel lusso. La loro crescita, in una congiuntura fortemente negativa, spiega il consistente arretramento dei punti di vendita indipendenti che, come si è visto commentando la Tavola 3.11, sono diminuiti di circa 17 mila unità. Il peso dei monomarca è destinato a crescere per l’importanza che il controllo della fase della distribuzione al dettaglio ha per le imprese del settore, poiché è la condizione per poter comunicare efficacemente l’offerta al consumatore e per disporre del ritorno informativo necessario per ridurre i tempi di risposta al mercato e, con essi, l’invenduto. Inoltre, come ha dimostrato l’intimo, quando i negozi monomarca arrivano a una elevata copertura del mercato la loro diffusione si autoalimenta per la necessità di tutti i brand forti di disporre di un accesso diretto al consumatore via via che diventa più difficile trovare intermediari indipendenti qualificati.

Elettrodomestici bianchi.

Questa componente degli elettrodomestici ha visto i consumi delle famiglie raggiungere i 5,7 miliardi di euro nel 2018, con un consistente recupero rispetto agli anni precedenti, effetto di un rallentamento della sostituzione degli apparecchi in essere, presenti ormai nella quasi totalità delle famiglie, che ha contribuito a mettere in difficoltà gli operatori commerciali che offrono questi e altri beni dell’elettronica di consumo. Date le loro caratteristiche – beni che costituiscono la base irrinunciabile della dotazione di “macchine” per le attività domestiche – sono anche quelli che hanno iniziato e, si può presumere, continueranno ad avvantaggiarsi di una ripresa della spesa.

Elettronica di consumo.

Il comparto può essere valutato separando anzitutto due componenti, quella della telefonia, che come noto ha avuto risultati molto positivi, e quello di tutte le altre apparecchiature (secondo la definizione Istat, attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione delle informazioni) che ha invece avuto negli anni più recenti andamenti del venduto a valore negativi. La spesa in apparecchiature telefoniche nel periodo

48

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE I • COMMERCIO





considerato è passata dai 5 miliardi del 2008 ai 7,3 miliardi di euro nel 2018, quindi con una crescita di oltre il 50%. Il resto del comparto ha invece visto il valore dei consumi passare dagli 8,3 miliardi di euro del 2008 agli 8,6 del 2018, con una modesta crescita del 3,6%. Negli anni più recenti non ci sono però state innovazioni radicali e dunque la spesa non è cresciuta più come in passato e si è spostata sulla telefonia che è diventata la categoria di prodotto trainante anche per i distributori di elettronica di consumo. Ma, al di là degli andamenti dei volumi di vendita, ciò che ha reso difficili questi anni per i grandi distributori del comparto è stata la forte concorrenza di prezzo, innescata anche dalla crescente presenza di operatori attivi nell’e-commerce, e la conseguente perdita di marginalità. La quasi totale dipendenza dai prodotti delle grandi marche presenti nel settore, referenze obbligate per tutte le insegne, ha reso molto difficile costruire politiche di differenziazione e ha finito per appiattire l’offerta sul prezzo. L’uscita dal mercato italiano di alcune grandi imprese europee è forse la più evidente testimonianza delle difficoltà che il settore sta vivendo.

Mobili e arredamento.

Il settore dei mobili e degli altri articoli di arredamento ha dovuto fare fronte a una caduta dei consumi che è stata seconda solo a quella degli autoveicoli. La spesa delle famiglie si è infatti ridotta da 25,9 a 23,2 miliardi di euro tra il 2008 e il 2018 (-10,4%). Non sorprende quindi se quasi un quarto degli esercizi commerciali siano usciti dal mercato, poco più di 13 mila unità. Anche scontando una ripresa dei consumi per l’acquisto di una tipologia di beni di cui si è così a lungo rimandata la sostituzione, i negozi indipendenti subiranno in futuro una ulteriore riduzione in parallelo alla crescita delle catene di punti vendita che sta accompagnando il consolidamento di questo settore. In particolare, anche per effetto della crisi e della riduzione dei consumi, sono emersi e hanno assunto importanza operatori commerciali che propongono un’offerta low cost. Oltre all’insegna da sempre leader nel low cost del mobile, Ikea, gruppi come Divani&Divani, Chateaux d’Ax e Poltronesofà hanno manifestato una buona tenuta anche a fronte delle difficoltà di mercato, dimostrando le potenzialità di catene monomarca anche in un settore dove i punti vendita multimarca indipendenti, attivi a livello locale, sono stati dal Secondo dopoguerra il riferimento prevalente per il consumatore. Inoltre, se, come in passato, il comparto delle cucine anticiperà ancora ciò che è destinato ad avvenire anche nel mobile, è probabile che si apriranno nuovi spazi per reti monomarca, espressione diretta dei maggiori produttori di livello medio e alto.

Bricolage.

Il bricolage è un mercato che non trova un riscontro preciso nei dati sui consumi delle famiglie e che si qualifica invece per le caratteristiche di alcuni formati di vendita al dettaglio che hanno nel tempo ridefinito comparti più tradizionali, come quelli della ferramenta, delle vernici e dell’utensileria. L’acquisizione di Castorama da parte di Adeo

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PARTE I • COMMERCIO

(Leroy Merlin, Brico e Bricoman) rende oggi questo comparto dominato da un singolo operatore, che si è anche dimostrato molto attivo nell’innovazione dei formati. All’ormai consolidata Bricoman, insegna pensata per una clientela professionale, che rimane ancorata alla tradizionale offerta del bricolage integrato con un’offerta più profonda di materiali per l’edilizia, si è aggiunto Zodio, più orientata ai prodotti per la casa, che ha ora iniziato un processo di crescita. Definito come somma dei circa 650 punti vendita del bricolage, il settore vale circa 6 miliardi di euro e ha mostrato un andamento meno negativo del complesso dei consumi delle famiglie. Oltre che alla diffusione dell’autoproduzione di attività in passato affidata agli artigiani, in futuro la crescita è affidata alla sostituzione degli esercizi commerciali ancorati alle più tradizionali specializzazioni merceologiche che il bricolage sta via via sostituendo, almeno per gli acquisti delle famiglie.

Articoli sportivi.

Nel periodo considerato questo mercato ha visto una riduzione di spesa leggermente al di sotto di quella media dei consumi totali. È stato anche uno di quelli in cui le grandi superfici specializzate hanno fatto maggiori progressi, conquistando 6 punti di quota, e raggiungendo il 58%. L’operatore che ormai si identifica con questo comparto e che ha visto i migliori risultati è Decathlon, ma non vanno dimenticate le insegne che offrono un assortimento specializzato nelle calzature e nell’abbigliamento sportivo che hanno sviluppato reti monomarca di notevole e crescente peso.



50

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PARTE I • COMMERCIO

Capitolo 4

Retail 4.0: la convergenza delle reti commerciali, fisiche e virtuali

4.1 - La diffusione dell’e-commerce: lo stato di fatto

È risaputo che la diffusione dell’e-commerce in Italia sia stata molto lenta se confrontata con altri contesti. L’esistenza di una rete fisica molto capillare e ricca, una diffidenza verso una modalità di acquisto che è inizialmente apparsa fredda e a basso contenuto di socializzazione, unitamente ai timori sulla sicurezza dei pagamenti in rete, hanno rallentato l’utilizzo dell’e-commerce in Italia. I dati disponibili, che risultano ancora solo parzialmente affidabili, come dimostrano le differenze tra fonti alternative, convergono comunque nel segnalare un rilevante progresso negli anni che ha portato, secondo le stime Netcomm e Politecnico di Milano, a un valore degli acquisti di consumatori italiani, presso siti italiani e stranieri, pari a 31,6 miliardi di euro nel 2019. Come mostra la Tavola 4.1, nei 10 anni considerati gli acquisti sono quasi triplicati, con una crescita che segue una dinamica molto sostenuta, con segni di rallentamento limitati anche negli anni recenti: +22% tra il 2016 e il 2017; +16% tra il 2017 e il 2028; +15% tra il 2018 e il 2019.

Tavola 4.1 - Valore degli acquisti e-commerce da consumatori italiani. 2010-2019

Inizialmente, gli acquisti online hanno riguardato i servizi che non necessitando di domiciliazione consentivano elevati vantaggi sia per le imprese che per i consumatori. Con il tempo la vendita di beni è però aumentata: nel 2017 il valore degli acquisti di beni è risultato pari a quello di servizi e da allora lo ha superato. Nel 2019 dei 31,6 miliardi di euro di vendite e-commerce a consumatori finali il 58% riguarda beni e il restante 42% servizi. Inoltre, tra il 2018 e il 2019 la crescita nella vendita di servizi è stata pari al 7% contro il 21% dei beni. Come mostra la Tavola 4.2, i tassi di variazione delle vendite tra il 2018 e il 2019 per i due principali comparti dei beni sono ovunque

FONTE: NETCOMM-POLIMI.

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PARTE I • COMMERCIO

molto elevati, non solo in quelli che, come l’abbigliamento, solo di recente hanno visto crescere le vendite online, ma anche in quelli dove esse sono consolidate, come nel caso dell’elettronica di consumo. Da notare anche la crescita dell’online nell’alimentare e nei comparti dei beni di largo consumo da supermercato (grocery), la più alta tra i settori elencati nella Tavola, che cominciano ora a mostrare volumi di vendite di qualche importanza. È dunque prevedibile che la diffusione dell’e-commerce sia destinata a progredire ancora velocemente in gran parte dei settori che producono beni, con effetti dirompenti sugli attuali assetti di mercato.

Tavola 4.2 - Valore delle vendite e-commerce da siti italiani suddivisi per merceologia. 2018-2019

FONTE: NETCOMM-POLIMI.

Prima di provare a fare qualche valutazione sulle implicazioni della diffusione dell’e-commerce, è utile considerare qualche elemento di confronto per collocare il caso italiano. Basandosi sui dati prodotti da Ecommerce Foundation (Tavola 4.3), sembra infatti che il ritardo italiano sia dovuto a una penetrazione di Internet più bassa di quella verificabile in Paesi confrontabili e a una scarsa propensione ad acquistare online di chi ha accesso alla rete. Se si confrontano i valori medi della spesa per e-shopper il dato italiano, almeno nell’ultimo anno riportato, risulta più elevato di quello rilevabile in Spagna e molto vicino a quelli relativi a Germania e Stati Uniti e solo nettamente inferiore a quello francese e, in particolare, inglese. Sembra quindi che in Italia, contrariamente ad altri Paesi dove la percentuale di e-shopper è molto alta, esista una polarizzazione tra un piccolo segmento di utenza con una buona propensione all’acquisto in rete e il resto dei potenziali acquirenti che, pur avendo accesso alla rete, non la utilizzano per i loro acquisti. Un ritardo destinato, se non altro per ragioni demografiche, con l’aumento del peso dei cosiddetti nativi digitali, ad essere colmato in tempi non troppo lunghi.

2018

%

2019

%

Var. %

Informatica ed elettronica

4.437

29,5

5.252

28,9

18,4

Abbigliamento

2.832

18,8

3.292

18,1

16,2

Arredamento e home living

1356

9

1705

9,4

25,7

Alimentari e grocery

1142

7,6

1592

8,8

39,4

Editoria

956

6,3

1053

5,8

10,1

Altri beni

4.339

28,8

5.300

29,1

22,1

Totale

15.062

100

18.194

100

20,8

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PARTE I • COMMERCIO

Tavola 4.3 - Valore della spesa media per e-shopper 2015-2018, internet penetration e percentuale di e-shopper su chi ha accesso a internet in alcuni Paesi

FONTE: ECOMMERCE FOUNDATION.

Spesa media per e-shopper

Internet penetration

% di e-shopper

2015

2016

2017

2018

Var. % 2015-2018

UK

3.746

3.407

3.847

nd

nd

96

81

Francia

1.912

2.118

2.436

2.759

44,3

89

68

Germania

1.417

1.532

1.732

1.945

37,3

91

79

Italia

1.229

1.423

1.715

1.916

55,9

71

35

Spagna

922

1.149

1.224

1.342

45,6

87

60

USA

1.630

1.791

2.013

2.089

28,2

89

80

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53

PARTE I • COMMERCIO

4.2 - Dall’e-commerce all’omnicanalità: il percorso

Per cercare di capire quali potranno essere le implicazioni dell’e-commerce sugli equilibri interni del settore distributivo è anzitutto necessario ripercorrere il percorso fatto sino ad ora, a partire dal significato che esso ha nel sistema economico. L’apparato distributivo ha da sempre avuto due fondamentali compiti, costituire un raccordo fisico tra produttori e consumatori, in un contesto che con l’industrializzazione ha visto un crescente allontanamento dei primi dei secondi, e mettere a disposizione di chi cerca un prodotto parte rilevante dell’informazione necessaria, un supporto sempre più importante in un mondo in cui si è accelerata l’innovazione e moltiplicata la varietà dell’offerta. I punti vendita della distribuzione, in modo diverso a seconda dei prodotti trattati e del modello di servizio proposto, hanno dunque offerto un supporto di natura logistica, come “magazzini” in cui il consumatore poteva prelevare beni a una distanza ragionevole dal luogo dove intendeva utilizzarli, e un supporto di natura informativa, per aiutarlo in modo diretto, con il personale, e indiretto, con la possibilità di prendere visione di beni con la stessa funzione d’uso, per scegliere tra le tante alternative possibili. L’arrivo di Internet ha da subito messo in discussione questo ruolo del retail poiché ha permesso una separazione di queste due componenti del servizio: la disponibilità di un personal computer era, almeno fino a un certo punto, condizione sufficiente per ottenere l’informazione necessaria per scegliere e diventava così possibile immaginare di ordinare e farsi recapitare direttamente ciò che si era acquistato. L’e-commerce si sviluppa su questo presupposto e alcuni dei primi retailer virtuali, anzitutto Amazon, si propongono come alternativa secca a quelli che operano con una rete di punti vendita. È la prima fase della digitalizzazione della distribuzione, iniziata a metà degli anni Novanta del secolo scorso, in cui la parola che viene più correntemente usata è appunto e-commerce e retailer fisici e virtuali si vedono in netta contrapposizione, come modelli alternativi. Importante ricordare che ai secondi, in un mondo senza smartphone, si accede, da casa o in ufficio, dal proprio personal computer (Tavola 4.4).

Tavola 4.4 - Le fasi del retail online

Fasi

1. Accesso alla rete

2. Rapporto fisico-virtuale

Nuovi modelli di business associati alla fase

E-commerce

1. Pc

2. Alternativi

 Pure click: retailer alternativi

 Piattaforme: agenti e banditori

alternativi

 Infomediari

Multicanalità

1. Pc

2. Paralleli

 Click&mortar

Omnicanalità

1. Tablet e smartphone

2. Integrati

 Click&collect

 Showroom retailing

FONTE: ELABORAZIONI TRADELAB.

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PARTE I • COMMERCIO

Malgrado le attese di molti, la diffusione dell’e-commerce nella gran parte dei comparti si è rivelata assai più lenta del previsto. La soluzione di servizio che esso propone è infatti rallentata da un paradosso. Quando l’informazione fornita in rete è adeguata rispetto alla necessità dei consumatori, quando quindi essi conoscono bene ciò che cercano perché lo consumano spesso o perché si tratta di beni semplici, i margini sono bassi ed è difficile coprire i costi della domiciliazione. È il caso dei beni di largo consumo, quelli che si trovano nei supermercati, un comparto nel quale ancora oggi, dopo 20 anni di tentativi, le quote dell’e-commerce sono molto basse e le difficoltà di aumentarle ancora molto rilevanti. Quando questa condizione non si verifica e i margini di intermediazione consentono di supportare la domiciliazione, la difficoltà del retail virtuale emerge sul lato del servizio informativo: quella ottenibile dal proprio personal computer, senza vedere e poter manipolare i prodotti, è troppo elementare per permettere una scelta. È il caso dell’abbigliamento dove l’e-commerce inizierà a decollare, come si vedrà tra poco, solo in una fase successiva, grazie anche alla diffusione dei social network che supportano forme di socializzarne dell’acquisto. Non è quindi un caso se i cosiddetti pure click trovano un terreno ideale di crescita nei non molti segmenti in cui il paradosso non si verifica o è meno cogente. È ciò che avviene nella vendita di servizi, assicurazione e turismo in particolare, dove non esiste necessità di trasferimento fisico, e in settori dove l’informazione codificata in rete è un adeguato supporto alla scelta e, contemporaneamente, i margini coprono i costi della domiciliazione. Non è infatti un caso se Amazon comincia a operare in un settore, quello librario, dove entrambe le condizioni si verificano.

La lentezza con cui l’e-commerce si diffonde, con alcuni fallimenti eclatanti nel periodo in cui scoppia la cosiddetta bolla delle dot-com nei primi anni 2000, consente ai retailer fisici, i brick&mortar, di avere il tempo di reagire. Si comincia a parlare di multicanalità, di offerta allo stesso tempo fisica e virtuale e di modelli click&mortar, con un approccio non più alternativo tra offerta in rete e nei punti vendita, ma come soluzioni che possano convivere in parallelo. Per chi disponeva di un’infrastruttura fisica, era infatti difficile immaginare di integrare da subito le due modalità di offerta e in questa fase si cerca di gestirle in modo autonomo: al cliente decidere se usare l’una o l’altra. È un modello di offerta che mostra però subito i suoi limiti perché prezzi e assortimenti sono spesso disallineati. Fino che si accede al virtuale con il proprio personal computer le incoerenze tra i due sistemi non appaiono troppo stridenti perché essi rimangono separati. Più in generale, il confronto tra retail fisico e virtuale è reso ancora vischioso per le modalità con cui avviene la ricerca di informazione: essa è infatti condotta separatamente, prima in rete e poi con una verifica mirata in uno o più punti vendita, oppure prima con una ricognizione fisica e poi con una verifica in rete per verificare l’esistenza di una proposta di prezzo più favorevole. L’interazione fra i due canali esiste ed è rilevante, ma esiste anche una barriera che crea oneri a chi cerca di trarre vantaggio dalla multicanalità.

A rompere questo precario equilibrio, eliminando ogni barriera, arriva la diffusione di smartphone e tablet: offerta fisica e virtuale si confrontano e sovrappongono in tempo reale e il consumatore che voglia esplorare la prima può immediatamente verificare a quali condizioni siano offerti i medesimi prodotti in rete. È il fenomeno dello showrooming, che,

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

55

PARTE I • COMMERCIO

nella sostanza, esiste da sempre nella distribuzione e va a danno di coloro che offrono servizio (consulenza al consumatore) e a vantaggio di chi tale servizio non lo offre e riesce così a proporre prezzi più bassi. Di per sé nulla di nuovo poiché prima dell’avvento di smartphone e tablet esso veniva riportato a una delle tante situazioni di free riding, ovvero comportamenti che consentono di trarre vantaggio da una risorsa costosa (nel caso del retail, la consulenza e, più in generale, l’informazione disponibile in punto vendita), senza pagarne il costo. La differenza la fa la disponibilità di strumenti assai più efficaci, appunto i supporti mobili, che consentono ai consumatori di rivolgersi nel punto vendita all’offerta in rete che, non avendo costi di gestione della rete fisica e quelli relativi al servizio di consulenza che fornisce il personale, devono solo essere in grado di domiciliare il prodotto a un prezzo più basso. È il modello di business di Amazon e di tutti i retailer virtuali che operano con le stesse modalità. Come in passato, anche oggi i distributori più esposti al problema sono quelli che dipendono dalla vendita di prodotti durevoli di marca. Durevoli, perché il consumatore impegna risorse rilevanti e quindi compie una ricerca attenta sul mercato, e di marca, perché sono presenti in più insegne, di forme distributive con diverse strutture di costo e, naturalmente, fra queste anche l’e-commerce. Il rischio per i punti di vendita fisici è quindi quello di diventare degli showroom dove il consumatore ottiene l’informazione di cui ha bisogno per poi acquistare in rete a un prezzo più basso. In America, dove il fenomeno è stato più precoce, il fallimento nel 2012 della seconda più grande insegna dell’elettronica di consumo, Circuit City, e le difficoltà della prima, Best Buy, rendono evidente la rilevanza che esso sta assumendo.

In questa ultima fase si è così entrati in un contesto competitivo tra on e offline che porta tutte le imprese verso una soluzione cosiddetta omnichannel: è necessario mettere in essere modelli di offerta che abbiano, con pesi anche molto diversi, punti di contatto sia fisici sia virtuali, strutturati in modo tale da lasciare il consumatore libero di decidere quale supporto usare nelle diverse fasi del processo di acquisto. Si tratta di un modello chiaro nella sua generalità, ma che necessita di essere realizzato entro i vincoli che vengono posti dal funzionamento dei canali nei diversi mercati e poi, in ciascuno di essi, dai diversi modelli di business e di servizio che caratterizzano i singoli operatori. Sì e quindi ancora in una fase sperimentale, nella quale non è ancora facile capire quali equilibri si potranno determinare. Se infatti è vero che alla domanda che alcuni si ponevano nella prima fase di diffusione dell’e-commerce – sono ancora necessari i punti vendita fisici? – la risposta è oggi un generalizzato sì, è ancora molto difficile dire quanti ne sono necessari e, forse ancora di più, che ruolo essi sono destinati a svolgere. Infatti, una parte della rete di vendita sarà ridondante via via che una serie di funzioni verranno trasferite online e i punti vendita che rimarranno con ogni probabilità non saranno destinati solo, e talvolta neppure in prevalenza, alla tradizionale funzione di vendita, ma a più generali obiettivi di contatto one to one con il proprio cliente, quindi occasioni preziose per personalizzare l’offerta e fidelizzarlo.

56

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PARTE I • COMMERCIO

4.3 - Omnicanalità e nuovi modelli di offerta

Il modello dell’omnicanalità si applica sia a chi abbia iniziato a operare con una rete fisica sia a chi lo abbia fatto come puro retailer online. In entrambi i casi si tratta di integrare la parte di infrastruttura di relazione con il cliente di cui non si dispone. Nei fatti è però assai più comune e più complessa la posizione di chi si trova nella prima condizione, poiché spesso non si tratta solo di integrare una presenza online, ma, come conseguenza, di modificare poi l’assetto quantitativo e qualitativo della propria rete di vendita, con tutti i problemi che ciò comporta, in particolare nella gestione del lavoro. Il caso opposto, per gli operatori nati online, richiede sì un investimento anche rilevante, ma si è in grado di pianificare una presenza fisica immediatamente coerente con il modello di business scelto senza dover ristrutturare ciò che già esiste. Di seguito si farà quindi riferimento ai problemi che devono affrontare i distributori tradizionali che iniziano una trasformazione in una logica omnicanale. L’impatto dell’online sul sistema distributivo, in termini di numerosità dei punti vendita, caratteristiche che essi avranno e occasioni che supporteranno, saranno il risultato della riorganizzazione che le insegne saranno costrette a fare.

Per seguire i passi logici di un simile percorso si farà riferimento a quanto riassunto nella Tavola 4.5, dove gli interventi vengono riferiti a quattro diverse componenti dell’offerta di qualunque retailer. La prima componente, la specializzazione, riguarda l’identificazione dell’insegna con un insieme di beni e/o servizi che rispondono ad un dato bisogno: è la ragion d’essere del distributore che si propone ai potenziali clienti come punto di riferimento per quel tipo di acquisti. Può essere una specializzazione molto stretta, su una singola categoria di prodotto (panetteria), oppure più ampia, su tutto ciò che è necessario per soddisfare uno o più processi di consumo (alimentari, prodotti di uso quotidiano). A questo primo nucleo dell’offerta si aggiunge un insieme di beni e/o servizi che la integrano, offrendo al distributore la possibilità di fare cross selling quando il consumatore è nel suo punto vendita: il distributore aumenta le vendite e il cliente si procura in quella spedizione d’acquisto qualche cosa che

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PARTE I • COMMERCIO

avrebbe comunque dovuto comprare in un altro esercizio commerciale. Un terzo livello di offerta è poi costituito da servizi che vengono messi a disposizione per aumentare il confort di acquisto del cliente, come la disponibilità di parcheggi o la possibilità di accedere a servizi di ristorazione. Infine, l’ultimo livello, che è stato definito per brevità social-edutainment, fa riferimento alla possibilità di dare al cliente possibilità di imparare, divertirsi e socializzare. Questi quattro livelli di offerta non sono ovviamente sempre presenti, ma esplicitarli tutti consente di generalizzare le implicazioni che nascono dalla possibilità di avere una presenza sia fisica che virtuale.

Tavola 4.5 - Omnicanalità e componenti dell’offerta

Componenti

Ruolo

Implicazioni dell’omnicanalità

Offerta di specializzazione

Beni e/o servizi che identificano l’insegna con un insieme di bisogni: il “core” dell’offerta

 Punto vendita: equilibrio tra funzione di showroom e

stoccaggio

 Punti vendita di dimensioni più piccole localizzati in aree

centrali per il click&collect

 Sito per ridurre i costi della consulenza e raccogliere

informazione: after sales e montaggio

 Sito: ricambi e riacquisti di routine

Offerta complementare

Offerta integrativa per aumentare il cross selling a partire dalla presenza fisica o virtuale del cliente nel punto di vendita

 Altri beni/servizi complementari alla visita che consentono

di concentrare gli acquisti

 Serendipity: suggerimenti per l’impulso in una logica di

offerta da “mercante”

 Il punto di vendita come showroom per prodotti disponibili

online: ampliamento/razionalizzazione dell’estensione

assortimentale anche per contrastare i pure clicks

Servizi di supporto

Servizi che migliorano la permanenza nel punto vendita

 Servizi per ridurre lo stress nell’acquisto e aumentare

così la permanenza nel punto di vendita

 Finalizzazione non tanto all’esperienzialità, quanto a

permettere una spesa più facile

 Possono anche diventare elementi di business e portare

a ibridazioni

Social-edutainment

Elementi che aggiungono valore all’offerta e determinano l’identità dell’insegna e la brand experience del cliente

 Possibilità di imparare e interagire con altri come

elemento per rafforzare la relazione e la fedeltà

 Consulenza e promozione riservata ai clienti (club) per

internalizzare il livello di servizio

 Costruzione di una dimensione “social” della brand

experience, nel punto vendita e in rete

 Educazione: informazione/corsi per migliorare le

competenze del cliente

 Socializzazione: il punto vendita per incontri riservati;

club clienti; aree test prodotto; rete per coltivare la

relazione

 Intrattenimento: il punto vendita per dimostrazioni ed

eventi, da soli o con i fornitori

FONTE: ELABORAZIONI TRADELAB.

58

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PARTE I • COMMERCIO

Il primo e più immediato impatto di una doppia presenza fisica e virtuale riguarda la necessità di definire un equilibrio tra ciò che è disponibile nella rete di vendita per essere acquistato (disponibilità di uno stock di prodotto) e ciò che è solo presente per essere visto ed esaminato, essendo invece disponibile in un magazzino centrale da cui si effettua la consegna a domicilio (ruolo di showroom del punto vendita). La disponibilità di un’offerta online e di un servizio di domiciliazione estendono di molto le opportunità di ridurre lo stoccaggio nel negozio ed aumentare il suo ruolo di showroom, con implicazioni sulle sue dimensioni, la sua localizzazione e il tipo di presidio da realizzare con il personale. I grandi magazzini americani Nordstrom, ad esempio, seguendo l’esempio di alcuni specialisti dell’e-commerce dell’abbigliamento che hanno creato punti vendita che servono solo per prendere visione e provare il prodotto (un caso spesso citato è quello di Bonobos, un’insegna americana acquisita da Walmart), stanno sperimentando negozi di ridotte dimensioni con un ruolo analogo. Una possibilità che, in modo diverso, può essere sfruttata anche con il click&collect a punto vendita, come stanno facendo, ad esempio, Ikea e Decathlon sperimentando nuovi e più piccoli punti vendita, localizzati più centralmente, dove oltre alla consegna di acquisti fatti online e possibile acquistare un più ridotto assortimento di prodotti più semplici. È poi possibile ridurre la profondità dell’assortimento nei negozi, rendendo disponibili solo in rete referenze con basse rotazioni, recuperando in questo modo uno dei vantaggi degli operatori dell’e-commerce che possono sfruttare meglio la cosiddetta coda lunga dei prodotti di una data categoria. Ancora, la disponibilità di un sito e un servizio remoto al cliente consentono anche di riorganizzare il livello di consulenza informativa prestata, spostandone in rete una parte, di offrire servizi after sales, ad esempio per il montaggio, per le riparazioni o per l’acquisto di ricambi senza doversi recare nel punto vendita.

Mettere in sinergia fisico e virtuale è possibile anche per la parte di assortimento che ha una funzione di cross selling. Se sull’offerta che definisce la specializzazione dell’insegna va costruito l’equilibrio tra stoccaggio nei punti vendita e disponibilità solo in rete in rapporto alla profondità, per quella che offre occasioni di vendite aggiuntive sulla base della presenza del consumatore nel punto vendita l’equilibrio va trovato in rapporto all’estensione dell’assortimento, quindi alla presenza di categorie aggiuntive a quelle che rientrano nella specializzazione dell’insegna. In questo senso, la centralizzazione a magazzino di referenze a bassa rotazione permette, online, di ampliare di molto le categorie in offerta e, nei punti vendita, di utilizzare lo spazio per creare interesse su categorie di prodotti che il cliente ritrova online e può poi vedersi recapitare a domicilio o con un click&collect che lo riporta nel punto vendita. Nell’ampiezza, così come nella profondità, dell’assortimento le sinergie tra fisico e virtuale aprono quindi nuove possibilità di rispondere all’espansione delle referenze messe a disposizione dai retailer centrati nell’e-commerce, affrontando uno dei possibili punti di debolezza dei distributori tradizionali e, con un uso appropriato della rete fisica, trasformandolo in un vantaggio.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE I • COMMERCIO

La terza componente dell’offerta è costituita dai servizi di supporto che migliorano e rendono più confortevole l’acquisto, riducendo lo stress e spesso aumentando il tempo di presenza del cliente nel punto vendita. Se in passato questo tipo di servizio si limitava tipicamente alla disponibilità di parcheggi gratuiti, in questi anni essi si sono dimostrati in molte occasioni utili anche per creare nuove fonti di ricavo, portando in qualche caso a vere e proprie ibridazioni tra modelli di business molto diversi. Il tipo di servizio di supporto che si è più diffuso e stato certamente quello di ristorazione che già in passato molte insegne, per prime quelle dei grandi magazzini, hanno offerto per rendere più piacevole la permanenza del consumatore nel punto vendita e, grazie a questo, prolungarla. È il caso dei ristoranti di Ikea che permettono di riprendere la visita dopo un momento di pausa (e che si aggiungono ai servizi di nursery che consentono ai genitori di fare una visita più rilassata e meno distratta dalla necessita di governare i figli). Un servizio che costituisce una vera e propria area di business, che oggi vale per Ikea circa il 5% del venduto totale, e ha anche facilitato l’integrazione in chiave di cross selling di prodotti alimentari svedesi alla fine del percorso di visita. Più di recente, l’introduzione di servizi di ristorazione ha portato o sta portando a una generale ridefinizione di alcune catene di librerie, come nel caso di RED di Feltrinelli, che si è trasformata in una ibridazione tra una libreria e un pubblico esercizio, con un risultato finale che la avvicina più a Starbucks che a una tradizionale operatore del mercato librario. Carrefour, in un settore diverso, sta sperimentando analoghe ibridazioni tra piccoli supermercati di prossimità e ristorazione, in quella che ha chiamato risto-distribuzione (formati come Eat&Shop ed Express Urban Life).

Infine, la quarta componente dell’offerta, quella legata al social-edutainment, è costituita dal complesso di elementi che ne aumentano il valore, determinando anche l’identità dell’insegna attraverso l’esperienza del cliente nel punto di vendita (ma una analoga esperienza va costruita anche per chi entra in contatto con l’insegna online). Sono forse gli elementi che in passato sono stati meno utilizzati dalla distribuzione, ma che stanno rapidamente assumendo centralità in un contesto in cui l’acquisto in sé, attraverso la disponibilità fisica dei beni, sta perdendo parte della sua rilevanza. In sostanza, si tratta di fornire, a chi lo desidera, occasioni per imparare, divertirsi e interagire. Nella formazione, che costituisce un’estensione del più generale servizio

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PARTE I • COMMERCIO

di consulenza che molti distributori mettono a disposizione dei loro clienti, sono ormai molte le insegne che organizzano corsi. Eataly propone corsi di cucina e viaggi, Leroy Merlin corsi di fai-da-te, Zodio mette a disposizione atelier sia per la cucina sia per la decorazione, molte librerie organizzano incontri con gli autori. Sono iniziative alle volte aperte a tutti, in altri casi riservate a clienti che fanno parte di club che hanno l’obiettivo di creare fedeltà e interazioni privilegiate con e tra i clienti. L’insegna inglese Tesco, ad esempio, ha da tempo in essere un baby club a cui possono partecipare le madri di bambini piccoli, ottenendo informazioni sul modo di crescerli e la possibilità di partecipare ad eventi e promozioni specifiche. Un altro modo per ottenere gli stessi risultati è costituito da iniziative di intrattenimento, che possono essere organizzate in punto vendita o online. Ma un’area anche più interessante, perché sino a oggi raramente esplorata, è quella delle iniziative che promuovono forme di interazione sociale tra i frequentatori assidui di un’insegna. Zodio, che dispone degli atelier appena citati, li mette anche liberamente a disposizione dei propri clienti, che possono utilizzarli prenotando gli spazi. Paradossalmente, è una dimensione che si è molto sviluppata in rete, dove in particolare nei prodotti legati alla moda, grazie ai social network si sono diffuse forme di social shopping, ovvero meccanismi di interazione che consentono a chi vi partecipa di scambiare opinioni, immagini di prodotti e di interloquire con terze parti esperte, i cosiddetti influencer, che guidano chi li segue negli acquisti. La crescita dell’e-commerce nell’abbigliamento è riconducibile a questo tipo di shopping online che ha permesso all’offerta virtuale di superare i limiti che aveva incontrato in origine per la difficoltà di trasferire al potenziale cliente l’informazione necessaria all’acquisto e di riprodurre le condizioni di interazione sociale che tipicamente connotano l’attività di shopping in questo tipo di ambito.

4.4 - Nuovi modelli di offerta: le implicazioni per il lavoro

Se è facile prevedere che le trasformazioni della rete di vendita fisica saranno radicali, è difficile dire quali saranno i tempi con cui esse si realizzeranno. In questo paragrafo sarà quindi possibile fare solo alcune ipotesi sulle implicazioni che le trasformazioni riassunte più sopra potranno avere sul mercato del lavoro, sapendo che ciò che avverrà dipenderà da un complesso insieme di fattori, in parte determinati dall’offerta e dalle sue caratteristiche e in parte dai comportamenti dei consumatori.

Un primo evidente effetto della crescita dell’e-commerce è uno spostamento del lavoro dalla rete di vendita ai magazzini a monte. Quanto esso sarà rilevante dipenderà dalle scelte organizzative delle imprese e dalla velocità e dall’entità dello spostamento degli acquisti online. Per quanto riguarda il primo punto, le decisioni di maggior peso saranno due:





quanto spingere verso il modello click&collect piuttosto che verso una vera e propria domiciliazione;

quando, per la parte domiciliata direttamente, costruire magazzini dedicati piuttosto che

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

61

PARTE I • COMMERCIO

L’opzione click&collect è interessante per tutti i distributori che hanno una rete fisica su cui attestare le consegne senza dovere compiere il costosissimo “ultimo miglio” verso il domicilio dei clienti. Per poter diventare un vero e proprio modello è però necessario che l’insegna disponga di una rete capillare raggiungibile a costi accettabili dai clienti, per i quali il vantaggio rispetto alla domiciliazione è costituito dal risparmio dei costi di trasporto caricati dal distributore e dalla possibilità di verificare direttamente il prodotto acquistato prima di accettarlo. Altro elemento rilevante per capire quale possa essere il peso del click&collect è il margine a disposizione del distributore: per beni a basso margine (largo consumo da supermercato, ma anche tutta l’offerta di operatori low cost) l’onere della domiciliazione, se non viene trasferito per una quota significativa sul cliente, rende l’e-commerce una opzione difficilmente sostenibile, come dimostrano i tentativi che ormai da quasi vent’anni sono stati fatti nel largo consumo. In Italia, Esselunga, l’unico operatore della grande distribuzione ad avere maturato una lunga esperienza di un servizio online, lanciato nel 2001 e che nel 2019 dovrebbe avere superato vendite per 300 milioni di euro, ha recentemente cominciato a sperimentare anche una opzione di click&collect, come quelle che si sono diffuse, sotto il nome di drive, in particolare in Francia. Lo stesso vale per le insegne low cost, come nel caso delle già citate Ikea e Decathlon, che stanno provando ad utilizzare il click&collect anche per sperimentare nuovi punti vendita più centrali e più piccoli. Per le grandi superfici del largo consumo, ma anche per quelle che operano nel non alimentare, la scelta tra click&collect e domiciliazione si complica ulteriormente per la necessità di decidere dove effettuare l’assemblaggio dell’ordine. Se i volumi di acquisto online non sono molto elevati, non è infatti economico costruire magazzini dedicati all’e-commerce ed è invece preferibile fare il picking nei punti vendita, da quali poi consegnare o lasciare che il cliente prelevi, la soluzione oggi più comune nel largo consumo. Quando però i volumi crescono e la densità delle consegne in un dato mercato geografico aumenta, l’opzione dei magazzini dedicati diventa più economica, anche per la possibilità di automatizzare almeno in parte la formazione dell’ordine. Lo stesso avviene se, anche spingendo l’opzione del click&collect, l’insegna ha una rete diffusa di piccoli punti vendita ad assortimento limitato dove sarebbe impossibile formare l’ordine perché non viene offerto un assortimento sufficientemente ampio e profondo.

In definitiva, anche con riferimento a contesti dove lo sviluppo dell’e-commerce è più avanti che in Italia, in tutti i comparti dei cosiddetti fast moving consumer good, quelli tipici della grande distribuzione alimentare e non, è difficile prevedere quali saranno gli equilibri tra un modello tutto orientato alla domiciliazione da magazzino e uno variamente organizzato anche attraverso un coinvolgimento della rete fisica per la formazione dell’ordine e il ritiro a punto vendita. Le sperimentazioni che sta facendo Amazon, senza dubbio l’operatore più avanti nell’e-commerce, dimostra che l’esito del processo non è ancora chiaro. Amazon ha infatti acquisito nel 2017 una grande insegna dell’alimentare americano, Whole Foods Market, che potrebbe consentirgli di avere una qualificata rete con funzioni sia di magazzino che di

effettuare picking e spedizione dai punti vendita.

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PARTE I • COMMERCIO

consegna, e continua a testare un formato di prossimità, Amazon Go, che non è pensato per l’e-commerce, ma come negozio a fortissima automatizzazione che minimizza l’impiego di personale, eliminando, in particolare, le casse. Sulla base di quanto sta avvenendo, si può quindi solo rilevare come l’impatto sulla domanda di lavoro dipenderà dal peso di due principali modelli di offerta:

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

Infine, come considerazione generale, va ricordato che l’attuale organizzazione di tutta la distribuzione dei fast moving consumer good è stata costruita spostando sul consumatore una parte del lavoro necessario al suo approvvigionamento in cambio di prezzi più bassi: egli si deve infatti recare in punti vendita relativamente lontani con il suo mezzo di trasporto, effettuare direttamente il prelievo dei prodotti, caricarli e portarli al proprio domicilio. Spostare tutte queste attività di nuovo in capo ad intermediari, per quanto con l’utilizzo di maggiore automazione, non pare oggi possibile a costi altrettanto bassi e con un complessivo impiego di lavoro – a monte nei magazzini, a valle nei punti vendita e nel trasporto – inferiori a oggi.

Per i beni di largo consumo il servizio della distribuzione è principalmente logistico poiché il consumatore conosce i prodotti che acquista e l’informazione di cui necessità per decidere quale bene acquistare è nulla o molto bassa. Lo stesso non avviene per i beni più complessi, di acquisto meno frequente e, spesso, che comportano una spesa elevata. In questo caso il passaggio dall’off all’online per avvenire deve risolvere problemi più legati alla disponibilità e credibilità dell’informazione che alla logistica di domiciliazione. Ciò anche perché i margini, che devono finanziare costi di punto vendita elevati per poter disporre di localizzazioni pregiate e per poter offrire un adeguato servizio di consulenza, di norma consentono, eliminando tali oneri, di effettuare la consegna senza compromettere la redditività. Prendendo a riferimento il comparto dell’abbigliamento, il più ampio di questo insieme di attività distributive, ciò che

la parte di vendite effettuate online e domiciliate direttamente da magazzini dedicati porterà a impiegare più lavoro a monte e meno a valle, nella rete di vendita; è inoltre probabile che chi seguirà questo modello cercherà di automatizzare il più possibile le attività di magazzino. L’effetto netto del trasferimento del lavoro da valle a monte sarà quindi con ogni probabilità negativo, ma va ricordato che questo modello si basa sulla domiciliazione e quindi richiederà comunque risorse lavorative per il trasporto, sia quando questo è fatto direttamente dall’impresa sia quando è affidato, come più spesso avviene, a terze parti. Sembra infatti ancora lontana la possibilità di ricorrere a mezzi di trasporto automatizzati senza conducente;

la parte di vendite effettuate online, ma con ritiro dell’ordine nel punto vendita, la soluzione del click&collect, non porterà ad uno spostamento accentuato di lavoro a monte, se non nei casi in cui l’ordine sia lavorato in magazzini dedicati e poi consegnato in punti vendita più piccoli e più prossimi alla clientela.

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PARTE I • COMMERCIO

sta avvenendo sembra configurare un futuro nel quale parte degli acquisti si sposterà online e la rete fisica, oltre a svolgere la funzione di vendita, assumerà assai più di oggi anche un ruolo di showroom, utilizzata dal consumatore per integrare l’informazione che ha già acquisito online. Se ciò avverrà, le implicazioni sul lavoro saranno forse più qualitative che quantitative. Quando l’ordine e la spedizione vengono fatti dai magazzini, una parte del lavoro si sposta a monte, l’attività è più semplice e le qualifiche richieste ai dipendenti più basse. Da sottolineare, inoltre, come per questo tipo di beni sia fisiologica una quota di resi molto elevata che aumenta le attività di manipolazione della merce necessarie al funzionamento dell’attività commerciale. Nello stesso tempo, i punti vendita si sono trasformati e hanno accentuato il loro ruolo informativo, diventando l’interfaccia di clienti che già dispongono di informazione ottenuta online e che quindi devono essere presidiati da personale con una qualificazione elevata. In altri termini, se il mercato assumerà una configurazione di questo tipo, si tenderà a creare una polarizzazione nella domanda di personale: meno qualificato a monte, nei magazzini, più qualificato a valle, nella rete di vendita. Se a ciò si aggiunge, come sintetizzato nel paragrafo precedente, che la rete fisica diventerà anche il punto di contatto più pregiato con la clientela e sarà via via più utilizzata per iniziative di social-edutainment, in contesti dotati da una maggiore presenza di servizi di supporto, le prospettive di impiego non paiono nel complesso negative.

In definitiva, per quanto è possibile dire a partire da una situazione in cui si è molto lontani dall’aver raggiunto un qualche punto di equilibrio, non è necessariamente vero che, come molti sembrano aspettarsi, la crescita dell’e-commerce, o forse più precisamente, della domiciliazione diretta originata da modelli di offerta omnicanale, sia destinata a portare a una riduzione nell’impiego del lavoro. Infatti, è più probabile che si sviluppi una domanda di lavoro più polarizzata tra qualifiche basse per le attività svolte in magazzino e per il trasporto e, invece, più elevate per quelle svolte nella rete fisica, sia per attività di servizio sia per l’informazione e la consulenza al cliente.

Turismo

A cura di Stefano Landi (SL&A turismo e territorio)

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PARTE II • TURISMO

Una tendenza generale positiva, ma con perturbazioni

Non c’è dubbio che il variegato panorama del turismo mondiale stia continuando a espandersi, ben simboleggiato dalla curva sempre crescente degli arrivi internazionali, registrata e proiettata nel tempo dall’Organizzazione Mondiale del Turismo.

Questa tendenza non sembra conoscere limiti né confini, e negli ultimi vent’anni ha visto solo due momenti di ristagno dovuti agli attentati alle Torri Gemelle nel 2001-2002 e alla crisi economico-finanziaria globale del 2008-2009.

Alcuni fattori “di scenario” possono certamente influenzare la curva di crescita costante, soprattutto riorientando i flussi ad esempio a scapito del Nord Africa e del Medio Oriente, teatri di una guerra continua a di sottofondo e al contempo di attentati terroristici eclatanti, oppure attirando l’attenzione (negativa) su alcuni effetti del global warming e dei relativi incendi, come accaduto in California e più recentemente in Australia. Allo stesso modo lo scoppio di epidemie di difficile controllo – come del caso della SARS nel 2002-2003 e del nuovo Coronavirus nei primi mesi del 2020 – può temporaneamente limitare alcune destinazioni o bloccare alcuni bacini di domanda. Ma il dato generale, in una prospettiva storica, appare immutato: la domanda globale di turismo sta crescendo in media a ritmi veloci, maggiori di quelli del reddito e della popolazione, per effetto non solo dell’emergere di una classe media anche in Paesi in via di sviluppo, o per la sempre maggiore facilità ed economicità di trasporto, quanto soprattutto per un fattore culturale dilagante, che rende possibile e desiderabile il viaggio e la vacanza anche in contesti che non avevano storicamente questa attitudine.

Una domanda a tre vie

Un fenomeno tanto grande e importante spinge – anche per esigenze di marketing – a una sua sempre miglior comprensione: così crescono i dati attendibili, le statistiche comparabili, le indagini quantitative e qualitative. Anche al di là delle tendenze generali, un interessante pattern sembra ormai confermarsi come globale, al di là di importanti e ragionevoli eccezioni:







in tutto il mondo il più importante turismo è quello interno al proprio Paese. Il mercato domestico rappresenta infatti mediamente il 60% dei consumi turistici, non solo perché è più agevole ed economico, ma anche perché è più rassicurante;

non appena si varcano le frontiere, è il turismo continentale la prima scelta possibile e praticata, pure in questo caso un po’ in tutto il mondo. In pratica, anche se con importanti eccezioni, non c’è continente che non offra tutte le più importanti attrazioni desiderabili, dal mare alla montagna, dal surf allo sci, dalla cultura alla gastronomia;

forse l’elemento più interessante in prospettiva, per la destinazione Italia, è il turismo globale. Centinaia di milioni di viaggiatori, infatti, guardano al mondo e alle sue tante unicità con un’attenzione particolare, alla ricerca di un’esperienza altrove irripetibile, da vivere almeno una volta nell’arco della propria esistenza. E questo ha come corollario, per il nostro Paese ma non solo, che flussi crescenti di

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PARTE II • TURISMO

L’Italia fuori dal tunnel?

Il nostro Paese ha subìto – più di altri – almeno dieci anni di crisi della domanda turistica interna, fortunatamente compensata da quella estera: innanzitutto continentale, ma anche globale.

L’Italia rappresenta un caso di successo turistico internazionale attualmente in fase di consolidamento, anche se per molti anni1 questo non è stato il frutto di un’adeguata politica, quantomeno a livello statale.

Solo da pochissimo (non più di tre anni, e con interruzioni significative, come quella coincidente con l’accorpamento del turismo alle competenze del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) disponiamo di un Piano Strategico Nazionale del Turismo condiviso, e di una struttura promozionale in grado di funzionare. I risultati in questo campo non sono immediati, ma pretendono una costanza di impegno e una rotta che non cambi troppo e troppo spesso. Fortunatamente, ci siamo incamminati in questa direzione, e speriamo di non avere altre brutte sorprese.

Il cambio di passo nel nostro Paese, tuttavia, ha avuto caratteristiche molto particolari, quasi peculiari: così come non erano crollati il PIL o il reddito disponibile nel 2008, analogamente questi fondamentali dell’economia non hanno ripreso forza nel 2017 e in seguito. Altri consumi sono rimasti depressi, ma evidentemente il clima delle aspettative (molto severe nel 2008) è cambiato, e con esso i consumi turistici interni, ben rappresentati dai dati sui viaggi e sulle vacanze degli italiani.

Un’indizio coerente con questa affermazione è la crescita della domanda di ristorazione, certificata proprio a inizio 2020 da una ricerca della principale associazione di categoria del settore, la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi).

Tanta impresa, tanto lavoro, ancora poca ricchezza

Uno specchio coerente della tendenza favorevole della domanda, e del clima positivo serpeggiante, è il dato della crescita dell’offerta turistica, in particolare quella ricettiva: molte nuove imprese, anche se in forma diversa dal passato, molto lavoro in più, di tipo e in forme ben differenti, ma in generale un settore che rimane a basso valore aggiunto e con remunerazioni ben inferiori alla media. Molto interessanti appaiono i caratteri di questa crescita, peraltro scandita dagli allarmi delle associazioni imprenditoriali del settore: sembra infatti in atto una sorta di rincorsa competitiva dell’offerta.

A una stasi nella ricettività alberghiera, dopo una sua riduzione strutturale, fanno ora da contrappunto le formule disruptive di quella extralberghiera, simboleggiate dalle case private e identificate nel soggetto Airbnb. In posizione intermedia, nel tempo, si sono succeduti i campeggi, poi diventati villaggi turistici sempre più simili alle strutture fisse e in muratura o con soluzioni glamping2; gli agriturismi, sempre più svincolati dalle attività agricole e sempre meno limitati nella capacità produttiva; le case per ferie e gli istituti

visitatori tendano a concentrarsi in pochi punti di assoluta eccellenza, spesso creando problemi di congestione. In prospettiva, questo potrebbe rappresentare un problema molto serio se non venissero implementate per tempo misure di contenimento del fenomeno.

1 Turismo, 20 anni senza, Ce.Mu. Centro Multiservizi – Centro studi Filcams Cgil, 2015.

2 Glamping è un neologismo che si compone di due termini: glamour e camping, cioè un campeggio di lusso, un modo di vivere l’outdoor senza

rinunciare a tutte le comodità di una struttura ricettiva d’eccellenza.

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PARTE II • TURISMO

religiosi, sempre meno confessionali e sempre più imprenditoriali; gli “alberghi galleggianti”, rappresentati dalle navi da crociera; infine i B&B e gli appartamenti privati messi sul mercato turistico, resi leciti e fatti emergere da vent’anni di normative regionali mirate, e poi portati al successo da un’inedita e potentissima organizzazione globale di vendita. Tutta questa rincorsa potrebbe far pensare a un gioco di rubamazzo, in cui chi vince impoverisce gli altri, ma l’effetto complessivo non è questo: a fronte di una domanda crescente l’effetto non è “a somma zero”, ma si registra un arricchimento complessivo e la diffusione territoriale del sistema ospitale italiano. Certo non mancano gli effetti collaterali, ad esempio quello di una minor possibile tutela dei consumatori turisti a fronte di normative di controllo ancora quasi del tutto inesistenti o inefficaci. D’altra parte, le stesse amministrazioni locali appaiono ancora disarmate, e le normative urbanistiche, così efficaci nel dirigere lo sviluppo dell’offerta tradizionale, risultano del tutto inadeguate di fronte alla trasformazione di molti centri storici in alberghi diffusi spontanei. Se questo si combina con la quasi totale assenza di controlli e freni all’escursionismo, le condizioni per l’esplosione del sovraturismo sembrano ideali e inevitabili, quasi come l’acqua alta e l’erosione costiera.

Un lavoro molto “inclusivo”

Il turismo genera molto lavoro, nel mondo e in Italia: si stimano ad oggi 3,4 milioni di lavoratori, in crescita fino a 4 milioni nel giro di pochi anni. Un numero molto importante, probabilmente destinato a crescere ancora se ai lavoratori coinvolti direttamente e indirettamente “nel turismo” si sommassero anche quelli che operano “per il turismo”, magari nelle sue forme più nuove e meno inquadrate anche a livello di dati registrati. Le prospettive sembrano buone, a differenza di altri settori (tra tutti il bancario): nel turismo, il digitale e l’automazione non portano a “distruzioni” o “sostituzioni”, quanto semmai a “estensioni”3. Il lavoro è tanto, ma è pagato poco, meno di altri comparti, meno della media dell’economia, e spesso si presenta nella forma del nero. Per converso, è un’offerta che tende a includere anche fasce più deboli del mercato del lavoro, piuttosto che concentrarsi su pochi individui iperqualificati.

Nel turismo, rispetto alla media dell’economia, lavorano infatti:











Non è difficile anche in questo individuare elementi che richiedano emersione, attenzione, regole, tutele. Ma, in generale, ci è consentito guardare avanti con una ragionevole speranza qualitativa oltre che quantitativa.

moltissimi giovani, spesso alla prima esperienza lavorativa e solo in transito in questo settore;

una maggioranza di donne (circa il 60% in media, con punte di oltre il 70% nell’intermediazione);

moltissimi stagionali, e questo è un dato strutturale del turismo e di pochi altri settori dell’economia;

moltissimi stranieri, sia specializzati sia non specializzati;

una notevole quota di lavoratori a termine o con contratti intermittenti.

3 Ritorno al futuro. Itinerario di viaggio nel turismo 4.0, Ce.Mu. Centro Multiservizi – Centro studi Filcams Cgil, 2019.

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PARTE II • TURISMO

Capitolo 1

La domanda

1.1 - Il turismo nel mondo continua la sua espansione

Stando alle previsioni dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) nei prossimi anni il turismo continuerà a crescere, anche a ritmi sostenuti. Nel 2018 gli arrivi di turisti internazionali sono cresciuti del 5,4%, raggiungendo 1,4 miliardi, con due anni di anticipo rispetto alle previsioni a lungo termine dell’Organizzazione stessa.

Il 2018 sarà quindi archiviato tra gli anni migliori del turismo internazionale, sebbene non siano stati raggiunti i ritmi di crescita del 2017, arrivati al 7% (Tavola 1.1 e Tavola 1.10 in Appendice).

Tavola 1.1 - La mappa degli arrivi turistici internazionali e dei ricavi (in euro)

A questi ritmi il traguardo di 1,8 miliardi di viaggiatori internazionali previsti dall’UNWTO entro il 2030 verrà presumibilmente raggiunto con anticipo, salvo eventi eccezionali4.

Allo stesso tempo, i guadagni delle esportazioni generati dal turismo sono cresciuti a 1,2 miliardi di euro, con un incremento del 4%, superando il trend dell’economia mondiale nel 2018 (Tavola 1.2).

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI UNWTO, 2019.

4 Ad esempio, all’inizio del 2020 l’epidemia di influenza generatasi in Cina condiziona negativamente questo importante mercato.

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PARTE II • TURISMO

Tavola 1.2 - I ricavi turistici (miliardi di euro, serie storica)

Anche nel 2018 l’Europa ha mantenuto il primato con il 51% degli arrivi che hanno però fruttato “solo” il 39% dei ricavi (Tavola 1.3 e Tavole 1.11, 1.12 e 1.13 in Appendice), indice di un minor valore unitario.

Tavola 1.3 - Arrivi turistici internazionali e ricavi per area geografica (%, 2018)

Al contrario sono gli Stati Uniti e poi i Paesi asiatici e del Pacifico ad avere la meglio in termini di ricavi, rispetto agli arrivi.

La massificazione del turismo sembra portare con sé una riduzione della redditività: il ricavo medio per turista è diminuito rispetto al 2017.

Anche se poi a ben vedere a beneficiare del turismo internazionale sono ancora sempre poche destinazioni: i primi dieci Paesi per arrivi concentrano il 40% degli arrivi di tutto il mondo. Inoltre, 4 turisti su 5 visitano una destinazione della propria area geografica.

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo a favorire il trend più recente hanno contribuito diversi fattori:



FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNWTO, 2019.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNWTO, 2019.

alcuni congiunturali, come un ambiente economico favorevole a livello mondiale e una classe media in crescita nelle economie emergenti;

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE II • TURISMO

Arrivi turistici internazionali

Ricavi turistici

Posizione

in graduatoria

Paese

Arrivi

(in milioni)

Posizione

in graduatoria

Paese

Ricavi

(in miliardi

di euro)

1

Francia

89

1

Stati Uniti

181

2

Spagna

83

2

Spagna

63

3

Stati Uniti

80

3

Francia

57

4

Cina

63

4

Tailandia

53

5

Italia

62

5

Regno Unito

44

6

Turchia

41

6

Italia

42

7

Messico

37,7

7

Australia

38

8

Germania

37,6

8

Germania

36

9

Tailandia

37,5

9

Giappone

34

10

Regno Unito

35,4

10

Cina

35



Nel 2018 la graduatoria delle top ten del turismo internazionale, per numero di arrivi, vede imporsi le destinazioni europee, Francia e Spagna fra tutti, e a seguire gli Stati Uniti e la Cina. L’Italia è al 5° posto.

Tavola 1.4 - Arrivi e ricavi turistici a confronto (2018, top 10 destinazioni)

altri più strutturali legati ai progressi tecnologici, a un incremento dei collegamenti aerei con costi di viaggio accessibili, a nuove politiche di facilitazione sui visti, come a nuovi modelli di business (diffusione OLTA, sharing economy, ecc.).

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNWTO, 2019.

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PARTE II • TURISMO

Interessante il confronto con la classifica dei ricavi, sulla quale incidono in misura evidente i comportamenti dei turisti in termini di durata media del soggiorno e della spesa per viaggio e notte: otto delle prime dieci destinazioni appaiono su entrambe le graduatorie (Tavola 1.4).

In questo caso sono gli Stati Uniti a primeggiare davanti alla Spagna. Quest’ultima conferma il 2° posto in entrambe le graduatorie.

Secondo le stime – sempre dell’Organizzazione Mondiale del Turismo – la crescita degli arrivi sta tornando alla sua tendenza storica (dopo l’accelerazione degli ultimi due anni) ed è in linea con le previsioni del 3%-4% di crescita degli arrivi di turisti internazionali per l’intero anno 2019, già pubblicate nel mese di gennaio dall’UNWTO.

Tra gennaio e giugno 2019 si contano nel mondo 671 milioni di arrivi di turisti internazionali, quasi 30 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2018. E la crescita ha riguardato tutte le aree.

Tavola 1.5 - Arrivi internazionali nel mondo: le previsioni per il 2019

Se si considerano i principali mercati emettitori, le prestazioni sono state diverse e condizionate, sempre secondo UNWTO, dalle tensioni commerciali e dall’incertezza economica.

Il turismo cinese in uscita (+ 14% nei viaggi all’estero) ha continuato durante la prima metà dell’anno a far sì che la Cina guidi la classifica per arrivi in molte destinazioni. Nonostante ciò la spesa per i viaggi internazionali dei cinesi in questo scorcio dell’anno è stata inferiore del 4% rispetto al primo semestre del 2018.

Anche per quanto riguarda il secondo più grande spender del mondo, gli Stati Uniti, il numero dei viaggi internazionali ha visto un incremento (+ 7%), sostenuto da un dollaro forte, e come vedremo a beneficiarne è stato anche il nostro Paese.

In Europa, la spesa relativa al turismo internazionale si è dimostrata più dinamica per Francia e Italia (con aumenti rispettivamente dell’8% e del 7%) mentre il Regno Unito (+3%) e la Germania (+2%) hanno registrato cifre più moderate, anche a causa dell’incertezza provocata dalla Brexit nel primo caso e da segnali di ristagno dell’economia per quanto riguarda il mercato tedesco.

Tra i mercati asiatici, se la spesa dal Giappone risulta in forte crescita (+11%) quella della Corea

FONTE: UNWTO, 2019.

Tasso di crescita medio

(2008-2018)

Tasso di crescita 2018

Tasso di crescita 2019

Europa

3,6 %

5,5 %

tra +3 % e +4 %

Asia e Pacifico

6,4 %

7,2 %

tra +5 % e +6 %

America

3,8 %

2,3 %

tra +2 % e +3 %

Africa

4,3 %

7 %

tra +3 % e +5 %

Medio Oriente

1,6 %

4,7 %

tra +4 % e +6 %

Mondo

4,2 %

5,4 %

tra +3 % e +4 %

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

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PARTE II • TURISMO

al contrario è risultata in calo (-8% rispetto al 2018) in parte a causa del deprezzamento del won, la moneta coreana.

Mentre l’Australia si conferma tra i migliori spender con una crescita del 6% per il turismo internazionale5, la spesa dal Brasile e dal Messico è diminuita rispettivamente del 5% e del 13%, riflettendo in parte la più ampia situazione politico-economica delle due maggiori economie latino-americane.

Infine anche la Federazione Russa ha registrato un calo delle spese del 4% nel primo trimestre, dopo due anni di forte crescita.

Considerando il turismo in uscita, un aspetto interessante da sottolineare è come la grande maggioranza dei viaggi internazionali possa essere considerata come turismo “interregionale”, ovvero che si svolge all’interno delle macroregioni continentali dei viaggiatori (gli europei in Europa, gli asiatici in Asia, ecc.).

1.2 - L’Europa turistica in buona salute

Come appena visto, l’Unione europea consolida la sua leadership nel contesto internazionale.

Nel corso del 2018 nelle sue strutture ricettive si sono registrati oltre 3 miliardi e 262 milioni di notti, di cui il 50,8% di cittadini residenti (da esempio tedeschi in Germania e italiani in Italia). Il 61% delle notti è stata passata negli hotel, percentuale che sale al 63% per i turisti che arrivano da fuori dell’Unione.

È interessante notare come in meno di un decennio la differenza tra i pernottamenti generati dagli stranieri abbiano ormai raggiunto quelli dei residenti (Tavola 1.5 e Tavola 1.14 in Appendice).

Tavola 1.6 - I flussi turistici nell’Unione europea

Spagna (466,9 milioni di pernottamenti), Francia (442,7) e Italia (428,8) sono i Paesi più visitati, una leadership che rimane immutata nel tempo. Mentre in Spagna il 64,5% dei turisti proviene dall’estero e in Italia il 50,5%, in Francia prevale nettamente il turismo interno (68,2%).

5 E anche in questo caso le previsioni devono confrontarsi con la catastrofe prodotta dagli incendi a fine 2019.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI EUROSTAT, 2019.

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OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Le destinazioni più internazionali risultano il Liechtenstein, Malta, Cipro e la Croazia (tutti al di sopra del 90%), quelle più legate al turismo interno la Romania (81,4% di turisti rumeni), la Polonia (80% di Polacchi) e la Germania (79% di Tedeschi) (Tavola 1.15 in Appendice).

Nel 2017, i residenti dell’Unione europea hanno effettuato 1,3 miliardi di viaggi per un totale di quasi 6,4 miliardi di notti. Il numero dei viaggi è aumentato del 4% rispetto al 2016.

Tre quarti dei viaggi riguardano il turismo interno (nello stesso Paese di residenza), mentre il 21% verso altri Paesi dell’Unione e il 6% verso destinazioni al di fuori dei confini dell’Unione.

Le quote più elevate di viaggi di residenti nell’UE all’interno del loro paese (viaggi nazionali) sono state osservate in Romania (94%), Spagna (91%), Portogallo (89%), Grecia (88%), Francia (87%) e Bulgaria (86%). D’altro canto, la percentuale maggiore di viaggi all’estero (viaggi di andata) è stata registrata per i residenti in Lussemburgo (98%), Belgio (80%), Malta (68%) e Slovenia (62%).

Quasi la metà di tutti i viaggi (49%) si è svolta per vacanze e tempo libero, il 35% per visite a parenti e amici, il 12% per lavoro e il 4% per altri motivi.

La durata media del viaggio è di 5,1 notti. La durata media del soggiorno durante un viaggio varia da dieci notti per i residenti in Grecia (9,9 notti), seguite dai residenti in Lussemburgo (7,1), Belgio e Paesi Bassi (entrambi 6,5), fino a meno di quattro notti per i residenti di Lettonia ed Estonia (entrambi 3,3), Finlandia (3,4), Ungheria (3,6), Danimarca (3,8) e Romania (3,9).

Oltre la metà dei pernottamenti sono stati trascorsi in strutture a pagamento, mentre il 45% in alloggi di proprietà o di parenti e amici. Gli hotel o alloggi simili sono i più scelti tra le tipologie a pagamento, con il 32% dei pernottamenti, mentre il 6% è stato trascorso in campeggi e il restante 17% in altri tipi di alloggi in affitto (ad esempio case vacanze in affitto, appartamenti, ostelli della gioventù, rifugi, ecc.).

Il mezzo di trasporto più utilizzato dai cittadini europei è l’automobile (veicoli privati o noleggiati) (64% dei viaggi), seguiti da aeroplani (17%, percentuale che sale al 56% per i viaggi fuori dal Paese di residenza), treni (11%), autobus (6%) e imbarcazioni (2%).

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

75

PARTE II • TURISMO

1.3 - L’Italia si conferma in crescita

Il 2018 è stato ancora un anno record per le strutture ricettive italiane che nel complesso hanno fatto registrare oltre 128 milioni di arrivi e più di 428 milioni di pernottamenti (+4,4% rispetto al 2017).

Ancora una volta sono stati i turisti stranieri a segnare l’incremento maggiore sia in termini di arrivi (+6,6%) che di presenze (+5,6%), continuando il trend che nel 2017 aveva fatto segnare il sorpasso per numero di pernottamenti dai mercati esteri rispetto al mercato nazionale (Tavola 1.7).

Tavola 1.7 - I flussi turistici in Italia (variazioni % 2017-2018)

Il mercato tedesco rimane ancora il principale bacino di domanda dall’estero con oltre 58 milioni di presenze, nonostante nel 2018 abbia fatto segnare una diminuzione del 1,2%.

Al 2° posto della graduatoria compaiono gli Stati Uniti, che al contrario hanno segnato un incremento del 15% rispetto al 2017: il più alto di tutti pari a quello del Giappone, che però occupa la 20° posizione.

Sempre analizzando i flussi dei primi 20 mercati nel 2018 si rileva una contrazione della domanda proveniente dai mercati scandinavi (Tavola 1.17 in Appendice).

Le tipologie di strutture ricettive più internazionali sono da un lato gli hotel di lusso, dove il 76% dei pernottamenti totali sono di turisti provenienti dall’estero, poi gli agriturismi (58,9%) e gli alloggi in affitto (57,4%) (Tavola 1.18 in Appendice).

La forte attrattività del nostro Paese sui mercati esteri è confermata dalle rilevazioni della Banca d’Italia, a partire dall’andamento della bilancia dei pagamenti che conferma un saldo positivo in crescita. Le entrate dai mercati esteri superano di oltre 16 miliardi la spesa degli italiani all’estero (Tavola 1.12 in Appendice). Saldo che cresce soprattutto grazie alla spesa dei turisti provenienti dall’Unione europea, ai quali è riferito quasi il 60% della spesa totale, e poi dal mercato americano (20% del totale). In controtendenza, i flussi e di conseguenza anche la spesa proveniente dal

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

76

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

mercato asiatico e da quello africano (quest’ultimo ancora oggi rappresenta una quota molto bassa in termini di pernottamenti e spesa, non raggiungendo l’1% del totale) che dovrebbero essere, già a partire dai prossimi anni, i mercati del futuro (Tavole 1.20, 1.21 e 1.22 in Appendice).

Concentrandosi invece sugli italiani, la buona notizia del 2018 è che i connazionali hanno confermato la tendenza positiva registrata a partire dal 2016, in relazione alla propensione a viaggiare. Nel 2018 cresce infatti il numero di turisti: in media, in un trimestre ha viaggiato il 25,9% dei residenti (21,7% nel 2017).

Rispetto al 2017 il numero dei viaggi degli italiani registrati è aumentato del 19,5%, così come sono aumentate, anche se in misura minore (+13%) le notti trascorse fuori casa, che hanno superato i 433 milioni (Tavola 1.24 in Appendice).

Si tratta di una crescita che riguarda tutte le aree dell’Italia, con punte massime nelle regioni del Centro. E il Centro, insieme al Nord Est, sono le aree dove si viaggia di più, 1,7 viaggi pro capite l’anno rispetto all’1,3 della media nazionale. Il Nord Ovest è il principale bacino di domanda, mentre il Nord Est (trainato da Veneto ed Emilia-Romagna) si conferma la destinazione privilegiata degli italiani, seguito dal Centro Italia (Tabella 1.23 in Appendice).

Un altro aspetto positivo riguarda poi i viaggi di lavoro: in controtendenza rispetto agli ultimi 10 anni il numero di viaggi per lavoro e i pernottamenti a essi legati sono passati da 19,8 milioni nel 2017 a 36 milioni nel 2018 (Tavola 1.28 e Tavola 1.25 in Appendice). Si tratta nella maggior parte dei casi di viaggi per riunioni di affari e per congressi.

Tavola 1.8 - I viaggi degli italiani per lavoro (numero di pernottamenti, serie storica)

Sui comportamenti di vacanza degli italiani è evidente l’impatto generato dalla rivoluzione digitale in merito alla prenotazione delle vacanze.

Il 36,5% dei viaggi avviene senza prenotazione, mentre il 56,2% attraverso prenotazione diretta (+20,5% rispetto al 2017). Resiste lo zoccolo duro (il 6,6%) di quanti si rivolgono alle agenzie, percentuale che sale in relazione alla durata del viaggio, alla distanza e alla tipologia. Il 12,7% dei viaggi di lavoro, ad esempio, passa per un’intermediazione.

Ma il dato più rilevante riguarda i viaggi prenotati attraverso il web, che sfiorano ormai la

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

77

PARTE II • TURISMO

maggioranza. Negli ultimi cinque anni, i viaggi prenotati via Internet sono passati dal 31,8% nel 2014 al 46% nel 2018. Percentuale che sale al 50,3% quando si tratta di viaggi di lavoro.

Tra il 2014 e il 2018 l’incremento è stato più marcato per i viaggi brevi, considerato che quelli prenotati online sono aumentati dal 26,5% al 43%, anche se le vacanze lunghe sono ancora maggiormente caratterizzate dalla prenotazione online (47,7%).

Nella metà dei casi la prenotazione online nel 2018 ha riguardato il solo alloggio, mentre l’alloggio combinato al trasporto ha interessato il 29% degli acquisti (Tavola 1.9).

Tavola 1.9 - I servizi prenotati online (% sul numero di viaggi, 2018)

FONTE: ISTAT, 2019.

78

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Appendice Capitolo 1: Tavole statistiche

Tavola 1.10 - Arrivi turistici internazionali per area geografica di destinazione (in milioni)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), 2019.

2000

2010

2017

2018

Var. %

2017-2018

Europa

393

486

673

710

5,5

Asia e Pacifico

110

208

324

348

7,3

America

128

150

211

216

2,3

Africa

26

50

63

67

7

Medio Oriente

22

56

58

61

4,9

Totale

680

952

1.329

1.401

5,5

Tavola 1.11 - Arrivi turistici internazionali per area geografica (valori assoluti, in milioni)

FONTE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), 2019.

(1) IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI).

NOTA: I TOTALI DIFFERISCONO DA QUELLI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI IN QUANTO I DATI VENGONO AGGIORNATI COSTANTEMENTE ANCHE PER GLI ANNI PRECEDENTI.

2000

2005

2010

2017

2018

Europa

392,9

452,7

486,4

673,3

710

Nord Europa

44,8

54,7

57

78,4

78,9

Europa Occidentale

139,7

141,7

154,4

192,7

200,4

Europa Centro Orientale

69,6

95,3

98,1

134,6

141,4

Sud Europa

139

161,1

176,9

267,5

289,4

Asia e Pacifico

110,4

154,1

208,2

324

347,7

Asia Nord-Est

58,4

85,9

111,5

159,5

169,2

Asia Sud-Est

36,3

49

70,5

120,5

128,7

Oceania

9,6

10,9

11,5

16,6

17

Sud Asia

6,1

8,3

14,7

27,5

32,8

America

128,2

133,3

150,4

210,8

215,7

Nord America

91,5

89,9

99,5

137,1

142,2

Caraibi

17,1

18,8

19,5

26

25,7

Centro America

4,3

6,3

7,8

11,1

10,8

Sud America

15,3

18,3

23,6

36,6

37

Africa

26,2

34,8

50,4

62,7

67,1

Nord Africa

10,2

13,9

19,7

21,7

23,9

Africa Sub Sahariana

16

20,9

30,7

41,1

43,3

Medio Oriente

22,4

33,7

56,1

57,7

60,5

Economie avanzate(1)

430

469

515

730

762

Economie emergenti(1)

250

339

437

598

639

Mondo

680

808

952

1.329

1.401

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

79

PARTE II • TURISMO

Tavola 1.12 - Arrivi turistici internazionali per area geografica (market share, valori percentuali)

FONTE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), 2019.

(1) IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI).

NOTA: I TOTALI DIFFERISCONO DA QUELLI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI IN QUANTO I DATI VENGONO AGGIORNATI COSTANTEMENTE ANCHE PER GLI ANNI PRECEDENTI.

2000

2005

2010

2017

2018

Europa

57,8

56

51,1

50,7

50,7

Nord Europa

6,6

6,8

6

5,9

5,6

Europa Occidentale

20,5

17,5

16,2

14,5

14,3

Europa Centro Orientale

10,2

11,8

10,3

10,1

10,1

Sud Europa

20,4

19,9

18,6

20,1

20,7

Asia e Pacifico

16,2

19,1

21,9

24,4

24,8

Asia Nord-Est

8,6

10,6

11,7

12

12,1

Asia Sud-Est

5,3

6,1

7,4

9,1

9,2

Oceania

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

Sud Asia

0,9

1

1,5

2,1

2,3

America

18,9

16,5

15,8

15,9

15,4

Nord America

13,5

11,1

10,5

10,3

10,1

Caraibi

2,5

2,3

2

2

1,8

Centro America

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

Sud America

2,3

2,3

2,5

2,8

2,6

Africa

3,9

4,3

5,3

4,7

4,8

Nord Africa

1,5

1,7

2,1

1,6

1,7

Africa Sub Sahariana

2,4

2,6

3,2

3,1

3,1

Medio Oriente

3,3

4,2

5,9

4,3

4,3

Economie avanzate(1)

63,2

58

54,1

54,9

54,4

Economie emergenti(1)

36,8

42

45,9

45

45,6

Mondo

100

100

100

100

100

1.13 - Ricavi turistici internazionali per area geografica (in milioni di euro)

2015

2016

2017

2018

Europa

421,8

422,9

459,8

483

Nord Europa

73,9

75,2

78

79

Europa Occidentale

143,5

142,1

151

159

Europa Centro Orientale

45,5

47,5

54

58

Sud Europa

158,9

158,2

176

187

Asia e Pacifico

320,5

335

350,5

368,7

Asia Nord-Est

150,6

153,2

149

160

Asia Sud-Est

98

105,5

116

121

Oceania

43

46,3

51

52

Sud Asia

28,9

30,1

35

37

America

277

283,4

288,4

282,5

80

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

FONTE: WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), 2019.

(1) IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE (FMI).

NOTA: I TOTALI DIFFERISCONO DA QUELLI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI IN QUANTO I DATI VENGONO AGGIORNATI COSTANTEMENTE ANCHE PER GLI ANNI PRECEDENTI.

Tavola 1.14 - I flussi turistici nell’Unione europea (serie storica)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI EUROSTAT, 2019.

* STIME.

Totale

Arrivi

Presenze

Residenti

Non residenti

Totale

Residenti

Non

residenti

Totale

2009

501.771.560

257.297.638

759.069.198

1.344.154.294

966.257.303

2.310.411.597

2010

502.740.936

277.152.938

779.893.874

1.392.058.582

1.005.797.572

2.397.856.154

2011

517.872.464

295.440.067

813.312.531

1.401.462.055

1.076.801.865

2.478.263.920

2012

550.129.411

305.701.270

855.830.681

1.452.249.891

1.133.558.823

2.585.808.714

2013

553.751.080

323.091.870

876.842.950

1.450.002.157

1.191.592.955

2.641.595.112

2014

567.600.742

339.545.863

907.146.605

1.471.476.482

1.225.353.795

2.696.830.277

2015

591.178.469

375.326.474

966.504.943

1.522.392.334

1.429.077.676

2.951.470.010

2016

608.926.753

389.959.878

998.886.631

1.570.159.993

1.491.902.189

3.062.062.182

2017*

631.351.856

418.090.203

1.049.442.059

1.621.945.047

1.569.848.754

3.191.793.801

2018*

648.053.385

435.209.013

1.083.262.398

1.656.574.722

1.605.503.065

3.262.077.787

Hotel

Arrivi

Presenze

Residenti

Non residenti

Totale

Residenti

Non

residenti

Totale

2009

501.771.560

257.297.638

759.069.198

1.344.154.294

966.257.303

2.310.411.597

2010

502.740.936

277.152.938

779.893.874

1.392.058.582

1.005.797.572

2.397.856.154

2011

517.872.464

295.440.067

813.312.531

1.401.462.055

1.076.801.865

2.478.263.920

2012

550.129.411

305.701.270

855.830.681

1.452.249.891

1.133.558.823

2.585.808.714

2013

553.751.080

323.091.870

876.842.950

1.450.002.157

1.191.592.955

2.641.595.112

2014

567.600.742

339.545.863

907.146.605

1.471.476.482

1.225.353.795

2.696.830.277

2015

591.178.469

375.326.474

966.504.943

1.522.392.334

1.429.077.676

2.951.470.010

2016

608.926.753

389.959.878

998.886.631

1.570.159.993

1.491.902.189

3.062.062.182

2017*

631.351.856

418.090.203

1.049.442.059

1.621.945.047

1.569.848.754

3.191.793.801

2018*

648.053.385

435.209.013

1.083.262.398

1.656.574.722

1.605.503.065

3.262.077.787

Nord America

217,4

221

223

219

Caraibi

25,7

27,1

28

27

Centro America

10,1

11

11

11

Sud America

23,7

24,3

26

25

Africa

29

29,8

32,2

32,5

Nord Africa

8

8,1

9

9

Africa Sub Sahariana

21

21,7

23

23

Medio Oriente

52,3

53,3

39,3

60,5

Economie avanzate(1)

720

735

769

793

Economie emergenti(1)

381

389

422

435

Mondo

1.101

1.124

1.192

1.229

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

81

PARTE II • TURISMO

Tavola 1.15 - Pernottamenti per Paese* e mercato di provenienza (anno 2018)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI EUROSTAT, 2019.

* I DATI NON SONO DISPONIBILI PER I SEGUENTI PAESI: IRLANDA, SLOVENIA, REGNO UNITO, ISLANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, MONTENEGRO, SERBIA E TURCHIA.

Tavola 1.16 - I flussi turistici nelle strutture ricettive (serie storica)

Residenti

Non residenti

Totale

% non residenti sul totale

Spagna

165.918.083

301.022.634

466.940.717

64,5

Francia

302.038.667

140.721.383

442.760.050

31,8

Italia

212.334.391

216.510.546

428.844.937

50,5

Germania

332.594.428

86.961.856

419.556.284

20,7

Austria

35.935.386

89.293.784

125.229.170

71,3

Grecia

20.515.937

102.571.241

123.087.178

83,3

Paesi Bassi

69.080.031

47.001.546

116.081.577

40,5

Croazia

6.427.780

83.139.873

89.567.653

92,8

Polonia

71.117.812

17.742.651

88.860.463

20

Portogallo

24.555.272

49.852.324

74.407.596

67

Svezia

45.171.193

15.685.681

60.856.874

25,8

Cechia

28.753.901

26.760.021

55.513.922

48,2

Belgio

20.755.601

20.564.683

41.320.284

49,8

Danimarca

20.685.784

12.594.611

33.280.395

37,8

Ungheria

17.489.671

15.340.449

32.830.120

46,7

Romania

23.154.660

5.306.493

28.461.153

18,6

Bulgaria

9.096.088

17.748.925

26.845.013

66,1

Finlandia

15.392.495

6.842.589

22.235.084

30,8

Cipro

916.840

16.247.342

17.164.182

94,7

Slovacchia

9.629.258

5.558.882

15.188.140

36,6

Malta

429.040

9.685.156

10.114.196

95,8

Lituania

4.354.797

3.736.850

8.091.647

46,2

Estonia

2.455.763

4.174.552

6.630.315

63

Lettonia

1.625.773

3.742.966

5.368.739

69,7

Lussemburgo

345.689

2.574.556

2.920.245

88,2

Nord Macedonia

727.607

1.483.982

2.211.589

67,1

Liechtenstein

3.433

158.728

162.161

97,9

Arrivi

Presenze

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

2011

56.263.060

47.460.809

103.723.869

210.420.670

176.474.062

386.894.732

2012

50.705.768

47.394.537

98.100.305

186.850.624

175.198.164

362.048.788

2013

53.599.294

50.263.236

103.862.530

191.992.233

184.793.382

376.785.615

2014

54.916.852

51.635.500

106.552.352

190.978.299

186.792.507

377.770.806

82

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

FONTE: ISTAT, MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, 2019.

Tavola 1.17 - Le presenze turistiche straniere (graduatoria dei primi 20 mercati)

2015

58.352.886

55.039.251

113.392.137

200.249.044

192.625.026

392.874.070

2016

60.180.004

56.764.239

116.944.243

203.540.299

199.421.814

402.962.113

2017

62.672.366

60.523.190

123.195.556

209.970.369

210.658.786

420.629.155

2018

64.905.729

63.195.203

128.100.932

212.334.391

216.510.546

428.844.937

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

2017

2018

Differenza in valore assoluto

Var. %

Germania

59.327.839

58.645.390

-682.449

-1,2

Stati Uniti

12.659.011

14.546.868

1.887.857

14,9

Francia

13.629.514

14.197.976

568.462

4,2

Regno Unito

13.252.332

14.043.501

791.169

6

Paesi Bassi

10.918.181

11.037.222

119.041

1,1

Svizzera

10.810.696

10.679.102

-131.594

-1,2

Austria

9.436.079

9.519.898

83.819

0,9

Polonia

5.528.454

5.743.920

215.466

3,9

Spagna

5.175.006

5.684.438

509.432

9,8

Russia

5.075.809

5.382.255

306.446

6

Cina

5.027.945

5.287.714

259.769

5,2

Belgio

4.926.347

4.912.441

-13.906

-0,3

Repubblica Ceca

3.804.439

3.903.499

99.060

2,6

Danimarca

3.559.661

3.296.288

-263.373

-7,4

Australia

2.587.574

2.795.291

207.717

8

Svezia

2.576.489

2.566.196

-10.293

-0,4

Brasile

2.322.949

2.546.197

223.248

9,6

Romania

2.370.409

2.510.265

139.856

5,9

Canada

2.126.326

2.398.572

272.246

12,8

Giappone

1.945.427

2.238.222

292.795

15,1

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

83

PARTE II • TURISMO

Tavola 1.18 - I flussi turistici per tipologia di alloggio e mercato (anno 2018)

Italia

Paesi esteri

Mondo

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Alberghi

49.948.206

140.193.803

46.824.639

139.276.433

96.772.845

279.470.236

5 stelle e 5 stelle lusso

1.090.002

2.690.809

2.829.271

8.607.621

3.919.273

11.298.430

4 stelle

21.700.836

53.192.318

24.866.671

68.653.579

46.567.507

121.845.897

3 stelle

21.367.926

62.005.826

15.003.984

46.102.756

36.371.910

108.108.582

2 stelle

2.937.356

8.799.468

1.939.285

5.988.462

4.876.641

14.787.930

1 stella

838.596

2.495.650

607.189

1.723.288

1.445.785

4.218.938

Residenze turistico alberghiere

2.013.490

11.009.732

1.578.239

8.200.727

3.591.729

19.210.459

Esercizi extra-alberghieri

14.957.523

72.140.588

16.370.564

77.234.113

31.328.087

149.374.701

Campeggi e villaggi turistici

4.867.818

32.902.721

5.288.171

33.871.674

10.155.989

66.774.395

Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale

4.566.570

20.038.980

6.459.523

26.971.585

11.026.093

47.010.565

Agriturismi

1.792.305

5.513.848

1.640.412

7.913.858

3.432.717

13.427.706

B&B

1.512.745

3.403.255

1.078.334

2.670.989

2.591.079

6.074.244

Altri esercizi ricettivi

2.218.085

10.281.784

1.904.124

5.806.007

4.122.209

16.087.791

Totale

64.905.729

212.334.391

63.195.203

216.510.546

128.100.932

428.844.937

FONTE: ISTAT, MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, 2019.

Tavola 1.19 - La bilancia dei pagamenti per mese (serie storica, importi in milioni di euro)

Crediti

Debiti

Saldo

Spesa dei viaggiatori stranieri

Spesa dei viaggiatori italiani

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Gennaio

1.853

1.888

2.034

1.703

1.809

1.784

150

80

250

Febbraio

1.677

1.789

1.802

1.397

1.335

1.373

280

455

429

Marzo

2.267

2.264

2.343

1.601

1.685

1.727

665

579

616

I trimestre

5.797

5.942

6.179

4.702

4.828

4.883

1.095

1.113

1.296

Aprile

2.639

2.964

3.203

1.630

1.905

1.937

1.009

1.058

1.266

Maggio

3.436

3.751

3.759

1.679

1.963

1.892

1.756

1.788

1.867

Giugno

4.075

4.064

4.436

2.037

2.051

2.223

2.038

2.012

2.213

II trimestre

10.149

10.779

11.398

5.346

5.920

6.052

4.803

4.859

5.346

84

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Luglio

4.880

5.130

5.478

2.472

2.813

2.862

2.409

2.317

2.617

Agosto

4.911

5.435

5.854

3.101

3.300

3.386

1.811

2.135

2.468

Settembre

3.699

4.248

4.605

1.942

2.198

2.314

1.757

2.050

2.291

III trimestre

13.490

14.813

15.937

7.514

8.311

8.561

5.976

6.502

7.376

Ottobre

3.222

3.474

3.690

1.986

2.067

2.186

1.235

1.407

1.504

Novembre

1.922

2.095

2.243

1.505

1.732

1.988

417

363

255

Dicembre

1.779

2.053

2.265

1.493

1.699

1.814

286

354

451

IV trimestre

6.922

7.622

8.198

4.985

5.498

5.988

1.938

2.124

2.210

Totale anno

36.359

39.155

41.712

22.547

24.557

25.485

13.812

14.597

16.227

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI BANCA D’ITALIA, 2019.

Tavola 1.20 - I turisti stranieri in Italia, per area di provenienza (serie storica)

Africa

America

Asia

Europa non UE

UE

Oceania

Totale

Viaggiatori (in migliaia)

2010

464

3.983

1.509

15.800

51.692

678

74.125

2011

459

4.837

1.551

16.198

52.477

856

76.378

2012

371

4.765

1.787

16.578

52.488

785

76.734

2013

358

5.418

1.890

17.436

51.159

914

77.175

2014

345

5.627

1.955

17.687

51.681

869

78.164

2015

346

6.110

2.176

17.340

54.635

1.029

81.635

2016

361

6.059

2.202

17.170

58.733

967

85.492

2017

312

6.540

2.217

17.103

63.353

1.121

90.646

2018

256

7.182

2.104

17.256

66.098

1.141

94.037

Pernottamenti (in migliaia)

2010

4.002

39.537

15.955

30.062

215.575

6.555

311.686

2011

4.542

41.592

15.611

34.855

222.614

8.088

327.304

2012

3.428

43.567

20.400

33.745

218.461

8.242

327.843

2013

2.748

49.692

19.366

35.399

205.522

8.999

321.726

2014

3.100

50.400

18.625

38.207

207.779

8.301

326.412

2015

2.701

51.146

19.957

34.575

216.740

9.295

334.414

2016

2.587

52.375

18.997

32.232

232.333

8.748

347.273

2017

2.790

55.220

17.303

33.343

251.265

8.517

368.438

2018

2.534

60.411

16.847

33.297

265.195

9.047

387.331

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

85

PARTE II • TURISMO

Spesa (in milioni di euro)

2010

348

4.286

1.823

3.758

18.271

772

29.257

2011

358

4.914

1.871

3.789

19.029

929

30.891

2012

306

5.172

2.203

4.182

19.194

1.000

32.056

2013

279

6.000

2.378

4.665

18.664

1.079

33.064

2014

293

6.451

2.348

4.795

19.320

1.033

34.240

2015

329

6.829

2.562

4.310

20.331

1.195

35.556

2016

306

7.116

2.813

4.136

20.726

1.262

36.359

2017

313

7.659

2.861

4.391

22.361

1.389

38.974

2018

203

8.329

2.758

4.629

24.505

1.289

41.713

FONTE: BANCA D’ITALIA, 2019.

Tavola 1.21 - I turisti stranieri in Italia, per area di provenienza (serie storica)

Africa

America

Asia

Europa non UE

UE

Oceania

Totale

Viaggiatori (%)

2010

0,6

5,4

2

21,3

69,7

0,9

100

2011

0,6

6,3

2

21,2

68,7

1,1

100

2012

0,5

6,2

2,3

21,6

68,4

1

100

2013

0,5

7

2,4

22,6

66,3

1,2

100

2014

0,4

7,2

2,5

22,6

66,1

1,1

100

2015

0,4

7,5

2,7

21,2

66,9

1,3

100

2016

0,4

7,1

2,6

20,1

68,7

1,1

100

2017

0,3

7,2

2,4

18,9

69,9

1,2

100

2018

0,3

7,6

2,2

18,4

70,3

1,2

100

Pernottamenti (%)

2010

1,3

12,7

5,1

9,6

69,2

2,1

100

2011

1,4

12,7

4,8

10,6

68

2,5

100

2012

1

13,3

6,2

10,3

66,6

2,5

100

2013

0,9

15,4

6

11

63,9

2,8

100

2014

0,9

15,4

5,7

11,7

63,7

2,5

100

2015

0,8

15,3

6

10,3

64,8

2,8

100

2016

0,7

15,1

5,5

9,3

66,9

2,5

100

2017

0,8

15

4,7

9

68,2

2,3

100

86

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

2018

0,7

15,6

4,3

8,6

68,5

2,3

100

Spesa (%)

2010

1,2

14,6

6,2

12,8

62,5

2,6

100

2011

1,2

15,9

6,1

12,3

61,6

3

100

2012

1

16,1

6,9

13

59,9

3,1

100

2013

0,8

18,1

7,2

14,1

56,4

3,3

100

2014

0,9

18,8

6,9

14

56,4

3

100

2015

0,9

19,2

7,2

12,1

57,2

3,4

100

2016

0,8

19,6

7,7

11,4

57

3,5

100

2017

0,8

19,7

7,3

11,3

57,4

3,6

100

2018

0,5

20

6,6

11,1

58,7

3,1

100

FONTE: BANCA D’ITALIA, 2019.

Tavola 1.22 - I turisti stranieri in Italia per Paese di provenienza

(primi 30 Paesi per numero di pernottamenti)

Stato

Viaggi

(in migliaia)

Notti

(in migliaia)

Spesa

(in milioni di euro)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Germania

14.670

15.710

74.471

78.235

6.557

7.098

Francia

12.390

12.780

38.857

42.587

3.899

4.251

Stati Uniti

3.756

4.101

32.538

35.671

4.481

5.025

Regno Unito

5.303

6.020

30.192

33.422

3.029

3.548

Spagna

2.958

3.327

18.249

20.794

1.317

1.525

Austria

7.529

7.845

16.773

18.424

1.728

1.886

Svizzera

13.598

13.420

15.400

14.164

2.499

2.520

Olanda

2.278

2.330

14.124

13.755

1.165

1.222

Canada

979

1.121

8.821

10.121

1.242

1.550

Polonia

1.855

1.982

9.063

9.946

653

721

Australia

979

977

7.584

8.198

1.155

1.172

Belgio

1.422

1.438

6.927

7.957

695

737

Russia

1.061

1.160

6.746

6.914

1.040

1.029

Repubblica Ceca

1.224

1.194

6.328

6.401

449

455

Romania

1.445

1.517

7.287

5.957

435

390

Brasile

668

718

4.948

5.346

721

745

Danimarca

831

833

4.821

5.279

460

446

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

87

PARTE II • TURISMO

Argentina

542

655

3.608

4.385

458

535

Cina

331

398

3.662

4.138

428

626

Giappone

418

401

4.035

4.078

1.025

949

Svezia

540

506

3.194

3.232

371

349

Irlanda

544

469

3.575

3.050

391

327

Portogallo

472

435

3.181

2.608

202

193

Grecia

493

474

2.173

2.376

161

164

Norvegia

277

340

1.908

2.187

203

262

Albania

234

250

1.828

2.079

88

85

Repubblica Slovacca

645

595

2.832

2.079

190

148

Ungheria

732

607

2.187

2.006

178

150

Turchia

288

267

1.561

2.000

177

191

Bulgaria

456

376

1.948

1.517

134

91

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI BANCA D’ITALIA, 2019.

Tavola 1.23 - Le vacanze degli italiani (serie storica)

Microvacanze

Vacanze “normali”

Totale viaggi

1-3 notti

4 o più notti

N. viaggi

% sul totale viaggi

N. viaggi

% sul totale viaggi

N. viaggi

(x 1.000)

(x 1.000)

(x 1.000)

1997

23.265

36,2

40.991

63,8

64.256

1998

37.622

47,5

41.523

52,5

79.145

1999

35.060

46,5

40.371

53,5

75.431

2000

33.870

44,4

42.363

55,6

76.233

2001

32.400

43

42.864

57

75.264

2002

35.333

43,9

45.134

56,1

80.467

2003

35.670

44,9

43.720

55,1

79.390

2004

38.069

45,8

45.068

54,2

83.137

2005

43.039

46,7

49.085

53,3

92.124

2006

43.662

46,5

50.228

53,5

93.890

88

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

2007

47.874

49,3

49.174

50,7

97.048

2008

55.919

52,4

50.891

47,6

106.810

2009

62.030

57,6

45.573

42,4

107.603

2010

50.380

53,7

43.514

46,3

93.894

2011

42.294

53

37.517

47

79.811

2012

38.117

51,3

36.184

48,7

74.301

2013

33.122

53,5

28.794

46,5

61.916

2014

25.453

46,4

29.363

53,6

54.816

2015

24.323

47,5

26.898

52,5

51.221

2016

29.364

49,5

29.935

50,5

59.299

2017

28.091

46,5

32.364

53,5

60.455

2018

33.295

47,6

36.709

52,4

70.004

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, INDAGINE CAPI VIAGGI E VACANZE, 2019.

Tavola 1.24 - I viaggi degli Italiani per tipologia (serie storica, migliaia di notti)

Notti

Viaggi di vacanza

Viaggi di lavoro

Totale viaggi

2007

582.241

93.161

675.402

2008

569.942

93.804

663.746

2009

568.103

90.861

658.964

2010

494.811

67.399

562.211

2011

440.821

52.379

493.200

2012

460.442

46.426

506.868

2013

343.728

25.028

368.756

2014

339.850

25.932

365.782

2015

317.307

23.250

340.557

2016

332.413

23.545

355.849

2017

360.609

19.802

380.411

2018

397.697

35.549

433.246

FONTE: ISTAT, INDAGINE CAPI VIAGGI E VACANZE, 2019

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

89

PARTE II • TURISMO

Tavola 1.25 - I viaggi degli italiani (serie storica, in migliaia)

Totale Vacanze

Totale Lavoro

Viaggi

Notti

Viaggi

Notti

2007

108.631

582.241

19.649

93.161

2008

110.901

569.942

21.026

93.804

2009

107.603

568.103

19.931

90.861

2010

93.894

494.811

16.179

67.399

2011

79.811

440.821

13.160

52.379

2012

74.301

460.442

11.524

46.426

2013

61.916

343.728

8.167

25.028

2014

54.816

339.850

8.112

25.932

2015

51.222

317.307

6.894

23.250

2016

59.298

332.413

6.757

23.545

2017

60.455

360.609

5.626

19.802

2018

70.004

397.697

8.848

35.549

FONTE: ISTAT, INDAGINE CAPI VIAGGI E VACANZE, 2019.

Tavola 1.26 - I viaggi degli italiani: persone che hanno viaggiato

Ripartizione

Persone che hanno viaggiato

(per 100 residenti. Valore medio dei

4 trimestri) (a)

Viaggi medi

pro-capite

(b)

Viaggi

Provenienza

Destinazione

2017

Nord-Ovest

27,2

1,2

28,2

19,4

Nord-Est

30,8

1,6

28,1

25,7

Centro

24,6

1,4

25,3

25,1

Sud

11,2

0,6

13

20,7

Isole

9,7

0,5

5,5

9,2

Italia

21,7

1,1

100

100

2018

Nord-Ovest

32,5

1,5

30,8

20,4

Nord-Est

34

1,7

24,6

26,3

90

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

FONTE: ISTAT, INDAGINE CAPI VIAGGI E VACANZE, 2019.

Centro

30,2

1,7

25,4

25,4

Sud

14

0,7

13

20,8

Isole

13,5

0,7

6,1

7,2

Italia

25,9

1,3

100

100

FONTE: ISTAT, INDAGINE CAPI VIAGGI E VACANZE, 2019.

DATI DEL 2018, (A) LE STIME SUI TURISTI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2018 SI BASANO SU DATI NON ANCORA COMPLETI. (B) IL NUMERO DI VIAGGI MEDI PRO-CAPITE È CALCOLATO RAPPORTANDO IL NUMERO DEI VIAGGI EFFETTUATI NELL’ANNO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE (VALORE MEDIO DEI 4 TRIMESTRI).

Tavola 1.27 - I motivi della non vacanza (serie storica, in migliaia)

2014

2015

2016

2017

2018

Motivi economici

15.668

11.328

14.753

13.621

13.159

Motivi di lavoro e studio

5.370

6.700

4.094

5.855

5.456

Mancanza di abitudine

4.625

4.570

5.920

5.386

5.481

Motivi di famiglia

5.668

6.399

4.343

4.160

3.718

Motivi di salute

3.944

4.178

4.304

4.032

3.767

Già residente in località di villeggiatura

182

414

437

387

417

Altri motivi

964

954

1.528

656

812

Totale

32.325

30.252

30.255

30.498

28.673

%

Motivi economici

48,5

37,4

48,8

44,7

45,9

Motivi di lavoro e studio

16,6

22,1

13,5

19,2

19

Mancanza di abitudine

14,3

15,1

19,6

17,7

19,1

Motivi di famiglia

17,5

21,2

14,4

13,6

13

Motivi di salute

12,2

13,8

14,2

13,2

13,1

Già residente in località di villeggiatura

0,6

1,4

1,4

1,3

1,5

Altri motivi

3

3,2

5,1

2,2

2,8

Totale

100

100

100

100

100

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

91

PARTE II • TURISMO

Capitolo 2

L’offerta turistica italiana

2.1 - Il turismo nel mondo continua la sua espansione

Secondo i dati pubblicati dall’Istat, il settore del turismo allargato, che comprende le imprese dell’alloggio, della ristorazione e i servizi legati all’intermediazione, costituisce l’8,2% del totale in termini di imprese e il 9,4% in termini di occupati. Il contributo del settore in termini economici è però inferiore, considerato che rappresenta “solo” il 4,2% del valore della produzione nazionale e il 3,2% del fatturato (Tavola 2.1 e Tavola 2.10 in Appendice).

Tavola 2.1 - Il peso del turismo nell’economia italiana (%, 2017)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT.

92

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

2.2 - L’offerta ricettiva

È ancora tempo di record per l’offerta ricettiva italiana che, almeno per quanto riguarda il numero di posti letto, non smette di crescere. Tra il 2017 e il 2018 si è infatti registrato un incremento dell’1,4% dei posti letto che ammontano a oltre 5 milioni e 113 mila (Tavola 2.11 in Appendice).

La crescita dei posti letto ha riguardato in misura maggiore il comparto extralberghiero e nello specifico gli esercizi non classificati, che ricomprendo tra l’altro gli appartamenti per vacanza e le locazioni turistiche.

Tavola 2.2 - L’offerta ricettiva italiana per tipologia (posti letto in serie storica)

Il trend di crescita ha riguardato nel complesso la maggioranza delle regioni italiane, solo in quattro regioni tra cui Lombardia, Molise, Calabria e Campania si registra una diminuzione dei posti letto. Eclatante il caso della Campania dove si registra una diminuzione del 44% delle strutture e del 10% dei posti letto, dovuto più a una revisione statistica per quanto riguarda il conteggio degli alloggi gestiti in forma imprenditoriale.

La classifica regionale, che rimane invariata per quanto riguarda le prime tre posizioni con il Veneto (786.183 posti letto) seguito dalla Toscana (569.494) e dell’Emilia-Romagna (461.832), vede il Lazio, passato dal 5° al 4° posto, sopravanzare la Lombardia. Un balzo in avanti anche per l’Alto Adige, che raggiunge il 7° posto, e per le Marche (Tavola 2.14 e Tavola 2.15 in Appendice).

Come già evidenziato lo scorso anno la graduatoria regionale prende tutt’altra piega se si considera il tasso di ricettività, misurato in numero di posti letto per abitante. In questo caso a guidare la classifica si trovano la Valle d’Aosta (con 46 posti letto per 100 abitanti, più di cinque volte la media nazionale che è di 8,5 posti letto per 100 abitanti), seguita dall’Alto Adige (43) e dal Trentino (32). Fanalino di coda la Campania, con soli 3,6 posti letto per 100 abitanti, preceduta dalla Lombardia (Tavola 2.3).

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

93

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.3 - Il tasso di ricettività per regione (posti letto per 100 abitanti)

Come si accennava nei due grandi comparti, alberghiero ed extralberghiero, i fenomeni vanno evolvendosi in direzioni se non opposte almeno differenti.

Continua lo stillicidio degli alberghi, se ne contano 90 in meno, ma crescono i posti letto specie nelle categorie superiori (4-5 stelle) e tra le residenze turistiche alberghiere. Fenomeno quest’ultimo spesso legato alla trasformazione degli alberghi in appartamenti.

Tavola 2.4 - I posti letto alberghieri per categoria

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

94

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Il sorpasso degli hotel 4-5 stelle sui 3 stelle è quasi realtà (ormai c’è una differenza minima in termini di posti letto).

A questo processo, seppur lento, si accompagnano però dei mutamenti ben più veloci che hanno ricadute dirette sul lavoro nel settore, come già in parte evidenziato nel passato, siano esse positive o negative:







L’innalzamento qualitativo della struttura alberghiera si accompagna al rinnovato interesse per gli investimenti in Italia che riguardano acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni e alla crescita delle catene alberghiere. Queste ultime si stanno consolidando e si va sempre di più verso una dimensione “industriale”, dove la competizione si sposta dalla singola impresa, in genere a conduzione familiare, a una competizione tra grandi gruppi (Tavola 2.5 e Tavola 2.18 in Appendice).

Tavola 2.5 - Le catene alberghiere in Italia

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI HORWATH HTL, 2019.

Tra i 240 marchi si ritrovano 36 catene statunitensi, 13 francesi e spagnole, 12 del Regno Unito, e così via comprese quelle che hanno sede in Israele (2), Taiwan (1), ecc.

L’incidenza delle catene alberghiere in Italia si attesta in media al 5% degli hotel e al 16% delle camere, ma cresce nel segmento medio alto (33% delle camere) ed è massima tra gli hotel di lusso (50% delle camere dei 5 stelle e 5 stelle di lusso). A titolo di confronto il 34% degli hotel spagnoli appartiene a una catena e addirittura il 59% delle camere in Olanda e il 58% in Croazia fa riferimento a un unico marchio.

2017

2018

Var.%

Numero di marchi

227

240

5,73

Numero di hotel

1.488

1.584

6,45

Numero di camere

164.196

171.845

4,66

6 Si veda a tale proposito Ritorno al futuro. Itinerario di viaggio nel turismo 4.0, Ce.Mu. Centro Multiservizi – Centro studi Filcams Cgil, 2019.

a partire dalla trasformazione dell’ospitalità familiare in strutture più complesse che necessitano figure professionali diversificate in termini di mansioni e professionalità;

per passare dall’incremento delle esternalizzazioni per i servizi di base, anche in considerazione del diffondersi di nuove forme di gestione e organizzazione;

fino ad arrivare al diffondersi delle nuove tecnologie che possono sostituire il lavoro nel settore alberghiero, direttamente o indirettamente. Si pensi ad esempio come sempre più spesso gli ospiti degli alberghi preferiscano farsi consegnare cibo in camera attraverso un’app, perché è più economico. Ma in questo modo le imprese alberghiere assumono meno personale per svolgere quei servizi6.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

95

PARTE II • TURISMO

L’offerta extralberghiera invece, come già accennato, continua a crescere, un trend che sembra inarrestabile anche se, come si può leggere nei dati, la crescita non avviene in maniera omogenea.

Diminuiscono strutture tradizionali, come i campeggi e le case per ferie (in genere istituti religiosi), mentre aumentano gli agriturismi, i rifugi e i B&B. Ma la vera esplosione riguarda gli altri esercizi ricettivi tra cui sono classificati gli affitti turistici brevi (in genere abitazioni in affitto) che in un solo anno risultano raddoppiati (Tavola 2.6 e Tavole 2.19 e 2.20 in Appendice).

Tavola 2.6 - L’offerta ricettiva extralberghiera per tipologia (variazioni %, 2017-2018)

Proprio attorno a queste strutture che è aperta la querelle che inizialmente è stata portata avanti dalle associazioni alberghiere che considerano la crescita di questo tipo di ospitalità come l’antagonista principale (basti considerare che le stime riportano che Airbnb abbia una offerta di posti letto superiore alle prime 5 catene mondiali messe insieme, con una diffusione capillare in oltre 190 Paesi del mondo), ma che pian piano si è allargata ad altri settori, tra cui ad esempio il mondo ambientalista e quello dei sindacati degli inquilini.

Se infatti si riconoscono gli aspetti positivi legati all’opportunità di far crescere il turismo in aree altrimenti non servite, alla possibilità di integrazione al reddito, al contributo dato alla diminuzione del consumo di suolo, alla creazione di una microeconomia attorno alle case (manutenzioni, servizi, ecc.) fino a favorire forme di turismo esperienziale, sono gli aspetti più dirompenti del fenomeno a preoccupare molti. A partire dal fatto che nei centri delle grandi città, e non solo, si sta verificando una netta diminuzione delle possibilità di affitto per i residenti, fino alla crescita dell’elusione e dell’evasione fiscale e soprattutto a una gestione incontrollata del turismo, specie nei casi di sovraffollamento, e dei servizi collegati.

Considerato che arginare l’iniziativa privata di Airbnb e degli altri player del settore è pressoché

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

96

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

7 Rapporto annuale sulla ristorazione, Fipe-Confcomercio, 2019.

impossibile, non resta che spingere questi soggetti, insieme agli enti locali, a trovare degli accordi, come del resto sta già accadendo in molte parti del mondo e d’Italia.

2.3 - La ristorazione italiana

Le analisi sui consumi degli italiani mostrano come le spese per l’alimentazione fuori casa aumentino, nonostante la spesa degli italiani per gli acquisti in generale e anche quella per i consumi alimentari, sia invece diminuita.

Infatti mentre si azzera la crescita della spesa per i consumi alimentari, quelli fuori casa si attestano attorno al 36% dei consumi alimentari complessivi. Nel 2017 gli italiani hanno speso 83 miliardi di euro per consumi fuori casa, con un valore aggiunto di 43,2 miliardi di euro7.

Agli italiani, quindi, piace stare fuori casa, che siano in vacanza o no. E soprattutto nell’alimentazione si ritrovano i trend che caratterizzano anche le scelte turistiche: attenzione alla sostenibilità, ricerca di autenticità e italianità, ricerca della salute e dello stare bene attraverso il cibo.

Un aspetto da sottolineare, legato anche all’innovazione tecnologica, è quello relativo al food delivery. Secondo il rapporto Coop 2019 più di un quarto degli italiani si fa consegnare il cibo a casa, il 19% ordinandolo telefonicamente, il 7% attraverso siti web e app.

Nel 2017, il settore della ristorazione contava nel complesso 276.609 imprese (+1% rispetto al 2016), di cui più della metà, il 54%, tra ristoranti e attività di ristorazione mobile (Tavola 2.7 e Tavola 2.21 in Appendice).

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

97

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.7 - Le imprese della ristorazione in Italia (imprese attive, valori assoluti)

Nonostante questo trend positivo il settore mostra un turnover imprenditoriale molto elevato, confermato anche dai dati delle Camere di Commercio, secondo le quali alla fine del 2018 si contavano 392.134 imprese registrate, di cui 337.172 attive, +0,7% rispetto al 2017 (Tavola 2.23 in Appendice).

Se si considerano i flussi relativi al 2018, hanno cessato l’attività 26.073 imprese, a fronte di 13.629 iscrizioni. Sebbene il trend del turnover registri dei miglioramenti, il forte ricambio resta una delle caratteristiche del settore della ristorazione che come noto è anche molto parcellizzato: si tratta nella maggior parte dei casi di aziende familiari, costituite in forma di ditte individuali e società di persone (77% contro 80%) con in media quattro addetti (Tavola 2.8).

Tavola 2.8 - Le imprese della ristorazione per forma giuridica (2018)

Secondo gli studi di Confcommercio, i dati sulle prospettive occupazionali offerte dal settore restano positivi: nel 2018 si contano 1.252.260 occupati, di cui 864.062 dipendenti e 388.202 indipendenti, nonostante i dati relativi alla produttività siano ancora al di sotto delle reali potenzialità.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI MOVIMPRESE, 2019.

98

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

8 Indagini realizzate nell’ambito dell’Osservatorio turistico congiunturale per conto di Toscana Promozione Turistica, 2017-2018.

9 Indagine sull’offerta turistica realizzata da SL&A nell’ambito della realizzazione del Master Plan del Turismo della regione Umbria, 2019

2.4 - Le attività di intermediazione

Il mondo dell’intermediazione è sempre in fermento, anche se le novità non vengono più dalle Online Travel Agency (OTA). Quello che viene indicato dalle indagini più recenti e dalle voci più autorevoli del settore è che l’attenzione deve essere puntata su nuovi fenomeni.

Secondo Phocuswright il mercato mondiale online valeva, nel 2018, 552 miliardi di dollari: di questi 292 appartengono alla vendita diretta, mentre 133 miliardi sono gestiti dalle OTA. Un mercato, questo, che ormai si è consolidato intorno a tre big player: Booking (55 miliardi), Expedia (40) e Ctrip (14 miliardi), mentre alle altre OTA nel mondo restano solo 14 miliardi circa.

Nel 2019 si dovrebbe essere consumato il definitivo sorpasso delle vendite online, che dovrebbero aver raggiunto a livello mondiale il 51% del totale. Questa fetta di mercato però non è ad esclusivo appannaggio del mondo esterno, se si considera che secondo le stime fino al 2022 gli operatori, le Destination Management Company (DMC), e gli hotel vedranno crescere le loro vendite online fino al 38% in confronto al 28% registrato nel 2016.

Del resto, alcune indagini realizzate in Italia sembrano confermare questi dati: in Toscana8, nel 2018 il 53,8% delle vendite era online (21,3% dal proprio sito e 32,5% da portali commerciali) mentre nel 2019 in Umbria9 oltre il 60% delle vendite avviene online (46% attraverso portali e il 15% sul sito della struttura ricettiva).

La tendenza da parte degli operatori, talvolta spinti anche dai territori, è quella di contrastare lo strapotere delle OTA attraverso una gestione mirata della loro offerta, supportati anche dalle nuove tecnologie.

A tale proposito gli analisti del settore pongono una particolare attenzione alle digital travel startup di successo. Si conta che negli ultimi dieci anni nel mondo sono state 1.613 le aziende innovative nel turismo che hanno raccolto oltre 82 miliardi di dollari d’investimenti, e di queste il 30% è basato in Europa (491). Anche in Italia esistono casi di successo che, se non direttamente concorrenti, svolgono in qualche modo il ruolo di intermediari nel turismo.

Questo fenomeno riporta immediatamente all’avanzare inesorabile della ricerca delle esperienze che di fatto hanno cambiato e stanno cambiando l’approccio del consumatore al turismo.

Infine, l’attenzione è puntata su Google che non nasconde le velleità di entrare nel turismo attraverso Google Maps, che ha tra i suoi obiettivi quello di diventare la guida turistica numero uno, attraverso lo sviluppo di una versione in realtà aumentata e di una serie di nuove funzionalità pensate per essere a misura di turista.

A partire dalla scheda “Esplora i dintorni”, presente tra le funzioni di Google Maps, verranno aggiunte delle icone a quelle già esistenti (tra di loro ristoranti, bar, attrazioni e altro) tutte rivolte a soddisfare al meglio la ricerca e l’esperienza dell’utente-turista in base ai suoi desideri e bisogni. Così che ad esempio per gli hotel, oltre a poter vedere quali sono le strutture ricettive

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

99

PARTE II • TURISMO

vicine al punto di interesse, sarà anche possibile selezionarle in base alle proprie preferenze, riducendo ad esempio la ricerca a quelle che accettano gli animali domestici, che offrono la colazione gratuita o che sono dotate di piscina o palestra. Lo stesso vale per i ristoranti o per chi guida un’auto elettrica, che non solo potrà trovare i terminali di ricarica, ma anche sapere se sono occupati in quel momento, in modo tale da evitare code e attese.

Un altro punto di vista interessante è quello emerso dalla ricerca realizzata per studiare e capire i Millennials (22-37 anni) e i Centennials o Generazione Z (8-21 anni), per approntare strategie mirate e finalizzate a intercettarli come clienti per la filiera turistica10.

Secondo lo studio infatti le attuali strutture del tour operating italiano, ma anche di tutta la filiera del turismo organizzato, fra meno di dieci anni non avranno più ragione d’essere. E non servirà immettere nelle aziende tradizionali giovani in linea con la propria generazione semplicemente perché a essere vincenti saranno le nuove aziende, create dai Centennials stessi per dialogare con i loro coetanei e potenziali clienti.

In questo scenario il mondo dell’intermediazione tradizionale arranca, ma non si fa sconfiggere, modificando con il passare del tempo la sua composizione.

Come già verificato nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio continuano a crescere le attività ricomprese nella voce “altri servizi” (Tavola 2.8 e Tavole da 2.23 a 2.26 in Appendice), ma questo non vuol dire che si siano a oggi raggiunte quelle previsioni che vedevano le agenzie di viaggio ridursi a meno di 7 mila e scendere ancora nei prossimi anni sotto le 5 mila. A confermarcelo i dati delle Camere di Commercio, che nel 2018 vedono una crescita del 2,2% del numero di imprese attive alla voce “Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator” che ricomprende anche tutti gli altri servizi di prenotazione (Tavole da 2.25 a 2.28 in Appendice).

Tavola 2.9 - Il settore dell’intermediazione: imprese e addetti

(imprese attive, variazioni % 2016-2017)

10 “Millennials e Generazione Z: lavoro e turismo secondo i giovani del XXI secolo”, ricerca condotta da Roberto Gentile, per conto di Fiavet e dell’Ente

Bilaterale Nazionale del Turismo, 2019.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI ISTAT, 2019.

100

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Appendice Capitolo 2: Tavole statistiche

Tavola 2.10 - I conti economici delle imprese (2017)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Turismo

Totale

Alloggio

Servizi di ristorazione

Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione

Totale

Imprese

51.123

283.521

17.243

334.644

4.304.912

Fatturato (migliaia di euro)

25.193.087

59.477.979

11.971.249

84.671.066

3.044.439.882

Valore della produzione (migliaia di euro)

26.216.521

56.080.868

12.096.526

82.297.389

2.265.382.231

Valore aggiunto al costo dei fattori (migliaia di euro)

11.490.484

21.829.399

1.686.590

33.319.883

779.373.197

Margine operativo lordo (migliaia di euro)

5.178.514

6.755.953

693.983

11.934.467

357.825.593

Acquisto di beni e servizi (migliaia di euro)

13.409.461

37.351.558

10.352.223

50.761.019

2.315.267.319

Costi del personale (migliaia di euro)

6.311.972

15.073.455

992.608

21.385.427

421.547.583

Salari e stipendi (migliaia di euro)

4.665.267

11.375.658

739.904

16.040.925

306.042.379

Investimenti lordi in beni materiali (migliaia di euro)

2.247.245

1.737.161

63.427

3.984.406

99.063.292

Occupati

282.432

1.219.636

49.725

1.502.068

16.528.887

Lavoratori dipendenti

219.732

834.708

31.799

1.054.440

11.744.579

Ore lavorate dai dipendenti (migliaia)

346.922

992.739

47.721

1.339.661

17.795.970

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

101

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.11 - L’offerta ricettiva per tipologia

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.12 - L’offerta ricettiva per tipologia (valori percentuali)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Anni

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

Totale

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

2005

33.527

2.028.452

96.409

2.322.081

129.936

4.350.533

2006

33.768

2.087.010

100.939

2.411.900

134.707

4.498.910

2007

34.058

2.142.786

96.991

2.342.795

131.049

4.485.581

2008

34.155

2.201.838

106.108

2.447.212

140.263

4.649.050

2009

33.976

2.228.639

111.454

2.371.720

145.430

4.600.359

2010

33.999

2.253.342

116.316

2.445.510

150.315

4.698.852

2011

33.911

2.252.636

119.818

2.489.102

153.729

4.741.738

2012

33.728

2.250.704

123.500

2.511.897

157.228

4.762.601

2013

33.316

2.233.823

124.205

2.494.357

157.521

4.728.180

2014

33.290

2.241.239

125.122

2.608.193

158.412

4.849.432

2015

33.199

2.250.718

134.519

2.628.615

167.718

4.879.333

2016

33.166

2.248.225

145.283

2.694.287

178.449

4.942.512

2017

32.988

2.239.446

171.915

2.798.352

204.903

5.037.798

2018

32.898

2.260.893

183.243

2.852.304

216.141

5.113.197

Anni

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

Numero

Letti

Numero

Letti

2005

25,8

46,6

74,2

53,4

2006

25,1

46,4

74,9

53,6

2007

26

47,8

74

52,2

2008

24,4

47,4

75,6

52,6

2009

23,4

48,4

76,6

51,6

2010

22,6

48

77,4

52

2011

22,1

47,5

77,9

52,5

2012

21,5

47,3

78,5

52,7

2013

21,2

47,2

78,8

52,8

2014

21

46,2

79

53,8

2015

19,8

46,1

80,2

53,9

2016

18,6

45,5

81,4

54,5

2017

16,1

44,5

83,9

55,5

2018

15,2

44,2

84,8

55,8

102

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.13 - L’offerta ricettiva per tipologia (numero di posti letto per struttura)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.14 - L’offerta ricettiva per regione

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Anni

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

2005

60,5

24,1

2006

61,8

23,9

2007

62,9

24,2

2008

64,5

23,1

2009

65,6

21,3

2010

66,3

21

2011

66,4

20,8

2012

66,7

20,3

2013

67

20,1

2014

67,3

20,8

2015

67,8

19,5

2016

67,8

18,5

2017

67,9

16,3

2018

68,7

15,6

2017

2018

Var. %

Numero

Posti letto

Numero

Posti letto

Numero

Posti letto

Piemonte

6.704

198.835

7.066

200.869

5,4

1

Valle d’Aosta

1.223

55.295

1.270

57.883

3,8

4,7

Lombardia

12.225

383.749

9.845

372.021

-19,5

-3,1

Trentino

3.267

169.820

3.330

171.974

1,9

1,3

Alto Adige

10.216

224.055

10.292

228.014

0,7

1,8

Veneto

62.945

750.855

72.363

786.183

15

4,7

Friuli-Venezia Giulia

7.175

150.886

7.689

160.656

7,2

6,5

Liguria

4.938

154.226

5.176

155.790

4,8

1

Emilia-Romagna

15.639

458.970

15.950

461.832

2

0,6

Toscana

14.011

559.617

14.376

569.494

2,6

1,8

Marche

4.652

193.310

6.935

205.217

49,1

6,2

Umbria

3.998

88.544

4.208

89.518

5,3

1,1

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

103

PARTE II • TURISMO

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.15 - L’offerta ricettiva per regione (confronto tra graduatorie)

Lazio

18.596

376.209

22.177

391.157

19,3

4

Abruzzo

2.838

111.314

3.028

112.475

6,7

1

Campania

12.804

232.592

7.185

211.215

-43,9

-9,2

Molise

508

11.866

511

11.452

0,6

-3,5

Puglia

6.883

272.970

7.418

279.653

7,8

2,4

Basilicata

1.326

36.072

1.409

36.306

6,3

0,6

Calabria

3.361

193.518

3.512

192.797

4,5

-0,4

Sicilia

6.750

203.260

7.155

205.890

6

1,3

Sardegna

4.844

211.835

5.242

212.801

8,2

0,5

Italia

204.903

5.037.798

216.137

5.113.197

5,5

1,5

2017

2018

Posti letto

Posizione in graduatoria

Posti letto

Posizione in graduatoria

Veneto

750.855

1

786.183

1

Toscana

559.617

2

569.494

2

Emilia-Romagna

458.970

3

461.832

3

Lazio

376.209

5

391.157

4

Lombardia

383.749

4

372.021

5

Puglia

272.970

6

279.653

6

Alto Adige

224.055

8

228.014

7

Sardegna

211.835

9

212.801

8

Campania

232.592

7

211.215

9

Sicilia

203.260

10

205.890

10

Marche

193.310

13

205.217

11

Piemonte

198.835

11

200.869

12

Calabria

193.518

12

192.797

13

Trentino

169.820

14

171.974

14

104

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Friuli-Venezia Giulia

150.886

16

160.656

15

Liguria

154.226

15

155.790

16

Abruzzo

111.314

17

112.475

17

Umbria

88.544

18

89.518

18

Valle d’Aosta

55.295

19

57.883

19

Basilicata

36.072

20

36.306

20

Molise

11.866

21

11.452

21

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.16 - Capacità degli esercizi alberghieri per categoria (serie storica)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.17 - Capacità degli esercizi alberghieri per categoria (2018)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

2016

2017

2018

Numero

Posti letto

Numero

Posti letto

Numero

Posti letto

5 stelle e

5 stelle lusso

460

73.427

499

78.318

521

80.890

4 stelle

5.726

769.163

5.836

781.303

5.947

800.800

3 stelle

15.355

944.959

15.237

930.834

15.226

931.089

2 stelle

5.911

187.661

5.759

181.349

5.609

177.271

1 stella

2.861

66.847

2.778

65.024

2.686

63.331

Residenze turistico-alberghiere

2.853

206.168

2.879

202.618

2.909

207.512

Totale alberghi

33.166

2.248.225

32.988

2.239.446

32.898

2.260.893

Numero di esercizi

Camere

Posti letto

Media camere

Media posti letto

5 stelle e

5 stelle lusso

521

37.064

80.890

71,1

155,3

4 stelle

5.947

380.887

800.800

64

134,7

3 stelle

15.226

466.035

931.089

30,6

61,2

2 stelle

5.609

93.478

177.271

16,7

31,6

1 stella

2.686

34.194

63.331

12,7

23,6

Residenze turistico-alberghiere

2.909

79.883

207.512

27,5

71,3

Totale alberghi

32.898

1.091.541

2.260.893

33,2

68,7

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

105

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.18 - Le catene alberghiere in Italia

FONTE: HORWATH HTL, 2019.

Tavola 2.19 - La capacità ricettiva extralberghiera per tipologia

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

2014

2015

2016

2017

2018

N. brand

170

196

207

227

240

Nazionali

98

110

127

137

143

Internazionali

72

86

80

90

97

N. hotel

1.330

1.360

1.424

1.488

1.584

Nazionali

882

890

974

1.034

1.102

Internazionali

515

537

515

523

558

N. camere

144.956

148.963

158.043

164.196

171.845

N. medio camere

109

110

111

110

109

Numero strutture

2014

2015

2016

2017

2018

Campeggi e villaggi

2.699

2.708

2.694

2.643

2.612

Alloggi gestiti in forma imprenditoriale

71.070

73.075

81.171

104.661

110.036

Agriturismi

18.121

18.525

18.686

18.771

20.280

Ostelli

573

592

636

649

660

Case per ferie

2.139

2.325

2.419

2.705

2.504

Rifugi di montagna

1.071

1.091

1.090

1.128

1.178

Altri esercizi non classificati

891

5.819

6220

7.156

10.775

B&B

28.558

30.384

32.367

34.202

35.198

Totale

125.122

134.519

145.283

171.915

183.243

Posti Letto

2014

2015

2016

2017

2018

Campeggi e villaggi

1.409.289

1.365.661

1.357.051

1.353.895

1.346.536

Alloggi gestiti in forma imprenditoriale

591.537

610.641

665.937

755.631

768.209

Agriturismi

244.352

251.179

254.959

256.533

270.541

Ostelli

30.695

31.750

33.593

33.013

36.367

Case per ferie

129.543

132.976

133.191

134.541

131.322

Rifugi di montagna

33.584

33.878

33.867

34.847

37.547

Altri esercizi non classificati

21.383

45.694

48.015

52.068

76.913

B&B

147.810

156.836

167.674

177.824

184.869

Totale

2.608.193

2.628.615

2.694.287

2.798.352

2.852.304

106

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.20 - La ricettività non convenzionale

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.21 - Le imprese della ristorazione (serie storica)

FONTE: ISTAT, 2018.

Anni

Alloggi agro-turistici

B&B

Numero

Letti

Dim. media

Numero

Letti

Dim. media

2000

6.816

77.171

11,3

-

-

-

2001

7.744

88.993

11,5

-

-

-

2002

8.682

102.981

11,9

4.338

19.398

4,5

2003

9.474

111.066

11,7

5.774

27.543

4,8

2004

10.301

123.392

12

7.796

38.966

5

2005

11.758

139.954

11,9

10.278

52.948

5,2

2006

12.874

155.107

12

12.565

64.212

5,1

2007

13.941

168.595

12,1

15.094

76.701

5,1

2008

15.230

194.115

12,7

18.189

93.544

5,1

2009

15.217

193.936

12,7

20.463

103.905

5,1

2010

16.639

215.707

13

21.852

117.209

5,4

2011

17.143

224.114

13,1

23.868

122.510

5,1

2012

17.228

226.538

13,1

25.241

129.035

5,1

2013

17.750

235.559

13,3

26.700

137.189

5,1

2014

18.121

244.352

13,5

28.558

147.810

5,2

2015

18.525

251.179

13,6

30.384

156.836

5,2

2016

18.686

254.959

13,6

32.367

167.674

5,2

2017

18.771

256.533

13,7

34.202

177.824

5,2

2018

20.280

270.541

13,3

35.198

184.869

5,3

2013

2014

2015

2016

2017

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

137.174

142.193

144.959

146.089

148.576

Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione

3.604

3.965

3.966

3.909

3.887

Bar e altri esercizi simili senza cucina

125.522

119.540

118.534

123.866

124.146

Attività dei servizi di ristorazione

266.300

265.698

267.459

273.864

278.626

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

107

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.22 - Le imprese della ristorazione in Italia (2018)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT E UNIONCAMERE - MOVIMPRESE, 2017.

Tavola 2.23 - Le imprese della ristorazione (serie storica)

Imprese registrate

Imprese

attive

Posti letto

Imprese attive per 100 posti letto

Abitanti

Imprese attive per 1.000 abitanti

Abruzzo

10.115

8.805

112.475

7,8

1.311.580

6,7

Alto Adige

3.194

2.902

228.014

1,3

531.178

5,5

Basilicata

3.151

2.812

36.306

7,7

562.869

5

Calabria

11.769

10.788

192.797

5,6

1.947.131

5,5

Campania

36.492

32.883

211.215

15,6

5.801.692

5,7

Emilia-Romagna

30.275

25.459

461.832

5,5

4.459.477

5,7

Friuli-Venezia Giulia

8.668

7.276

160.656

4,5

1.215.220

6

Lazio

44.317

37.578

391.157

9,6

5.879.082

6,4

Liguria

15.046

12.384

155.790

7,9

1.550.640

8

Lombardia

60.115

51.183

372.021

13,8

10.060.574

5,1

Marche

10.013

8.479

205.217

4,1

1.525.271

5,6

Molise

2.156

1.925

11.452

16,8

305.617

6,3

Piemonte

27.943

23.799

200.869

11,8

4.356.406

5,5

Puglia

21.917

19.722

279.653

7,1

4.029.053

4,9

Sardegna

13.323

11.223

212.801

5,3

1.639.591

6,8

Sicilia

24.918

22.527

205.890

10,9

4.999.891

4,5

Toscana

27.848

22.601

569.494

4

3.729.641

6,1

Trentino

3.203

2.777

171.974

1,6

541.098

5,1

Umbria

5.698

4.690

89.518

5,2

882.015

5,3

Valle d’Aosta

1.190

1.118

57.883

1,9

125.666

8,9

Veneto

30.783

26.241

786.183

3,3

4.905.854

5,3

Italia

392.134

337.172

5.113.197

6,6

60.359.546

5,6

Registrate

Attive

Iscritte

Cessate

Variazioni

Tasso di crescita dello stock

2010

337.407

299.425

18.621

24.095

14.638

-

2011

345.537

306.273

15.772

24.629

16.987

-2,9

2012

353.846

312.101

16.333

25.678

17.654

-3

108

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

2013

361.613

317.140

17.724

27.199

17.242

-3

2014

368.441

321.768

17.372

27.971

17.437

-3,3

2015

375.418

326.383

16.286

27.261

17.952

-3,4

2016

382.478

330.965

15.714

26.715

18.061

-3,3

2017

387.864

334.743

13.985

25.981

17.382

-2,9

2018

392.134

337.172

13.629

26.073

16.714

-3,7

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNIONCAMERE- MOVIMPRESE, 2019.

Tavola 2.24 - I ristoranti in Italia

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DAI ISTAT E MICHELIN, 2019.

Ristoranti

Ristoranti stellati

N. imprese

N. unità locali

N.

% imprese

Abruzzo

3.894

4.285

6

1,5

Alto Adige

1.871

2.003

19

10,3

Basilicata

1.129

1.228

1

0,9

Calabria

4.357

4.677

5

1,1

Campania

11.933

13.051

44

3,6

Emilia-Romagna

11.463

12.532

22

1,9

Friuli-Venezia Giulia

3.265

3.518

9

2,8

Lazio

15.014

16.358

30

1,9

Liguria

5.222

5.723

6

1,1

Lombardia

21.304

23.777

62

2,9

Marche

4.286

4.687

4

0,9

Molise

765

813

0

0

Piemonte

10.686

11.669

46

4,3

Puglia

8.762

9.393

12

1,3

Sardegna

4.419

4.798

2

0,4

Sicilia

10.064

10.866

17

1,6

Toscana

11.022

12.135

40

3,6

Trentino

1.478

1.646

7

4,8

Umbria

2.072

2.281

2

1

Valle d’Aosta

621

682

2

3,1

Veneto

12.462

13.830

37

3

Italia

146.089

159.952

373

2,5

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

109

PARTE II • TURISMO

Tavola 2.25 - Il settore dell’intermediazione: imprese e addetti

(attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi

di prenotazione e attività connesse, imprese attive)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI ISTAT, 2019.

Tavola 2.26 - Le agenzie di viaggio in Italia* (imprese attive)

2016

2017

Var. %

Imprese

Addetti

Imprese

Addetti

Imprese

Addetti

Agenzie di viaggio e tour operator

10.331

38.658

10.306

39.307

-0,2

1,7

Attività delle agenzie di viaggio

4.714

16.735

4.723

17.375

0,2

3,8

Attività dei tour operator

5.617

21.923

5.583

21.932

-0,6

0

Altri servizi di prenotazione e attività connesse

6.469

9.492

6.925

10.396

7

9,5

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio

1.757

4.478

1.835

4.965

4,4

10,9

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

4.712

5.014

5.090

5.431

8

8,3

Totale

16.800

48.150

17.231

49.703

2,6

3,2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Abruzzo

285

282

277

286

292

295

292

299

Basilicata

110

119

111

113

128

129

134

132

Calabria

353

343

345

344

340

343

351

361

Campania

1.527

1.540

1.529

1.509

1.542

1.541

1.564

1617

Emilia-Romagna

806

829

821

809

831

840

844

845

Friuli-Venezia Giulia

208

210

196

186

187

191

194

195

Lazio

2.146

2.178

2.170

2.230

2.270

2.300

2.359

2416

Liguria

432

426

417

422

420

407

412

426

Lombardia

2.500

2.494

2.437

2.430

2.437

2.402

2.423

2444

Marche

317

317

323

327

345

348

349

344

Molise

44

49

51

50

51

54

55

57

Piemonte

1.105

1.113

1.083

1.077

1.079

1.054

1.044

1053

Alto Adige

85

83

93

100

101

103

103

103

Trentino

84

83

88

93

95

95

87

88

110

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Puglia

748

775

798

813

825

844

854

883

Sardegna

510

507

509

520

537

533

543

569

Sicilia

1.288

1.326

1.349

1.378

1.391

1.407

1.459

1522

Toscana

1.176

1.183

1.179

1.186

1.198

1.224

1.265

1308

Umbria

240

253

257

251

253

257

250

263

Valle d’Aosta

39

37

32

30

30

31

35

34

Veneto

1.090

1.082

1.084

1.092

1.087

1.090

1.090

1099

Italia

15.093

15.229

15.149

15.246

15.439

15.488

15.707

16.058

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNIONCAMERE - MOVIMPRESE, 2019.

* ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR - IMPRESE ATTIVE.

Tavola 2.27 - Le agenzie di viaggio in Italia

2017

2018

Var. % 2017-2018

Registrate

Registrate

Registrate

Attive

Registrate

Attive

Abruzzo

331

331

339

299

2,4

2,4

Basilicata

151

151

151

132

0

-1,5

Calabria

392

392

402

361

2,6

2,8

Campania

1.769

1.769

1.828

1.617

3,3

3,4

Emilia-Romagna

946

946

944

845

-0,2

0,1

Friuli-Venezia Giulia

229

229

228

195

-0,4

0,5

Lazio

2.966

2.966

3.022

2.416

1,9

2,4

Liguria

487

487

500

426

2,7

3,4

Lombardia

2.822

2.822

2.825

2.444

0,1

0,9

Marche

389

389

387

344

-0,5

-1,4

Molise

62

62

64

57

3,2

3,6

Piemonte

1.147

1.147

1.142

1.053

-0,4

0,9

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

111

PARTE II • TURISMO

Alto Adige

110

110

110

103

0

0

Trentino

98

98

95

88

-3,1

1,1

Puglia

975

975

1.008

883

3,4

3,4

Sardegna

620

620

643

569

3,7

4,8

Sicilia

1.685

1.685

1.747

1.522

3,7

4,3

Toscana

1.479

1.479

1.508

1.308

2

3,4

Umbria

278

278

288

263

3,6

5,2

Valle d’Aosta

36

36

36

34

0

-2,9

Veneto

1.251

1.251

1.259

1.099

0,6

0,8

Italia

18.223

18.223

18.526

16.058

1,7

2,2

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI UNIONCAMERE - MOVIMPRESE, 2019.

Tavola 2.28 - Le agenzie di viaggio in Italia (serie storica)

FONTE: UNIONCAMERE - MOVIMPRESE, 2019.

Registrate

Attive

Iscritte

Cessate

Variazioni

2015

17.875

15.439

575

971

658

2016

17.984

15.488

559

976

526

2017

18.223

15.707

573

860

526

2018

18.526

16.058

555

864

612

112

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Capitolo 3

Il lavoro

3.1 - Il riconoscimento del turismo per uno sviluppo sostenibile

L’ONU ha inserito il turismo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile per la sua capacità di creare impieghi dignitosi e significativi per la vita delle persone. Il World Travel and Tourism Council stima che il settore sia responsabile del 10% dei posti di lavoro nel mondo con quasi 320 milioni di posti di lavoro collegati.

Secondo l’ILO, l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, quello dell’“ospitalità e ristorazione” insieme a quello “dei servizi del settore privato” (nel quale come ribadito da questo Osservatorio rientrano molte mansioni nell’campo turistico), saranno gli ambiti segnati dalla più rapida crescita economica nei prossimi cinque anni.

Questo anche perché il turismo è estremamente resiliente, se si considera che indipendentemente dalle crisi economiche e sociali, negli ultimi dieci anni la domanda nel mondo è cresciuta a ritmi ben superiori rispetto alle previsioni, come si è visto nelle pagine precedenti.

Sempre secondo questi organismi internazionali a creare il maggior numero di posti di lavoro nel settore sono le piccole e medie imprese. Circa la metà degli impiegati nel turismo lavora infatti in aziende con meno di 10 dipendenti e tre quarti in società con meno di 50 lavoratori. Il turismo nel mondo, a differenza di quanto si possa pensare facendo un collegamento diretto con le grandi catene alberghiere o i mega-villaggi, è invece principalmente composto da realtà molto piccole con i problemi tipici legati alla dimensione (incapacità nel fare rete, difficoltà di accesso al credito, ritardi nel digitale, e così via).

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

113

PARTE II • TURISMO

Al settore viene poi oggi riconosciuta la capacità di creare posti di lavoro anche fuori dai grandi centri urbani, nelle zone remote o rurali e di contribuire, se non direttamente anche in modo indiretto, alla conservazione e alla tutela delle attività tradizionali e/o dei patrimoni naturalistici.

Inoltre, un aspetto importante a livello mondiale, che ritrova riscontro anche nel nostro Paese, come già sottolineato nel passato, è la capacità del settore di impiegare più della media generale i lavoratori più svantaggiati:





3.2 - L’Italia che arranca nel contesto europeo

Passata la tempesta degli anni a cavallo tra il primo e il secondo decennio dei 2000, l’Unione europea ha registrato negli ultimi cinque anni segnali di ripresa incoraggianti, misurabili su più fronti.

Innanzitutto attraverso l’indicatore economico rappresentato dal PIL: l’ultimo quinquennio ha significato per l’economia dell’Unione europea una progressiva ripresa, con tassi di crescita annui del PIL pari al +2% circa tra il 2014 e il 2018, rispetto al quinquennio precedente, quando l’Unione era stata colpita dalla crisi finanziaria, con una caduta di oltre il 4% nel 2009.

In secondo luogo, la ripresa si registra attraverso gli indicatori legati al lavoro. In linea con l’andamento economico, l’andamento della disoccupazione evidenzia che dopo il 2008 (quando questa si attestava intorno al 7%) è rimasta in costante aumento fino a raggiungere un picco del 10,9% nel 2013, e nel 2014 ha iniziato un’inversione di tendenza che l’ha fatta scendere del 7,6%. Nel 2017 l’area dell’euro e tutti gli Stati membri hanno registrato un tasso di disoccupazione in riduzione. La tendenza è analoga per la disoccupazione maschile, femminile e giovanile, sebbene con tassi leggermente più elevati per le donne rispetto agli uomini e circa doppi nel caso del tasso per i giovani.

Permangono tuttavia ampie differenze tra gli Stati membri, con tassi che nel 2018 andavano dal 2,2% nella Repubblica Ceca, 3,4% in Germania e 3,7% in Ungheria e a Malta, per raggiungere il 10,6% in Italia, il 15,3% in Spagna e il 19,3% in Grecia.

Sul fronte dell’occupazione il 2018 segna il massimo degli anni 2000, seguendo un trend di crescita a partire dal 2013 e attestandosi al 73% della popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni.

11 Media Paesi OCSE che raggruppa oggi 36 Paesi.

i giovani: quasi la metà dei lavoratori del turismo ha tra i 15 e i 34 anni11;

le donne: il 60% dei lavoratori sono donne, e l’UNWTO stima che le imprenditrici nel turismo pesino per il 36% del totale (contro il 22% della media generale).

114

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Rimangono le differenze di genere, sebbene il tasso femminile sia cresciuto di più negli ultimi anni, e si attesta al 67% contro quello maschile che è pari al 79%. Nel 2018, i tassi di occupazione femminile più alti si sono riscontrati in Svezia (80 %), Lituania (77%), Germania ed Estonia (entrambe 76%); per gli uomini nella Repubblica Ceca (87%), Malta (86%) e Svezia (85%), Regno Unito, Paesi Bassi e Germania (tutti 84%).

Per i giovani di età compresa tra 20 e 24 anni, l’andamento è stato diverso con un tasso di occupazione che, dal 53% nel 2002, ha fluttuato tra il 55% nel 2008 e il 48% nel 2012-2014 per tornare al 53% nel 2018.

La tendenza all’aumento dell’occupazione si accompagna in Europa ad altre due tendenze:





Un terzo indicatore di ripresa, infine, riguarda il reddito disponibile delle famiglie che in termini reali, nell’Unione europea è cresciuto quasi del 20% tra il 2000 e il 2018 (con un andamento non lineare dovuto alla crisi economica degli anni a cavallo del 2010).

Le famiglie hanno notoriamente modelli di consumo molto diversi in relazione al livello di reddito, ma anche rispetto alle abitudini culturali oltre che ovviamente geografiche.

Restando sulla media europea nel 2017 la parte più consistente (circa un quarto) della spesa per consumi delle famiglie è stata destinata alle spese per l’abitazione seguite dai trasporti (13%) e dai beni alimentari (12%). Seguono “Ristoranti e alberghi” e “ricreazione e cultura” con percentuali del 9% circa ognuno (alberghi 1,7%, ristoranti 7%).

In Italia, rispetto alla media, le famiglie spendono di più per i beni alimentari, per i ristoranti e gli alberghi e per l’abbigliamento (Tavola 3.1)

Croati, maltesi e ciprioti sono quelli che in Europa dedicano la maggior parte della loro spesa ai servizi di alloggio e ristorazione. Sloveni, tedeschi e cechi sono invece quelli che riservano lo spazio maggiore alla spesa per l’acquisto di pacchetti vacanza (Tavola 3.4 in Appendice).

l’aumento dell’occupazione a tempo determinato. La quota di occupati a tempo determinato nell’UE è infatti aumentata al 13% nel 2018, in maniera pressoché uguale per uomini e donne ma con molte differenze tra i diversi stati. Incide in maniera più evidente in Spagna (26%) e Polonia (24%), quasi per nulla in Lituania. L’Italia con il 16,8% si pone al di sopra della media;

la diffusione del lavoro part-time. Nell’UE, la percentuale di coloro che lavorano a tempo parziale è cresciuta dal 15% nel 2002 al 18,5% nel 2018. Il ricorso al part-time è molto più diffuso tra le donne (31%) rispetto agli uomini (8%). Anche in questo caso le differenze tra i Paesi membri sono rilevanti, si passa dal 5% di Croazia e Slovacchia al 47% dei Paesi Bassi e al 28% dell’Austria. L’Italia invece, con il 18,3% dei lavoratori part-time si pone appena sotto alla media europea.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

115

PARTE II • TURISMO

Tavola 3.1 - La spesa delle famiglie (% sul totale della spesa, 2018)

3.3 - Il turismo come volano per l’occupazione

Diverse ricerche confermano che tra i settori dove cresce l’occupazione c’è il turismo, a partire da uno studio del Censis che descrive come il turismo in Italia continui a rivestire il ruolo di grande contenitore dell’occupazione e di driver fondamentale per l’economia. Tra il 2017 e il 2018 il contributo diretto del settore al PIL è aumentato dell’1,9%, con un valore economico di poco meno di 96 miliardi di euro.

Il contributo diretto in termini di occupazione sfiorava il milione e mezzo di addetti nel 2017 e per il 2018 si stima un incremento dell’1,3% (circa 20.000 in più).

Considerando oltre al contributo diretto anche gli impatti indiretti e indotti (investimenti del settore, spesa pubblica per promozione, marketing, servizi di sicurezza e sanitari, spesa diretta e indiretta del personale dedicato alle attività di viaggio e turismo), il valore economico del turismo in Italia raggiunge nel 2017 i 213 miliardi di euro, pari al 13% del PIL e, secondo le stime, nel 2018 supera i 227 miliardi di euro, con una crescita dell’1,8%. L’incremento dell’occupazione è dell’1,4% e il perimetro “allargato” del turismo include oggi 3.443.000 occupati.

Nel futuro i risultati potrebbero essere sorprendenti: secondo le proiezioni a dieci anni del valore economico e dell’occupazione, nel 2028, con un tasso di crescita medio annuo dell’1,9%, il contributo diretto potrebbe raggiungere i 116 miliardi di euro, con poco meno di 1.800 mila occupati. Se si aggiungono gli impatti indiretti e indotti, si arriverà a 267 miliardi di euro e a una occupazione di quasi 4 milioni di addetti.

Un aspetto interessante riguarda le relazioni con altri settori a partire da quello delle ICT, che, anche se di difficile quantificazione, è certamente importante. Sempre di più infatti

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI EUROSTAT, 2019.

116

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

l’attività turistica è legata alle nuove tecnologie nell’intera esperienza di consumo, a partire dall’informazione e dalla prenotazione, al viaggio, al soggiorno (customer journey).

Il settore ICT in Italia ha raggiunto nel 2018 i 62 miliardi di euro di valore aggiunto, con un incremento rispetto al 2016 di 3,6 miliardi di euro. Il 91,7% del valore aggiunto ha origine nelle attività dei servizi, di cui la parte prevalente (il 55,7%) riguarda attività di programmazione, consulenza, data processing, portali web.

Tra il 2016 e il 2018 il settore ICT ha aumentato la base occupazionale di 31 mila addetti (+4,8%). In totale il settore occupa oggi 677 mila persone. Anche in questo caso, sono le attività di servizio legate alla programmazione e alla consulenza a segnare il risultato più importante, con un aumento del 7,4% nei due anni, cioè 32 mila addetti aggiuntivi. Nello stesso periodo le telecomunicazioni hanno subito invece un ridimensionamento di circa 800 addetti.

È quasi impossibile, se non attraverso una ricerca ad hoc, individuare quanti di questi lavoratori direttamente o indirettamente dipendano dal turismo, ma un esempio può essere quello che riguarda le startup. Il registro delle startup innovative12 delle Camere di Commercio registra, alla fine di novembre 2019, 10.714 nuove imprese di cui l’1% appartenenti (per iscrizione) al settore turistico. Tuttavia facendo una ricerca libera all’interno del database per la parola chiave “turismo” le imprese che risultano sono 530 (pari al 5% del totale).

Tavola 3.2 - Le startup innovative in Italia per settore di attività

12 Per rientrare tra le startup le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti: 1) 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività

di ricerca e sviluppo; 2) team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3

anni di esperienza in attività di ricerca certificata; 3) impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SU DATI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, 2019.

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117

PARTE II • TURISMO

3.4 - I lavoratori dipendenti del settore

L’Osservatorio da anni segue l’andamento dell’occupazione dipendente nel turismo attraverso i dati dell’Inps. Anche il 2018 evidenzia una crescita significativa, +6,1%, contro il 2,6% del totale, dell’occupazione turistica, anche se a ritmi inferiori dell’anno precedente (Tavola 3.3 e Tavola 3.5 in Appendice).

Tavola 3.3 - I lavoratori dipendenti nel turismo (serie storica, variazioni % rispetto all’anno precedente)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A

SU DATI INPS, 2019

118

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Come già nel 2017 la crescita del numero dei lavoratori dipendenti ha interessato sia i contratti a tempo determinato che quelli stagionali, mentre i contratti a tempo indeterminato sono risultati in lieve calo (-0,5%). C’è da ricordare che il turismo si differenzia rispetto alla media nazionale proprio per il peso del lavoro stagionale (il 12% contro l’1,7%) e dei contratti a termine (29% contro il 18%) (Tavole 3.6 e 3.7 in Appendice).

Anche nel 2018 cresce il peso dei giovani (fino a 25 anni), che sfiorano un quinto del totale dei lavoratori del turismo, contro solo il 6,7% fra gli occupati totali (Tavole 3.8 e 3.9 in Appendice).

Uno sguardo infine al lavoro intermittente13: nel 2018 il numero di lavoratori del turismo che ha usufruito di questo tipo di contratto è aumentato del 15,9%, in linea con quanto si registra nel totale dei settori.

Sebbene l’apporto di questi lavoratori sia in media limitato, in quest’ultimo anno si sono registrati aumenti per tutti i parametri:









È importante considerare che la maggior parte dei lavoratori impiegati con questo tipo di contratto nel turismo sono operai (98,4%), a fronte di una percentuale di circa 10 punti più bassa in tutti gli altri settori (89,1%) (Tavole 3.16, 3.17 e 3.18 in Appendice).

13

sono cresciuti i lavoratori, che hanno superato quota 344 mila;

sono aumentate le giornate retribuite nell’anno passando da una media di 41 ad una media di 43 (38 nel caso degli alloggi e 44 per i ristoranti);

è leggermente cresciuta la retribuzione media giornaliera che ha raggiunto i 58,7 euro al giorno nelle strutture ricettive e solo 40 euro nei ristoranti;

e infine sono aumentate le retribuzioni. Ogni lavoratore intermittente guadagna in media 2.161 euro l’anno.

Si ricorda che il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è quello, nella maggioranza dei casi a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con lo stesso datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

119

PARTE II • TURISMO

Appendice Capitolo 3: Tavole statistiche

Tavola 3.4 - La spesa turistica delle famiglie (% sul totale della spesa, 2018)

FONTE: ELABORAZIONI SL&A SI DATI EUROSTAT, 2019.

Servizi ricreativi e culturali

Pacchetti vacanze

Ristorazione

Servizi di alloggio

Belgio

2,8

1,2

5,7

0,8

Bulgaria

2,9

1,3

4,5

2,5

Repubblica Ceca

3,3

1,9

6,5

2,4

Danimarca

4,5

1,5

5,3

1

Germania

2,9

2,2

4,3

1,2

Estonia

2,8

1

6,3

2,2

Irlanda

3,7

0

14,4

2,3

Grecia

2,1

0,5

12,4

3

Spagna

3,6

1,5

13

1,6

Francia

2,7

0,2

5,9

1,7

Croazia

3,2

0,9

5,8

8,9

Italia

2,8

0,6

7,8

2,5

Cipro

4,1

0

9,1

7,7

Lettonia

4,5

1,3

5,3

1,4

Lituania

3

1

3,4

0,8

Lussemburgo

1,9

1,2

5,7

1,5

Ungheria

2,8

0,7

7,6

1,7

Malta

4,7

1,4

12,6

8

Paesi Bassi

3,2

1,1

6,6

2,1

Austria

4

1,1

10,8

2,9

Polonia

2,9

1,6

3

0,7

Portogallo

2,4

0,4

9,2

4

Romania

2,6

0,5

1,9

1,2

Slovenia

3,3

1,9

5,6

2

Slovacchia

3,8

1,1

5,4

0,7

Finlandia

3,8

1,1

6,2

0,5

Svezia

4,4

1

6,1

1

Regno Unito

4

:

7,7

1,7

EU (28 Paesi)

3,2

1

7

1,7

120

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Tavola 3.5 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti

(media annuale, serie storica)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.6 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti, per tipologia di contratto (serie storica)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.7 - I lavoratori dipendenti nel turismo, per tipologia di contratto (2018)

Alberghi e ristoranti

Totale lavoratori

N.

%

N.

%

2011

874.557

7,2

12.221.953

100

2012

916.236

7,6

12.071.650

100

2013

882.461

7,5

11.791.394

100

2014

878.271

7,5

11.746.679

100

2015

908.757

7,6

11.933.027

100

2016

965.931

7,8

12.344.874

100

2017

1.091.687

8,6

12.766.909

100

2018

1.158.613

8,8

13.094.735

100

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Stagionale

Totale

Var. ass.

%

Var. ass.

%

Var. ass.

%

Var. ass.

%

2010

218.075

25,7

576.877

68,1

52.072

6,1

847.023

100

2011

236.569

27

587.911

67

52.398

6

876.877

100

2012

254.594

27,8

608.993

66,5

52.650

5,7

916.236

100

2013

173.877

19,7

598.744

67,7

111.225

12,6

883.846

100

2014

174.252

19,8

587.516

66,9

116.503

13,3

878.271

100

2015

160.755

17,7

629.272

69,2

118.730

13,1

908.757

100

2016

177.820

18,4

672.058

69,6

116.054

12

965.931

100

2017

279.647

25,6

676.300

61,9

135.740

12,4

1.091.687

100

2018

339.040

29,3

672.788

58,1

146.785

12,7

1.158.613

100

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Stagionale

Totale

Alloggio

58.413

104.421

96.569

259.403

Ristorazione

280.627

568.367

50.216

899.210

Intermediazione

4.553

26.013

1.038

31.604

Totale economia

2.333.662

10.537.903

223.170

13.094.735

%

Alloggio

22,5

40,3

37,2

100

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

121

PARTE II • TURISMO

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.8 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti, per età

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.9 - I lavoratori dipendenti nel turismo, per età (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Ristorazione

31,2

63,2

5,6

100

Intermediazione

14,4

82,3

3,3

100

Totale economia

17,8

80,5

1,7

100

2017

2018

Alberghi e ristoranti

Totale

economia

Alberghi e ristoranti

Totale

economia

Età

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

Fino a 19

28.607

2,6

76.392

0,5

33.259

2,9

87.211

0,7

20-24

164.861

15,1

729.265

5,3

181.801

15,7

784.688

6

25-29

174.801

16

1.277.763

9,9

182.811

15,8

1.306.254

10

30-34

142.162

13

1.498.334

12,1

149.821

12,9

1.512.650

11,6

35-39

124.435

11,4

1.680.388

13,8

128.109

11,1

1.653.280

12,6

40-44

124.682

11,4

1.953.202

15,8

127.507

11

1.931.295

14,7

45-49

117.600

10,8

1.923.961

15,2

121.951

10,5

1.960.427

15

50-54

101.003

9,3

1.722.131

13,3

107.047

9,2

1.788.693

13,7

55-59

67.431

6,2

1.232.836

9,3

74.218

6,4

1.317.952

10,1

60-64

34.652

3,2

551.026

4

38.375

3,3

606.047

4,6

65 e più

11.453

1

121.614

0,8

13.714

1,2

146.238

1,1

Totale

1.091.687

100

12.766.909

100

1.158.613

100

13.094.735

100

Età

Alloggio

Attività dei servizi di ristorazione

Agenzie, tour operator, servizi di prenotazione

N.

%

N.

%

N.

%

Fino a 19

5.639

2,2

27.620

3,1

125

0,4

20-24

24.624

9,5

157.177

17,5

1.507

4,8

25-29

30.393

11,7

152.418

17

3.417

10,8

30-34

30.137

11,6

119.684

13,3

4.847

15,3

35-39

29.641

11,4

98.468

11

5.164

16,3

40-44

32.817

12,7

94.690

10,5

4.962

15,7

45-49

34.499

13,3

87.452

9,7

4.607

14,6

50-54

31.545

12,2

75.502

8,4

3.653

11,6

55-59

23.086

8,9

51.132

5,7

2.180

6,9

60-64

12.663

4,9

25.712

2,9

876

2,8

65 e oltre

4.359

1,7

9.355

1

267

0,8

Totale

259.403

100

899.210

100

31.604

100

122

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Tavola 3.10 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti per sesso (media annuale, serie storica)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.11 - I lavoratori dipendenti nel turismo per sesso (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.12 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti per qualifica (serie storica)

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Apprendisti

Altro

Totale

2010

712.821

76.684

3.390

622

53.481

25

847.023

2011

741.140

78.523

3.621

622

52.922

49

876.877

2012

776.731

80.042

3.686

635

55.115

29

916.236

2013

743.500

78.767

3.732

610

57.232

5

883.846

2014

735.567

78.793

3.693

579

59.636

3

878.271

2015

764.373

83.176

3.788

584

56.833

3

908.757

2016

815.660

89.020

3.864

597

56.788

3

965.931

2017

925.003

91.961

3.896

607

70.218

2

1.091.687

2018

979.358

93.950

3.930

577

80.796

2

1.158.613

Maschi

Femmine

Totale

Var. ass.

%

Var. ass.

%

Var. ass.

%

2010

365.352

43,1

481.671

56,9

847.023

100

2011

381.115

43,5

495.762

56,5

876.877

100

2012

403.285

44

512.951

56

916.236

100

2013

392.472

44,4

491.374

55,6

883.846

100

2014

396.247

45,1

482.023

54,9

878.271

100

2015

418.577

46,1

490.179

53,9

908.757

100

2016

452.885

46,9

513.047

53,1

965.932

100

2017

511.978

46,9

579.709

53,1

1.091.687

100

2018

545.673

47,1

612.940

52,9

1.158.613

100

Maschi

Femmine

Totale

Var. ass.

%

Var. ass.

%

Var. ass.

%

Alloggio

118.272

45,6

141.130

54,4

259.402

100

Ristorazione

427.401

47,5

471.810

52,5

899.211

100

Intermediazione

8.721

27,6

22.883

72,4

31.604

100

Totale economia

7.651.494

58,4

5.443.241

41,6

13.094.735

100

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

123

PARTE II • TURISMO

%

2010

84,2

9,1

0,4

0,1

6,3

0

100

2011

84,5

9

0,4

0,1

6

0

100

2012

84,8

8,7

0,4

0,1

6

0

100

2013

84,1

8,9

0,4

0,1

6,5

0

100

2014

83,8

9

0,4

0,1

6,8

0

100

2015

84,1

9,2

0,4

0,1

6,3

0

100

2016

84,4

9,2

0,4

0,1

5,9

0

100

2017

84,7

8,4

0,4

0,1

6,4

0

100

2018

84,5

8,1

0,3

0

7

0

100

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.13 - I lavoratori dipendenti nel turismo per qualifica (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.14 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e ristoranti per orario di lavoro (serie storica)

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Apprendisti

Altro

Totale

Alloggio

192.911

52.880

2.080

266

11.264

2

259.403

Ristorazione

786.446

41.070

1.851

311

69.532

0

899.210

Intermediazione

2.873

26.041

839

120

1.726

5

31.604

Totale economia

6.985.162

5.035.696

449.697

106.369

483.582

34.229

13.094.735

%

Alloggio

74,4

20,4

0,8

0,1

4,3

0

100

Ristorazione

87,5

4,6

0,2

0

7,7

0

100

Intermediazione

9,1

82,4

2,7

0,4

5,5

0

100

Totale economia

53,3

38,5

3,4

0,8

3,7

0,3

100

Tempo pieno

Tempo parziale orizzontale

Tempo parziale verticale

Tempo parziale misto

Totale

2010

490.827

320.851

13.963

21.383

847.023

2011

512.477

327.966

13.742

22.692

876.877

2012

515.673

357.804

15.952

26.807

916.236

2013

443.760

390.591

18.275

31.220

883.846

2014

419.707

407.302

17.856

33.406

878.271

124

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE II • TURISMO

Tempo pieno

Tempo parziale orizzontale

Tempo parziale verticale

Tempo parziale misto

Totale

Alloggio

186.667

66.477

3.440

2.819

259.403

Ristorazione

338.718

498.903

17.988

43.602

899.210

Intermediazione

19.727

10.881

352

644

31.604

Totale economia

9.319.919

3.343.323

160.865

270.629

13.094.735

%

Alloggio

72

25,6

1,3

1,1

100

Ristorazione

37,7

55,5

2

4,8

100

Intermediazione

62,4

34,4

1,1

2

100

Totale economia

71,2

25,5

1,2

2,1

100

2015

421.868

432.940

17.721

36.229

908.757

2016

434.115

475.509

17.714

38.593

965.931

2017

493.912

533.200

20.800

43.775

1.091.687

2018

525.385

565.380

21.428

46.421

1.158.613

%

2010

57,9

37,9

1,6

2,5

100

2011

58,4

37,4

1,6

2,6

100

2012

56,3

39,1

1,7

2,9

100

2013

50,2

44,2

2,1

3,5

100

2014

47,8

46,4

2

3,8

100

2015

46,4

47,6

2

4

100

2016

44,9

49,2

1,8

4

100

2017

45,2

48,8

1,9

4

100

2018

45,3

48,8

1,8

4

100

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

Tavola 3.15 - I lavoratori dipendenti nel turismo per orario di lavoro (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORATORI DIPENDENTI NEL MESE.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

125

PARTE II • TURISMO

Tavola 3.16 - Il lavoro a chiamata nel turismo (lavoratori nell’anno, serie storica)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORO INTERMITTENTE, 2018.

Tavola 3.17 - Il lavoro a chiamata nel turismo (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORO INTERMITTENTE, 2018.

Tavola 3.18 - Il lavoro a chiamata nel turismo (2018)

FONTE: INPS - OSSERVATORIO SUI LAVORATORI DIPENDENTI - SEZIONE LAVORO INTERMITTENTE, 2018.

2014

2015

2016

2017

2018

Alloggio

34.088

30.597

27.779

51.041

57.201

Ristorazione

139.953

113.768

103.663

244.728

287.174

Intermediazione

587

507

718

1.251

1.061

Turismo

174.628

144.872

132.160

297.020

344.375

Totale economia

345.195

311.431

295.591

534.698

616.483

Numero lavoratori nell'anno

Retribuzione nell'anno

Numero giornate retribuite nell’anno

Giornate retribuite per lavoratore

Retribuzione per giorno in euro

Retribuzione per lavoratore

in euro

Alloggio

57.201

125.955.760

2.146.331

38

58,7

2.202

Ristorazione

287.174

502.193.197

12.577.285

44

39,9

1.749

Intermediazione

1.061

2.955.615

48.523

46

60,9

2.786

Turismo

344.375

628.148.957

14.723.616

43

42,7

1.824

Totale economia

616.483

1.332.109.297

27.897.188

45

47,8

2.161

Operai

Impiegati

Numero lavoratori nell’anno

Retribuzione nell’anno

Numero giornate retribuite nell’anno

Numero lavoratori nell’anno

Retribuzione nell’anno

Numero giornate retribuite nell'anno

Alloggio

53.932

116.177.855

2.003.873

3.269

9.777.905

142.458

Ristorazione

284.869

497.103.054

12.469.651

2.305

5.090.143

107.634

Intermediazione

601

1.618.672

27.787

460

1.336.943

20.736

Turismo

338.801

613.280.909

14.473.524

5.574

14.868.048

250.092

Totale economia

549.687

1.132.716.648

24.651.499

66.796

199.392.649

3.245.689

Appalti

pubblici

di servizi

A cura di Pierdanilo Melandro (ITACA)

128

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Questa terza parte del testo contiene gli approfondimenti elaborati da ITACA sui contratti pubblici nei settori di interesse FILCALMS. Il documento è organizzato in due capitoli: il primo prettamente giuridico/normativo, e il secondo di reportistica.

In particolare, il primo contributo persegue il fine di analizzare il tema della tutela del lavoro per come declinata all’interno del Codice degli appalti dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Specifica attenzione è riservata alla programmazione degli appalti di servizi, quale strumento fondamentale ai fini della contrattazione di anticipo tra sindacato e stazione appaltante.

Uno speciale focus è dedicato anche al tema dell’applicazione delle clausole sociali, così come disciplinate nelle Linee guida ANAC n. 13. Segue l’analisi del delicato rapporto con i contratti collettivi e, soprattutto, vengono affrontate le problematiche legate ai piani di riassorbimento. Si è ritenuto utile inoltre richiamare in un’apposita tabella la giurisprudenza più significativa in materia.

L’analisi giuridica si conclude con le più impattanti novità normative introdotte dal decreto “Sblocca cantieri” (D.L. 32/2019). Le stesse sono state enucleate sotto forma di brevi pillole in modo tale da renderne più agevole ed immediata la lettura.

Il secondo capitolo analizza, su base regionale, gli andamenti e le caratteristiche di mercato dei settori d’interesse Filcams, prendendo in considerazione l’arco temporale dell’ultimo quinquennio (2014-2018). In particolare, i report rappresentano un focus sulle gare aggregate delle centrali di committenza.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

129

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Capitolo 1

La tutela del lavoro e il ruolo del sindacato negli appalti pubblici

1.1 - La programmazione di beni e servizi: uno strumento utile per la contrattazione d’anticipo

Una delle novità più interessanti introdotte negli ultimi due anni nel nostro Paese è costituita certamente dall’obbligo di programmare le procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi. Infatti, mentre fino al 2017 le amministrazioni avevano tradizionalmente l’obbligo di pubblicare solo la programmazione dei lavori pubblici ricompresi nel programma triennale (con aggiornamento annuale), l’art. 21 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) ha introdotto anche l’obbligo della programmazione biennale dei servizi e delle forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro.

Si tratta di uno strumento di trasparenza utile non solo al cittadino ed alle ditte del settore, ma anche al sindacato al fine di favorire un’efficace contrattazione d’anticipo. Infatti, conoscere preventivamente la programmazione delle gare per l’affidamento di servizi e lavori pubblici, con indicazione specifica dei tempi per la pubblicazione dei bandi e degli ambiti territoriali interessati, consente di realizzare con congruo anticipo un confronto preventivo tra le rappresentanze dei lavoratori e le amministrazioni. Proprio mediante la contrattazione d’anticipo, le organizzazioni sindacali possono coadiuvare le stazioni appaltanti nell’inserimento di clausole chiare e precise volte a favorire la tutela del lavoro, nel rispetto delle disposizioni contenute all’interno del Codice dei contratti.

Affinché tale scopo possa essere concretamente perseguito, è indispensabile saper

130

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

consultare la programmazione degli enti pubblici.

A tal proposito, preme evidenziare, anzitutto, che tutte le programmazioni (triennale, biennale e annuale) devono essere pubblicate sul profilo del committente di ogni ente pubblico, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in applicazione degli artt. 29 e 21 del Codice dei contratti, ha realizzato una specifica piattaforma unica nazionale denominata “Servizio Contratti Pubblici” (SCP), organizzata in cooperazione applicativa con i diversi sistemi informativi gestiti dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici.

Gli enti pubblici devono pubblicare sulla piattaforma SCP o sulle piattaforme regionali attive la programmazione triennale dei lavori e la programmazione biennale di beni e servizi. La piattaforma nazionale del MIT contiene, quindi, tutte le programmazioni pubblicate ed è consultabile al sito web www.serviziocontrattipubblici.it, nella sezione denominata “Consultazione programmazione lavori, beni e servizi”. Accedendo alla sezione è possibile ricercare i programmi triennali di lavori e annuali per forniture e servizi utilizzando gli specifici criteri di filtro (ad esempio tipologia programma, denominazione ente, regione, provincia, anno di pubblicazione). È quindi possibile consultare le programmazioni approvate dagli enti di un dato ambito territoriale (ad esempio la provincia di Firenze), permettendo così al sindacato l’avvio di un’efficace interlocuzione con l’amministrazione del proprio territorio.

1.2 - L’applicazione delle clausole sociali: le novità delle Linee guida ANAC n. 13

Il tema della tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture richiede di essere esaminato sotto molteplici profili, essendo considerato dal legislatore nelle varie fasi in cui si sviluppa il ciclo dell’appalto, dalla procedura di evidenza pubblica di selezione del contraente, sino alla fase di esecuzione e conclusione del contratto.

Come noto, il D.Lgs. 50/2016 ha riformato il settore dei contratti pubblici in occasione del recepimento delle direttive europee sugli appalti pubblici, nei settori ordinari e speciali, e nel settore delle concessioni, emanate nel 2014. Tale riforma aveva una duplice finalità: da un lato, recepiva le direttive europee, in attuazione della legge delega 11/2016, e, dall’altro lato, si proponeva di rinnovare l’intera materia. Per quanto attiene al primo profilo, il legislatore ha riconosciuto agli appalti un ruolo strategico, in quanto le commesse pubbliche possono essere utilizzate anche al fine di raggiungere obiettivi diversi rispetto all’economicità e qualità della spesa e alla tutela della concorrenza, a sostegno di politiche nazionali tra le quali la crescita sostenibile, l’innovazione, l’efficienza della spesa pubblica e, per l’appunto, il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ai quali le direttive comunitarie hanno fatto più volte riferimento.

Recependo le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, il legislatore ha previsto all’interno del Codice dei contratti molteplici disposizioni finalizzate alla tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

131

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Anzitutto, l’art. 30, comma 4 del Codice, dispone che «al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente».

Non si tratta di una disposizione isolata. A ben vedere, nella fase dell’evidenza pubblica il costo del lavoro deve essere vagliato sotto molteplici profili: ai fini della verifica del possesso dei requisiti di moralità professionale dell’operatore economico, della definizione dei criteri di aggiudicazione, nella determinazione del prezzo posto a base d’asta e ai fini della verifica di congruità dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice deve essere escluso dalla procedura di selezione l’operatore economico nei cui confronti la stazione appaltante abbia dimostrato, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate anche agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ossia laddove siano violati i contratti collettivi di riferimento. Rileva, quindi, la condotta pregressa più o meno virtuosa tenuta dall’impresa nei confronti dei propri dipendenti, sicché il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva, allorché la violazione risulti debitamente accertata e documentata, dovrebbe portare all’esclusione dell’operatore economico dalle procedure di gara per almeno un triennio.

In secondo luogo, per tutti i contratti ad alta intensità di manodopera, vige l’obbligo di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto/qualità prezzo, con la conseguenza di ridurre ai minimi termini il confronto sull’elemento prezzo. Peraltro, l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara deve anche dar conto dello specifico costo della manodopera che intende utilizzare per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto.

Per quanto attiene la progettazione, l’art. 23, comma 16 del nuovo Codice, prevede che nei contratti di lavori e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base d’asta, individua nei documenti posti di gara i costi della manodopera. Parallelamente, ai sensi di quanto dispone l’art. 95, gli operatori economici devono indicare in offerta il costo della manodopera che sarà impiegata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, con obbligo della stazione appaltante di verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.

Si tratta di una valutazione tecnica complessa in quanto, partendo dalla stima predeterminata dalla stazione appaltante, occorre stabilire se il costo indicato dall’operatore economico risulti congruo, oltre che alla tipologia di contratto di lavoro applicato, anche rispetto alle specifiche caratteristiche dell’organizzazione aziendale e/o luogo di esecuzione, anche in termini di incidenza del costo della manodopera sul costo complessivo dell’appalto da

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

realizzare. Le giustificazioni che possono assumere rilevanza sono ravvisabili principalmente in quelle indicate a titolo esemplificativo dalla normativa (art. 97, comma 4, Codice contratti).

Rimangono alcuni punti fermi: l’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice e il mancato rispetto dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali che emergono durante la fase di valutazione di congruità dell’offerta, per espressa volontà del legislatore determinano la diretta esclusione dell’offerta stessa che si pone in contrasto con i parametri normativi.

La valutazione di congruità del costo del lavoro indicato nell’offerta, in caso di esito positivo della verifica, rappresenta in ogni caso solo il primo passo di un’attività di verifica nei confronti dell’appaltatore che si deve sviluppare durante tutta la fase di esecuzione dell’appalto, mediante l’attivazione dei diversi meccanismi di controllo e tutela previsti dalla normativa, sovente potenziati attraverso l’assunzione di impegni all’interno di specifici protocolli e accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali.

Ulteriore disposizione di fondamentale importanza, è rappresentata dall’art.50 del Codice rubricato “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”. Secondo tale norma: «Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto».

Si tratta di una previsione che sovverte l’impostazione originaria del nuovo Codice dei contratti pubblici: la versione originaria del D.Lgs. 50/16 stabiliva una mera facoltà di inserimento delle clausole sociali («possono inserire…specifiche clausole sociali»), con la

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

nuova formulazione («inseriscono») la previsione delle clausole sociali negli appalti ad alta intensità di manodopera diventa un obbligo.

Per contratti collettivi, secondo l’art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, si intendono i «contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria».

1.3 - Le clausole sociali e l’ultima giurisprudenza

Sebbene la ratio della clausola sociale, come delineata dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici sia quella di tutelare la stabilità occupazionale del personale utilizzato dall’impresa uscente nell’esecuzione del contratto, la giurisprudenza amministrativa molto spesso si è espressa adottando un approccio restrittivo.

Si riportano le pronunce più significative:

Consiglio di Stato,

sez. III, 18.09.2018, n. 5444

«Nelle gare pubbliche, la c.d. “clausola sociale” deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost. a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e non comporta quindi alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata alle medesime condizioni il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».

Consiglio di Stato,

sez. III, 08.06.2018, n. 3471

«L’apposizione di una clausola sociale agli atti di una pubblica gara ai sensi della disposizione del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 50) applicabile pro tempore, è costituzionalmente e comunitariamente legittima solo se non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento di tutto il personale utilizzato dall’impresa uscente, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di libertà d’iniziativa economica e di concorrenza oltreché di buon andamento, e consente invece una ponderazione con il fabbisogno di personale per l’esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore».

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Consiglio di Stato,

sez. V, 28.08.2017, n. 4079

«In applicazione della c.d. “clausola sociale” l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi lavoratori, che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, mentre i lavoratori – che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori – sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; in effetti la succitata clausola sociale – perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto _ risulta costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.; peraltro – in una logica di contemperamento fra valori di rilievo costituzionale – la compressione del diritto di libertà economica e di libera organizzazione imprenditoriale non può essere predicata in modo incondizionato, incontrando piuttosto specifici limiti nella compatibilità con le strategie aziendali dell’operatore subentrante e – più in generale – nell’identità di ratio e di oggetto di tutela».

Consiglio di Stato,

sez. V, 12.09.2019, n. 6148

«L’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto. È stato, così, escluso che una clausola sociale possa consentire alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori e dipendenti da assorbire».

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1.4 - Linee Guida ANAC n. 13 “La disciplina delle clausole sociali”

Sul tema delle clausole sociali si è espressa, come noto, l’ANAC, ritenendo di adottare, con apposite Linee guida, uno specifico atto regolatorio, in considerazione della generale rilevanza di tale istituto nell’ambito della contrattualistica pubblica.

Così, l’ANAC ha emanato le Linee guida n. 13, in applicazione dell’art. 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che consente all’Autorità di adottare linee guida anche non vincolanti al fine di supportare le stazioni appaltanti. Tale scelta è stata motivata dalla considerazione che, riguardando la materia trasversalmente l’intero Codice dei contratti e non i singoli istituti, è apparso opportuno trattare l’argomento delle clausole sociali in uno specifico atto di carattere generale, anziché ripetere la trattazione nelle singole Linee guida (indicazioni sulle clausole sociali sono, ad esempio, contenute nelle Linee guida n. 10, adottate con delibera 462 del 23 maggio 2018, al paragrafo 5, sull’affidamento dei servizi di vigilanza privata).

L’Autorità, quindi, ha cercato di fornire un quadro delle problematiche che riguardano l’istituto in un unico atto, tenuto conto che le clausole sociali hanno particolare impatto sia nella fase di predisposizione dei bandi di gara, che nella fase di esecuzione dei contratti; riguardano inoltre una notevole quantità di affidamenti e possono essere oggetto di rilevanti controversie fra le parti contraenti. In particolare, l’intervento dell’Autorità ha riguardato:









Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della clausola sociale, l’ANAC ha precisato che l’obbligo di prevederle si riferisce esclusivamente ai contratti ad alta intensità di manodopera.

Per gli altri appalti, l’inserimento della clausola sociale è facoltativo con esclusione dei contratti di forniture, di natura meramente occasionale e di intellettuali. Viene specificato che, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sottosoglia.

L’obbligo di applicazione della clausola sociale deriva o direttamente da quanto disposto dal bando di gara ai sensi dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, ovvero dal CCNL applicato dall’operatore economico, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo l’Autorità, le clausole sociali sono applicate nel rispetto delle seguenti condizioni:



l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto;

le condizioni e i limiti di applicabilità;

il rapporto con la contrattazione collettiva;

le conseguenze derivanti dal mancato adempimento alle clausole sociali.

il nuovo contratto deve essere oggettivamente assimilabile a quello in corso;

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







1.5 - I rapporti con i contratti collettivi

Con rifermento ai rapporti con i contratti collettivi è necessario che le stazioni appaltanti indichino nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici, all’art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4 del Codice dei contratti pubblici.

L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.

Ciò posto, occorre specificare che i richiamati art. 50 e 30 del D.Lgs. 50/2016 si riferiscono all’applicazione dei contratti collettivi cosiddetti leader, ossia sottoscritti dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale. In relazione ai suddetti articoli, ad avviso dell’Autorità, i contratti leader vengono in rilievo esclusivamente quale parametro per valutare la congruità della protezione minima da garantire al lavoratore, sicché l’appaltatore sarebbe tenuto ad applicare la clausola sociale prevista dal contratto cosiddetto leader, solo ove la stessa risulti

l’applicazione della clausola sociale non può comportare un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere sempre armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale, secondo le Linee guida, è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo operatore;

ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento;

la stazione appaltante deve indicare agli offerenti gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 68 del 12 marzo 1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente;

la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

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più favorevole per i lavoratori, rispetto a quella contemplata dal CCNL applicato.

Tale approccio, da un lato non contrasta con il principio della libera scelta del CCNL applicabile e, dall’altro, assicura al lavoratore la tutela più favorevole.

Si tratta, infatti di un’opzione interpretativa, «tesa a individuare la portata degli articoli 30, co.4 e 50 in termini di standard di protezione minima da garantire al lavoratore», che non impone quindi all’impresa di applicare il contratto cosiddetto leader tout court ma ne assicura i livelli di tutela. D’altra parte, sarebbe paradossale impedire all’appaltatore di applicare un CCNL più favorevole al lavoratore rispetto al contratto leader.

L’ANAC giunge a queste conclusioni, riportate nelle Linee guida al paragrafo 4.1, basandosi sia sul contenuto della legge delega 11/2016 laddove disponeva che:





Sulla bozza delle Linee guida predisposta dall’ANAC, oltre agli stakeholder, si è espresso anche il Consiglio di Stato tenuto a esprimere il proprio parere, prima dell’approvazione degli atti di regolazione dell’Autorità. In particolare, i giudici di palazzo Spada nel parere 01747/2018 del 6 ottobre 2018, reso sulle Linee guida in materia di clausole sociali, hanno affermato che:



la clausola sociale deve essere applicata nel rispetto del tipo di organizzazione aziendale prescelto dall’operatore economico subentrante;

ai sensi della lettera fff) (appalti di servizi), «occorre prevedere l’introduzione di “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori»;

ai sensi lettera ggg) (appalti di servizi e lavori), occorre prevedere «clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente».

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

Con riguardo a quanto espresso dal Consiglio di Stato, l’ANAC ha recepito ogni indicazione ad eccezione di quella riferita alla così denominata “efficacia suppletiva” della disciplina della clausola sociale inserita nel bando dalla stazione appaltante. Infatti, mente il Consiglio di Stato aveva suggerito all’ANAC di introdurre una disposizione che facesse salva, in ogni caso «l’applicazione della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico», l’ANAC ha introdotto una disposizione più favorevole per i lavoratori. Infatti, l’inciso “ove più favorevole” inserito al paragrafo 4.1 delle Linee guida n. 13 ha fatto salva l’applicazione della clausola sociale prevista dal CCNL prescelto dall’operatore economico subentrante esclusivamente nelle sole ipotesi in cui la disciplina prevista nel contratto prescelto dal subentrante sia più favorevole a quella inserita dalla stazione appaltante. L’inciso aggiunto, rispetto all’iniziale formulazione proposta dal Consiglio di Stato, non è di poco conto in quanto impone all’operatore economico subentrante una disciplina che “stante il contratto prescelto” non sarebbe tenuto ad applicare.

Si ricorda che, in tema di contratti collettivi, il Consiglio di Stato sezione III, con sentenza 1574 del 12 marzo 2018, nel pronunciarsi in merito all’applicabilità di un CCNL, ha affermato come la stazione appaltante possa sia indicare un determinato contratto, sia imporlo, nelle ipotesi in cui le peculiarità di un determinato servizio comportino l’applicazione di uno (e uno solo) specifico contratto. Sempre nella citata sentenza si legge «la ratio di detta disposizione (articolo 30, comma 4, D.Lgs. 50/2016) che inserita tra le norme di principio, assume un’importanza ancora più evidente – è garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all’attività in concreto svolta».

In relazione alla sentenza del Consiglio di Stato 1574/2018, l’ANAC ha ritenuto che «il Codice

la clausola sociale inserita in un bando di gara per iniziativa della stazione appaltante può essere efficace solo in via “suppletiva”, ossia nel caso in cui l’imprenditore offerente non abbia sottoscritto alcun contratto collettivo, ovvero sia parte di un contratto collettivo che omette di disporre delle clausole sociali. Di contro, nel caso in cui l’interessato abbia sottoscritto un contratto collettivo che dispone in materia, i contenuti della clausola sociale che egli dovrà osservare saranno quelli previsti dal contratto collettivo stesso;

nel caso in cui invece la clausola sociale di contratto collettivo manchi, il Consiglio di Stato ha aderito a quanto stabilito nella bozza dell’ANAC, ritenendo che la stazione appaltante debba far riferimento ai «contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81», ovvero a quelli ai quali lo stesso articolo del Codice fa rinvio. Si tratta dei cosiddetti contratti leader, ovvero dei «contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e dei «contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria».

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del 2016, introducendo nei principi generali, all’articolo 30 comma 4, il riferimento al CCNL, sottoscritti dalle associazioni più rappresentative, avrebbe introdotto il principio dell’efficacia erga omnes dei CCNL leader, allo scopo di tutelare più efficacemente le maestranze utilizzate nell’ambito dei contratti pubblici e, di riflesso, la logica della concorrenza degli affidamenti, imponendo in sostanza parità di condizioni per gli operatori economici. La tematica è replicabile in toto per le clausole sociali», in considerazione della disposizione normativa prevista all’art. 50 del Codice.

Chiaramente, le argomentazioni del Consiglio di Stato e dell’ANAC sono riferite a prestazioni peculiari che comportano l’applicabilità di un solo contratto collettivo; in quanto l’estensione di una tale ricostruzione alla generalità delle prestazioni contrasterebbe con la prerogativa, riconosciuta dalla giurisprudenza e dallo stesso comma 4 dell’art. 30 del Codice, dell’imprenditore di scegliere il contratto collettivo da applicare, fatta salva la coerenza con l’oggetto prevalente dell’attività affidata dalla stazione appaltante.

Ai sensi della vigente Linee guida n. 13, pertanto, le stazioni appaltanti devono indicare nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione dell’attività prevalente oggetto del contratto di appalto. In ogni caso l’operatore subentrante è tenuto ad assicurare il rispetto della clausola sociale prevista dal CCNL cosiddetto leader rimanendo comunque libero di applicare, ove più favorevole, la clausola sociale prevista dal CCNL da lui prescelto1.

1.6 - Piano di riassorbimento

La stazione appaltante, tra i documenti amministrativi di gara, deve richiedere alle imprese partecipanti alla gara il piano di riassorbimento in cui devono essere illustrate le modalità di applicazione della clausola sociale.

In particolare, nel progetto deve essere specificato il numero dei lavoratori che beneficeranno della clausola sociale, il relativo inquadramento contrattuale nonché il trattamento economico che si intende applicare. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, pertanto, comporterà l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara. Tuttavia, l’ANAC, nelle Linee guida n. 13, ha precisato che «la mancata allegazione del piano di riassorbimento comporta la mancata accettazione della clausola sociale, tuttavia può essere oggetto di soccorso istruttorio».

Anche alla luce dell’interpretazione dal Consiglio di Stato (Adunanza della Commissione

1

Sul punto la Cassazione, con la nota a sentenza delle Sezioni Unite 2665 del 26 marzo 1997, ha codificato il principio per cui dalla libertà sindacale, costituzionalmente garantita, deriva «l’impossibilità di applicare un contratto collettivo di diritto privato, vale a dire non imposto erga omnes, a persone che non vi abbiano direttamente aderito».

Le considerazioni sopra espresse hanno altresì trovato conferma nella sentenza della Corte Costituzionale 51/2015, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 4, D.L. 248/2007 (conv. In L. 31/2008), in riferimento alla disciplina riferita alle società cooperative del contratto collettivo da applicare (in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria) ai propri soci lavoratori ha espressamente affermato: «lungi dall’assegnare ai...contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere...in linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

speciale 2703/2018 del 26 ottobre 2016), il piano deve illustrare concretamente in quale modo l’offerente, qualora risulti aggiudicatario, intenda rispettare la clausola sociale e come la stessa si armonizzi concretamente con la propria organizzazione aziendale.

Il piano si configura, inoltre, quale obbligo nei confronti dei lavoratori interessati, ponendosi quale concreta proposta contrattuale nei confronti degli stessi. Infatti, applicando la clausola sociale, l’appaltatore subentrante è tenuto a formulare nei confronti dei lavoratori una proposta contrattuale che contenga già tutti gli elementi essenziali del nuovo rapporto di lavoro, sia in termini di inquadramento che trattamento economico, unitamente all’indicazione di un termine per l’accettazione che dovrebbe, in ogni caso, essere computato dal giorno di stipula del contratto di appalto tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.

In materia di piani di riassorbimento, il Consiglio di Stato, con il parere sulle Linee guida n. 13 dell’ANAC, aveva evidenziato che «il bando di gara dovrebbe inserire tra i criteri di valutazione dell’offerta quello relativo alla valutazione del piano di compatibilità (piano di assorbimento), assegnando stanzialmente un punteggio maggiore, per tale profilo, all’offerta che maggiormente realizzi i fini cui la clausola sociale tende». L’ANAC, tuttavia, non ha recepito il suggerimento del Consiglio di Stato, ravvisando «il rischio che criteri di valutazione dell’offerta basati sul numero dei lavoratori che saranno riassorbiti in applicazione della clausola sociale possano essere di ostacolo processi di efficientamento dell’operatore entrante». Non si condivide pienamente l’approccio dell’Autorità; al contrario si ritiene che l’attribuzione di un punteggio al piano di riassorbimento incentiverebbe un miglior utilizzo della clausola sociale.

Invero, il piano di riassorbimento potrebbe essere valutato mediante criteri sia numerici che valutativi:





Ad ogni modo, in entrambi i casi occorrerà attribuire un punteggio che non sia di entità tale da determinare una duplicazione della clausola sociale o una imposizione della stessa.

Si precisa, infine, che durante la fase di esecuzione il direttore dell’esecuzione (o il RUP se il primo non viene nominato) dovrà effettuare il dovuto monitoraggio sul rispetto «delle previsioni del progetto di assorbimento»: il mancato adempimento alle prescrizioni contrattuali nella fase dell’esecuzione la clausola sociale rileva come condizione di esecuzione, ex art. 100 del Codice, ed è sanzionabile unicamente dalla stazione appaltante nell’ambito dei rimedi contrattuali.

numerici attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato alla percentuale di assunzione del personale già impiegato nell’appalto precedente;

valutativi attribuendo un punteggio legato al mantenimento da parte dell’appaltatore di alcuni fondamentali diritti dei lavoratori impiegati sul precedente appalto (ad esempio: anzianità di servizio, regime giuridico, monte ore e condizioni retributive).

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

PILLOLE: COME È CAMBIATO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CON IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”

Numerose sono state le modifiche successivamente apportate al Codice degli appalti del 2016: dapprima con il decreto correttivo, entrato in vigore il 20 maggio 2017 (D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017) e, di recente con il D.L. “Sblocca cantieri” (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito dalla L. 55 del 14 giugno 2019.

Via libera ai piccoli comuni (art. 37)

Sino al 31 dicembre 2020 il legislatore pone uno STOP all’obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere alla cosiddetta committenza ausiliaria per lavori, servizi e forniture: i comuni non capoluogo potranno procedere autonomamente o, in alternativa, ricorrendo ai modelli organizzativi previsti all’art. 37, comma 4.

Che fine ha fatto l’idea di ridurre le stazioni appaltanti, introducendo i principi di qualificazione delle stesse? Il via libera ai piccoli comuni, spesso inesperti e inadeguati, rischia di pregiudicare in modo irreparabile gli approvvigionamenti pubblici, in sfregio alla tanto auspicata qualificazione delle stazioni appaltanti. Ad ogni modo, resta vigente anche per i comuni l’obbligo di rispettare le norme in materia di contenimento della spesa. Dovranno quindi utilizzare il MEPA (mercato elettronico) di Consip o delle regioni per gli acquisti sottosoglia, e rivolgersi ai soggetti aggregatori per le categorie merceologiche previste annualmente con DPCM (ad esempio servizi di pulizia, di vigilanza e portierato, di ristorazione ospedaliera e di manutenzione immobili, impianti e strade).

Bentornato appalto integrato? Si, ma…(art. 59)

Stop al divieto dell’appalto integrato: sino al 31 dicembre 2020 si potrà affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione di lavori (art. 59, comma 1, quarto periodo).

Se nel 2016 si era scelto di eliminare il ricorso all’appalto integrato in seguito a diverse criticità sollevate, adesso, il legislatore ha deciso di ripristinarlo tout court senza affrontare le problematiche dell’istituto. Non si comprende, peraltro, se si è davvero convinti di questo “ritorno al passato”. Infatti, l’appalto integrato è tornato ma solo sino a fine 2020, in attesa di comprendere se l’eliminazione dell’obbligo di andare in gara con il progetto esecutivo riuscirà a garantire quelle esigenze di speditezza necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche del nostro Paese.

Sospeso l’albo nazionale dei commissari presso ANAC (art. 77)

Il legislatore ha deciso di eliminare (anzi, «sospendere») l’Albo istituito presso l’ANAC prima ancora che sia stato attivato.

In sostanza, viene introdotta una sospensione in via «sperimentale» (per usare le parole utilizzate dal legislatore), decretando il fallimento dell’Albo dei commissari esterni, senza nemmeno averlo, appunto, visto in atto (art. 77).

Attenzione però: la norma specifica è che resta fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il groviglio delle procedure sottosoglia: occhi aperti alle applicazioni distorte degli affidamenti diretti! (art. 36)

Le amministrazioni potranno acquisire lavori, beni e servizi con affidamento diretto entro fasce di valore più ampie di quelle attuali, individuando gli operatori economici da consultare mediante richiesta di preventivi (art. 36, comma 2). Più precisamente: per gli appalti di lavori di valore compreso tra i 40 mila e i 150 mila euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi per i lavori; per gli appalti di beni e servizi nella fascia tra i 40 mila euro e la soglia UE (221 mila euro) occorre invece individuare, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, almeno 5 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per l’affidamento degli appalti di lavori tra i 150 mila e i 350 mila euro si procede tramite procedura negoziata di cui all’art. 63, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; per l’affidamento degli appalti di lavoro tra i 350 mila e il milione di euro, si procede mediante procedura negoziata invitando almeno 15 operatori economici; nella fascia superiore al milione di euro le amministrazioni devono invece affidare i lavori con la procedura aperta.

Le stazioni appaltanti, inoltre, potranno scegliere senza dover motivare il criterio di aggiudicazione tra quello del prezzo più basso e quello del miglior rapporto qualità/prezzo, salvo i casi nei quali questo debba essere obbligatoriamente utilizzato (il legislatore, in sede di conversione del decreto-legge, ha cambiato idea!). Tuttavia, se da un lato, la soluzione di aver ripristinato le procedure negoziate sino a un milione – contrariamente alla versione originaria del decreto – è stata abbastanza sensata, la scelta di ridurre il numero dei preventivi da valutare da parte delle stazioni appaltanti, non lo è: non solo lascia ampi margini a eventuali fenomeni di corruzione ma si configura anche il concreto rischio di mettere in discussione la qualità degli appalti e l’intera gestione dei medesimi.

Sì al criterio del rapporto qualità/prezzo anche negli appalti standardizzati se ad alta intensità di manodopera (art. 95)

Finalmente, all’art. 95, comma 4 lett. b), è stato esplicitato che in presenza di appalti cosiddetti standardizzati non si possa applicare il criterio del prezzo più basso qualora si tratti di servizi ad alta intensità di manodopera. La previsione recepisce la recente Adunanza Plenaria 8 del 2019 del Consiglio di Stato, che aveva risolto l’afferente contrasto giurisprudenziale.

Fumata bianca per la disciplina del subappalto (art. 105)

Dopo lungo tira e molla da parte delle forze politiche abbiamo l’atteso (anzi, disatteso) responso.

Fino al 31 dicembre 2020 il subappalto dovrà essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara; non potrà superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; non occorrerà più indicare la terna dei subappaltatori, conseguentemente, quest’ultimi non saranno più sottoposti, in fase di gara, ai controlli di cui all’art. 80 del Codice.

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Attenzione! Questo sino a quando non è intervenuta la Corte di Giustizia. Infatti, con sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, la Corte di Giustizia europea ha censurato il limite al subappalto previsto dal nostro ordinamento: secondo la Corte, l’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, che limita in misura percentuale la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi, sarebbe contrario alla normativa comunitaria. Al fine di combattere le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici gli stati membri possono sì rendere più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee, ma una restrizione come quella dettata dal Codice dei contratti pubblici del 2016, secondo la Corte, eccederebbe quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo.

In sostanza, dopo tale pronuncia viene ampliata completamente la possibilità di ricorrere al subappalto, estendendo così senza limiti la filiera delle imprese nell’ambito del cantiere. Ciò non solo si traduce in un aumento della criminalità organizzata all’interno delle commesse pubbliche che, come noto, spesso si insidia soprattutto attraverso il ricorso al subappalto; ma favorisce, altresì, la diffusione di lavoro nero, la scarsa attenzione alle regole di sicurezza delle maestranze ad alimenta, inoltre, il fenomeno del dumping contrattuale e della riduzione del costo del lavoro attraverso evasione ed elusione retributiva e contributiva.

Attenzione ai consorzi: previsto un aumento del subappalto (art. 47)

Il decreto “Sblocca cantieri” ha previsto che i consorzi stabili possano eseguire le prestazioni oggetto del contratto per tramite della propria struttura o tramite i consorziati dichiarati in sede di gara «senza che ciò costituisca subappalto». La norma è stata confermata in sede di conversione, ampliando così la soglia di ricorso al subappalto e quindi le imprese coinvolte nell’appalto pubblico. Gli impatti negativi di un maggior utilizzo del subappalto sono, purtroppo, ben noti.

Nasce Infrastrutture Spa, l’ottava meraviglia

Un’altra grande novità del decreto arriva con Italia Infrastrutture Spa. La società, che dovrebbe supportare le iniziative e i programmi delle direzioni generali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nasce con un capitale di 10 milioni di euro e una data di avvio già stabilita al 1° settembre 2019. Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spetterebbe anche il compito di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione.

Si tratta dell’ottava nascita nella composita galassia di strutture pubbliche che hanno un ruolo nella governance degli investimenti e in cui si intrecciano organismi con compiti più chiari, come il Dipartimento delle politiche economiche (DIPE), e altre con contorni operativi meno definiti, come Strategia Italia o la Struttura di progettazione, le quali si aggiungono all’ANAS del gruppo FS.

Progettazione senza esecutivo per le manutenzioni (art. 24)

Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da: una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria può prescindere, dunque, dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Abolito l’albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori per i lavori affidati a contraente generale

Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, era stata prevista dal Codice dei contratti pubblici l’istituzione, presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che potessero ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. L’albo non è mai stato implementato e lo “Sblocca Cantieri” cancella i commi dell’art. 196 che ne prevedeva l’istituzione.

Last but not least: addio alla soft law di ANAC (art. 216)

Con l’inserimento all’art. 216 del comma 27-octies si prevede un ritorno al passato. Il legislatore scavalca le Linee guida ANAC e i decreti ministeriali, prevendo l’adozione di un Regolamento unico in sostituzione degli atti attuativi, tornando pertanto al regime precedente. Il Regolamento dovrà disciplinare: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; lavori riguardanti i beni culturali.

Se la scelta di abolire le Linee guida può, a primo impatto, risultare condivisibile in quanto ritenute dalla maggior parte degli operatori coinvolti causa di maggiori incertezze e non sempre ben accolte dalle stazioni appaltanti, il ridimensionamento della soft law porta con sé alcuni non trascurabili elementi negativi. Infatti, dire addio alle Linee guida significa rinunciare a quelle procedure trasparenti che prevedevano necessariamente la consultazione delle parti sociali e di tutti gli stakeholder interessati prima dell’adozione di ognuna. L’ANAC, infatti, era obbligata ad avviare pubblicamente le consultazioni e a tener conto delle osservazioni pervenute, previa motivazione dell’eventuale accoglimento/mancato accoglimento.

Seppur gli esiti delle consultazioni non venissero sempre recepiti, con l’abolizione delle Linee guida viene meno un presidio di democraticità e di interlocuzione che, perlomeno, apriva dei margini di dialogo prima dell’adozione di importanti atti. Lasciare la disciplina di dettaglio ad un unico Regolamento, rigido e certo, reca degli indubbi vantaggi ma, alla luce di quanto sopra, non risulta affatto esente da concrete preoccupazioni.

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Capitolo 2

Come acquista la PA: analisi dei servizi d’interesse FILCAMS

2.1 - Focus sulle gare aggregate delle centrali di committenza

In questo capitolo si evidenziano gli andamenti e le caratteristiche di mercato dei settori di interesse Filcams, prendendo in considerazione l’arco temporale dell’ultimo quinquennio (2014-2018).

Si tratta, in particolare, delle procedure di affidamento di contratti pubblici rientranti nell’ampio novero delle categorie merceologiche dei servizi “ristorazione”, “vigilanza armata e guardiania”, “pulizia immobili” e, infine, il cosiddetto “facility management” comprendente anche la manutenzione delle aree a verde.

L’unità di osservazione è rappresentata da ogni singola procedura di affidamento avviata dalle stazioni appaltanti e censita attraverso il rilascio, da parte dell’ANAC del codice CIG.

L’analisi in oggetto, per le sue dimensioni, oltre ad illustrare l’andamento dei settori sopra nominati nell’ultimo quinquennio, permette di ricostruire l’andamento della domanda anche relativamente ad alcune peculiarità specifiche. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, all’eventuale ricorso a procedure di adesione ad accordi quadro e a convenzioni di centrali di committenza e soggetti aggregatori, all’ambito territoriale (regione o provincia autonoma) in cui il servizio sarà espletato, al ribasso di aggiudicazione realizzato in caso di procedura con confronto competitivo (gara), al valore medio dell’appalto e alla durata contrattuale prevista.

La ricostruzione del numero e del valore delle procedure di affidamento, del loro andamento e delle loro caratteristiche, è il risultato dell’elaborazione dei dati degli archivi messi a disposizione da tutti gli Osservatori regionali dei contratti pubblici con il vincolo all’utilizzo al solo fine statistico. Questi, in quanto sezioni regionali dell’Osservatorio ANAC, ricevono la quota parte di competenza territoriale della banca dati SIMOG dell’ANAC che, a sua volta, è in parte alimentata grazie al contributo dei sistemi informativi propri delle sezioni regionali.

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2.2 - La dinamica complessiva

Considerando l’insieme delle procedure avviate (CIG richiesti per importi pari o superiore a 40 mila euro) per l’acquisizione, in proprio o attraverso adesione ad accordi quadro o convenzioni, dell’insieme dei servizi in oggetto, nel corso del 2018 si è assistito ad un consolidamento della ripresa avviata l’anno precedente.

Il più recente incremento su base annua, esiguo in termini di numero (da 7.672 del 20172 a 7.873, corrispondente al +2,6%) è risultato ben più convincente con riferimento al valore complessivo dell’insieme di bandi e avvisi di gara o affidamento diretto (da 5.550 milioni a 6.934 milioni di euro pari al +24,9%). La crescita decisamente più accentuata in termini di valore che non di numero, suggerisce peraltro un innalzamento del taglio medio delle procedure.

Per entrambi gli aggregati l’andamento nel quinquennio appare simmetrico rispetto all’anno centrale: a una prima fase di tendenziale contrazione del mercato (2014-2016), risponde una successiva ripresa che, nel 2018, porta a toccare i valori massimi della serie storica considerata.

Una dinamica tendenziale in tutto simile a quella dell’importo dei CIG, dal quale è derivata riducendo quello di ogni procedura di una percentuale pari al ribasso medio osservato per regione e categoria merceologica di appartenenza, è disegnata anche dall’indicatore originale che restituisce la stima dell’importo complessivamente aggiudicato e che quindi corrisponde al valore dei contratti che saranno stipulati a valle della procedura di affidamento rilevata dai nostri dati3. Per tale importo (Tavola 5) la crescita già sperimentata fra il 2016 (4.423 milioni di euro) e il 2017 (4.822 milioni) del 2017 viene ribadita nel 2018 quando si arriva a superare di slancio la soglia dei 6 miliardi (6.015 milioni) grazie a una avanzata su base annua del 24,8%.

2.3 - Le adesioni agli accordi quadro e convenzioni

Oltre a confermare la fase espansiva del mercato, il 2018 ha fatto registrare anche qualche timido segnale degli effetti di quella centralizzazione degli acquisti verso la quale la recente normativa ha spinto la riorganizzazione della domanda pubblica. Nell’ultimo anno l’incremento

identico (+2,6%) a quello delle procedure tradizionali, ovvero espletate in proprio dalla stazione appaltante che stipulerà il contratto e beneficerà della prestazione, mentre il valore delle prime è cresciuto a ritmi ben più sostenuti di quelli delle seconde, sia che si faccia riferimento all’importo delle procedure avviate (+37% per le “adesioni” contro +22,4% della altre modalità di realizzazione) che a quello dell’importo aggiudicato stimato (+37,4 contro 21,7%) che torna a superare la soglia del milione di euro (Tavola 6).

Se per effetto dell’identica velocità di crescita dell’ultimo anno, la quota percentuale del numero di adesioni sul totale delle procedure (Tavola 5) resta ferma, nel quinquennio, a un

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I dati relativi delle annualità dal 2014 al 2017 presentati in questa pubblicazione, differiscono leggermente da quelli riportati nel precedente rapporto annuale a causo del continuo aggiornamento degli archivi SIMOG ed in particolare da un lato per l’aggiunta a posteriori di nuovi CIG per sanare un precedente inadempimento e, dall’altro, dalla possibilità che la procedura di affidamento (CIG) sia risultata successivamente annullata o deserta e pertanto esclusa dalle elaborazioni (vedi Premessa metodologica).

Per le adesioni agli accordi quadro, come per tutti gli affidamenti diretti, il ribasso è considerato pari a zero.

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13,2% che testimonia come il ricorso allo strumento da parte delle stazioni appaltanti sia in assoluto ancora marginale, almeno qualche punto viene guadagnato in termini di valore. Il peso delle adesioni calcolato con riferimento alla stima dell’importo affidato raggiunge ora, nell’arco del 2014-2018, il 23,1% e si avvicina dunque a coprire un quarto dell’intero mercato pubblico dei servizi di interesse. La forbice di quasi dieci punti fra la quota del valore e quella del numero indica peraltro come – sempre ricordando che il nostro campo di osservazione comprende le sole procedure oltre i 40 mila euro – alle adesioni si ricorra soprattutto per contratti di importo medio-elevato.

Le performance dei diversi comparti merceologici nel ricorso alle “adesioni”, vedono contrapporre la dinamica negativa del facility management (-17,9% in numero e -17% in valore dell’affidato) e della pulizia di immobili (-18 e -18,9%) a quella largamente espansiva della ristorazione (+19,3% e +131,5%) e della “vigilanza armata, guardiania e portierato” (+126,3 e +104,3%), quest’ultima soprattutto in grado di raddoppiare sia la quantità che l’importo delle procedure di ricorso allo strumento.

2.4 - L’ambito territoriale

Il saldo positivo della dinamica congiunturale del mercato dei servizi pubblici di interesse riscontrata nel 2018 è la risultante di tendenze territoriali di segno opposto. La contrapposizione fra regioni e province autonome in crescita e in arretramento è marcata più nel caso dell’andamento del numero di procedure: sulle 21 circoscrizioni considerate, per 11 il bilancio annuale si è chiuso in positivo e per 10 in negativo. Fra le prime e dunque come le più vivaci, si sono distinte, superando la soglia del +20% su base annua, Friuli-Venezia Giulia, Marche, provincia di Bolzano e Puglia. Meno diversificato è il quadro in relazione all’andamento dell’importo. Con riferimento alla stima di quello aggiudicato, sono solo cinque le regioni/province autonome che hanno fatto registrare un decremento rispetto al 2017. Fra le 16 in crescita, punte massime, superiori al 50% del volume della stima dell’importo aggiudicato del 2017, sono state raggiunte da Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Valle d’Aosta e Veneto.

2.5 - Le categorie merceologiche

Dopo l’iniziale triennio di calo regolare e costante e il successivo rimbalzo positivo del 2017, per il complesso dei settori merceologici di interesse nel 2018 si è assistito, come detto, ad un’ulteriore lieve avanzata del numero di procedure avviate di importo pari o superiore a 40, salite a 7.873 contro le 7.672 del 2017. L’incremento su base annua, pari al 2,6%, è trainato soprattutto dai contratti di vigilanza armata, portierato e guardiania (+23,4%) e di ristorazione (+8,4%) che dunque riescono, seppur di poco, a compensare la flessione del facility management (-0,5%) e della pulizia immobili (-6,9%).

La dinamica congiunturale dell’importo è, come già anticipato, invece largamente positiva

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

tanto da portare un’accelerazione del già sostenuto ritmo di crescita del 2017 (+24,9% nel 2018 contro il +13,8% dell’anno precedente con riferimento all’importo delle procedure e, rispettivamente, +24,8 contro +9% con riferimento alla stima dell’importo aggiudicato, ovvero calcolato al netto del ribasso di aggiudicazione presunto), sebbene ancora presenti una marcata differenziazione fra le performance dei diversi settori. Guardando al dato sulla stima dell’aggiudicato, il facility management (-39,4%) si ridimensiona rispetto all’inatteso e in qualche modo anomalo boom del 2017 tornando su valori più in linea con quelli registrati nel periodo antecedente (2014-2016). Di contro, tutti gli altri comparti sono in forte crescita: dal buon risultato della ristorazione (+19,6%) si passa alla grande avanzata della pulizia immobili (+55,5%) e della vigilanza e guardiania che (+95,7%) quasi raddoppia l’importo delle proprie procedure avviate.

Ai fini di una corretta interpretazione dei risultati dell’analisi dell’andamento dei singoli comparti è importante avvertire che le forti oscillazioni annuali, in aumento o diminuzione, potrebbero essere in parte imputabili all’inevitabile distorsione derivata dalla necessità di dover assegnare i molti contratti con oggetto “misto”, ovvero ripartibile su più categorie merceologiche, alla sola categoria principale, circostanza cui va aggiunta, negli stessi casi, l’oggettiva difficoltà, da parte delle stazioni appaltanti, di individuare correttamente, ovvero secondo criteri omogenei, la principale. Tutto ciò introduce un elemento di incertezza e casualità nella ripartizione delle procedure fra i settori che consiglia di far maggiore affidamento, nell’esame dei dati, ai risultati relativi ai tre comparti insieme considerati della pulizia di immobili, vigilanza e guardiania e facility management, all’interno dei quali questi effetti distorsivi riescono a compensarsi, ed a ritenere a se stante la sola ristorazione, che comprende un insieme di servizi che molto raramente si trovano associati agli altri.

Guardando dunque al totale dei servizi di pulizia immobili, vigilanza, guardiania e facility management, il bilancio del 2018 parla di un numero di procedure avviate singolarmente identico (5.290) a quello del 2017 e di un valore complessivo che sale a ritmi elevati sia guardando all’importo delle procedure avviate (+30) che alla stima di quello aggiudicato, ovvero al netto del prevedibile ribasso (+29,1%).

2.6 - Il dettaglio dei settori e del ricorso alle adesioni

È tenendo conto dell’avvertenza di cui al paragrafo precedente, che di seguito si illustrano le più recenti performance dei singoli settori merceologici di interesse.

Quello del facility management, nel quale rientra in misura massiccia la manutenzione delle cosiddette area verdi, se nel 2018 da un lato conferma di fatto, cedendo appena lo 0,5%, il livello massimo del numero di procedure di affidamento raggiunto nel 2017, dall’altro vede ridimensionarsi decisamente il loro valore complessivo (-41,4% con riferimento all’importo dei CIG e -39,4% per quello aggiudicato stimato applicando il ribasso medio osservato) che torna sostanzialmente sui valori medi del periodo antecedente a quel 2017 che dunque si

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

configura come annata eccezionale.

Nell’insieme del quinquennio 2014-2018 si ricorre all’adesione ad accordo quadro per facility management nella misura del 7,7% in termini di numero di procedure e del 21,2% in termini di valore della stima dell’aggiudicato e pertanto in prevalenza per contratti di importo medio-elevato. La propensione al ricorso alle centrali di committenza è risultata, come visto, in declino su base annua del 17,9% in numero e del 17% in valore, così dissipando parte di quanto guadagnato nel corso di un 2017 che aveva conosciuto incrementi, rispettivamente, del 77,6% e del 64,1%.

Per il settore della pulizia di immobili, ad una lieve caduta su base annua del numero di procedure avviate nel 2018 (-6,9%) si contrappone una forte avanzata in termini di valore (+63,5%; 55,5% nel valore della stima dell’aggiudicato) che gli consente di superare la soglia dei 2,3 miliardi di euro di procedure avviate e raggiungere il picco più alto del quinquennio in esame, così confermandosi come il comparto di maggiore rilevanza all’interno della triade “facility, pulizia, vigilanza e guardiania”. La ripresa è tanto più significativa anche in quanto in controtendenza rispetto alla flessione tendenziale del quadriennio precedente.

Nonostante una contrazione nell’ultimo anno (-18% in numero e -18,9% in valore) che, andandosi ad aggiungere a quella già sperimentata l’anno precedente, inizia a profilarsi come un ridimensionamento tendenziale, il comparto è ancora quello che ricorre maggiormente allo strumento delle adesioni agli accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori: dal 2014 al 2018 le adesioni rappresentano infatti, il 22,7% del numero delle procedure ed il 37,1% del valore in termini di stima dell’importo aggiudicato, differenziale che conferma come, anche in questo caso, si tenda a ricorrevi per appalti di taglio medio- elevato.

Il comparto della vigilanza armata e guardiania conosce nel 2018 il suo anno migliore del quinquennio. Il numero di procedure avviate cresce in un anno del 23,4% e il loro valore balza in avanti sino quasi a doppiare quello dell’anno precedente (+97,7%; 95,7% per la stima dell’aggiudicato). In entrambi i casi si raggiunge il picco dell’intero periodo 2014-2015 dopo un primo quadriennio di tendenza quasi piatta, ovvero caratterizzato da variazioni annue molto contenute anche in raffronto a quelle sperimentate dagli altri settori.

Merito dell’avanzata è anche il maggior ricorso alle adesioni ad accordi quadro e convenzioni. Queste infatti più che raddoppiano in un anno sia in numero che in valore. Nonostante la convincente avanzata degli ultimi dodici mesi, il peso assoluto delle adesioni sul totale delle procedure si mantiene ancora essenzialmente limitato sull’intero periodo 2014-2018: 11% in numero e 14,1% in importo (stima aggiudicato).

Per l’insieme dei contratti di facility management, pulizia di immobili e vigilanza e guardiania – cui come detto si suggerisce di fare principale riferimento in quanto al suo interno si compensano eventuali e spesso inevitabili effetti distorsivi determinati dall’incerta e talvolta

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PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

casuale individuazione della categoria merceologica cui attribuire i molti e consistenti contratti con oggetto misto – il bilancio dell’annata è decisamente positivo: se il numero di procedure avviate, ovvero di CIG richiesti (5.290) si ferma esattamente sullo stesso livello di quello dell’anno precedente, il loro valore complessivo si innalza invece di oltre 850 milioni di euro rispetto al 2017 (esattamente +30%) sino a raggiungere il massimo storico del quinquennio, e parallelamente sostenuta è la dinamica riferita all’aggregato della stima dell’importo aggiudicato al netto del ribasso (+29,1%).

La performance dei tre comparti considerati insieme, delude invece nell’utilizzo dello strumento dell’adesione ad accordi quadro e convenzioni che, nel 2018, scende dell’1,8% in numero e del 3,6% in termini di importo affidato, ciò per chiaro effetto di una dinamica fortemente negativa osservata sia nelle pulizie che nel facility management che l’ottima avanzata della vigilanza e guardiania non riesce, seppur di poco, a compensare. A ridursi leggermente, di conseguenza, è anche il peso delle adesioni ad accordi quadro o convenzioni per l’intero lustro, che, per i tre comparti, si assesta al 16,6% in numero e al 28,8% in valore stimato aggiudicato, una forbice che evidenzia come la propensione a utilizzare lo strumento delle adesioni cresca tendenzialmente con l’aumentare dell’importo contrattuale.

Il 2018 è infine anno di convincente espansione per servizi di ristorazione (settore dal quale restano escluse le forniture di buoni pasto) che vedono crescere in parallelo sia il numero (+8,4%) che il loro valore complessivo (+18,3% in importo dei CIG e +19,6% in importo affidato, ovvero stimato al netto del ribasso) sino a toccare, in entrambi i casi, il valore più elevato del quinquennio. Per l’andamento dell’importo, più chiaramente che non per quello del numero, pare potersi parlare come del risultato di una evoluzione tendenziale dell’intero periodo temporale considerato.

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Nell’avanzata dell’ultimo anno, notevole è stato il contributo delle adesioni ad accordi quadro e convenzioni (più che raddoppiate in un anno sia in numero che in valore), ma nonostante tale recupero, il numero di adesioni pesa, sul totale delle procedure avviate dal 2014 al 2018, ancora solo per il 6,3% mentre il loro importo complessivo raggiunge la quota più significativa ma ancora tutt’altro che rilevante del 16,1%.

2.7 - Gli indicatori: livello e dinamica dei ribassi di aggiudicazione

Alcuni indicatori caratteristici del mercato dei contratti, calcolati per lo specifico delle categorie merceologiche di interesse, restituiscono spunti interessanti sulle peculiarità strutturali ed evolutive del mercato.

Il più significativo è il ribasso medio praticato dalle imprese nei casi di aggiudicazione di una procedura di affidamento e che è dunque calcolato sulle sole che, di queste, prevedono un confronto competitivo fra le imprese per l’aggiudicazione del contratto. Non sono dunque considerati in questo caso gli affidamenti diretti come anche le adesioni, mentre sono state computati gli accordi quadro e convenzioni, in quanto la sede nella quale si consumano i risultati delle gare fra imprese, di cui, a valle, beneficeranno le adesioni.

Nel 2018, la percentuale di ribasso medio, calcolato con riferimento all’insieme dei contratti rientranti nelle categorie merceologiche di interesse, si è attestato a 18,6 punti percentuali, ovvero di poco al di sopra del valore 2017 (18,4%) ed a consolidamento del balzo in avanti registrato lo scorso anno (oltre un punto in più rispetto al 2016 intervenuto ad invertire la dinamica discendente che aveva caratterizzato il primo scorcio del quinquennio).

Relativamente alle singole categorie merceologiche emerge una dinamica congiunturale abbastanza diversificata seppur tutti i comparti si mantengano all’interno di canali di oscillazione relativamente ristretti se non per il caso della vigilanza e guardiania che nel 2018 risale al 18,7% recuperando quasi interamente gli oltre cinque punti persi nel 2017 (13,3% un dato che nell’intera serie storica si configura come anomalo). Non superano i due punti gli scarti annuali osservati per gli altri settori: in discesa fino al 22,9% per il facility management e all’11,1% per la ristorazione e in salita fino al 20,4% per la pulizia immobili così come per l’insieme dei comparti al netto della ristorazione che risalgono dal 19,5 del 2017 al più recente 21,4%, esattamente corrispondente alla media dell’intero periodo 2014-2018 a testimonianza di un profilo tendenziale sostanzialmente piatto sull’intero periodo.

Con riguardo all’ambito territoriale, il ribasso medio di aggiudicazione evidenzia una forte disomogeneità su scala settoriale e regionale, apprezzabile anche nel dato riferito all’intero quinquennio del complesso delle categorie merceologiche: si passa dal minimo del 12,2% della Calabria (seguita nell’ordine da provincia di Trento e Liguria e Umbria, per citare solo quelle che restano sotto al 15%) al massimo di Campania con il 20,3% seguita dalla Sicilia con il 20,9% e dalla Valle d’Aosta con il 20,6% a completare l’elenco di quelle che superano la soglia dei venti punti.

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2.8 - Gli indicatori: l’importo medio

Ricordando che sono esclusi dal campo di osservazione della nostra indagine i contratti di importo inferiore a 40 mila euro, l’importo medio (valore dell’appalto a base di gara o dell’affidamento diretto) delle procedure di affidamento considerate (pari o superiori a 40 mila euro) dei contratti di interesse, conosce un deciso innalzamento peraltro predetto da quanto osservato circa una dinamica sostenuta dell’importo delle procedure a fronte di una lieve crescita, al limite della sostanziale stazionarietà, del numero delle procedure avviate.

L’indice arriva in particolare sfondare la soglia degli 800 mila euro quando in precedenza non si erano mai superati i 750 mila euro ed in particolare a toccare gli 881 mila euro contro i 723 mila dell’anno precedente. Contro la maggiore stabilità temporale del valore dei contratti di ristorazione (che aumentano ma di appena 100 mila euro la loro dimensione media portandola a 1.103 mila) gli altri settori contrappongono salti in avanti rilevanti sia della pulizia immobili che della vigilanza e guardiania al forte ridimensionamento del taglio medio dei contratti di facility. Per quanto già detto circa la maggiore affidabilità del dato riferito all’insieme di queste ultime categorie merceologiche, conviene guardare dunque alla dimensione media complessiva dei loro contratti, che nel 2018 sale a 772 mila euro contro i 594, mila dell’anno precedente, così contribuendo in misura rilevante al risultato generale.

2.9 - Gli indicatori: la durata contrattuale e il rapporto costo/durata

È interessante in ultimo guardare alla stima della durata media per categoria merceologica, prevista in sede di stipula del contratto. Anche in questo caso si distinguono dagli altri, nell’intero quinquennio, i servizi di ristorazione che vengono erogati in media su un arco temporale o contrattuale di 720 giorni (poco più di due anni). Diffusamente più contenute e fra loro più omogenee sono le durate dei contratti degli altri tre settori (facility management 547 giorni, pulizia immobili 632 giorni, vigilanza e guardiania 591 giorni) che insieme misurano 599 giorni.

Il rapporto fra gli ultimi due indicatori, ovvero fra l’importo medio ed il monte giorni previsto per l’esecuzione del servizio, restituisce l’ulteriore indice del costo medio giornaliero (=importo medio/durata media), buona misura della complessità dell’esecuzione del contratto o dell’intensità di utilizzo di personale, strumenti e materie prime. Non stupisce dunque che il rapporto assuma valore più elevato nella ristorazione (1.370 euro al giorno) rispetto agli altri servizi insieme considerati che insieme “costano” in media circa un terzo in meno (1.090 euro). Più singolare rilevare che, fra questi tre comparti, si assista ad una marcata diversificazione che in particolare proietta la vigilanza e guardiania sino al costo di 1.386 euro al giorno distanziando sia la pulizia immobili (1.041 euro) che il facility management (989 euro).

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

153

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Appendice parte III

Dati statistici

1 - Premessa metodologica

Qualità e copertura dei dati dell’archivio

I dati presentati in questo studio sono il risultato dell’elaborazione, da parte di ITACA, degli archivi che ANAC restituisce alle singole sezioni regionali dell’Osservatorio quale estratto di competenza (stazioni appaltanti di interesse regionale e contratti la cui esecuzione è localizzata sul territorio regionale/provinciale) del sistema SIMOG per il rilascio del CIG per il monitoraggio dei contratti pubblici ex comma 9 art. 213 del D.Lgs. 50/2016 (già comma 8 art. 7 D.Lgs. 163/2006).

In considerazione degli obblighi normativi, SIMOG è di fatto l’unico database ufficiale sui contratti pubblici e dunque l’unico che consente di fotografare in modo affidabile il mercato dei contratti pubblici nelle sue diverse fasi dell’iter di affidamento ed esecuzione. La gamma delle informazioni disponibili per ogni contratto è inoltre estremamente ampia.

Relativamente alla copertura, si può ritenere che l’anagrafica dei CIG “perfezionati”, rappresenti un vero e proprio censimento dei contratti per i quali la PA ha avviato procedure di affidamento (di importo pari o oltre i 40 mila euro). Casi di contratti non dotati di apposito CIG – e dunque non conformi agli obblighi di tracciabilità ma anche di pagamento di contributi ad ANAC da parte di stazioni appaltanti e imprese partecipanti – possono essere ormai considerati estremamente rari. Un unico elemento di dubbio in questo senso è rappresentato dalla possibilità, talvolta riscontrata dagli Osservatori regionali che operano sul territorio a supporto delle stazioni appaltanti, che talune ASL non rispettino l’obbligo di richiesta di un cosiddetto CIG derivato, per adesione ad accordo quadro di una propria centrale acquisti, ovvero di un CIG staccato a valle del CIG cosiddetto “padre” che individua l’accordo quadro o convenzione alla quale si intende aderire.

Senz’altro più elevato è invece il “tasso” di mancato rispetto degli obblighi informativi relativi all’aggiudicazione e alle successive fasi di esecuzione del contratto previsti dal comma 8 art. 7 del D.Lgs. 163/06 e oggi riconfluiti in quelli disposti dal comma 9 art. 213 del D.Lgs. 50/2016.

Quanto alla qualità dei dati, l’archivio contiene le informazioni così come compilate dai RUP dei contratti (o informalmente dai loro assistenti) e risentono, pertanto, di una inevitabile approssimazione in tutti i casi in cui il dato non sia “oggettivo” (come un importo o una data) ma richieda una valutazione “soggettiva”. Rientra in quest’ultimo caso la classificazione tipologica dell’oggetto del contratto e più precisamente, per quanto qui interessa, la sua classificazione attraverso l’individuazione della categoria prevalente secondo lo standard europeo CPV (Common Procurement Vocabulary). Ciò ha reso particolarmente laboriosa, e inevitabilmente affetta da un qualche margine di approssimazione, l’individuazione dei contratti (CIG) da ricomprendere

154

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

nelle categorie merceologiche considerate nell’indagine.

In ultimo si sottolinea l’assenza, negli archivi SIMOG delle sezioni regionali, dei dati relativi ad accordi quadro e convenzioni nazionali non precisamente localizzabili territorialmente (come nel caso della grande maggioranza degli accordi quadro di Consip). Il fenomeno del ricorso a questi strumenti è dunque investigato attraverso le adesioni a detti accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti, ovvero a quelli affidamenti, a valle dello strumento della centrale di committenza o del soggetto aggregatore, che daranno effettivamente luogo a successivo contratto.

Criteri per l’individuazione delle categorie merceologiche

In merito ai criteri per la selezione delle unità (CIG) di interesse, è importante sottolineare l’impossibilità di una loro rigida applicazione, o quantomeno la necessità di alcuni interventi correttivi a seguito di alcune verifiche effettuate a valle del primo screening. Rese necessarie queste ultime dalla già citata approssimazione nell’individuazione, da parte dei RUP, della categoria principale CPV cui riferire l’oggetto del contratto. Valga per tutti l’esempio di numerosi “acquisti” di buoni pasto (a tutti gli effetti una fornitura classificata con codice CPV 30199770-8) classificati erroneamente come servizi di ristorazione (CPV da 55300000-3 a 555524000-9) e che, una volta individuati tramite parola chiave “buono/i pasto” o sinonimi (ad esempio “ticket”) nel campo “oggetto”, sono stati scartati.

Nel caso inoltre di adesioni in prima istanza non rientranti nelle categorie di interesse ma riferiti ad accordi quadro per i quali sia risultata invece l’appartenenza, anche l’adesione è stata attribuita alla medesima categoria dell’accordo quadro. Viceversa, adesioni rientranti nel campo di interesse hanno consentito di effettuare una verifica della categoria dell’accordo quadro di partenza.

Infine, quale regola per l’assegnazione ad una o ad altra categoria nel caso l’oggetto prevedesse più prestazioni, ovvero rientrasse in due o più delle macrocategorie considerate, laddove possibile si è considerata la CPV indicata come prevalente come criterio prioritario. Negli altri casi si è fatto ricorso ad un esame puntuale dell’oggetto di gara/lotto e si sono esclusi quei contratti nei quali le categorie di interesse risultavano categoria residuale.

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

155

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Il totale dei settori

Tavola 1 - Numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate per categoria merceologica: serie storica 2014-2018 e variazioni percentuali 2016-2017 e 2017-2018

Numero procedure avviate

2014

2015

2016

2017

2018

Media 2014-18

Facility management immobili

1.076

1.166

1.047

1.745

1.737

1.354

Pulizia immobili

3.353

2.456

2.536

2.708

2.520

2.715

Vigilanza armata e guardiania

776

755

735

837

1.033

827

Totale facility, pulizia, vigilanza

5.205

4.377

4.318

5.290

5.290

4.896

Ristorazione

2.467

2.448

2.195

2.382

2.583

2.415

Totale

7.672

6.825

6.513

7.672

7.873

7.311

Importo procedure avviate (migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017

2018

Media 2014-18

Facility management immobili

646.582

840.502

309.960

1.182.697

692.767

734.502

Pulizia immobili

2.031.961

1.573.705

1.606.946

1.411.837

2.308.298

1.786.549

Vigilanza armata e guardiania

587.913

632.771

531.671

548.367

1.083.885

676.922

Totale facility, pulizia, vigilanza

3.266.456

3.046.978

2.448.576

3.142.902

4.084.951

3.197.973

Ristorazione

2.153.265

2.069.859

2.429.914

2.407.401

2.848.854

2.381.859

Totale

5.419.722

5.116.837

4.878.490

5.550.303

6.933.805

5.579.831

Stima importo aggiudicato (migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017

2018

Media 2014-18

Facility management immobili

553.269

656.675

269.311

927.028

561.660

593.589

Pulizia immobili

1.857.794

1.314.933

1.460.243

1.223.063

1.901.794

1.551.565

Vigilanza armata e guardiania

504.007

528.316

451.226

469.634

919.030

574.442

Totale facility, pulizia, vigilanza

2.915.070

2.499.925

2.180.779

2.619.725

3.382.483

2.719.597

Ristorazione

1.983.650

1.916.956

2.241.723

2.201.835

2.632.990

2.195.431

Totale

4.898.720

4.416.881

4.422.502

4.821.560

6.015.474

4.915.027

156

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Var.% numero

Var.% importo

Var.% stima importo agg.

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

2016-2017

2017-2018

Facility management immobili

66,7

-0,5

281,6

-41,4

244,2

-39,4

Pulizia immobili

6,8

-6,9

-12,1

63,5

-16,2

55,5

Vigilanza armata e guardiania

13,9

23,4

3,1

97,7

4,1

95,7

Totale facility, pulizia, vigilanza

22,5

0

28,4

30

20,1

29,1

Ristorazione

8,5

8,4

-0,9

18,3

-1,8

19,6

Totale

17,8

2,6

13,8

24,9

9

24,8

Tavola 2 - Totale categorie merceologiche: stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate dell’insieme delle categorie merceologiche,

serie storica 2014-2018

Tavola 3 - Totale categorie merceologiche: numero procedure di affidamento

in adesione ad accordo quadro e convenzioni e altre procedure in proprio,

serie storica 2014-2018

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

157

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Tavola 4 - Totale categorie merceologiche: stima importo aggiudicato procedure di affidamento in adesione ad accordo quadro e convenzioni e altre procedure in proprio, serie storica 2014-2018

Tavola 5 - Percentuale adesioni ad accordi quadro/convenzioni su totale procedure di affidamento: 2018 e media annua 2014-2018

Tavola 6 - Totale categorie merceologiche: numero, importo e stima importo aggiudicato per ambito territoriale: 2018 e media annua 2013-2017

Numero

Importo

Stima importo agg.

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

Facility management immobili

7,1

7,7

14,9

17,2

18,3

21,2

Pulizia immobili

15,7

22,7

16,2

32,8

19

37,1

Vigilanza armata e guardiania

17,5

11

14,8

12

17,4

14,1

Totale facility, pulizia, vigilanza

13,3

16,6

15,6

24,8

18,4

28,8

Ristorazione

8,9

6,3

23,7

15,1

24,8

16,1

Totale

11,8

13,2

18,9

20,7

21,2

23,1

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media

2014-2018

Abruzzo

149

150

78.480

97.058

69.706

86.597

Basilicata

98

96

66.274

63.391

62.732

55.974

Calabria

185

235

81.140

101.090

72.832

91.284

Campania

614

593

947.390

615.957

752.513

513.819

Emilia-Romagna

534

510

747.150

527.841

689.914

493.494

158

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I servizi di pulizia immobili

Tavola 7 - Servizi di pulizia immobili: numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate dell’insieme delle categorie merceologiche, serie storica 2014-2018

Friuli-Venezia Giulia

269

222

168.397

125.850

155.069

113.424

Lazio

855

786

746.995

819.779

623.818

699.171

Liguria

190

188

186.917

152.464

170.366

140.071

Lombardia

1.422

1.245

1.306.743

978.218

1.143.832

866.584

Marche

160

147

72.699

74.262

62.614

64.988

Molise

20

25

6.524

13.905

5.521

12.515

Piemonte

586

561

522.903

411.064

459.804

366.045

Provincia aut. Bolzano

139

122

138.675

60.913

112.862

52.031

Provincia aut. Trento

195

187

61.223

77.808

55.945

71.357

Puglia

392

346

317.091

221.224

260.221

189.281

Sardegna

375

336

221.844

190.193

205.044

166.717

Sicilia

414

374

228.499

231.460

189.597

197.613

Toscana

434

425

340.293

359.417

310.723

330.015

Umbria

94

96

64.016

66.252

57.827

60.189

Valle d’Aosta

59

62

26.242

18.510

21.777

15.561

Veneto

689

602

604.309

372.948

532.755

328.124

Interregionale

0

1

0

225

0

174

Totale complessivo

7.873

7.311

6.933.805

5.579.831

6.015.474

4.915.027

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

159

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Tavola 8 - Servizi di pulizia immobili: numero, importo e stima importo aggiudicato per ambito territoriale: 2018 e media annua 2014-2018

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

Abruzzo

50

60

35.781

25.707

32.457

23.125

Basilicata

43

40

41.257

33.999

40.607

29.298

Calabria

59

103

16.575

30.839

14.299

26.963

Campania

292

294

548.236

312.113

420.407

262.873

Emilia-Romagna

108

151

55.104

140.478

51.789

135.328

Friuli-Venezia Giulia

67

75

29.232

31.203

27.791

27.222

Lazio

297

317

246.840

281.204

200.305

242.616

Liguria

70

80

34.690

42.142

29.155

36.059

Lombardia

383

379

547.611

275.407

456.271

233.023

Marche

37

52

30.415

27.477

24.498

23.217

Molise

8

11

499

8.428

435

7.459

Piemonte

165

189

88.661

122.764

72.347

109.989

Provincia aut. Bolzano

56

56

119.820

36.440

95.396

29.734

Provincia aut. Trento

71

77

18.381

16.223

16.807

15.105

Puglia

147

146

108.740

74.279

86.724

62.261

Sardegna

123

121

56.929

51.420

50.182

43.178

Sicilia

183

191

89.851

103.388

72.786

92.225

Toscana

119

131

83.189

63.704

79.251

58.696

Umbria

28

35

9.636

15.575

8.109

13.416

Valle d’Aosta

23

28

6.090

5.578

4.894

4.587

Veneto

191

177

140.761

88.150

117.286

75.167

Interregionale

0

1

0

30

0

26

Totale complessivo

2.520

2.715

2.308.298

1.786.549

1.901.794

1.551.565

160

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I servizi di portierato, guardiania e vigilanza armata

Tavola 9 - Servizi di portierato, guardiania e vigilanza armata: numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate dell’insieme delle categorie merceologiche, serie storica 2014-2018

Tavola 10 - Servizi di portierato, guardiania e vigilanza armata: numero, importo e stima importo aggiudicato per ambito territoriale: 2018 e media annua 2014-2018

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

Abruzzo

22

19

12.477

12.557

10.962

10.870

Basilicata

13

11

15.055

5.757

13.448

5.232

Calabria

31

30

39.003

21.431

35.303

19.483

Campania

62

62

189.407

84.193

146.161

66.346

Emilia-Romagna

65

57

46.966

31.039

40.945

29.018

Friuli-Venezia Giulia

31

22

7.984

9.513

6.921

8.125

Lazio

159

141

193.076

167.673

163.017

143.554

Liguria

20

20

6.496

10.951

5.652

9.292

Lombardia

178

107

130.092

68.754

119.464

59.360

Marche

20

13

4.645

6.341

3.863

5.185

Molise

3

3

2.861

1.184

2.340

977

Piemonte

55

51

42.141

35.813

34.518

29.318

Provincia aut. Bolzano

14

8

1.982

1.143

1.764

1.014

Provincia aut. Trento

21

16

4.157

6.053

3.630

5.190

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

161

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Puglia

60

53

91.074

46.680

73.653

38.142

Sardegna

87

48

95.853

62.284

92.887

55.536

Sicilia

56

46

68.635

36.253

54.624

28.969

Toscana

58

53

68.827

33.420

58.261

29.269

Umbria

12

11

9.116

5.000

7.390

4.097

Valle d’Aosta

4

3

954

1.067

800

960

Veneto

62

53

53.084

29.663

43.426

24.399

Interregionale

0

0

0

152

0

105

Totale complessivo

1.033

827

1.083.885

676.922

919.030

574.442

I servizi di facility management

Tavola 11 - Servizi di facililty management: numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate dell’insieme delle categorie merceologiche, serie storica 2014-2018

Tavola 12 - Servizi di facililty management: numero, importo e stima importo aggiudicato per ambito territoriale: 2018 e media annua 2014-2018

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media

2014-2018

Abruzzo

19

19

4.341

11.841

3.064

10.248

Basilicata

12

8

2.145

3.714

1.466

3.227

Calabria

12

17

1.814

11.800

1.563

11.056

Campania

59

58

94.715

100.553

83.965

78.718

Emilia-Romagna

192

150

114.657

74.527

96.511

64.346

162

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Friuli-Venezia Giulia

80

44

31.342

13.188

26.657

11.504

Lazio

193

124

66.833

101.925

48.930

76.696

Liguria

50

35

19.958

11.794

16.261

10.274

Lombardia

369

302

107.917

115.054

82.840

90.351

Marche

28

27

7.616

6.904

6.335

5.761

Molise

5

4

1.466

2.566

1.149

2.445

Piemonte

150

103

48.931

38.480

39.597

30.213

Provincia aut. Bolzano

13

10

4.666

7.527

3.968

6.412

Provincia aut. Trento

55

39

6.848

7.917

6.109

7.027

Puglia

67

46

49.355

23.121

37.874

18.124

Sardegna

65

49

15.614

23.539

12.166

18.773

Sicilia

44

31

7.201

33.224

5.761

24.540

Toscana

90

91

39.389

63.387

33.134

53.176

Umbria

19

13

5.106

5.567

4.096

4.543

Valle d’Aosta

12

11

1.866

1.401

1.463

1.138

Veneto

203

170

60.987

76.430

48.752

64.974

Interregionale

0

0

0

43

0

43

Totale complessivo

1.737

1.354

692.767

734.502

561.660

593.589

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

163

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I servizi di ristorazione

Tavola 13 - Servizi di ristorazione: numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure di affidamento avviate dell’insieme delle categorie merceologiche, serie storica 2014-2018

Tavola 14 - Servizi di ristorazione: numero, importo e stima importo aggiudicato

per ambito territoriale: 2018 e media annua 2014-2018

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

Abruzzo

58

51

25.880

46.953

23.223

42.354

Basilicata

30

36

7.816

19.921

7.210

18.218

Calabria

83

85

23.748

37.021

21.667

33.782

Campania

201

180

115.033

119.098

101.979

105.883

Emilia-Romagna

169

152

530.423

281.796

500.670

264.802

Friuli-Venezia Giulia

91

81

99.838

71.946

93.700

66.573

Lazio

206

205

240.246

268.978

211.566

236.305

Liguria

50

53

125.772

87.577

119.299

84.447

Lombardia

492

457

521.123

519.003

485.257

483.850

Marche

75

54

30.023

33.541

27.918

30.824

Molise

4

7

1.697

1.728

1.597

1.634

Piemonte

216

217

343.170

214.008

313.343

196.525

Provincia aut. Bolzano

56

49

12.208

15.803

11.735

14.871

164

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Provincia aut. Trento

48

54

31.838

47.615

29.399

44.035

Puglia

118

101

67.922

77.144

61.970

70.754

Sardegna

100

118

53.447

52.950

49.809

49.230

Sicilia

131

106

62.812

58.595

56.426

51.879

Toscana

167

150

148.888

198.906

140.078

188.873

Umbria

35

37

40.158

40.109

38.232

38.134

Valle d’Aosta

20

20

17.332

10.464

14.620

8.875

Veneto

233

202

349.477

178.704

323.291

163.583

Interregionale

0

0

0

0

0

0

Totale complessivo

2.583

2.415

2.848.854

2.381.859

2.632.990

2.195.431

Totale servizi di facility management, pulizia immobili, portierato, guardiania e vigilanza armata

Tavola 15 - Servizi di facility management, pulizia immobili, portierato, guardiania e vigilanza armata: numero, importo e stima importo aggiudicato delle procedure avviate dell’insieme, serie storica 2014-2018

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

165

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Numero di procedure avviate

Importo

(migliaia di euro)

Stima importo aggiudicato

(migliaia di euro)

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

2018

Media 2014-2018

Abruzzo

91

98

52.600

50.105

46.483

44.242

Basilicata

68

60

58.457

43.470

55.522

37.756

Calabria

102

150

57.392

64.069

51.165

57.502

Campania

413

414

832.358

496.860

650.533

407.936

Emilia-Romagna

365

358

216.727

246.045

189.245

228.691

Friuli-Venezia Giulia

178

141

68.559

53.904

61.369

46.851

Lazio

649

582

506.749

550.802

412.252

462.866

Liguria

140

135

61.145

64.887

51.067

55.625

Lombardia

930

788

785.620

459.215

658.575

382.733

Marche

85

93

42.676

40.722

34.696

34.164

Molise

16

18

4.826

12.178

3.925

10.881

Piemonte

370

344

179.733

197.057

146.461

169.520

Provincia aut. Bolzano

83

74

126.467

45.109

101.127

37.160

Provincia aut. Trento

147

132

29.385

30.193

26.546

27.322

Puglia

274

245

249.170

144.080

198.251

118.528

Sardegna

275

218

168.396

137.243

155.235

117.487

Sicilia

283

268

165.687

172.865

133.171

145.734

Toscana

267

275

191.405

160.511

170.646

141.142

Umbria

59

59

23.858

26.143

19.595

22.055

Valle d’Aosta

39

42

8.910

8.046

7.157

6.686

Veneto

456

401

254.832

194.244

209.464

164.540

Interregionale

0

1

0

225

0

174

Totale complessivo

5.290

4.896

4.084.951

3.197.973

3.382.483

2.719.597

Tavola 16 - Servizi di facililty management, pulizia immobili, portierato, guardiania e vigilanza armata: numero, importo e stima importo aggiudicato per ambito territoriale: 2018 e media annua 2014-2018

166

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Ribasso medio

2014

2015

2016

2017

2018

Media 2014-2018

Facility management immobili

28,4

26,3

25,8

24

22,9

25,1

Pulizia immobili

21,1

19,3

16,5

15,2

20,4

19,3

Vigilanza armata e guardiania

18

21,2

20,6

13,3

18,7

19,1

Totale facility, pulizia, vigilanza

22,4

21,7

20,4

19,5

21,4

21,4

Ristorazione

9,1

8,8

10,3

11,9

11,1

9,8

Totale

18

17,2

17,1

18,4

18,6

17,8

2 - Indicatori di mercato

Il ribasso medio delle aggiudicazioni

Tavola 17 - Ribasso medio delle procedure con confronto competitivo (accordi quadro, altre modalità diverse da adesioni ed affidamenti diretti): serie storica

2014-2018

Tavola 18 - Ribasso medio delle procedure con confronto competitivo (accordi quadro, altre modalità diverse da adesioni ed affidamenti diretti) per categoria merceologica: serie storica 2014-2018

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

167

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Tavola 19 - Ribasso medio delle procedure con confronto competitivo (accordi quadro, altre modalità diverse da adesioni ed affidamenti diretti) per categoria merceologica: media 2014-2018

Importo medio delle procedure di affidamento

Tavola 20 - Importo medio (migliaia di €) delle procedure di affidamento avviate (CIG) per servizi di pulizia immobili, portierato, guardiania, vigilanza armata, altri servizi di facility management e ristorazione: serie storica 2014-2018

Tavola 21 - Importo medio (migliaia di euro) delle procedure di affidamento avviate (CIG) per categoria merceologica: serie storica 2014-2018

Adesioni e altre modalità

Dimensione media (migliaia di euro)

2014

2015

2016

2017

2018

Media

2014-2018

Facility management immobili

601

721

296

678

399

542

Pulizia immobili

606

641

634

521

916

658

Vigilanza armata e guardiania

758

838

723

655

1.049

818

Totale facility, pulizia, vigilanza

628

696

567

594

772

653

Ristorazione

873

846

1.107

1.011

1.103

986

Totale

706

750

749

723

881

763

168

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Tavola 22 - Importo medio (euro) delle procedure avviate (CIG) per categoria merceologica: media 2014- 2018

Durata media dei contratti stipulati

Tavola 23 - Durata media prevista (giorni) dei contratti del totale delle categorie merceologiche: serie storica 2014-2018

Tavola 24 - Durata media prevista (giorni) dei contratti per categoria merceologica: serie storica 2014-2018

Durata media (giorni)

2014

2015

2016

2017

2018

Media

2014-2018

Facility management immobili

533

621

542

550

497

548

Pulizia immobili

672

636

655

601

572

632

Vigilanza armata e guardiania

737

538

592

507

559

591

Totale facility, pulizia, vigilanza

651

616

615

568

543

599

Ristorazione

652

671

732

786

777

720

Totale complessivo

651

634

647

619

604

632

OSSERVATORIO SUL TERZIARIO DI MERCATO

169

PARTE III • APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Tavola 25 - Durata media prevista (giorni) dei contratti per categoria merceologica: media 2014-2018

Tavola 26 - Costo medio giornaliero del servizio (importo medio/durata media prevista) per categoria merceologica: media euro/giorno 2014-2018

La pubblicazione di questo sesto rapporto sulle condizioni economiche, strutturali e occupazionali dei settori del commercio, del turismo, degli appalti pubblici di servizi è il risultato di un importante progetto del Centro studi Filcams CGIL, ideato e realizzato con l'obiettivo di offrire ai delegati e ai quadri sindacali operanti nelle aziende e nella categoria un prezioso strumento conoscitivo, che fornisca indicazioni utili per intervenire sulle problematiche e rispondere ai bisogni emergenti dei lavoratori dipendenti di tali comparti. Il volume offre un insieme articolato e puntuale di informazioni di carattere tecnico, indispensabili elementi di conoscenza nel confronto negoziale tra le parti sociali e nella difesa delle condizioni e dei diritti dei lavoratori.

Il testo infine riflette l'ambizione di costruire, negli anni, un quadro approfondito della realtà socioeconomica dei tre comparti, funzionale alla capacità progettuale del sindacato di delineare nuove prospettive, colmare lacune, determinare trasformazioni al passo con i frequenti cambiamenti strutturali e in stretto rapporto con i lavoratori coinvolti.

GLI AUTORI

Luca Pellegrini è professore ordinario di Marketing presso l'Università IULM di Milano, e presidente della società di ricerca e consulenza TradeLab. Ha insegnato presso varie Università e svolto attività di consulenza per il ministero dello Sviluppo Economico, per l'Istat, per il CNEL e per associazioni industriali e commerciali italiane ed estere.

Stefano Landi, economista formatosi al Censis, è manager e docente universitario. È fondatore e presidente di SL&A turismo e territorio, che dal 1988 è una delle più importanti società di consulenza turistica operanti in Italia. Esperto del MiBACT ed estensore del Piano Strategico Nazionale Turismo.

Pierdanilo Melandro è Dirigente della Regione Marche e componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro studi FILCAMS CGIL. Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro presso le Istituzioni competenti (ministeri, ANAC, Commissione UE etc.) ed è membro dell'Unità Operativa di Coordinamento costituita presso il MIT. È docente e relatore in numerosi master, corsi, seminari e convegni in materia di contratti pubblici, è autore di numerosi paper e collabora con ITACA, Libera e Avviso Pubblico.