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La pubblicazione di questo quarto rapporto sulle condizioni economiche, strutturali e oc-

CENTRO STUDI SOCIALI PER IL TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI FILCAMS CGIL

cupazionali dei settori del commercio, del turismo, degli appalti pubblici di servizi è il risultato di un importante progetto del Centro studi Filcams CGIL, ideato e realizzato con

-15

l'obiettivo di offrire ai delegati e ai quadri sindacali operanti nelle aziende e nella categoria un prezioso strumento conoscitivo, che fornisca indicazioni utili per intervenire sulle pro-2014

blematiche e rispondere ai bisogni emergenti dei lavoratori dipendenti di tali comparti.

Il volume offre un insieme articolato e puntuale di informazioni di carattere tecnico, in-

dispensabili elementi di conoscenza nel confronto negoziale tra le parti sociali e nella

difesa delle condizioni e dei diritti dei lavoratori.

Il testo infine riflette l'ambizione di costruire, negli anni, un quadro approfondito della

realtà socio-economica dei tre comparti, funzionale alla capacità progettuale del sinda-

Osservatorio

cato di delineare nuove prospettive, colmare lacune, determinare trasformazioni al passo

con i frequenti cambiamenti strutturali e in stretto rapporto con i lavoratori coinvolti.

Gli autori

sul terziario

Luca Pellegrini è professore ordinario di Marketing presso l'Università IULM di

Milano, e presidente della società di ricerca e consulenza TradeLab.

Ha insegnato presso varie Università e svolto attività di consulenza per il Ministe-

ro dello Sviluppo Economico, per l'Istat, per il CNEL e per associazioni industria-

di mercato

li e commerciali italiane ed estere.

Commercio

Stefano Landi, economista formatosi al Censis, è manager e docente universitario.

È fondatore e presidente di SL&A Turismo e Territorio, che dal 1988 è una delle più

2014

importanti società di consulenza turistica operanti in Italia. Esperto del MiBACT

-15

Turismo

ed estensore del Piano Strategico Nazionale Turismo.

Ivan Cicconi, ingegnere, autore di libri e abile studioso sul settore delle costruzio-

Appalti pubblici

ni, sul tema degli appalti, sui sistemi di corruzione e di penetrazione delle mafie

nel ciclo del contratto pubblico.

di servizi

E' stato fondatore e direttore di ITACA, Istituto per la Trasparenza degli Appalti e

la Compatibilità Ambientale, organo tecnico della Conferenza dei presidenti delle

Regioni e Province Autonome.

Osservatorio sul Terziario di mercato

LUCA PELLEGRINI STEFANO LANDI IVAN CICCONI

Nel 2007 nasce, quale diramazione organizzativa del Ce.Mu. Centro Multiservizi, il Centro studi sociali per il terziario, turismo e servizi Filcams CGIL, al fine di promuovere e coordinare studi e ricerche in campo sociale e del lavoro e sulle tematiche previdenziali, assistenziali e assicurative.

L’azione e l’organizzazione del Centro studi ruotano attorno a una serie di ambiziosi progetti, che puntano alla promozione, all’attuazione e al coordinamento di attività di studio e ricerca nei settori sindacale e del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale, del welfare contrattuale e della responsabilità sociale delle imprese.

Si tratta di progetti di ampio respiro e di grande spessore culturale, sempre con un occhio di riguardo agli scenari, alle tematiche, all’evoluzione e alle innovazioni che, sia a livello nazionale sia internazionale, caratterizzano i comparti del terziario, del turismo e dei servizi.

Particolarmente importante è il lavoro realizzato dal Centro studi per l’Osservatorio sul terziario di mercato, progetto avviato nel 2011 in collaborazione con alcuni tra i maggiori esperti nel settore e condotto continuativamente, seppur con tempistiche e uscite differenti.

I dati dell’Osservatorio offrono un insieme articolato e puntuale di informazioni di carattere tecnico, indi-spensabili elementi di conoscenza nel confronto negoziale tra le parti sociali e nella difesa delle condizioni e dei diritti dei lavoratori.

Il Centro studi cura la raccolta, conservazione e catalogazione, in un apposito archivio storico informatico, di pubblicazioni e materiale documentario relativo all’attività sindacale e alle tematiche del lavoro.

Per il conseguimento e nell’ambito di tali finalità il Centro studi si mette in relazione con organismi universitari e altri enti e gruppi di ricerca, e si avvale della consulenza di ricercatori, studiosi ed esperti nel campo delle problematiche individuate.

Si occupa inoltre di promuovere e stimolare forme di incontro, scambio, comunicazione e confronto, nonché di divulgazione e di collaborazione scientifica interdisciplinare, anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e ogni altra iniziativa volta a valorizzare, approfondire e diffondere il materiale culturale e informativo prodotto.

Il Centro Multiservizi Ce.Mu. svolge la propria attività nel settore editoriale, della ricerca, della formazione e informazione, della promozione del sistema bilaterale.

In relazione a un’area così vasta e complessa, l’offerta di Ce.Mu. si concretizza in una serie di servizi che rispondono a specifiche esigenze e si sviluppano su più versanti:

- pubblicazione di studi, ricerche, materiale informativo e volumi di pregio ad alto valore culturale, propri e di terzi, anche di carattere digitale, relativi alla sfera sociale e lavorativa;

- impostazione e allestimento di campagne informative e servizi promozionali connessi alla sua attività;

- gestione di siti internet dedicati al settore del terziario e al suo sistema bilaterale, attraverso la redazione di contenuti, notizie, approfondimenti e di una Newsletter periodica che rappresentano un efficace strumento di promozione e conoscenza per aziende, lavoratori, professionisti del settore;

- formazione professionale e sindacale;

- organizzazione di seminari, congressi, convegni e incontri tematici;

- attuazione di capillari campagne informative sulle tematiche previdenziali, assistenziali e assicurative e costruzione, sul territorio, di un servizio di rete al fine di far conoscere a lavoratrici e lavoratori le modalità per usufruire delle prestazioni e dei rimborsi;

- in stretto e costante collegamento con l’Ufficio Stampa Filcams CGIL, Ce.Mu. infine è di supporto a Filcams nella fornitura di servizi connessi all’attività di ufficio stampa e videoconferenza.

La sede operativa è in Viale Glorioso 11, 00153 Roma.

Sito web: www.ce-mu.it • e-mail: info@ce-mu.it

Editing: Francesca Clanetti

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SUL TERZIARIO DI MERCATO

2014-2015

Commercio

Turismo e ospitalità

Appalti pubblici di servizi

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Chiuso in redazione

nel mese di gennaio 2016

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In memoria di

Ivan Cicconi

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indice

pag.

PARTE I - COMMERCIO

5

Capitolo 1 - COMMERCIO E CONGIUNTURA ECONOMICA

7

1.1 - I consumi

9

1.2 - Le vendite del commercio al dettaglio

16

Capitolo 2 - OCCUPAZIONE

23

2.1 - L’occupazione nel commercio

25

Capitolo 3 - LA RETE: COMMERCIO INDIPENDENTE E

GRANDE DISTRIBUZIONE

35

3.1 - La dinamica della rete totale

37

3.2 - La grande distribuzione alimentare: l’evoluzione dei

formati

42

3.3 - La grande distribuzione non alimentare

52

1

PARTE II - TURISMO E OSPITALITÀ

63

INTRODUZIONE: IL TURISMO ITALIANO È A UN PUNTO

DI SNODO

65

Capitolo 1 - LA DOMANDA

69

1.1 - Un Mondo che corre con velocità diverse

71

1.2 - L’Europa che cammina

79

1.3 - L’Italia che ha sofferto la crisi

83

Appendice capitolo 1: Tavole statistiche

88

Capitolo 2 - L’OFFERTA TURISTICA ITALIANA

95

2.1 - Ricettività: che cosa sta succedendo?

98

2.2 - La dinamica “disruptive”

104

2.3 - Il comparto dell’intermediazione

105

Appendice capitolo 2: Tavole statistiche

108

Capitolo 3 - IL LAVORO

113

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indice

pag.

3.1 - Sempre più lavoro nel turismo, ma con caratteri diversi

116

3.2 - Più lavoro, meno certezze

117

3.3 - Cambiano le formule e i nomi, ma i lavoratori?

120

3.4 - E i nuovi mestieri ci sono davvero?

124

Appendice capitolo 3: Tavole statistiche

127

Capitolo 4 - I FENOMENI EMERGENTI

135

4.1 - Expo 2015

137

4.2 - Giubileo straordinario 2015-2016

149

4.3 - Concessioni pubbliche

155

4.4 - Direttiva “Bolkestein” e stabilimenti balneari

161

PARTE III - APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

167

Capitolo 1 - IL SETTORE DEI SERVIZI E I PROCESSI DI

2

RIORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

PRODUTTIVE

169

1.1 - I servizi nella crisi degli assetti produttivi

171

1.2 - La grande impresa fordista

172

1.3 - L’impresa postfordista

172

1.4 - Espansione dell’“economia dei servizi”

174

1.5 - Nuovi modelli di domanda e offerta dei servizi

175

Capitolo 2 - I PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE E

PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL SETTORE

PUBBLICO

179

2.1 - Le politiche postkeynesiane

181

2.2 - I servizi in generale e i servizi pubblici

182

2.3 - I servizi pubblici e le società partecipate

185

2.4 - L’ in house nella nuova direttiva appalti

187

Capitolo 3 - APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI NELL’ORDI-

NAMENTO EUROPEO E ISTITUTI CONTRATTUALI

ATIPICI NELL’ORDINAMENTO NAZIONALE

191

3.1 - Le nuove direttive europee

193

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indice

pag.

3.2 - Le novità per gli appalti di servizi nella Direttiva

2014/24/UE

196

3.3 - La Direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessioni, le

novità

198

3.4 - Le definizioni dei contratti nelle nuove direttive

198

3.5 - I contratti atipici: il contraente generale e il contratto

di disponibilità

199

Capitolo 4 - IMPATTO DELLE NUOVE FORME

CONTRATTUALI SULLA QUALITÀ E SULLA

TUTELA DEL LAVORO

203

4.1 - La privatizzazione della filiera dei subcontratti

205

4.2 - La regolazione antimafia del subappalto

208

4.3 - La tracciabilità e la trasparenza

211

Capitolo 5 - PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE

DEI SERVIZI NEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE

DELLA DOMANDA PUBBLICA

213

3

5.1 - Il processo di riduzione delle stazioni appaltanti

215

5.2 - L’aggregazione e la centralizzazione nelle tendenze

dell’ordinamento nazionale

216

5.3 - Gli indirizzi delle nuove direttive

219

5.4 - Aggregazione della domanda e tutela del lavoro

224

Capitolo 6 - MERCATO DEI SERVIZI E TUTELA DEL

LAVORO NELLE DIRETTIVE EUROPEE

225

6.1 - La tutela del lavoro nelle direttive

227

6.2 - La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici nell’ordina-

mento nazionale

230

6.3 - Le direttive e il loro recepimento nell’ambito della tute-

la del lavoro

235

APPENDICE PARTE III: DATI STATISTICI

237

1 - Premessa metodologica

239

2 - I dati

242

3 - L’articolazione settoriale e territoriale

246

4 - Alcuni indicatori sulle caratteristiche del mercato

257

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PARTE I

Commercio

a cura di Luca Pellegrini

(TradeLab)

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Capitolo 1

Commercio e

congiuntura economica

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commercio - capitolo 1

1.1 - I consumi

Il commercio è attivato dai consumi ed è dunque dal loro anda-

mento che è necessario partire per definire il contesto che la distribu-

zione italiana ha dovuto affrontare in questi anni e, oggi, i primi segna-

li di ripresa che si cominciano a intravedere.

Nella seconda fase della crisi, iniziata nel 2011, i consumi reali

delle famiglie italiane seguono un trend fortemente negativo che si

9

inverte solo nel 3° trimestre 2013. Come mostra la Tavola 1.1, dove è

riportato il valore annuale cumulato per trimestre dei consumi delle

famiglie italiane a prezzi 2010 (somma dei consumi del trimestre cor-

rente e dei tre precedenti), si tratta però di un’inversione molto lenta:

tra il valore più basso, raggiunto nel 1° trimestre 2014 (907 miliardi) e

quello dell’ultimo trimestre disponibile, il 3° del 2015 (916 miliardi), la

crescita in tre anni è stata solo di 9 miliardi di euro, l’1%. L’uscita da

una crisi iniziata otto anni fa è dunque molto lenta e si configura anco-

ra come una situazione di stagnazione più che come una vera e pro-

pria ripresa.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.1 - Consumi delle famiglie a prezzi concatenati 2010 in

miliardi di euro: valori cumulati a quattro trimestri.

10

Fonte: Istat.

Quanto sopra appare con anche maggiore evidenza se si conside-

rano congiuntamente le variazioni anno su anno dei consumi trime-

strali delle famiglie e del prodotto interno lordo per il periodo conside-

rato (Tavola 1.2). Il dato positivo che emerge dalla Tavola si riassume

nell’accelerazione dei consumi rispetto al PIL: a partire dal 1° trime-

stre 2014 l’andamento dei primi è migliore rispetto a quello del 2° e

rimane tale per tutto il resto del periodo, contrariamente a quanto

avvenuto per tutti i trimestri precedenti. In altri termini, migliora la fidu-

cia dei consumatori, che iniziano a spendere con un tasso superiore

a quello dell’andamento della produzione, con un effetto di traino sul

sistema economico. È certamente una svolta importante, dopo un

lungo periodo di sfiducia che ha visto i consumi ridursi a un tasso più

elevato di quello del PIL, ma i valori in gioco sono ancora molto mode-

sti: le variazioni sono inferiori al punto percentuale e solo nell’ultimo

trimestre disponibile, il 3° 2015, lo superano di poco (+1,1%). La fidu-

cia è tornata, ma le risorse da spendere sono ancora poche.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.2 - PIL e consumi delle famiglie a prezzi concatenati 2010.

Variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente.

11

Fonte: Istat.

La conclusione appena raggiunta è facilmente verificabile se si

esaminano gli indicatori sulla fiducia dei consumatori e il loro reddito

disponibile. La Tavola 1.3 mostra come dalla metà del 2013 la valuta-

zione dei consumatori sulle loro prospettive famigliari e sull’economia

sia nettamente migliorata. I due punti di svolta sono stati il giugno del

2013, quando dal minimo del marzo di quell’anno (82,6) si è verifica-

to un incremento di 10 punti dell’indice, passato a 93,4, e poi i primi

mesi del 2015. Da allora l’indice ha continuato a crescere, raggiun-

gendo il suo massimo nell’ultimo mese disponibile, a novembre 2015,

con il valore di 118,4. Incrementi così netti nella percezione delle pro-

prie prospettive farebbero pensare ad altrettanto rilevanti aumenti

nella quantità di risorse destinate ai consumi. Se ciò non si è verifica-

to è perché a trasformare la fiducia in spesa non ha contribuito il red-

dito disponibile. Come si vede dalla Tavola 1.4, le variazioni del reddi-

to disponibile sono tornate in territorio positivo nel 3° trimestre del

2013 e da allora sono rimaste positive sino all’ultimo trimetre per il

quale si dispone del dato, il 2° del 2015. Ma è anche evidente che le

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commercio - capitolo 1

variazioni positive sono state contenute (solo in un caso, nel 1° trime-

stre del 2014, hanno superato il 2%) e in una prima fase le maggiori

risorse sono andate ad aumentare il risparmio piuttosto che i consu-

mi, mentre a partire dal 2° trimestre 2014 reddito e consumi si sono

mossi in modo molto simile, con piccoli incrementi.

In definitiva, le prospettive sono cambiate, i consumatori esprimo-

no maggiore fiducia per il loro futuro, ma le risorse per trasformare la

fiducia in spesa per ora non ci sono, sia per la debolezza della ripre-

sa sia, almeno in parte, per la volontà delle famiglie di ricostruire il

proprio stock di risparmio.

Tavola 1.3 - Clima di fiducia dei consumatori. 2010 = 100.

12

Fonte: Istat.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.4 - Reddito disponibile, consumi e risparmio: variazioni

percentuali trimestrali su corrispondente trimestre

dell’anno precedente.

Fonte: Istat.

13

La ripresa dei consumi non è stata solo debole, ma anche molto

diversa a seconda dei diversi capitoli di spesa, un dato che va messo

in evidenza poiché ha rilevanti riflessi asimmetrici sui diversi compar-

ti del commercio al dettaglio. La Tavola 1.5 mostra infatti come l’au-

mento della spesa abbia riguardato quasi esclusivamente i beni dure-

voli e, in misura più contenuta, quelli semidurevoli, mentre è stata

molto debole per i servizi e, in particolare, per i beni non durevoli.

Come mostra la Tavola, è un dato che riflette, recuperandola, la for-

tissima caduta dei consumi di beni durevoli e semidurevoli durante gli

anni di crisi. La compressione di questo tipo di acquisto ha portato, in

condizioni migliorate in termini di reddito e di attese sul futuro, a con-

centrare la spesa addizionale su queste tipologie di beni, per rinnova-

re uno stock ormai molto invecchiato. La spesa era stata rimandata

per un periodo molto lungo, dal 2008, e la sostituzione dello stock in

essere è diventata la priorità di spesa per le famiglie. Gli effetti di una

debole ripresa sono quindi stati ancora più modesti sui servizi e i beni

di prima necessità, sui quali i consumatori hanno continuato a segui-

re comportamenti non troppo dissimili da quelli che hanno sviluppato

in questi lunghi anni di difficoltà. Per i servizi, va peraltro sottolineato

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commercio - capitolo 1

come essi si siano dimostrati la componente più rigida della doman-

da, quella che meno ha risentito della crisi. Una parte consistente

della spesa è infatti obbligata, in particolare quella legata all’abitazio-

ne, alla comunicazione e alla mobilità, e non è stata ridotta in misura

rilevante. Negli anni, la spesa reale per l’acquisto di servizi è quindi

aumentata in relazione a quella per beni e nel 2014 è stata pari al

52,6% del totale.

Tavola 1.5 - Spesa per consumi di beni durevoli, semidurevoli e

non durevoli, e di servizi a prezzi concatenati 2010:

variazioni trimestrali sullo stesso trimestre dell’anno

precedente.

14

Fonte: Istat.

A condizionare l’attuale congiuntura vanno inoltre a incidere le

dinamiche dei prezzi che da ormai più di un anno si sono contenute a

pochi decimali (Tavola 1.6). Dalla metà del 2014 la variazione tenden-

ziale dei prezzi è infatti molto prossima a zero, con l’ultimo dato dispo-

nibile, per il mese di novembre del 2015, che tenderebbe a smentire

una lieve tendenza alla ripresa dell’inflazione nel semestre precedente.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.6 - Prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale.

Variazioni mensili sullo stesso mese dell’anno prece-

dente.

Fonte: Istat.

15

Se, da un lato, la stabilità dei prezzi permette alle famiglie di

difendere il loro potere di acquisto, dall’altro segnala le difficoltà

delle imprese a trovare acquirenti per i loro prodotti, e quindi rappre-

senta un ulteriore indicatore delle difficoltà che attraversa l’econo-

mia italiana. Ove continuasse una dinamica cosi contenuta dei prez-

zi, e tanto più se si arrivasse a variazioni negative, si potrebbe deter-

minare una situazione di deflazione. A fronte di prezzi calanti, gli

operatori economici, sia le imprese sia le famiglie, sarebbero così

portati a rimandare le loro spese (investimenti e consumi), in attesa

di ulteriori ribassi e ciò facendo ridurrebbero ulteriormente le pro-

spettive di crescita dell’economia. La Banca Centrale Europea, con

le attuali politiche monetarie espansive, è determinata a evitare che

una simile situazione si materializzi, ma, anche per gli effetti che ciò

potrebbe avere sul debito pubblico e quindi sulla possibilità di arri-

vare a un percorso di rientro dell’indebitamento, si tratta di una

minaccia rilevante per l’economia italiana, i consumi e quindi anche

per le attività commerciali.

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commercio - capitolo 1

1.2 - Le vendite del commercio al dettaglio

Le vendite delle imprese di distribuzione sono strettamente corre-

late all’andamento dei consumi e la Tavola 1.7, che riporta l’andamen-

to delle vendite del commercio al dettaglio alimentare e non alimenta-

re, mostra come i comportamenti delle famiglie italiane, appena com-

mentati, hanno influenzato le loro performance. Una prima evidenza

che risulta dalla Tavola è l’ancora assai debole ripresa della doman-

da: dall’inizio del 2013 il vero e proprio crollo delle vendite - 10 punti

percentuali dalla media 2010 alla fine del 2012 - si arresta, ma per

tutto il 2013 e fino a settembre 2014 il commercio italiano continua a

perdere venduto, seppure a tassi inferiori rispetto agli anni preceden-

ti. La svolta, di nuovo ancora debole, si verifica negli ultimi mesi del

2014, quando, molto lentamente, le vendite sia del commercio ali-

mentare sia di quello non alimentare ritornano a crescere. Questa

timidissima ripresa dei consumi e dei risultati delle imprese di distri-

buzione emerge ancora più chiaramente se si considerano i tassi di

variazione tendenziali dell’indice delle vendite (Tavola 1.8). Sia l’ali-

mentare sia il non alimentare seguono un andamento simile, con una

svolta che inizia nel 3° trimestre del 2013 e si manifesta in una pro-

16

gressiva riduzione delle cadute di fatturato. A partire dai primi mesi

del 2015, le vendite cominciano di nuovo a crescere debolmente, con

andamenti inizialmente simili per alimentare e non alimentare che poi,

negli ultimi due mesi per i quali è disponibile il dato, invece divergo-

no: l’alimentare segna un evidente rallentamento mentre il non ali-

mentare continua a crescere. È l’effetto già visto più sopra della diver-

sa incidenza della ripresa sulle singole categorie di prodotto, dove

l’effetto è stato più forte per quelle semidurevoli e, in particolare, dure-

voli rispetto ai beni di immediato consumo. In definitiva, per il com-

mercio italiano la caduta dei fatturati si è arrestata, ma la ripresa rima-

ne debole: malgrado aspettative molto migliorate, il reddito disponibi-

le continua a crescere lentamente e, al netto dei risparmi, le risorse da

destinare ai consumi rimangono molto compresse.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.7 - Valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio

alimentare e non alimentare a prezzi correnti (indice

2010 = 100). Dati destagionalizzati.

Fonte: Istat.

17

Tavola 1.8 - Vendite del commercio fisso al dettaglio alimentare e

non alimentare (indice 2010 = 100). Variazione mensile

sullo stesso mese dell’anno precedente.

Dati destagionalizzati.

Fonte: Istat.

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commercio - capitolo 1

Gli andamenti appena commentati non danno ragione di come il

miglioramento della congiuntura abbia influenzato le diverse compo-

nenti dell’assai composito commercio italiano e, anzitutto, quello

della grande distribuzione e delle piccole superfici in prevalenza indi-

pendenti. Nell’alimentare, dove le piccole superfici coincidono con il

commercio indipendente specializzato, per tutto il periodo considera-

to la performance è assai più negativa rispetto alla grande distribuzio-

ne. Sia prima della ripresa del 2° semestre 2014 sia durante quest’ul-

tima, le vendite del commercio indipendente sono sempre state al di

sotto di quelle della grande distribuzione, un effetto dello spostamen-

to della domanda verso tipologie d’offerta che garantivano meglio la

difesa del potere di acquisto. Una tendenza che non si riduce quan-

do le variazioni del venduto cominciano a ritornare in territorio positi-

vo: per la grande distribuzione il ritorno a contenute variazioni positi-

ve del venduto inizia con il dicembre 2014 e raggiunge tassi stabil-

mente al di sopra del 2% a partire dal giugno 2015; per le piccole

superfici la ripresa delle vendite inizia con sei mesi di ritardo e, se si

eccettua il giugno 2015, si traduce solo in una stabilizzazione dei fat-

turati. Per il commercio alimentare indipendente non si può quindi

parlare di ripresa, ma solo di un arresto nella perdita di fatturato e di

18

una lenta ma continua perdita di competitività.

Nel non alimentare, dove le piccole superfici includono anche una

sempre più rilevante componente di esercizi inseriti, di fatto (proprie-

tà) o anche solo contrattualmente (franchising), in grandi imprese inte-

grate verticalmente, la differenza tra le performance dei due aggrega-

ti di imprese si attenua. La grande distribuzione continua a mostrare

una risposta anticipata rispetto alle piccole superfici, ma l’allineamen-

to all’aumento dei consumi interessa entrambi gli insiemi di operatori

(Tavole 1.9 e 1.10).

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.9 - Vendite del commercio fisso al dettaglio alimentare a

prezzi correnti (indice 2010 = 100) per grande distri-

buzione e piccole superfici. Variazione mensile sullo

stesso mese dell’anno precedente. Dati grezzi.

Fonte Istat.

19

Tavola 1.10 - Vendite del commercio fisso al dettaglio non alimen-

tare a prezzi correnti (indice 2010 = 100) per grande

distribuzione e piccole superfici. Variazione mensile

sullo stesso mese dell’anno precedente. Dati grezzi.

Fonte Istat.

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commercio - capitolo 1

Per l’offerta commerciale dove è più consolidata la presenza di

grande distribuzione, l’Istat fornisce anche alcuni dati più analitici

sull’andamento delle principali forme distributive: ipermercati, super-

mercati e discount. Essi sono riassunti nella Tavola 1.11, che riporta

le variazioni tendenziali delle vendite per questi tre aggregati di punti

vendita. Il dato è interessante poiché conferma quanto già segnala-

to nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio in merito alle difficoltà

dell’ipermercato, che continua a rimanere la tipologia di offerta con

le performance peggiori. I dati migliori, come non era difficile preve-

dere, riguardano il discount che in un periodo molto difficile per i

consumatori italiani ha rappresentato un’opportunità di forte conte-

nimento della spesa. Le sue vendite si sono mantenute costante-

mente in territorio positivo per i quattro anni considerati e la ripresa

non ha di molto modificato il suo trend di crescita a scapito dei for-

mati concorrenti.

Il diverso andamento delle tre principali forme distributive del

commercio alimentare appare anche più chiaro se invece di conside-

rare le variazioni delle vendite, che rendono difficile valutare il progres-

sivo impatto nel tempo delle diverse velocità di crescita, si fa riferi-

mento alle medie mobili a dodici mesi dell’indice delle vendite. Esse

20

sono riportate nella Tavola 1.12, da cui emerge con evidenza la con-

tinua perdita di venduto dell’ipermercato, che si attenua solo margi-

nalmente negli ultimi mesi considerati, quando si generalizza l’effetto

della ripresa dei consumi: dal 2010 l’ipermercato perde il 6,5% delle

vendite (e, come si vedrà più avanti, si tratta di una sottostima perché

la rilevazione dell’Istat include tutti i punti vendita con più di 2.500 mq,

quindi anche una formula, quella del superstore, che ha avuto perfor-

mance moto positive nel periodo). All’estremo opposto si colloca la

crescita del discount che riesce a guadagnare 12 punti e, da sottoli-

neare, lo fa con un trend molto stabile che non risente delle forti oscil-

lazioni congiunturali della domanda nei quattro anni considerati. Il

supermercato, la formula distributiva moderna più consolidata, si col-

loca a metà strada, chiudendo il periodo con livelli di vendite sostan-

zialmente identici a quelli che aveva all’inizio.

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commercio - capitolo 1

Tavola 1.11 - Vendite a prezzi correnti (indice 2010 = 100) di iper-

mercati, supermercati e discount. Variazione mensile

sullo stesso mese dell’anno precedente. Dati grezzi.

Fonte Istat.

21

Tavola 1.12 - Vendite a prezzi correnti (indice 2010 = 100) di iper-

mercati, supermercati e discount. Media mobile a

12 mesi. Dati grezzi.

Fonte Istat.

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Capitolo 2

Occupazione

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commercio - capitolo 2

2.1 - L’occupazione nel commercio

Le Tavole 2.1-2.4 riassumono le principali evidenze relative

all’occupazione nel complesso del commercio al dettaglio italiano

nel periodo della crisi e fino al 2013, ultimo anno per cui sono dispo-

nibili i dati. Nel periodo gli occupati nel settore (numero di persone

impiegate a prescindere dal numero di ore prestate) sono calati da

2.046 mila a 2.032 mila unità, con una perdita di 14 mila unità.

25

Questa modesta perdita di occupati (-0,7%) ricompone però due

andamenti fortemente divergenti tra lavoratori dipendenti e indipen-

denti. I primi sono infatti aumentati di 67 mila unità (+6,4%), mentre

i secondi sono diminuiti di 81 mila unità (-8,2%). Il lungo periodo di

crisi, che come si è visto commentando l’andamento dei fatturati ha

avuto un impatto negativo assai più forte sulle piccole imprese indi-

pendenti rispetto a quello avuto sulla distribuzione moderna, si è

quindi riflesso anche nella composizione dell’occupazione, con

un’accelerata uscita di lavoro indipendente solo parzialmente sosti-

tuito da quello dipendente.

Il quadro in parte muta se si considerano le unità di lavoro (equi-

valenti full time). Data la forte incidenza del part time nella distribu-

zione moderna, il numero di unità di lavoro dipendenti si riduce,

mentre, all’opposto, prestazioni lavorative di durata media elevata

da parte degli indipendenti portano a un aumento del loro numero

in termini di unità equivalenti full time. Così, la crescita dei dipen-

denti si riduce a poco più di 4 mila unità, gli indipendenti diminui-

scono di 85 mila unità e il saldo netto negativo cresce e raggiunge

le 81 mila unità.

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commercio - capitolo 2

Tavola 2.1 - Commercio al dettaglio: occupati dipendenti e indi-

pendenti. 2000-13.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. % Var. ass.

Dipendenti

1.048,8 1.084,8 1.089,8 1.090,9 1.111,5 1.119,9 1.115,4

6,4

66,6

Indipendenti

997,8

976,1

951

943,8

942

936,5

916,4

-8,2

-81,4

Totale

2.046,6 2.060,9 2.040,8 2.034,7 2.053,5 2.056,4 2.031,8

-0,7

-14,8

Fonte: Istat.

Tavola 2.2 - Commercio al dettaglio: unità di lavoro dipendenti e

indipendenti. 2007-13.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Var. % Var. ass.

Dipendenti

850,6

877,9

876,3

868,3

885

866,3

854,9

0,5

4,3

Indipendenti

1.069,2 1.047,4 1.025,7 1.019,8 1.018,3 1.007,4

984

-8

-85,2

Totale

1.919,8 1.925,3

1.902 1.888,1 1.903,3 1.873,7 1.838,9

-4,2

-80,9

Fonte: Istat.

26

L’impatto della crisi sull’occupazione commerciale è stato dunque

diverso per dipendenti e indipendenti, come effetto di una diversa

risposta delle piccole imprese famigliari e della distribuzione moder-

na. Le prime, dato il tipo di esercizio commerciale che gestiscono,

hanno una scarsa flessibilità nell’uso del fattore lavoro. Da un lato, in

condizioni di sottoutilizzazione della capacità di servizio, non è possi-

bile ridurre il personale oltre una certa soglia, quella che coincide con

quanto necessario a tenere aperto l’esercizio, dall’altro il ricorso a

lavoro famigliare non porta a ottimizzare le prestazioni attraverso una

formalizzazione del part time. Al contrario, nel caso della grande

distribuzione la possibilità di adattare le prestazioni di lavoro all’afflus-

so della clientela sono maggiori e, a fronte di una riduzione dell’attivi-

tà, si risponde riducendo al margine le ore lavorate attraverso il part

time. Se, in particolare, si confronta la variazione dell’occupazione

dipendente in termini di occupati (+6,4%) e di unità di lavoro (+0,5%)

risulta evidente che negli anni della crisi è molto aumentato il ricorso

al part time, politica che ha permesso di mantenere praticamente

invariate le prestazioni lavorative, ma di adattarle meglio all’afflusso

della domanda. Ricordando anche che nel periodo considerato è

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commercio - capitolo 2

aumentato il numero di giorni festivi di apertura, l’uso di contratti fles-

sibili ha consentito di migliorare il presidio della domanda senza trop-

po appesantire i costi aziendali.

Pur a fronte delle suddette considerazioni, è comunque da sotto-

lineare l’avvenuto sorpasso, nel 2006, del lavoro dipendente su quel-

lo indipendente almeno in termini di occupati (Tavola 2.3). Per il com-

mercio italiano, cosi connotato con le piccole imprese a conduzione

famigliare, si tratta di un dato “storico” che testimonia una lentissima

“industrializzazione” del settore iniziata, come mostra la flessione

degli indipendenti a partire dal 2004, assai prima della crisi. È un sor-

passo che non è ancora avvenuto se si considerano le unità di lavoro

equivalenti full time, ma anche in questo caso le distanze si sono

molto ridotte: nel 2007 gli indipendenti erano 219 mila più dei dipen-

denti, nel 2013 la differenza si era ridotta a 129 mila unità.

Tavola 2.3 - Commercio al dettaglio: numero di occupati dipen-

denti e indipendenti. 2000-13.

27

Fonte: Istat.

L’andamento del lavoro dipendente, in particolare nella distribu-

zione moderna, merita un approfondimento. Come si è appena

visto, il primo dato che emerge anche a livello macro-settoriale è

l’aumento del part time. È un dato che spicca con anche maggiore

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commercio - capitolo 2

nettezza se si considera il rapporto tra occupati e unità di lavoro

dipendenti nel tempo (Tavola 2.4). L’andamento del rapporto mostra

una forte correlazione con il ciclo economico, con un’iniziale salita

in corrispondenza della prima fase della crisi, una breve fase di sta-

bilità durante il rimbalzo congiunturale del 2010-11 e, successiva-

mente, una forte crescita nella seconda fase di recessione, quando

i consumi e quindi le vendite della distribuzione si riducono più velo-

cemente del PIL (Tavola 1.2).

Tavola 2.4 - Rapporto tra occupati e unità di lavoro dipendenti nel

commercio.

28

Fonte: Istat.

Sempre a livello aggregato, e questa volta per l’intero settore

del commercio (ingrosso e dettaglio, incluso il comparto auto e

moto), è utile considerare anche l’indice delle ore lavorate in media

per dipendente (esclusi i dirigenti) nelle imprese con almeno 10

addetti, che consente di verificare, a prescindere dal numero delle

posizioni lavorative in essere, l’incidenza di variazioni nell’orario di

lavoro, degli straordinari, dell’utilizzo della cassa integrazione e

della modifica nella composizione della forza lavoro per tipi di ora-

rio, e quindi, nel settore, di nuovo la rilevanza del ricorso al part

time (Tavola 2. 5). A fronte di un uso piuttosto stabile delle presta-

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commercio - capitolo 2

zioni lavorative del dipendente medio nel periodo che precede la

crisi, nel 2008 si nota un primo evidente scalino di circa 4 punti per-

centuali, con un livello dell’indice che si stabilizza fino al 2012. Alla

fine di quell’anno si verifica una seconda caduta della prestazione

lavorativa media, di circa 2 punti, che si stabilizza anche in questo

caso sino a fine periodo. L’indice mostra dunque con molta chia-

rezza le modalità di risposta delle imprese alle due fasi della crisi.

Non hanno ridotto il numero di occupati, ma le ore da essi lavorate

facendo un maggiore ricorso al part time, sia attraverso l’inseri-

mento di un maggior numero di lavoratori a tempo parziale, grazie

al turnover, sia riducendo le prestazioni dei lavoratori in essere

attraverso l’uso di contratti con un più basso numero di ore e dimi-

nuendo il ricorso allo straordinario.

Tavola 2.5 - Commercio: ore lavorate per dipendente nelle impre-

se con almeno 10 dipendenti. Dati trimestrali desta-

gionalizzati. Indice 2010 = 100.

29

Fonte: Istat.

Per le imprese al dettaglio con più di 500 addetti, che nel setto-

re corrispondono alle maggiori aziende della grande distribuzione,

l’Istat offre dati più analitici sull’andamento dell’occupazione ed è

possibile effettuare qualche approfondimento. La Tavola 2.6, che

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commercio - capitolo 2

riporta l’incidenza percentuale dei lavoratori part time sul totale,

conferma quanto appena visto per le imprese con più di 10 dipen-

denti in termine di ore lavorate. Fino a fine 2012 il part time ha costi-

tuito una quota stabile dei lavoratori impiegati nella grande distribu-

zione, intorno al 42-43%. Nei due anni successivi la quota si è ridi-

mensionata, con un calo tutto concentrato a fine 2012 e inizio 2013,

stabilizzandosi attorno al 40%. Nel gennaio 2015 si verifica invece

una fortissima crescita, di circa 4 punti percentuali, che non è pos-

sibile leggere se non in rapporto alla nuova normativa di incentivo

introdotta dalla legge di stabilità di fine 2014. Nel 2015 è infatti

entrato in vigore l’esonero triennale dei contributi previdenziali a

carico del datore di lavoro per i nuovi assunti fino a un massimo di

8.060 euro all’anno. Si può quindi presumere che le imprese della

grande distribuzione abbiano trasformato rapporti di lavoro a tempo

determinato, che riguardavano prestazioni lavorative marginali, in

particolare quelle domenicali e festive, in contratti a tempo indeter-

minato utilizzando quelli part time, probabilmente contratti che con-

tinuano a prevedere un numero di ore limitato.

30

Tavola 2.6 - Incidenza percentuale dei dipendenti part time sul

totale dipendenti delle imprese del commercio al det-

taglio con più di 500 addetti. Dati mensili.

Fonte: Istat.

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commercio - capitolo 2

Il confronto tra il ricorso al part time a livello settoriale (indiretta-

mente desumibile dalla Tavola 2.4), e solo dalle maggiori imprese

(Tavole 2.6 e 2.7), mette anche in luce un diverso comportamento in

questi anni di difficoltà. Mentre infatti il ricorso al part time nel com-

mercio cresce in tutto il periodo, con una rapida pausa nella breve

ripresa del 2011-12, ciò non è avvenuto per le grandi imprese. Poiché

non è possibile leggere questo comportamento come una minore pro-

pensione all’uso di contratti flessibili da parte di queste ultime, dai dati

emerge piuttosto una generalizzazione del ricorso al part time in tutto

il settore, come effetto di una crescita di imprese di medie dimensio-

ni gestite con criteri manageriali.

Tavola 2.7 - Occupazione e ore lavorate per dipendente nelle

imprese del commercio al dettaglio con più di 500

dipendenti, numeri indice 2010 = 100. Medie mobili a

12 mesi.

31

Fonte: Istat.

È un’ipotesi coerente con i dati, sempre per le imprese del com-

mercio con oltre 500 addetti, relativi all’occupazione e al numero di

ore lavorate (Tavola 2.7). L’occupazione risulta infatti stabile per quat-

tro anni, sino a fine 2014, e cresce significativamente nei primi mesi

del 2015, in parallelo alla crescita percentuale del part time dello stes-

so periodo. Al contrario, le ore lavorate in media per dipendente, rima-

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commercio - capitolo 2

ste stabili fra il 2010 e il 2012, flettono già a partire dal 2013 e conti-

nuano a ridursi per tutto il 2014 e il 2015, con una stabilizzazione solo

negli ultimi mesi riportati in Tavola. Anche i dati sui tassi di ingresso e

di uscita riportati nella Tavola 2.8 mostrano, per gli ingressi, un

aumento consistente nei primi mesi del 2015, aumento che non si

riscontra in quelli di uscita, che risultano più contenuti malgrado le

due serie si siano dimostrate molto vicine negli ultimi anni. Sembra

quindi di poter ipotizzare che agli inizi del 2015 agli effetti dei nuovi

incentivi di decontribuzione si siano sommati i primi segnali di ripresa

delle vendite, convincendo le maggiori imprese del commercio al det-

taglio a trasformare in contratti a tempo indeterminato altre forme

contrattuali utilizzate per i lavoratori meno strutturati nell’attività

aziendale. Memori delle difficoltà incontrate in sette anni di crisi e, in

particolare, sulla base dell’esperienza maturata nella seconda e più

negativa fase nel 2013 e 2014, le imprese avrebbero quindi deciso di

regolarizzare alcune posizioni di lavoro, ma ricorrendo al contratto

part time che consente, modificando le ore o ricorrendo alle cosiddet-

te ore supplementari (di fatto agli straordinari), di poter disporre di

un’elevata flessibilità nella risposta all’afflusso della domanda.

32

Tavola 2.8 - Tassi di ingresso e tassi di uscita nelle imprese del

commercio al dettaglio con più di 500 dipendenti,

valori per mille. Medie mobili a 12 mesi.

Fonte: Istat.

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commercio - capitolo 2

Il ricorso al part time è dunque stato massiccio e ha costituito

spesso un modo per evitare riduzioni di occupati, che i lavoratori

hanno accettato in mancanza di alternative. I dati disponibili sul

cosiddetto part time involontario, che riguardano un aggregato più

ampio del commercio al dettaglio, ovvero tutto il commercio (ingros-

so e dettaglio) e anche i pubblici esercizi, non lasciano in merito dubbi

(Tavola 2.9). All’inizio della crisi, nel 2008, il part time involontario era

pari al 43%; diventava il 53% nel 2010, il 62% nel 2012, il 70% nel

2014 e il 71% nel 3° trimestre del 2015, ultimo dato disponibile.

Questa progressione, già molto accentuata, è ancora più forte nel

caso dei lavoratori maschi, che tra gli estremi del periodo considera-

to vedono passare il part time involontario dal 58% all’87%: la quasi

totalità degli occupati ha accettato la riduzione degli orari come il

minore dei mali.

Tavola 2.9 - Commercio e pubblici esercizi: lavoratori dipendenti

part time involontari. Valori percentuali su 100 occupati.

33

2008

2010

2012

2014

T3-2015 Var. ass.

Maschi

58,3

71,7

77,2

84,5

87,4

29

Femmine

39,2

48,9

57,3

64,9

64,5

25,4

Totale

42,8

53,1

61,6

69,7

70,8

28

Nord

36,2

45,9

53,8

62,4

64,3

28,1

Nord-ovest

39,9

48,6

56,4

67,2

68

28,1

Nord-est

31,5

42

50,6

56,5

59,6

28

Centro

40,6

55,7

63,8

70,6

70,2

29,6

Mezzogiorno

59,5

67,5

76,3

84

83,5

24,1

Fonte: Istat.

Infine, un breve commento sull’andamento del costo del lavoro

per le maggiori imprese del settore. Come mostra la Tavola 2.10, è

possibile distinguere due periodi di relativa stabilità e un periodo di

sostenuta crescita. Il primo periodo di stabilità inizia nella seconda

metà del 2010 e dura sino alla fine della prima metà del 2012. Da allo-

ra, per due anni, il costo del lavoro per ora lavorata cresce in modo

sostenuto di circa 10 punti per poi stabilizzarsi di nuovo, con un valo-

re dell’indice che rimane per 17 mesi tra il 109 e il 110.

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commercio - capitolo 2

Tavola 2.10 - Costo del lavoro per ora lavorata per le imprese del

commercio al dettaglio con più di 500 dipendenti,

numeri indice 2010 = 100. Medie mobili a 12 mesi.

34

Fonte: Istat.

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Capitolo 3

La rete: commercio indipendente

e grande distribuzione

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commercio - capitolo 3

3.1 - La dinamica della rete totale

La debole ripresa in corso è l’occasione per una valutazione com-

plessiva degli effetti della lunga crisi economica sulla rete commercia-

le italiana. La Tavola 3.1 offre un primo quadro d’insieme sull’anda-

mento di tutti i punti vendita in sede fissa (escluso quindi l’ambulan-

tato) fra il 2007, anno in cui avevano raggiunto il loro massimo stori-

co, e il 1° semestre del 2015. Per tutto il periodo è evidente come la

37

numerica della rete commerciale abbia seguito un trend molto vicino

a quello dei consumi, con due punti di flesso che, con qualche ritar-

do, ne seguono le variazioni. Nel primo caso la riduzione è molto con-

tenuta, con solo 6 mila unità perse, mentre nel secondo, dal 2012 al

2014, è assai più forte, con la perdita di 24 mila unità. Nel 1° seme-

stre del 2015, per la prima volta, la rete aumenta di 2 mila unità, un

primo segnale di un mutamento sia dei consumi sia della valutazione

delle prospettive economiche. Nel complesso, se si tiene conto della

lunghezza e della profondità della crisi, la variazione della numerica

dei punti vendita del commercio italiano è stata assai più ridotta di

quella registrata in altri comparti, in particolare dell’industria: tra il

picco del 2007 e il minimo del 2014 una riduzione del 3%. Questa

apparente solidità va però letta più come effetto di un ricambio inter-

no, che si commenterà fra poco, e forse anche di barriere all’uscita,

che come capacità di tenuta delle imprese: a fronte di una congiuntu-

ra economica negativa molti piccoli operatori, che utilizzano quasi

esclusivamente il proprio lavoro e quello di famigliari, o hanno ceduto

la propria attività ad altri o hanno preferito restare nel settore, pur con

risultati economici insoddisfacenti, piuttosto che abbandonare l’attivi-

tà in un mercato che offriva poche occasioni di riposizionamento.

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commercio - capitolo 3

Tavola 3.1 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio.

2007- 1° semestre 2015. Migliaia di unità.

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio.

38

Questa prima evidenza non esaurisce però le dinamiche interne al

complesso e numericamente ampio sistema commerciale italiano. Si

è infatti visto più sopra che i lavoratori indipendenti nel commercio al

dettaglio fra il 2007 e il 2013 (ultimo anno disponibile per l’occupazio-

ne) si sono ridotti di 81.400 unità, quindi un numero assai più elevato

rispetto alla riduzione dei punti vendita (nello stesso periodo pari a 16

mila unità). Poiché il numero medio di occupati, dipendenti e indipen-

denti, per punto vendita nella distribuzione al dettaglio in Italia era pari

nel 2013 a 2,7 unità, la riduzione dell’occupazione indipendente non

può essere spiegata solo dalla riduzione della numerica della rete

(ipotizzando, di gran lunga per eccesso, che i punti vendita chiusi

avessero un numero di occupati pari alla media del settore, con la loro

uscita dal mercato si potrebbe spiegare circa la metà della perdita di

occupazione indipendente). Una parte dei punti vendita gestiti da

indipendenti usciti dal settore sono quindi stati sostituiti o presi in

gestione da altri esercizi. Poiché, come si vedrà fra poco, i dati sulla

grande distribuzione non permettono di pensare che essa sia stata

protagonista di questa sostituzione, il fenomeno non può che essere

spiegato con un consolidamento di medie imprese commerciali.

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commercio - capitolo 3

L’ipotesi è coerente con l’andamento degli esercizi che non essen-

do sedi di impresa sono succursali di aziende che operano con più di

un punto vendita. Già da tempo, come notato nelle precedenti edizio-

ni dell’Osservatorio, si evidenzia una progressiva crescita delle succur-

sali sia in numero assoluto sia in rapporto al totale degli esercizi, come

mostrano i dati della Tavola 3.2. Anzitutto, se si considerano solo le

sedi di impresa, la riduzione della numerica della rete risulta assai più

marcata (-51 mila unità) rispetto alla riduzione del totale dei punti ven-

dita (sedi e unità locali, -22 mila unità). È un dato che appare in linea

con la riduzione dell’occupazione indipendente e che mostra come il

consolidamento di medie imprese commerciali sia stato, consideran-

do il periodo di crisi, rilevante: nel periodo poco meno di 29 mila unità

locali in più, con un aumento del 15%, che hanno fatto sì che le suc-

cursali costituiscano oggi il 29% dei punti vendita in sede fissa in esse-

re, contro una percentuale del 14% nel 2007.

Tavola 3.2 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio: sedi e

succursali. 2007- 1° semestre 2015. Migliaia di unità.

39

2007

2009

2011

2013

giu-15

Var. % Var. ass.

Succursali

188

199

208

213

217

15,2

28,6

Sedi

590

574

569

550

540

-8,6

-50,5

Pdv totali (.000)

779

773

776

763

757

-2,8

-21,9

Succursali su totale (%)

24,2

25,7

26,7

27,9

28,7

18,5

4,5

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio.

Come evidenza ulteriore di questo fenomeno si consideri la varia-

zione annuale della rete relativamente a sedi e succursali (Tavola 3.3).

Risulta evidente come malgrado la crisi, e quindi pur seguendo un pro-

filo che da essa è stato fortemente influenzato, le succursali siano

costantemente variate in positivo. Al contrario, le sedi hanno costante-

mente seguito un trend negativo e solo nel 1° semestre del 2015 sem-

brano vicine a ritornare a una debole crescita. Si può quindi conclude-

re che, in un periodo assai lungo di riduzione della spesa delle famiglie,

il lento processo di consolidamento del commercio italiano è prosegui-

to. Ma le imprese che ne sono state protagoniste sono le medie azien-

de di distribuzione, di norma attive in ambiti geografici non molto ampi,

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 40

commercio - capitolo 3

in grado di trovare punti di forza, o per lo meno di resistenza, grazie al

proprio radicamento nei singoli mercati di presenza.

Tavola 3.3 - Punti vendita del commercio fisso al dettaglio: sedi

e succursali. 2007 - 1° semestre 2015. Variazioni

percentuali anno su anno.

40

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio.

Per completare il quadro di riferimento sulle trasformazioni del

commercio italiano, e prima di approfondire le dinamiche relative alla

grande distribuzione, va ancora fatto almeno un accenno al commer-

cio ambulante. È un comparto scarsamente documentato, ma che ha

avuto da sempre in Italia un peso e un ruolo importante, poiché è la

componente della distribuzione che più ha offerto e continua a offrire

una forte convenienza. Un ruolo che ha continuato a svolgere anche

durante la crisi (Tavola 3.4). L’ambulantato alimentare ha registrato

una riduzione della numerica degli esercizi di circa 3 mila unità (-

7,8%), subendo la concorrenza della grande distribuzione che in que-

sti anni ha migliorato la qualità dell’offerta dei prodotti freschi, quelli

che da sempre caratterizzano questa componente del dettaglio.

Inoltre, essa non ha visto aumentare in modo consistente gli operato-

ri extracomunitari, che invece si sono concentrati nell’ambulantato

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 41

commercio - capitolo 3

non alimentare. Come mostra la Tavola, la forte crescita della numeri-

ca del comparto è interamente dovuta al non alimentare, che più che

compensa la perdita di esercizi specializzati nel food. Fra il 2007 e la

prima metà del 2015 gli ambulanti non alimentari sono infatti aumen-

tati di 34 mila unità e sono oggi il 27% in più di quanti erano prima

dell’inizio della crisi. Da rilevare, inoltre, come quasi un terzo della cre-

scita sia avvenuto nel 2014 e nel 1° semestre 2015, segnale di una

risposta molto pronta al miglioramento delle condizioni di mercato.

Tavola 3.4 - Punti vendita del commercio ambulante. 2007-14.

Migliaia di unità.

2007

2009

2011

2013

giu-15

Var. % Var. ass.

Alimentari

39,3

38,1

37,4

36,6

36,3

-7,8

-3,1

Non alimentari

122,5

130

138,6

146

156,1

27,4

33,6

Totale

161,9

168,1

175,9

182,6

192,4

18,9

30,5

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio.

41

Come già documentato nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio,

la riduzione relativamente contenuta del numero di esercizi commer-

ciali, almeno in rapporto alla gravità e alla durata della crisi, nasconde

dunque un profondo ricambio interno al settore. Molte piccole impre-

se indipendenti, che operavano prevalentemente con lavoro autono-

mo, hanno chiuso e sono state sostituite, più che dalla grande distri-

buzione, da aziende di media dimensione che operano con più eserci-

zi in ambiti territoriali ristretti o con forti specializzazioni o, ancora, da

chi ha saputo rafforzarsi approfittando delle possibilità di associarsi a

insegne che garantivano una maggiore efficienza nella gestione cen-

tralizzata delle funzioni che consentono economie di scala e che offro-

no agli associati marchi forti e ben comunicati. Va infatti ricordato che

una delle componenti del commercio che meglio ha tenuto in questi

anni è stato il franchising. Inoltre, e in particolare nell’ambulantato,

sono entrati imprenditori extracomunitari che in parte hanno sostituito

esercizi in precedenza gestiti da imprenditori italiani marginali, e in

parte hanno aumentato la numerica della rete.

Nel complesso, la crisi ha colpito in modo particolare le piccole

imprese commerciali che si sono trovate schiacciate tra chi ha sapu-

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 42

commercio - capitolo 3

to dare una risposta imprenditoriale alle difficoltà del mercato, trovan-

do un punto di resistenza e in qualche caso anche seguendo una stra-

da di crescita nelle tante nicchie oggi disponibili, e coloro che sono

entrati nel commercio al dettaglio come operatori marginali, con

aspettative di reddito nettamente più basse rispetto a quelle che tra-

dizionalmente si aspettavano gli esercenti indipendenti. La principale

vittima della recessione è dunque la componente che si potrebbe

definire il “ceto medio” del commercio italiano: esercenti con una sto-

ria di permanenza nel settore spesso lunga che, anche per l’assenza

di un ricambio generazionale, non hanno trovato le energie per resi-

stere a una così lunga congiuntura negativa.

3.2 - La grande distribuzione alimentare: l’evoluzione dei formati

La Tavola 3.5 offre un primo consuntivo sull’esito della crisi sul com-

mercio alimentare italiano. Il primo dato che emerge è la molto conte-

nuta contrazione della numerica, poco meno di 1.000 esercizi, lo 0,4%

del totale nel 2007. Ma il saldo ricompone andamenti molto diversi per

42

le singole specializzazioni. La riduzione degli esercizi si concentra infat-

ti in alcuni comparti e, in particolare, negli “altri specializzati”, un insie-

me eterogeneo che ha visto una perdita del 28% dei punti vendita

rispetto al 2007. Riduzioni elevate si riscontrano anche per le macelle-

rie (-11%) e per i panifici/pasticcerie (-4%). Al contrario, sono cresciuti i

punti vendita specializzati nelle bevande, grazie soprattutto alla cresci-

ta delle enoteche (+16%), le tabaccherie (+16%) e i piccoli esercizi

despecializzati a base alimentare (+6%), la cui dinamica va letta anche

come effetto di riconversioni di esercizi prima classificati tra gli “altri

specializzati”. Stabili invece i comparti della frutta e verdura e del pesce.

Nel complesso, se si considerano tutti gli esercizi tradizionali, il saldo

della numerica della rete nei sette anni analizzati è pari a zero. Un risul-

tato forse più positivo di quanto non ci si potesse aspettare, ma in parte

dovuto al fatto che nell’alimentare l’entrata della grande distribuzione e

la connessa uscita dei piccoli esercizi tradizionali sono già avvenute da

tempo, prima dell’inizio della crisi. Ma il dato che forse stupisce di più è

la performance della distribuzione moderna, il complesso delle formule

distributive a libero servizio di ogni superficie, che registra una caduta

di poco meno di 1.000 esercizi, pari al 3,6% di quelli in essere nel 2007.

Tra poco si cercherà di leggere in modo più analitico questo dato, ma

esso va da subito rilevato: contrariamente a quanto si è spesso detto,

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 43

commercio - capitolo 3

la crisi non ha portato a un aumento del peso della distribuzione moder-

na a scapito del tradizionale, se non in alcuni specifici comparti del fre-

sco dove la grande distribuzione ha migliorato l’offerta, come nel caso

della carne e dei prodotti della panificazione. Anzi, la distribuzione

moderna è una delle componenti che più pesantemente ha subito gli

effetti della contrazione della domanda avvenuta in questi anni.

Tavola 3.5 - Punti vendita del dettaglio alimentare in sede fissa.

Struttura per specializzazione: 2007-14.

2007

2014

Var. %

Var. ass.

Frutta e verdura

21.209

21.577

1,7

368

Carni e prodotti a base di carne

35.949

31.865

-11,4

-4.084

Pesci, crostacei e molluschi

8.404

8.587

2,2

183

Pane, pasticceria, dolciumi

12.609

12.076

-4,2

-533

Bevande

5.390

6.276

16,4

886

Altri specializzati

18.508

13.378

-27,7

-5.130

Tabacco a altri generi di monopolio

28.216

32.695

15,9

4.479

43

Non specializzati a prevalenza alimentare

64.585

68.388

5,9

3.803

Totale alimentare tradizionale

194.870

194.842

0

-28

Distribuzione moderna

25.274

24.366

-3,6

-908

Totale alimentare

220.144

219.208

-0,4

-936

Fonte: elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio nazionale del commercio e Nielsen.

Un primo approfondimento sulla distribuzione moderna a preva-

lenza alimentare può essere fatto sulla base della Tavola 3.6, che

riporta la numerica dei punti vendita per le principali forme distributi-

ve moderne. Il dato complessivo visto più sopra, la flessione del 3,6%

nel periodo, è interamente da imputare alle piccole superfici a libero

servizio (nella Tavola, “Libero servizio”) che registra una perdita di

2.300 unità, pari al 18% della consistenza del 2007. I supermercati

(con superficie tra i 400 e i 2.500 metri quadrati) sono rimasti stabili

con 8.100 unità, mentre gli incrementi maggiori riguardano gli iper-

mercati (ma, come vedremo, all’interno di questo insieme esistono

andamenti molto diversi) e soprattutto il discount, che ha visto la rete

crescere di un terzo e raggiungere i 4.800 punti vendita, il 20% della

numerica totale della distribuzione moderna.

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 44

commercio - capitolo 3

Tavola 3.6 - Punti vendita della distribuzione moderna alimentare

per formato. 2007-14.

2007

2010

2012

2014

Var.%

Var. ass.

Ipermercato

732

825

865

870

18,9

138

Supermercato

8.086

8.292

8.351

8.096

0,1

10

Libero servizio

12.837

12.722

11.767

10.570

-17,7

-2.267

Discount

3.619

4.382

4.560

4.830

33,5

1.211

Totale alimentare

25.274

26.221

25.543

24.366

-3,6

-908

Fonte: Nielsen.

Per avere un quadro più preciso è però necessario ricorrere a

informazioni più analitiche, per seguire le trasformazioni di un settore

sempre più complesso e diversificato. La Tavola 3.7 riporta l’anda-

mento delle quote di mercato per un insieme più ampio di formati, in

particolare distinguendo tra ipermercati e superstore (punti vendita

con oltre 2.500 metri quadrati di superficie di vendita, ma focalizzati

sulle tre principali categorie merceologiche che caratterizzano l’offer-

44

ta del supermercato, alimentare e beni per la casa e la cura della per-

sona, con una ridotta presenza di altri beni non alimentari), e tra le

molte declinazioni del supermercato: drugstore (offerta limitata alla

cura della casa e della persona, senza alimentare), superette e altri

piccoli punti vendita a libero servizio.

Tavola 3.7 - Quote di mercato nei prodotti del largo consumo

confezionato per forma distributiva. 2008-14.

2008

2010

2012

2014

Var. %

Var. ass.

Ipermercati

16,4

16,4

16,1

15,1

-7,9

-1,3

Superstore

8,8

9,8

10,8

12,3

39,8

3,5

Discount

10,1

10,4

11,1

11,4

12,9

1,3

Drugstore

2,2

2,6

3,1

3,9

77,3

1,7

Supermercati

40,3

39,9

39,7

39,5

-2

-0,8

Superette

11

10,5

10

9,5

-13,6

-1,5

Altri piccoli pdv

11,2

10,4

9,3

8,4

-25

-2,8

100

100

100

100

Fonte: IRI.

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commercio - capitolo 3

I dati confermano le difficoltà delle piccole superfici che negli anni

considerati perdono rispettivamente 1,5 (superette) e 2,8 (piccoli

negozi a libero servizio) punti di quota, tutti formati che stanno oggi

vivendo una fase di ristrutturazione e riposizionamento. Eredi della

drogheria, spesso anche come evoluzione degli stessi gestori, sono il

punto in cui l’artigianato distributivo del passato incontra e cerca di

entrare in sinergia con le regole industriali delle grandi superfici

moderne. Di queste ultime assumono il libero servizio e la possibilità

di sfruttare economie di scala nelle funzioni di supporto a monte, ma

coniugandole con i punti di forza del vicinato. Il rapporto con il baci-

no di clientela è infatti forte e diretto, non solo espresso da un assor-

timento tarato sulle richieste della specifica clientela, ma dalla relazio-

ne personale che chi gestisce il punto vendita ha con chi lo frequen-

ta. L’anonimato della grande distribuzione qui torna ad essere un rap-

porto tra persone. Questa relazione, così stretta, significa anche che

la formula si declina in modo molto diverso a seconda dei luoghi, e

dunque richiede molta flessibilità. Nelle superette dei piccoli paesi, o

dei quartieri popolari, le leve esperienziali sofisticate servono a poco

e il successo dipende dalla capacità relazionale di chi gestisce il

punto vendita. In quelle delle grandi città, frequentate da single e cop-

45

pie, la qualità dell’ambiente conta di più e l’assortimento deve essere

ritarato su prodotti a maggiore convenience d’uso e di qualità più ele-

vata. In entrambi i casi, in un contesto in cui la prossimità sta ritornan-

do un servizio commerciale importante e apprezzato, le superette

diventano un’estensione della dispensa domestica, dove le scorte

sono sempre più ridotte e necessitano di continue integrazioni. Un

formato difficile, che per lungo tempo ha visto la distribuzione moder-

na svolgere un ruolo di semplice affiliante di piccoli imprenditori indi-

pendenti, ma che, proprio per il rinnovato interesse verso la prossimi-

tà, comincia ad essere affrontato con maggiore convinzione. In que-

sto senso, paradossalmente, la riduzione del numero di superette, in

particolare al Nord, è anche il segno che esse stanno mutando, nel

tentativo di sfruttare meglio le sinergie possibili tra un front office arti-

gianale e un back office industriale. La vera frontiera per coniugare

vecchio e nuovo, tuttavia, sarà probabilmente la possibilità di integra-

re questa rete fitta e personalizzata con le nuove tecnologie della rete.

Almeno nei contesti più evoluti, le superette possono infatti diventare

anche luoghi di consegna per acquisti fatti su assai più vasti assorti-

menti virtuali. Il click and collect potrebbe sposarsi bene con punti di

ritiro della merce molto vicini ai domicili da rifornire, permettendo

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commercio - capitolo 3

soluzioni omnichannel molto flessibili, dove il gestore della superette

diventa una sorta di personal shopper per i suoi clienti e la relazione

personale del passato si arricchisce di nuovi contenuti.

Anche il supermercato cede poco meno di un punto di quota e

resta la forma distributiva di gran lunga centrale nel settore, con un

peso sulle vendite che rimane attorno al 40%. È infatti capace di ade-

rire ai micromercati in cui è presente, selezionando di volta in volta

assortimenti su misura e potendo creare ambienti in grado di suscita-

re empatia in chi li frequenta. Nei paesi a economia matura, dove la

crescita demografica si è arrestata, sono cresciute le famiglie di uno

o due componenti e la popolazione è invecchiata, e questo è oggi il

suo punto di forza: la dimensione di prossimità è la carta da giocare

per gestirli con successo. Un compito che richiede, come per le supe-

rette, di non rinunciare a monte, nelle funzioni centrali di impresa, a

tutte le economie di scala che è possibile sfruttare, e di assumere

invece a valle, nei singoli punti vendita, una dimensione più artigiana-

le, che avvicina e lega l’insegna a chi vive nei bacini di consumo in cui

essi sono inseriti.

La Tavola 3.7 documenta anche chiaramente i diversi trend che

46

interessano le grandissime superfici, ipermercati e superstore. Mentre

infatti i primi vedono ridursi la loro quota di 1,3 punti (l’8%), i super-

store ne guadagnano ben 3,5, passando da una quota dell’8,8% a

una del 12,3%. È un chiaro segnale delle difficoltà dell’ipermercato e,

in particolare, della componente della sua offerta, quella non alimen-

tare, che un tempo ne aveva fatto il principale motivo di successo.

L’arrivo delle grandi superfici specializzate nelle tante funzioni di con-

sumo non alimentari ha messo in crisi l’ipermercato, che ha anche

dovuto affrontare, sul fronte della convenienza, la concorrenza del

discount. Con molti anni di ritardo, l’ipermercato sta oggi affrontando

problemi molto simili a quelli che hanno portato alla progressiva mar-

ginalizzazione della prima formula distributiva moderna, il grande

magazzino. L’esplosione della varietà dei prodotti rende poco attraen-

te l’ipermercato rispetto agli specialisti, così come era avvenuto, per

un’offerta di livello più alto, per il grande magazzino. In alcuni casi,

come nell’elettronica di consumo, manca la profondità. In altri, come

nell’abbigliamento, manca invece la possibilità di coniugare la visita al

punto vendita con lo shopping, un’attività che ha anche un valore di

intrattenimento e richiede luoghi adatti. La crescita delle grandi super-

fici specializzate non alimentari e delle nuove polarità dello shopping,

dai mall all’americana ai factory outlet, ai centri storici e vie commer-

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 47

commercio - capitolo 3

ciali urbane rivitalizzate dai monomarca della moda, crea inoltre un

secondo effetto: forti asimmetrie, a seconda della loro presenza, nel

posizionamento degli ipermercati nelle singole aree di insediamento,

che rendono difficile replicare un format standardizzato. Necessità di

adattamento che però contrastano con il Dna della formula, nata

come massima espressione del fordismo distributivo.

L’arretramento dell’ipermercato spiega anche il successo del for-

mato del superstore che nasce come naturale sviluppo del supermer-

cato sul fronte dell’ampiezza e della profondità dell’assortimento. Da

un lato, integra sì nuove categorie di prodotto, ma restando coerente

con un’offerta di beni (e di servizi) a elevata frequenza d’acquisto, dal-

l’altro propone una scelta sempre più ricca, generata dalla continua

crescita delle proposte che, in tutte le categorie, l’innovazione ha via

via messo a disposizione del consumatore. Su entrambi i fronti segue

quindi l’evoluzione dei consumi, senza strappi con l’originale missio-

ne del supermercato: offrire tutto ciò che serve per i bisogni quotidia-

ni in un mondo più ricco di beni, più segmentato e più complesso.

Questo è il primo elemento che spiega il successo del superstore: ha

adattato l’offerta in modo incrementale, evitando i rischi di entrata in

categorie di prodotto che oggi non offrono al consumatore reali

47

opportunità di concentrazione degli acquisti, cosa che ha fatto l’iper-

mercato e che è alla base dei suoi problemi. Inoltre non ha ridotto l’as-

sortimento né in profondità, come ha fatto il discount, né in ampiez-

za, come fanno i drugstore, che in questo modo segmentano e quin-

di restringono la propria potenziale clientela. Detto altrimenti, ha man-

tenuto un posizionamento che gli garantisce centralità e lo rende

anche in grado di fare fronte all’attuale tendenza alla crescita dell’of-

ferta di prossimità, che sta rivitalizzando le superfici a libero servizio

di minori dimensioni. Se infatti è vero che molti consumatori si stanno

affidando a queste ultime, per tutti rimane l’esigenza, più o meno

spesso, di una spesa completa, che il superstore offre con un buon

livello di accessibilità, grazie a localizzazioni periurbane, e a prezzi

competitivi.

La Tavola 3.7 documenta pure un altro fenomeno degli anni più

recenti, quello del drugstore, una forma distributiva che ha una quota

relativamente bassa (3,9%), ma è anche quella che l’ha vista aumen-

tare di più nel periodo considerato (del 77%). Il drugstore, con le con-

notazioni che ha assunto da noi rispetto all’originale declinazione

americana, ha caratteristiche tedesche. La sua ragion d’essere sta

infatti nel peso relativo che hanno grandi superfici (ipermercati e

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commercio - capitolo 3

superstore) e esercizi di prossimità (supermercati di piccole e medie

dimensioni) sul sistema di offerta dei prodotti di largo consumo. In

Germania il sistema distributivo è dominato dal discount, una formu-

la di vicinato che ha reso la vita molto difficile all’ipermercato: la sua

possibilità di utilizzare il prezzo come leva per conquistare quote di

spesa è risultata spuntata. La prevalenza di piccole superfici di vici-

nato, tuttavia, ancor più se esse sono discount, crea un vuoto di offer-

ta. Le ridotte metrature spingono infatti sia il discount sia i piccoli

supermercati a concentrare la loro offerta sull’alimentare, la parte cen-

trale del loro assortimento, quella che determina le scelte d’insegna

del consumatore. Inoltre, nel caso del discount, nei prodotti per la

cura della casa e della persona pesa, più che nell’alimentare, la man-

canza di grandi marche, che in questi comparti hanno un ruolo diffi-

cilmente sostituibile con le marche commerciali. Sono i motivi per i

quali si apre uno spazio per una tipologia di vendita che consente al

consumatore di integrare gli acquisti di questi prodotti con punti ven-

dita complementari a quelli che si concentrano sul food. Essi devono

quindi essere di vicinato e permettere al cliente di trovare, in partico-

lare nella cura della persona, una profondità di offerta in grado di dare

48

adeguata rappresentanza a tutti i nuovi prodotti che l’industria ha

creato nel tempo. Se si guarda alla crescita e all’attuale diffusione dei

drugstore, si nota come essa sia iniziata con un radicamento in aree,

il Nord-Est e la fascia adriatica, connotate da una scarsa presenza di

grandi superfici e invece da una dominanza di piccoli e medi esercizi.

È in questi contesti che la compressione dell’offerta di prodotti per la

cura della casa e della persona, a vantaggio della componente ali-

mentare, ha finito nel tempo per creare il vuoto di offerta di cui si è

detto più sopra. Non è quindi un caso se la diffusione del drugstore è

più bassa nel Nord-Ovest, l’area dove è più consolidata la presenza

di ipermercati e superstore, e dove quindi sino a oggi quel vuoto di

offerta era assai meno rilevante.

Infine, la Tavola 3.7 conferma la crescita del discount. L’iniziale

successo del discount, tutto sommato, a posteriori, neppure così

irresistibile, si fondava sulla riduzione di tutti i costi di filiera. Quelli di

produzione, proponendo beni a marca del distributore, ottenuti sulla

base di capitolati assai stretti, e quelli di distribuzione, lavorando

sulla riduzione delle referenze, l’aumento della rotazioni medie, un

ciclo logistico velocissimo e punti vendita spartani. Un format davve-

ro tedesco, che in questa versione “pura” si è meritato giustamente

l’aggettivo “hard” e che ricorda molto un modello di approvvigiona-

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 49

commercio - capitolo 3

mento militare. Da allora sono passati oltre venti anni e il discount è

cambiato. Il fresco, inizialmente quasi assente perché non consenti-

va di esprimere le stesse riduzioni di prezzo possibili sul confeziona-

to di marca, oggi è parte integrante dell’assortimento e, talvolta,

anche un elemento qualificante. Le referenze, anche nel secco, sono

aumentate; il branding delle varie categorie è più curato, sono state

introdotte linee premium, prodotti del territorio e persino alcune gran-

di marche industriali. Inoltre, i punti vendita sono oggi più curati, con

ambienti luminosi e un carico di prodotto più leggero. L’obiettivo è

chiaro: eliminare ogni connotazione di “povertà” per proporsi a un

numero più elevato di consumatori e, tra questi, per convincerne

quanti più possibile a considerare le insegne discount come riferi-

mento univoco, che non necessita di integrazioni di spesa in altri for-

mat a servizio più elevato. Quindi, e va sottolineato, non solo un

ampliamento dell’offerta, ma un diverso modo di proporla e propor-

si, che trova nella comunicazione un essenziale strumento nel per-

corso di riposizionamento. In definitiva, una sorta di “’ikeizzazione”,

che porta dal discount al largo consumo low cost. In questo percor-

so esiste un rischio di aumento dei costi, che toglierebbe la ragion

d’essere della formula. Ma per ora l’ampiezza dei differenziali di prez-

49

zo (percepiti, più ancora di quelli effettivi) tra le insegne del largo con-

sumo low cost e quelle con assortimenti completi, e la possibilità di

sfruttare consistenti opportunità di cross selling, lasciano un consi-

derevole spazio di manovra. Da sottolineare, infine, la diversa “geo-

grafia” del discount in Italia. La quota media dell’11,4% ricompone

infatti una presenza assai più forte nel Sud, dove raggiunge il 14,1%,

rispetto al Centro (12,4%) e, in particolare al Nord-Est (10,2%) e al

Nord-Ovest (9,6%), diversità che sono speculari alla diffusione del-

l’ipermercato e dunque alla possibilità per il consumatore di trovare

un’offerta di convenienza alternativa.

In questi anni la fisionomia della grande distribuzione alimentare

italiana è dunque molto cambiata, con un amento della varietà dei for-

mati disponibili per il consumatore e un diverso equilibrio tra di essi.

Il formato che è andato assumendo centralità è il superstore, posizio-

namento che gli permette di rimanere ancorato al paradigma del mass

market: un’alternativa, aggiornata rispetto ai cambiamenti del consu-

mo, in grado di servire tutte le componenti della domanda. Ciò gli

garantisce un altro vantaggio: continua ad essere un modello di busi-

ness fortemente “industriale”, che riesce a sfruttare elevate economie

di scala. Anche se ha dovuto affrontare i costi di un aumento delle

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commercio - capitolo 3

referenze e delle relative complessità gestionali, continua a potersi

proporre a tutti. Non è quindi un caso se il superstore condivide con

discount e drugstore un momento di successo. In modi diversi sono

tutte formule che riescono a esprimere un’elevata efficienza. Discount

e drugstore lo fanno segmentando la clientela e di conseguenza ridu-

cendo i loro spazi di mercato. Il superstore assumendosi i maggiori

costi di un’offerta allargata, ma capace di attrarre, con frequenza

variabile, la grande maggioranza dei consumatori. Ed è per questo

motivo che sta diventando la formula su cui si stanno riposizionando

molti ipermercati, come via d’uscita da difficoltà che, è ormai chiaro a

tutti, sono strutturali.

A prescindere dai formati, per tutta la grande distribuzione gli anni

della crisi si sono stati molto difficili. Si è visto poco sopra come per

la prima volta la numerica della rete si sia ridotta, una riduzione che

non si riscontra per l’insieme delle altre formule che operano nell’ali-

mentare. Il dato più significativo è infatti costituito dalla sua difficol-

tà a conquistare nuove quote di mercato rispetto alle altre compo-

nenti del commercio al dettaglio alimentare, un trend che si era con-

solidato nel passato e che sembrava scontato potesse continuare e

50

dovesse persino rafforzarsi in un periodo di crisi. Di questo arresto

testimoniano i dati della Tavola 3.8, in cui sono riportare le stime della

quota di mercato della distribuzione moderna per i principali aggre-

gati merceologici di riferimento (alimentare, bevande alcoliche e non

alcoliche, non durevoli casa e igiene personale), calcolata rispetto ai

consumi di contabilità nazionale nel 2010 e nel 2013, ultimo anno per

il quale è possibile disporre di dati analitici di fonte Istat.

Premettendo che le categorie di spesa usate per classificare i consu-

mi di contabilità nazionale non sono immediatamente confrontabili

con le categorie di prodotto che costituiscono le vendite della gran-

de distribuzione, le prime essendo più ampie rispetto alle seconde,

con un effetto di sottovalutazione della quota di mercato, non di

meno il dato di trend che emerge appare significativo. L’unica cate-

goria di prodotto in cui la quota cresce è l’alimentare, confezionato e

fresco, in cui nel triennio considerato la grande distribuzione guada-

gna poco meno di 2 punti di quota, un risultato coerente con quanto

visto più sopra in merito alle difficoltà dei negozi tradizionali in que-

sto comparto (macellerie e panetterie). Nelle altre categorie di pro-

dotto avviene l’opposto: si riducono le quote nelle bevande non alco-

liche (-0,3 punti) e, in particolare, in quelle alcoliche (-1,5 punti; si è

visto come le enoteche siano notevolmente aumentate); nei beni non

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commercio - capitolo 3

durevoli per la casa (-1,6); nei prodotti per l’igiene personale (-1,3).

Nel complesso, il risultato positivo (il guadagno di 0,8 punti di quota)

è interamente dovuto alla performance nell’alimentare. A fronte di

questi andamenti sembra evidente che i formati più consolidati della

distribuzione moderna, ipermercati e supermercati, abbiano avuto

difficoltà ad adeguarsi ai nuovi comportamenti della domanda, e che

i modelli gestionali su cui sono costruiti richiederanno in futuro una

significativa revisione.

Tavola 3.8 - Quota di mercato di supermercati e ipermercati

(esclusi drugstore, discount e superfici inferiori ai

400 mq) sui prodotti di largo consumo di contabilità

nazionale a prezzi correnti.

2010

2013

Var. ass.

Alimentari

32,2

33,9

1,7

Bevande non alcoliche

26,1

25,8

-0,3

Bevande alcoliche

33,2

31,7

-1,5

51

Non durevoli casa

34,7

33,1

-1,6

Igiene personale

18,5

17,2

-1,3

Totale

30,3

31,1

0,8

Fonte: elaborazioni TradeLab su dati Istat e Nielsen.

Le difficoltà appena rilevate possono, infine, essere valutate anche

in rapporto ai risultati economici delle imprese. Secondo dati elabora-

ti da Coop su un campione significativo di imprese, la redditività della

grande distribuzione italiana è continuamente peggiorata. Il risultato

operativo netto (vendite meno costi e ammortamenti, prima di interes-

si, tasse e altre partite che non riguardano la gestione operativa) sul

fatturato è passato dal 2,4% del triennio 2005-07, al 2,1% del trien-

nio 2008-10, all’1,5% del triennio 2011-13, per arrivare all’1% nel

2014. Negli stessi periodi i risultati d’esercizio hanno seguito un trend

simile: 1,7%, 0,2%, 0,3%, 0,1%. Malgrado gli sforzi fatti dalla gran

parte delle imprese sul fronte dei costi e della gestione, le difficoltà

sono quindi cresciute e oggi il settore può solo sperare che la lenta

ripresa in corso allenti la pressione sui margini che la concorrenza ha

portato in questi anni per assicurarsi consumatori e fatturato.

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commercio - capitolo 3

I dati e le tendenze appena commentati vanno anche letti in rap-

porto a un più generale invecchiamento dei paradigmi che hanno

sostenuto fino ad ora i modelli operativi della grande distribuzione. A

dimostrarlo sono i risultati di un’insegna, Eataly, che senza rinunciare

alla ricerca di volumi ha seguito strade di sviluppo molto diverse. Nata

negli anni peggiori dell’economia italiana dal dopoguerra, e arrivata a

fatturare circa 400 milioni di euro nel 2015, Eataly mostra che pur in

condizioni difficili i consumatori sono disposti a spendere risorse se

vedono in ciò che si offre loro un reale valore aggiunto. Così, la pos-

sibilità di acquistare prodotti e di consumarli in loco, integrando la

distribuzione alla ristorazione, di reperire prodotti del territorio e pro-

dotti biologici, e di farlo in un ambiente stimolante, tutte condizioni

assai lontane da quelle che caratterizzano la grande distribuzione,

segnalano oggi una possibile strada per recuperare terreno. E va dato

atto a molte insegne di avere iniziato a sperimentare in questa direzio-

ne, con risultati che per ora non risolvono i problemi di imprese spes-

so molto grandi, ma che almeno mostrano una nuova vitalità e una

ricerca di soluzioni anche radicalmente diverse dal passato per recu-

perare sintonia con il consumatore e capacità di crescita.

52

3.3 - La grande distribuzione non alimentare

Le fonti informative disponibili per il commercio al dettaglio ali-

mentare sono ampie e consolidate. L’opposto avviene per quello non

alimentare che raccoglie, in una definizione per pura differenza, un

numero molto ampio di comparti eterogenei per i quali non si dispo-

ne spesso di un’informazione adeguata. Un primo quadro d’insieme è

comunque possibile relativamente alla numerica della rete per i prin-

cipali aggregati di offerta (Tavola 3.9). Il primo dato che va sottolinea-

to è costituto dalla significativa riduzione della rete fra il 2007 e il

2014, 22.500 esercizi in meno, pari al 4% di quelli esistenti all’inizio

del periodo. Il non alimentare ha quindi subito la crisi in modo assai

più netto del comparto food. Anche in questo caso, esistono comun-

que andamenti molto diversi per i singoli aggregati di offerta che

sono, nel complesso, via via peggiori passando dalle specializzazioni

più legate a prodotti di consumo immediato e muovendosi verso quel-

le dove prevalgono beni semidurevoli e durevoli.

La riduzione più marcata ha riguardato i punti vendita che vendo-

no mobili e altri beni semidurevoli per la casa: in sette anni quasi 11

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commercio - capitolo 3

mila unità in meno, pari al 21% di quelle in essere nel 2007. Alcune

crisi aziendali che hanno interessato il comparto della distribuzione

del mobile, in particolare i casi di Mercatone Uno e Conforama,

vanno lette in questo contesto di forte calo dei consumi e di vendite.

La crisi ha avuto un impatto molto rilevante anche su librerie ed edi-

cole, con una riduzione di quasi 4 mila punti vendita, il 9% del tota-

le. In questo caso, e in particolare per le edicole, alla diminuzione

della spesa si sommano gli effetti della digitalizzazione di questi pro-

dotti, che ha spinto una parte crescente di consumatori a fruirli in

rete. Il comparto con la terza peggiore performance è quello dell’ab-

bigliamento e delle calzature, che perde 11 mila punti vendita (-

6,9%). Oltre alla diminuzione dei consumi, su questo risultato ha

pesato una ridefinizione interna degli equilibri tra esercizi indipen-

denti, una volta dominanti, e negozi legati ai grandi marchi della

moda, di quella del lusso e di quella low cost, che sono riusciti assai

meglio dei primi a rispondere al trend negativo della spesa dei con-

sumatori. Andamento negativo anche per profumerie ed erboristerie,

con 1.000 punti vendita in meno (-4,3%). Anche qui, un risultato che

va interpretato come esito combinato di recessione e trasformazioni

interne alla rete di vendita, poiché questo tipo di prodotti è anche

53

commercializzato da farmacie e parafarmacie che, invece, in questo

periodo sono molto cresciute. La liberalizzazione della vendita di pro-

dotti farmaceutici che non richiedono ricetta medica e che non sono

coperti dal sistema sanitario nazionale a tutti gli esercizi che li com-

mercializzino in presenza di un farmacista, ha infatti innescato un

doppio riposizionamento. Le parafarmacie sono cresciute e hanno

aumentato la loro capacità competitiva rispetto alla farmacie, e que-

ste ultime, come risposta a una riduzione dei fatturati e a una più

bassa marginalità sui farmaci etici, hanno cercato di aumentare le

loro vendite di beni e servizi non farmaceutici, in particolare nell’area

della cosmesi. Il risultato di queste dinamiche, sommando la rete di

farmacie e parafarmacie con i punti vendita specializzati in articoli

medicati e ortopedici, è un incremento di 3.500 unità, il 15% in più

rispetto al 2007. Tra i comparti in crescita, vanno ancora menzionati

quello del bricolage (ferramenta, vernici, materiali da costruzioni),

che segna un 4,4% di unità in più, e quello della distribuzione di car-

buranti, altre 1.600 stazioni di servizio (+6,7%). Sono due casi molto

diversi, il primo è l’effetto della risposta di molte famiglie alla riduzio-

ne del reddito disponibile, che le ha portate a svolgere direttamente

interventi di manutenzione un tempo affidati ad artigiani, il secondo

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commercio - capitolo 3

registra invece il fallimento dei tanti tentativi di razionalizzazione della

rete di distribuzione dei carburanti. Si auspicava che il numero di

pompe di benzina si riducesse per migliorare la loro efficienza; nel

periodo considerato sono invece aumentate quelle marginali, per

molti esercenti fonte di un reddito, pur modesto.

Tavola 3.9 - Dettaglio non alimentare in sede fissa. Struttura per

specializzazione: 2007-2014

2007

2014

Var. %

Var. ass.

Abbigliamento, calzature a articoli in pelle

157.209

146.338

-6,9

-10.871

Articoli medicali e ortopedici

5.157

5.657

9,7

500

Cosmetici, articoli di profumeria ed erboristeria

23.215

22.215

-4,3

-1.000

Ferramenta, vernici e materiali da costruzioni

39.954

41.726

4,4

1.772

Mobili, casalinghi, illuminazione

52.011

41.129

-20,9

-10.882

Libri, giornali, cartoleria

44.847

40.949

-8,7

-3.898

Carburanti

24.226

25.861

6,7

1.635

Farmacie e parafarmacie

18.397

21.445

16,6

3.048

54

Altro commercio non alimentare

193.374

190.517

-1,5

-2.857

Totale non alimentare

558.390

535.837

-4

-22.553

Distribuzione moderna non food (stima)

28.095

30.106

7,2

2.011

Fonte: Osservatorio nazionale del commercio e stime TradeLab.

Un commento a parte merita l’andamento della distribuzione

moderna non alimentare, avvertendo subito che la sua consistenza

è frutto di una stima che include non solo le grandi superfici non ali-

mentari, ma anche le principali reti succursaliste presenti nei singo-

li comparti di specializzazione. La Tavola 3.9 segnala una crescita

di 2 mila esercizi, il 7% in più rispetto al 2007. È un dato positivo,

ma va rilevato che il confronto tra inizio e fine della crisi tende a

nascondere andamenti interni al periodo che è invece interessante

evidenziare. Così, la Tavola 3.10 riporta la numerica della distribu-

zione moderna non alimentare dal 2000 al 2014 e consente di leg-

gere meglio come essa abbia risposto alla congiuntura. Fino al

2008 la crescita è stata elevata e ininterrotta, effetto di dinamiche

interne di sostituzione tra operatori indipendenti e imprese a suc-

cursali o comunque legate contrattualmente (franchising) a gruppi

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commercio - capitolo 3

integrati verticalmente di elevate dimensioni. La prima fase della

recessione del 2009-11 non incide quindi in modo rilevante su que-

sto trend, ma lo rallenta solo per due anni, fino al nuovo elevato

incremento del 2011, quando la numerica raggiunge il suo valore

massimo: 31.400 esercizi. Nei tre anni successivi, quindi nella

seconda fase della recessione, si ha invece un ridimensionamento

della rete, che perde circa 1.300 esercizi. Seppure in ritardo rispet-

to al resto del non alimentare, anche la distribuzione moderna ha

quindi risentito della crisi e ha visto un ridimensionamento della sua

presenza sul territorio.

Tavola 3.10 - Numerica della rete della distribuzione moderna

non alimentare: 2000-14.

55

Fonte: stime TradeLab.

Nella Tavola 3.11 sono riportate le stime delle quote di mercato

per le principali categorie non alimentari di tre diverse tipologie di

vendita: le grandi superfici alimentari (Gsa: supermercati e ipermer-

cati); le grandi superfici specializzate non alimentari (Gss); le grandi

superfici non specializzate non alimentari (Gsns, costituite da grandi

magazzini, magazzini popolari, mercatoni e cash&carry). Si tratta

delle quote detenute da imprese a succursali con almeno 5 punti

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commercio - capitolo 3

vendita che, in alcuni comparti, come nell’abbigliamento, includono

nelle Gss tutti i succursalisti, a prescindere dalla dimensione dei loro

punti vendita.

La Tavola riporta le quote relative al 2010 e al 2014 e mostra il

peso delle tre tipologie di grande distribuzione nei maggiori comparti

del non alimentare. Con riferimento alla somma delle quote, quindi a

quella totale della distribuzione moderna, i settori dove essa ha ormai

raggiunto una dominanza sono i piccoli elettrodomestici (80%), gli

elettrodomestici bruni (l’audio e video, 81%) e l’ edutainment (60%).

Molto rilevante, con una crescita assai rapida in questi ultimi anni, è

anche la quota nella telefonia (55%), nell’abbigliamento e nelle calza-

ture (54%), negli articoli sportivi (52%), negli elettrodomestici bianchi

(44%) e nell’hardware (personal computer, notebook, tablet e altri

componenti per l’informatica, 42%). Rimangono invece ancora basse

le quote relative al bricolage (36%) e al mobile-arredamento (25%).

Fra il 2010 e il 2014 le quote sono in generale aumentate, ma non

mancano anche alcuni casi di riduzione. Il più elevato riguarda l’har-

dware, dove le diverse tipologie di distribuzione moderna perdono

oltre 4 punti di quota, in parte da attribuire alla crescita dell’e-com-

56

merce in questo comparto. Più contenute le perdite nei piccoli elettro-

domestici e nell’ edutainment.

Tra le tre componenti di distribuzione moderna riportate nella

Tavola, le Gsa sono quelle che evidenziano le performance peggiori:

solo negli articoli sportivi (dove la quota di mercato è però molto

bassa) si rileva una modesta crescita, mentre in tutti gli altri comparti

la perdita di peso è generalizzata. Un’ulteriore evidenza della perdita

di rilevanza degli ipermercati, la formula di vendita a cui si riferiscono

gran parte delle vendite non alimentari attribuite alle Gsa.

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commercio - capitolo 3

Tavola 3.11 - Quote di mercato della grande distribuzione non

alimentare e alimentare. 2010-14.

Gsa

Gss

Gsns

Totale

2010

2014

2010

2014 2010

2014

2010

2014 Delta

Abbigliamento e calzature

3,4

3,4

38,3

43,3

6,9

7,7

48,6

54,4

5,8

Elettrodomestici bruni

13,6

10,9

56,5

57,6

6,3

12,3

76,4

80,8

4,4

Elettrodomestici bianchi

3,4

2,8

30

34,4

4,3

6,3

37,7

43,5

5,8

Piccoli elettrodomestici

23,6

17,6

53

46

6,4

16,8

83

80,4

-2,6

Hardware

8,2

5,2

34,1

29,6

3,5

6,8

45,8

41,6

-4,2

Telefonia

9,5

9,2

33,6

40,3

5

5,8

48,1

55,3

7,2

Mobile e arredamento

1

0,7

17,7

19,1

4,9

4,8

23,6

24,6

1

Bricolage

9,6

8,7

25,6

26,8

0

0

35,2

35,5

0,3

Articoli sportivi

2,6

2,7

40

46,7

2,5

2,3

45,1

51,7

6,6

Edutainment

18,6

16,2

42,6

43,5

0

0

61,2

59,7

-1,5

Fonte: TradeLab per Indicod-Ecr.

Il contrario è avvenuto per le Gss che, con qualche eccezione,

57

hanno visto aumentare il loro peso in gran parte delle merceologie

considerate nella Tavola. Da notare in particolare il caso dell’abbiglia-

mento, il comparto più grande tra quelli considerati, dove le Gss si

stanno avvicinando al 50% delle vendite, e quello degli articoli spor-

tivi, dove, per effetto in particolare dell’insegna leader di mercato,

Decathlon, la quota è cresciuta in quattro anni di ben 6,7 punti. Anche

le Gsns mostrano risultati nel complesso buoni, con quote spesso

contenute, ma in aumento. Tra i comparti dove la crescita è stata par-

ticolarmente elevata vanno rilevati quelli dei piccoli elettrodomestici e

degli elettrodomestici bruni.

L’andamento delle quote di mercato, complessivamente positivo

per la distribuzione moderna, va integrato con qualche considerazio-

ne in merito all’andamento dei consumi dei comparti più rilevanti del

non alimentare.

• Abbigliamento e calzature. È, per venduto, il maggiore comparto del

non alimentare, con consumi, calcolati a prezzi costanti 2010, pari a

59,1 miliardi di euro nel 2014 contro i 65,6 miliardi del 2007. La con-

trazione dei consumi durante la recessione è quindi stata del 9,9%,

di 2,5 punti più alta della media. Il fenomeno più rilevante che carat-

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commercio - capitolo 3

terizza il comparto è la continua crescita delle reti monomarca, di

quelle che sono espressione di imprese con un imprinting sia distri-

butivo - come la gran parte del low cost - sia produttivo - come

quelle che prevalgono nel lusso. La loro crescita, in una congiuntu-

ra fortemente negativa, spiega il consistente arretramento dei punti

di vendita indipendenti che, come si è visto commentando la Tavola

3.9, sono diminuiti di circa 11 mila unità. La rete controllata da inse-

gne succursaliste, con gestione sia diretta sia in franchising, è sti-

mata in circa 10.000 unità per l’abbigliamento e calzature, a cui si

aggiungono circa 3.000 unità specializzate nell’intimo e 1.700 unità

specializzate nel bambino. Nel complesso 15.000 punti vendita, un

po’ più del 10% del totale. Il peso dei monomarca è destinato a cre-

scere per l’importanza che il controllo della fase della distribuzione

al dettaglio ha per le imprese del settore, essendo la condizione per

poter esprimere al meglio l’offerta dei marchi che li controllano al

consumatore e per disporre del ritorno informativo necessario per

ridurre i tempi di risposta al mercato e, con essi, l’invenduto. Inoltre,

come ha dimostrato l’intimo, quando i monomarca arrivano a

un’elevata copertura del mercato, la loro diffusione si autoalimenta

58

per la necessità di tutti i brand forti di disporre di un accesso diret-

to al mercato via via che diventa più difficile trovare intermediari

indipendenti qualificati.

• Elettrodomestici bianchi. Questa componente degli elettrodomesti-

ci ha visto i consumi delle famiglie passare da 5,8 a 4,4 miliardi di

euro nel periodo 2007-14, con una riduzione del 23,5%. È principal-

mente l’effetto di un rallentamento della sostituzione degli apparec-

chi in essere, presenti ormai nella quasi totalità delle famiglie, che ha

contribuito a mettere in difficoltà gli operatori commerciali che offro-

no questi e altri beni dell’elettronica di consumo. Date le loro carat-

teristiche - beni che costituiscono la base irrinunciabile della dota-

zione di “macchine” per le attività domestiche - saranno anche

quelli che si può presumere si avvantaggeranno per primi di una

ripresa della spesa.

• Elettronica di consumo. È uno dei pochi settori che nel suo com-

plesso ha visto crescere la spesa per consumi: dai 7,7 ai 10 miliar-

di di euro a prezzi costanti 2010 fra il 2007 e il 2014 (+30%). Si è

trattato però di un andamento spesso molto diseguale per le diver-

se categorie di prodotto, con acquisti che nel tempo si sono con-

centrati su quelle dove l’innovazione offriva via via nuovi beni. Negli

anni più recenti non ci sono però state innovazioni radicali e dunque

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commercio - capitolo 3

la spesa non è cresciuta più come in passato (nel 2012 e nel 2013 i

consumi sono in realtà diminuiti, per riprendere nel 2014), e si è spo-

stata sulla telefonia, che è diventata la categoria di prodotto trainan-

te anche per i distributori di elettronica di consumo. La spesa in

telefonia (non incusa nei dati riportati più sopra) è infatti passata dai

3,6 miliardi del 2007 agli 8,8 del 2014 (+145,8%), con un trend di

crescita anno su anno che per ora non ha ancora mostrato un ral-

lentamento. Un dato molto positivo per le grandi superfici specializ-

zate in questo comparto, che hanno visto aumentare la loro quota

nella telefonia di poco meno di 7 punti percentuali, compensando

almeno in parte la riduzione dei consumi di elettrodomestici bianchi

e l’andamento molto diseguale delle varie categorie del bruno. Ma,

al di là degli andamenti dei volumi di vendita, ciò che ha reso diffi-

cili questi anni per i grandi distributori del comparto è stata la forte

concorrenza di prezzo e la conseguente perdita di marginalità. La

quasi totale dipendenza dai prodotti delle grandi marche presenti

nel settore, referenze obbligate per tutte le insegne, ha reso molto

difficile costruire politiche di differenziazione e ha finito per appiatti-

re l’offerta sul prezzo. L’uscita dal mercato italiano di alcune grandi

imprese europee è forse la più evidente testimonianza delle difficol-

59

tà che il settore sta vivendo.

• Mobili e arredamento. Il settore dei mobili e degli altri articoli di arre-

damento ha dovuto fare fronte a una caduta dei consumi che è stata

seconda solo a quella degli autoveicoli. Sempre a prezzi 2010, la

spesa delle famiglie si è infatti ridotta da 28,4 a 19,5 miliardi di euro

fra il 2007 e il 2014 (-31,4%). Non sorprende quindi se un quinto

degli esercizi commerciali sono usciti dal mercato, poco meno di

11.000 unità. Anche scontando una ripresa dei consumi per l’acqui-

sto di una tipologia di beni di cui si è così a lungo rimandata la sosti-

tuzione, i negozi indipendenti subiranno in futuro un’ulteriore ridu-

zione in parallelo alla crescita delle catene di punti vendita che sta

accompagnando il progressivo consolidamento di questo settore. In

particolare, anche per effetto della crisi e della riduzione dei consu-

mi, sono emersi e hanno assunto importanza operatori commercia-

li che propongono un’offerta low cost. Oltre all’insegna da sempre

leader nel low cost del mobile, Ikea, gruppi come Divani&Divani,

Chateau d’Ax e Poltronesofà hanno manifestato una buona tenuta

anche a fronte delle difficoltà di mercato, dimostrando le potenziali-

tà di catene monomarca anche in un settore dove i punti vendita

multimarca indipendenti, attivi a livello locale, sono stati dal secon-

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commercio - capitolo 3

do dopoguerra il riferimento prevalente per il consumatore. Inoltre,

se, come in passato, il comparto delle cucine anticiperà ancora ciò

che è destinato ad avvenire nel mobile, è probabile che si apriranno

nuovi spazi per reti monomarca, espressione diretta dei maggiori

produttori di livello medio e alto.

• Bricolage. Il bricolage è un mercato che non trova un riscontro pre-

ciso nei dati sui consumi delle famiglie e che si qualifica invece per

le caratteristiche di alcuni formati di vendita al dettaglio che hanno

nel tempo ridefinito mercati più tradizionali, come quelli delle ferra-

menta, delle vernici e dell’utensileria. L’acquisizione da parte di

Adeo (Leroy Merlin e Brico) di Castorama rende oggi questo com-

parto dominato da un singolo operatore, che si è anche dimostrato

molto attivo nell’innovazione dei formati: non solo l’insegna

Bricoman, pensata prevalentemente per una clientela professiona-

le, che rimane ancorata alla tradizionale offerta del bricolage inte-

grato con un’offerta più profonda di materiali per l’edilizia, ma

recentemente anche l’insegna Zodio, più orientata ai prodotti per la

casa. Definito come somma dei circa 650 punti vendita del bricola-

ge, il settore vale circa 6 miliardi di euro e ha mostrato un andamen-

60

to meno negativo del complesso dei consumi delle famiglie. Oltre

che alla diffusione dell’autoproduzione di attività in passato affidata

agli artigiani, in futuro la crescita è affidata alla sostituzione degli

esercizi commerciali ancorati alle più tradizionali specializzazioni

merceologiche che il bricolage sta via via sostituendo, almeno per

gli acquisti delle famiglie.

• Articoli sportivi. Nel periodo considerato questo mercato ha visto

una riduzione di spesa di circa 6 punti percentuali, leggermente al di

sotto di quella media dei consumi totali. È stato anche uno di quel-

li in cui le grandi superfici specializzate hanno fatto maggiori pro-

gressi, conquistando 7 punti di quota, che ora è di poco inferiore al

47%. L’operatore che ormai si identifica con questo comparto e che

ha visto i migliori risultati è Decathlon, ma non vanno dimenticate la

insegne che offrono un assortimento specializzato nelle calzature e

nell’abbigliamento sportivo che hanno sviluppato reti monomarca di

notevole e crescente peso.

Infine, a chiusura dell’analisi dei trend del non alimentare, qualche

breve commento sulla diffusione del commercio elettronico che,

almeno in Italia, nel food ha un ruolo ancora del tutto marginale. Come

mostra la Tavola 3.12, il valore corrente delle vendite del commercio

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commercio - capitolo 3

elettronico ai consumatori finali sono passate, secondo la stima di

Netcomm-Politecnico di Milano, da 5 a 13,2 miliardi di euro fra il 2007

e il 2014. I servizi turistici sono sempre stati e ancora rimangono il tipo

di prodotto più spesso acquistato in rete, con un peso che nel 2014

era del 41%. L’altro comparto che ha avuto un peso rilevante nell’e-

commerce italiano è quello dell’informatica e dell’elettronica, che ad

oggi costituisce il 12% del valore delle transazioni. Ma dal 2012 la

tipologia di beni che ha stabilmente occupato il secondo posto per

valore degli scambi è l’abbigliamento, che appare la componente più

dinamica dell’e-commerce italiano. Seguono le assicurazioni, con un

peso stabile nel tempo, e chiudono la classifica l’editoria, con circa il

3%, e il grocery con circa l’1%.

Tavola 3.12 - Valore delle vendite del commercio elettronico B2C

(Business to Consumer) in Italia in milioni di euro

correnti e ripartizione percentuale per tipologia di

prodotto scambiato. 2017-14.

61

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Turismo

53

53

52

52

48

45

43

41

Abbigliamento

3

4

6

8

10

11

13

14

Informatica ed elettronica

10

10

10

10

10

10

11

12

Assicurazioni

8

8

8

9

10

11

10

8

Editoria

2

2

3

3

3

3

3

3

Grocery

1

1

1

1

1

1

1

1

Altro

23

22

20

17

18

19

19

21

Totale

5.032

5.754

5.772

6.779

8.061

9.565 11.307 13.202

Fonte: Osservatorio E-Commerce B2C Netcomm-Politecnico di Milano.

Se si prescinde dall’acquisto di servizi, che non richiedono la

domiciliazione, come nel caso del turismo e delle assicurazioni che da

soli costituiscono la metà degli acquisti in rete, i valori in gioco sono

ancora abbastanza modesti, ma seguono un trend in forte crescita.

Inoltre, la rapida diffusione dell’e-commerce nell’abbigliamento, una

tipologia di prodotto dove la presa di visione prima dell’acquisto è

rilevante e poteva fare ipotizzare difficoltà per la diffusione degli

acquisti in rete, segnala un cambiamento di attitudini da parte dei

I PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 1 a 62_Layout 1 30/10/17 21.38 Pagina 62

commercio - capitolo 3

consumatori che rende necessario per tutte le imprese di distribuzio-

ne un adeguamento del loro approccio al mercato. Per quanto è pos-

sibile capire dalle tendenze in atto, la diffusione dell’e-commerce non

si tradurrà infatti in una sostituzione di quello basato sulla rete fisica,

bensì nella necessità di integrare l’interfaccia fisica e quella virtuale,

offrendo al consumatore la possibilità di scegliere quella che di volta

in volta preferisce. Un effetto rilevante comunque ci sarà, sia per la

necessità di utilizzare in modo parzialmente diverso i punti vendita,

che dovranno sottolineare la loro dimensione esperienziale e il loro

ruolo di luoghi dove prendere visione dei prodotti, senza necessaria-

mente acquistarli, sia perché un anche parziale passaggio di vendita

all’interfaccia virtuale porterà comunque a una riduzione della rete fisi-

ca, con tutti gli effetti del caso anche in termini di occupazione.

62

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 63

PARTE II

Turismo e ospitalità

a cura di Stefano Landi

(SL&A turismo e territorio)

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II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 65

turismo e ospitalità - introduzione

Il turismo italiano è a un punto di snodo

È un momento molto particolare quello che stiamo attraversando,

fra la fine del 2015 e l’inizio del nuovo anno, per molti e diversi motivi

che vengono a convergere nello stesso momento storico dell’evolu-

zione economica, produttiva e sociale del nostro Paese.

Sarebbe forse troppo facile chiamare questa fase “maturità”,

anche se molti sono i parametri che conforterebbero una tale defini-

65

zione. Certo è che alcune grandi tendenze di medio-lungo periodo

sembrano ormai compiute, mentre si stenta a comprendere che cosa

ci aspetti, e ad affrontarlo adeguatamente in una logica di rilancio.

* * *

La domanda turistica mondiale cresce a tassi surriscaldati, soprat-

tutto grazie alle economie emergenti, e privilegia in primo luogo il mer-

cato domestico dei vari Paesi, poi i Paesi stranieri di prossimità (all’in-

terno delle macro-regioni continentali), e infine, per un importantissi-

mo 20%, i viaggi intercontinentali.

Tra questi viaggi una delle destinazioni obbligate (“almeno una

volta nella vita”) è certamente l’Italia, ma non tutto il Paese. Sono

infatti in cima ai desideri dei nuovi turisti mondiali soprattutto la

Capitale, poi le altre città storiche, ma anche le esperienze uniche che

solo in Italia si possono trovare e vivere.

Questa constatazione spiega anche parte della fase di maturità in

cui si trovano diversi dei nostri prodotti turistici tradizionali, che appa-

iono sempre meno in grado di attrarre ospiti stranieri, soprattutto se

provenienti da altri continenti.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 66

turismo e ospitalità - introduzione

L’esigenza di diversificazione e di continua innovazione di prodot-

to è quanto mai viva in Italia, nel momento in cui è difficile e molto

costoso scoprire e lanciare nuove destinazioni, mentre molto più effi-

cace può risultare seguire le innovazioni dei gusti, delle passioni, delle

tribù di turisti, anche mediante gli immancabili canali specializzati.

Restando alle destinazioni, non ha senso pensare all’Italia come a

un luogo vergine e inesplorato, in cui si possano realizzare grandi

resort da lanciare sul mercato mondiale: questa visione appare data-

ta, anche per la forza crescente di competitori newcomers (nel nostro

bacino continentale, ma soprattutto in altri).

Ad esempio, il mare (balneare) e la montagna (sci alpino) ormai

sono prodotti turistici “banalizzati”, strutturati e venduti in ogni macro-

area continentale, sempre meno in grado quindi di attrarre flussi inter-

nazionali dalla media e lunga distanza.

L’unica “nuova frontiera” turistica che ci resta da esplorare e valo-

rizzare è l’Italia di mezzo, quella della natura tutelata, della media

montagna, dell’agricoltura di qualità, dei territori dotati di grande e irri-

petibile identità, ma a rischio di abbandono.

In ogni caso non è ancora stata aperta quella “fabbrica del prodot-

66

to” che rappresentava uno dei punti qualificanti del Piano strategico

nazionale “Italia 2020”, e non è ancora ripartito il soggetto nazionale

di marketing (ENIT o AGIT) che da troppi anni langue.

* * *

Il nostro Continente, in questo quadro, continua a rappresentare

per l’Italia il mercato estero di domanda di gran lunga più importante,

anche se non ha più le potenzialità di crescita quantitativa di un

tempo, o quelle che adesso mostrano le economie emergenti.

A questo mercato va riservato il più ampio sforzo di diversificazio-

ne dei prodotti, nella coscienza che le destinazioni tradizionali rischia-

no altrimenti di perdere, più di quanto non abbiano già fatto, la loro

forza di richiamo.

Certo, alcuni Paesi in particolare dell’Est cresceranno in termini di

viaggi all’estero, e per alcuni anni ancora potranno integrare e sosti-

tuire la domanda ormai consolidata che tradizionalmente ci proviene

dal Centro e Nord Europa.

A questi Paesi va però riservata un’attenzione diversa e specifica,

molto mirata anche all’esaltazione di tutte quelle particolarità dello

stile di vita italiano, che da loro risulta eccezionalmente apprezzato.

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turismo e ospitalità - introduzione

* * *

Per quanto riguarda poi la domanda interna, il massimo assoluto

del 2008 ha lasciato il posto a un tonfo ininterrotto di sette anni, che

ha trovato solo nel 2015 i primi segnali di controtendenza, molto evi-

denti in particolare per le vacanze natalizie e l’Epifania 2016.

Il mercato turistico domestico, che per decenni aveva rappresen-

tato la grande forza delle nostre imprese soprattutto più brave nella

fidelizzazione e meno orientate al marketing di conquista, ha proba-

bilmente compiuto la propria parabola, ed è pronto a ripartire su basi

nuove. Probabilmente si frammenterà in mille rivoli, dando luogo a

quella massa di nicchie che ha ormai preso il posto, nelle economie

sviluppate, dei fenomeni di massa.

* * *

Sul fronte dell’offerta italiana stiamo assistendo a un ennesimo

fenomeno di saturazione e maturità: quello che riguarda le imprese

tradizionali, siano esse alberghiere o di intermediazione.

Imprese che non crescono più in numero assoluto: per la ricettività

alberghiera il minimo storico degli esercizi sembra essere già stato

67

toccato, ed è in atto un ampio e continuo processo di riqualificazione

che ne spinge verso l’altro le categorie e in prospettiva anche la red-

ditività, pur insidiata dalle nuove modalità di commercializzazione

online.

L’intermediazione sembra invece ancora in continua riduzione,

per quanto riguarda sia i Tour Operators sia le Agenzie di Viaggi e i

loro Network, alla ricerca di un punto di assestamento ancora inde-

finito con la domanda di mercato che devono soddisfare, anch’es-

sa in calo, e in migrazione verso le nuove forme di commercio elet-

tronico.

* * *

È proprio da quel lato che vengono le novità più rilevanti, che sono

variamente definite come turismo “digitale”, “disruptive” o ancora

“sharing”.

Queste novità stanno spazzando come una ventata (più o meno

proficua) tutto il mercato, intanto creando un nuovo arcipelago di

offerta “non convenzionale”, e spesso neppure imprenditoriale, né

tantomeno trasparente in termini di legalità giuridica e fiscale.

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turismo e ospitalità - introduzione

Un’offerta che riguarda un po’ tutte le funzioni e i servizi tipici del

turismo: dal viaggio di raggiungimento allo spostamento locale, dalla

ricettività alla ristorazione, dall’intrattenimento all’intermediazione.

* * *

Ovviamente gli attori tradizionali del turismo percepiscono queste

novità come concorrenza sleale o illegale, ma non c’è dubbio che il

carattere innovativo e anche alcuni netti vantaggi siano ben stati colti

dalla domanda, che ha decretato per questi soggetti un successo

notevole.

Non solo per questo motivo, ma anche per i processi di terziariz-

zazione delle imprese, alla ricerca di costi e rigidità sempre minori, le

conseguenze sul mercato del lavoro nel turismo sono di segno molte-

plice.

Mentre i dati faticano a seguire e a descrivere la realtà, da ogni

parte si raccolgono segnali che nel settore del turismo ci sia molto

lavoro, e sempre di più, ma che al contempo quest’ultimo abbia sem-

pre meno i caratteri di un’occupazione stabile, annuale, a pieno

68

tempo, regolare.

Tutti gli strumenti della flessibilità sono infatti al massimo livello di

utilizzo proprio nel turismo: dal turn over forzato al part time, dal lavo-

ro intermittente e “a chiamata” alla diffusione dilagante dei voucher.

E per converso, come logico, per quante startup si avviino, e per

quanti “nuovi mestieri” si inventino, l’unica prospettiva certa è rappre-

sentata dall’incertezza. Ma, a differenza di altri campi e settori, nel

turismo si tratta di un’incertezza ricca di prospettive e di speranza. E

non è poco.

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Capitolo 1

La domanda

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turismo e ospitalità - capitolo 1

1.1 - Un Mondo che corre con velocità diverse

Forse mai come in questi ultimi anni la situazione del turismo ita-

liano, per quanto riguarda la domanda che si rivolge alla nostra offer-

ta, sembra dipendere dal contesto internazionale globale e dalle sue

dinamiche. E questo in quanto, come si vedrà più avanti analizzando

le diverse componenti della domanda stessa, a una tendenza interna

che ha fortemente risentito della crisi economica, se ne è fortunata-

71

mente contrapposta una internazionale, che ne ha del tutto sovvertito

i risultati.

È proprio dal quadro globale che pare il caso di partire per capa-

citarsi dei fenomeni che ci riguardano. In linea del tutto generale,

infatti, occorre cominciare a constatare che, dei circa 7,38 miliardi di

popolazione mondiale, più o meno 1,133 miliardi hanno fatto nel 2014

un viaggio internazionale, varcando quindi i confini del proprio Paese

(cfr. tavola 1.1).

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 72

turismo e ospitalità - capitolo 1

Tavola 1.1 - Arrivi turistici internazionali (serie storica, in milioni)

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

72

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

Si tratta di un dato molto importante, per vari motivi:

• in primo luogo perché nasconde un fenomeno più ampio, che è quello

della domanda totale, come somma sia dei viaggi interni a singoli

Paesi, sia di quelli che si rivolgono all’estero. Non è facile disporre di

un dato mondiale a questo riguardo ma, ad esempio, si può stimare

che in Italia circa il 70-80% del totale dei viaggi avvenga entro i confini

nazionali, mentre in Europa il valore si colloca intorno al 50-60%. I fat-

tori che determinano queste propensioni sono molteplici: in linea

generale, se si assumono i valori europei come possibile riferimento,

si potrebbe affermare che nel mondo le persone che viaggiano sono

almeno il doppio di quelle rilevate dall’Organizzazione Mondiale del

Turismo, e quindi intorno a 2,3-2,5 miliardi1;

1 Secondo China National Tourism Administration (CNTA), nel 2015 120 milioni di

cinesi hanno fatto viaggi all’estero, 11 milioni più del 2014, mentre i viaggi domestici

sono stati 4 miliardi.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 73

turismo e ospitalità - capitolo 1

• anche al di là dei valori assoluti - davvero impressionanti - ha grande

rilevanza quello che potremmo definire il “tasso di penetrazione” del

viaggio, che è al contempo un comportamento di consumo. Siamo

infatti, sempre su base mondiale, intorno al 15% per quanto riguar-

da i viaggi internazionali, quota che almeno raddoppierebbe se si

aggiungessero quelli interni. Da tenere presente al riguardo che la

media europea è ormai arrivata al 72%. È ovvio che non si possono

fare astrazioni indebite, ma se tutto il Mondo raggiungesse i livelli

europei ci troveremmo di fronte a una mole di oltre 5 miliardi di viag-

giatori ogni anno;

• il terzo elemento di spicco è rappresentato dalla crescita, che risulta

particolarmente “calda”. In “soli” 20 anni, infatti, i viaggiatori inter-

nazionali nel mondo sono raddoppiati e negli ultimi 10 anni sono

cresciuti del 40%, mentre la loro spesa è aumentata ancora di più,

del 66% (cfr. tavola 1.2). Anche in questo caso ogni proiezione è

azzardata, ma se i tassi di crescita dovessero mantenersi su questi

livelli la soglia appena ipotizzata di 5 miliardi di viaggiatori (di cui

circa la metà internazionali) potrebbe essere raggiunta nei prossimi

20 anni.

73

La definizione anche tendenziale di questo “grande involucro” è di

fondamentale importanza per comprendere il quadro di riferimento in

cui il turismo si trova a operare, anche di fronte a situazioni specifiche

che invece sembrano mostrare dati contrari, e magari pessimistici.

In questo quadro non serve tanto chiedersi perché le persone

viaggiano in generale, e quindi anche per motivi cogenti o spiacevoli,

che possono essere infiniti, ma restano quantitativamente marginali.

C’è semmai da capire perché le persone, i cittadini del mondo, viag-

giano per vacanza, o diletto, o “leisure”, e perché continuano a farlo

in misura sempre maggiore, e perché ancora si può ritenere che con-

tinueranno a farlo in futuro.

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turismo e ospitalità - capitolo 1

Tavola 1.2 - Ricavi turistici internazionali

(serie storica, in miliardi di euro)

74

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

Senza correre il rischio di compilare un elenco infinito con la pre-

tesa che sia esaustivo, i fattori più rilevanti, e quindi le “precondizioni”

che stanno alla base del turismo, sembrano essere questi:

• non devono esserci ostacoli stringenti, come divieti giuridici o socia-

li o morali. In altri termini, non deve essere vietato (mentre invece,

come noto, in molti casi lo è stato, e in alcuni lo è ancora);

• le persone devono avere del tempo libero, concentrato in alcuni

giorni, e quindi devono in qualche modo essere svincolate da attivi-

tà che richiedono la presenza continua, come ad esempio l’agricol-

tura di sussistenza;

• le persone devono avere una certa disponibilità economica (oltre lo

stretto indispensabile per vivere) per affrontare i costi che il viaggio

comporta;

• oltre a questo, vi devono essere buone aspettative circa il reddito

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turismo e ospitalità - capitolo 1

disponibile futuro, che non suggeriscano o costringano ad accanto-

namenti, e consentano quindi la spesa per il viaggio;

• i “media” (mezzi di comunicazione e rapporti interpersonali) devono

essere in grado di offrire elementi di conoscenza circa le altre parti

del Mondo, e con ciò stimolarne la curiosità di visita.

Le dinamiche del turismo mondiale si muovono quindi in questo

ambito e complessivamente, nel medio-lungo periodo (oltre le possi-

bili crisi congiunturali, quindi) tutte le precondizioni si stanno evolven-

do nella direzione di un suo ulteriore sviluppo.

Un inciso va riservato alle battute d’arresto sul sentiero della cre-

scita, che possono avere diversa origine e causa. Principalmente

sono dovute a crisi economiche e/o finanziarie, reali (calo del reddito

disponibile) o “psicologiche” (calo delle aspettative) che siano.

Anche i problemi di sicurezza (security) possono avere impatti

negativi, ma soprattutto di ordine locale e in determinate destina-

zioni o macroregioni. L’unica crisi avvertita a livello globale è stata

quella successiva agli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri

Gemelle di New York, mentre in generale tutti gli altri eventi bellici

o terroristici non hanno avuto conseguenze altrettanto ampie.

75

Semmai hanno comportato una deviazione dei flussi turistici da

una destinazione all’altra, o un certo ritardo nelle prenotazioni. Più

in generale, e un po’ cinicamente, il turismo sembra riassorbire

sempre più in fretta questi episodi, quasi “rimuovendoli” dalla pro-

pria psiche.

Le serie storiche di lungo periodo, sia nel numero dei viaggiatori

sia nella loro spesa, mostrano quindi proprio l’esito dei vari fenomeni

che soddisfano le precondizioni: progressivo allentarsi dei vincoli,

espansione del tempo libero, maggiore disponibilità economica e

fiducia nel miglioramento, crescente informazione globale (di cui inter-

net è solo l’ultimo, seppur determinante, veicolo).

Diverso è il ragionamento sull’origine e sulla destinazione dei

flussi turistici stessi, anche e proprio in relazione al cambiamento

relativo delle precondizioni della domanda da un lato, e delle dina-

miche dell’offerta dall’altro (cfr. tavola 1.3 di seguito e tavola 1.4 in

Appendice).

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turismo e ospitalità - capitolo 1

Tavola 1.3 - Arrivi turistici internazionali per area geografica di

destinazione (in milioni; variazione percentuale fra il

2013 e il 2014)

76

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

Se pensiamo al nostro Continente, e più in generale a quelli che

vengono definiti “Paesi sviluppati”, è evidente che le precondizioni

necessarie alla crescita della domanda turistica sono generalmente

soddisfatte, e da molti decenni: anche per questo in molti casi la

domanda turistica non cresce più, né in valore assoluto né come

tasso di penetrazione, e ci troviamo quindi di fronte a mercati “maturi”

(cfr. tavola 1.6 di seguito e tavola 1.5 in Appendice).

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turismo e ospitalità - capitolo 1

Tavola 1.6 - Arrivi turistici internazionali per area geografica

(market share, valori percentuali)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Europa

57,3

56

51,5

52

51,7

52,1

51,4

Nord Europa

6,6

7,4

6,6

6,5

6,3

6,2

6,3

Europa Occidentale

20,7

17,5

16,3

16,2

16

15,7

15,4

Europa Centro Orientale

10,3

11,8

10,4

10,6

11

11,7

10,7

Sud Europa

19,7

19,3

18,3

18,7

18,4

18,5

19

di cui Unione Europea (27)

49

45,5

40,5

39,2

38,7

39,9

40,2

Asia e Pacifico

16,4

19

21,6

21,9

22,5

23

23,2

Asia Nord Est

8,6

10,7

11,7

11,6

11,9

11,7

12

Asia Sud Est

5,4

6,1

7,4

7,8

8,1

8,7

8,5

Oceania

1,4

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,2

Sud Asia

0,9

1

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

America

19

16,5

15,8

15,7

15,7

15,4

16

Nord America

13,6

11,1

10,5

10,3

10,2

10,1

10,6

Caraibi

2,5

2,3

2,1

2

2

1,9

2

Centro America

0,6

0,8

0,8

0,8

0,9

0,8

0,8

Sud America

2,3

2,3

2,4

2,6

2,6

2,5

2,5

77

Africa

3,9

4,3

5,2

4,9

5,1

5

4,9

Nord Africa

1,5

1,7

2

1,7

1,8

1,8

1,7

Africa Sub sahariana

2,4

2,6

3,2

3,2

3,3

3,2

3,2

Medio Oriente

3,3

4,2

5,8

5,6

5,1

4,5

4,5

Mondo

100

100

100

100

100

100

100

Advanced economies1

62,3

57,6

54,1

53,2

53,1

53,9

54,6

Emerging economies1

37,5

42,4

45,8

46,8

46,9

46,1

45,3

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

(1) in base alla classificazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Fonte: elaborazioni SL&A su dati World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

Del tutto opposta è la situazione nei Paesi in cui le precondizioni

al viaggio solo adesso iniziano a verificarsi, e che sono quindi con-

traddistinti da una domanda potente, dinamica, surriscaldata.

Dinamiche analoghe avvengono anche dal lato dell’offerta: chi per

primo si è proposto sul mercato come destinazione turistica (anche in

questo caso l’Europa) ha conquistato sì una leadership che ancora

mantiene, ma con percentuali sempre più risicate, e con ritmi di cre-

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 78

turismo e ospitalità - capitolo 1

scita fortemente calanti: anche in questo caso si parla di “maturità”,

ma l’accezione del termine non è positiva, in quanto lascia presagire

il rischio di un prossimo declino.

Per converso altre parti del Mondo (in particolare Asia, Pacifico,

Centro-Sud America) in pratica solo adesso si affacciano al mercato

con loro proposte, offrendosi come destinazioni nuove, in grado di

soddisfare, oltre alla domanda interna, anche il desiderio di novità da

parte dei turisti più esperti. In questi casi si parla di newcomers delle

economie emergenti, anche quali temibili concorrenti, ma nei fatti la

concorrenza non è mai così globale e trasparente.

Infatti anche nelle logiche del turismo internazionale (come pure in

quelle del turismo domestico, nelle quali domina l’attrazione di pros-

simità), il numero e il valore percentuale delle persone che si muovono

nella stessa macro-regione del Paese in cui risiedono sono molto alti

e piuttosto costanti (cfr. tavola 1.7).

Tavola 1.7 - Arrivi turistici internazionali per area geografica di

provenienza (in milioni)

78

Arrivi

Market share

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Europa

497,4

516,6

539,8

559,8

575

52,4

52,6

52,2

51,5

50,8

Asia e Pacifico

206

215,3

236,4

253,5

257,9

21,7

21,9

22,8

23,3

22,8

Americhe

156,3

162

171,5

176,4

189,2

16,5

16,5

16,6

16,2

16,7

Medio Oriente

33,3

36

31,7

35,2

37

3,5

3,7

3,1

3,2

3,3

Africa

28,1

29,3

30,8

32,1

33,2

3

3

3

3

2,9

Origine non

specificata

27,3

24

25

29,5

30,4

2,9

2,4

2,4

2,7

2,7

Stessa regione 729,5

763,8

799,8

839,2

875

76,9

77,7

77,3

77,2

77,2

Altre regioni

191,7

195,3

210,4

217,7

227,4

20,2

19,9

20,3

20,0

20,1

Mondo

949

983

1035

1087

1133

100

100

100

100

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

Di contro, quindi, intorno al 20% dei viaggiatori mondiali sceglie

una destinazione lontana dalla macroregione in cui vive, e questo è un

dato molto importante proprio per l’Europa e per il nostro Paese: infatti

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.43 Pagina 79

turismo e ospitalità - capitolo 1

i bacini di domanda “maturi” come il nostro hanno sì una domanda

interna stazionaria e una domanda continentale in qualche modo

anch’essa “matura”, ma possono godere della crescita impetuosa

della domanda che avviene in aree anche lontane, appartenenti alle

cosiddette economie emergenti, i cui viaggiatori crescono con ritmo

molto veloce, e sono realisticamente destinati a continuare a farlo.

1.2 - L’Europa che cammina

In Italia si ha giocoforza un’eco un po’ smorzata dei grandi fenome-

ni internazionali, innanzitutto per una questione dimensionale. Il nostro

Paese, per quanto si continui ad autogratificare soprattutto in relazione

alla grande diffusione e consistenza di beni culturali, è e rimane relati-

vamente piccolo in termini di dimensione territoriale, di capacità pro-

duttiva specifica (ricettività, servizi ecc.), di attrazione sul mercato inter-

nazionale. Anche se spesso si sente retoricamente dire che “dovremo

tornare ad essere i primi del mondo”, questo è strutturalmente impos-

sibile, anche a fronte delle dimensioni e dei ritmi di crescita di altri.

Inoltre, è ormai dimostrata l’incapacità, quantomeno negli ultimi

79

anni, di praticare un marketing turistico internazionale, sia in termini di

strutture (si veda la perdurante crisi dell’ENIT), sia di relazione e siner-

gia promozionale del turismo con gli altri comparti trainanti dell’eco-

nomia nazionale (Food, Fashion, Furniture ecc.). Questa funzione

strategica in Italia è stata nei fatti demandata alle Regioni, che l’hanno

esercitata “in ordine sparso”, e con risultati2 alterni e disomogenei.

La conseguenza netta di queste dinamiche interne risiede nei

risultati generali e complessivi del Paese, che vedono negli ultimi cin-

que anni una dinamica crescente di arrivi, pernottamenti e spesa da

parte dei turisti stranieri.

Anche nel nostro caso le logiche di prossimità esercitano tutto il

loro peso, e infatti i Paesi dell’Unione Europea rappresentano nel

2014 i due terzi dei turisti, il 63% dei pernottamenti, il 56% della

spesa. Ciò significa che quel 33% di turisti extra-UE copre il 37%

delle notti e spende in Italia il 44% del totale: fa cioè soggiorni più lun-

ghi e di maggior valore unitario (cfr. tavola 1.9 di seguito e tavola 1.8

in Appendice).

2 Cfr. Turismo, 20 anni senza, Filcams CGIL, ottobre 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 80

turismo e ospitalità - capitolo 1

La seconda area di provenienza interessante per peso e per dina-

mica (in costante crescita) è l’Europa non UE, che vale il 22,6% dei

viaggiatori, ma l’11,7% dei pernottamenti e il 14 % della spesa: si trat-

ta quindi di viaggi più brevi e di minor costo rispetto a quelli dei citta-

dini dell’Unione.

Tavola 1.9 - I turisti stranieri in Italia (serie storica)

Europa

Africa

America

Asia

UE

Oceania

Totale

non UE

Viaggiatori (in migliaia)

2010

464

3.983

1.509

15.800

51.692

678

74.125

2011

459

4.837

1.551

16.198

52.477

856

76.378

2012

371

4.765

1.787

16.578

52.488

785

76.734

2013

358

5.418

1.890

17.436

51.159

914

77.175

2014

345

5.627

1.955

17.687

51.681

869

78.164

Pernottamenti (in migliaia)

2010

4.002

39.537

15.955

30.062

215.575

6.555

311.686

80

2011

4.542

41.592

15.611

34.855

222.614

8.088

327.304

2012

3.428

43.567

20.400

33.745

218.461

8.242

327.843

2013

2.748

49.692

19.366

35.399

205.522

8.999

321.726

2014

3.100

50.400

18.625

38.207

207.779

8.301

326.412

Spesa (in milioni di euro)

2010

348

4.286

1.823

3.758

18.271

772

29.257

2011

358

4.914

1.871

3.789

19.029

929

30.891

2012

306

5.172

2.203

4.182

19.194

1.000

32.056

2013

279

6.000

2.378

4.665

18.664

1.079

33.064

2014

293

6.451

2.348

4.795

19.320

1.033

34.240

Fonte: Banca d’Italia, 2015.

Una considerazione particolare deve quindi essere riservata al

continente americano, cui ci legano antichi e nuovi rapporti anche di

tipo familiare (si pensi solo a quanti milioni di statunitensi, brasiliani e

argentini sono di origine italiana, compresi il Sindaco di New York e

Papa Francesco). Gli “americani” che vengono ogni anno in Italia

sono ormai diventati 5,6 milioni, e dormono in media 9 notti, spenden-

do ciascuno 1.150 euro circa. Sono quindi il 7% degli stranieri in Italia,

ma spendono il 19% del totale, quasi il triplo della media.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 81

turismo e ospitalità - capitolo 1

Infine, visto che si tratta del più grande bacino di domanda mondiale,

e del caso più eclatante di economie emergenti, un’attenzione speciale

si deve alla domanda che proviene dall’Asia. Una domanda ancora lar-

gamente inespressa e al di sotto delle potenzialità, come peraltro riscon-

trato proprio in occasione di Expo 2015: i turisti asiatici in Itala sono stati

nel 2014 quasi due milioni (appena il 2,5% del totale stranieri), con 9,5

notti di soggiorno medio, e una spesa media pro capite di 1.200 euro.

Quando dalle macroaree continentali si passa alle singole nazioni,

però, il peso effettivo dei “veri” mercati di domanda si presenta in

tutta la sua evidenza: così ben 52,5 milioni di presenze turistiche stra-

niere (notti) sono state trascorse dai tedeschi, che trainano con

distacco la pattuglia dei paesi UE, seguiti da francesi, inglesi e olan-

desi (cfr. tavola 1.10 di seguito e tavola 1.11 in Appendice).

Tavola 1.10 - Le presenze turistiche straniere in Italia (graduatoria

dei primi 20 mercati)

81

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2014.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 82

turismo e ospitalità - capitolo 1

Gli statunitensi sono al secondo posto assoluto con 12 milioni di

notti, mentre troviamo al 20° posto in graduatoria un altro Paese del

continente americano: il Brasile, con 1,9 milioni di notti.

L’Europa non UE ha due soli rappresentanti tra i primi 20 paesi di

incoming: la Svizzera (9,3 milioni di notti) e la Russia (6,8 nel 2014, poi

ridottisi fortemente nel 2015 a causa della crisi economica interna e

delle sanzioni economiche succedutesi alle vicende ucraine).

Dall’Asia, infine, la Cina con 3,5 milioni di notti e il Giappone con

2,6 sono i paesi a maggior flusso, mentre ancora l’immenso potenzia-

le del subcontinente indiano non riesce a esprimersi compiutamente.

Come ultima riflessione circa l’export turistico del nostro Paese, è

utile ricordare che storicamente l’Italia è stata un’esportatrice di turi-

smo, nel senso che le spese degli stranieri hanno sempre regolarmen-

te superato quelle degli italiani all’estero.

Vi sono stati momenti in cui la spesa degli italiani per viaggi all’este-

ro (e quindi le “importazioni” turistiche) sembrava crescere a tassi supe-

riori, e tendere quindi a portare in equilibrio la specifica bilancia, con

una sostanziale equivalenza, che ci avrebbe reso un Paese in bilico tra

forze della domanda interna e spinte di quella estera.

Oggi invece la situazione, almeno da 10 anni, sembra consolida-

82

ta: siamo in squilibrio a noi favorevole, nel 2014 per 12,5 miliardi di

euro, e incassiamo un totale di 34,2 miliardi, spendendone circa 22

all’estero (cfr. tavola 1.12 in Appendice). Ciò avviene, salvo rare

eccezioni, in tutti i mesi dell’anno (a significare la diversificazione

della nostra offerta e delle stagioni della domanda mondiale), e ha

sempre un picco in corrispondenza del mese di luglio, contraria-

mente a quanto avviene per la domanda interna, che invece è molto

concentrata su agosto. Inoltre tra il mese di minima (febbraio) e

quello di massima intercorre un divario di fattore tre, mentre come

noto in alcune località italiane il divario è molto più ampio, nel senso

che le imprese sono chiuse per diversi mesi l’anno, e lavorano inve-

ce a regime solo per pochi.

Le implicazioni di questi dati sono molto importanti, soprattutto se

si considera la potenzialità della domanda internazionale da un lato,

la scarsa saturazione della capacità produttiva dall’altro, e quindi le

grandi potenzialità ulteriori di sviluppo del settore.

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turismo e ospitalità - capitolo 1

1.3 - L’Italia che ha sofferto la crisi

Per quanto riguarda il mercato interno, costituito dai viaggi e dalle

vacanze degli Italiani, il 2014 è stato obiettivamente un pessimo anno,

il peggiore da almeno 20, a statistiche comparabili.

Mentre infatti la domanda era cresciuta quasi regolarmente fino al

2008, anno di massima assoluta con 51 milioni di vacanze (da 4 o più

notti) e ben 56 milioni di microvacanze (1-3 notti), da quel momento le

cose sono andate peggiorando su tutti i fronti (cfr. tavola 1.13).

Tavola 1.13 - Le vacanze degli italiani (serie storica)

Microvacanze

Vacanze “normali”

Totale

(1-3 notti)

4 o più notti

viaggi

n. viaggi

% sul

n. viaggi

% sul

n. viaggi

(x 1.000)

totale viaggi

(x 1.000)

totale viaggi

(x 1.000)

1997

23.265

36,2

40.991

63,8

64.256

1998

37.622

47,5

41.523

52,5

79.145

1999

35.060

46,5

40.371

53,5

75.431

2000

33.870

44,4

42.363

55,6

76.233

83

2001

32.400

43

42.864

57

75.264

2002

35.333

43,9

45.134

56,1

80.467

2003

35.670

44,9

43.720

55,1

79.390

2004

38.069

45,8

45.068

54,2

83.137

2005

43.039

46,7

49.085

53,3

92.124

2006

43.662

46,5

50.228

53,5

93.890

2007

47.874

49,3

49.174

50,7

97.048

2008

55.919

52,4

50.891

47,6

106.810

2009

49.993

50,7

48.685

49,3

98.677

2010

40.696

46,5

46.754

53,5

87.450

2011

32.769

45,2

39.789

54,8

72.558

2012

32.337

47,1

36.362

52,9

68.699

2013

33.400

53,5

29.073

46,5

62.473

2014*

25.515

46

29.930

54

55.445

* Dati provvisori, non strettamente confrontabili con gli anni precedenti.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

Che cosa era successo prima? Il “balneare” è stata la prima forma

di turismo di massa in Italia, intorno agli anni Sessanta. Si parlava allo-

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turismo e ospitalità - capitolo 1

ra di villeggiatura, intesa come un lungo periodo di ferie (le grandi fab-

briche del Nord chiudevano per un mese) trascorso prevalentemente

in una casa in affitto o in una pensione familiare.

I primi dati sulle vacanze degli italiani, raccolti nel 1959, parlano di

un 11% della popolazione adulta che si poteva permettere una vacan-

za, mentre adesso siamo più o meno al 55%, in media con l’Europa a

28 Paesi membri.

Mentre cresceva il reddito nazionale, e insieme quello disponibile

della famiglie, la vacanza seguiva lo stesso destino, con una progres-

sione impetuosa: nel 1978, appena 20 anni dopo quella prima rileva-

zione, la quota di italiani in vacanza si era addirittura quadruplicata.

Contemporaneamente la preferenza per il mare aveva continuato

a crescere, e nello stesso 1978 raggiunse il valore massimo del 60%:

un dato veramente impressionante che spiega anche, di fronte a una

tale domanda, l’espansione convulsa e disordinata dell’offerta turisti-

ca balneare, avvenuta il più delle volte a macchia d’olio senza piani né

regole, fino a creare quei paesaggi di palazzi sul lungomare e villette

a perdita d’occhio che sono purtroppo la cifra estetica di molta parte

delle nostre coste.

A questa tendenza, tuttavia, occorre affiancare il concetto di matu-

84

rità, che nel mondo dell’economia non ha un valore positivo: si riferi-

sce a quel particolare momento del “ciclo di vita del prodotto” in cui

le vendite smettono di crescere, e si stabilizzano su un certo livello.

Vuol dire che la spinta iniziale, il successo che può essere arriso,

il passaparola positivo che ha creato un’espansione delle vendite (e

anche della capacità produttiva, per quanto possibile) hanno perso il

loro slancio.

Di per sé questa situazione potrebbe anche non essere un male:

da molte parti si teorizza l’idea che lo sviluppo possa avere un limite,

e anzi che una certa “decrescita felice” sia non solo possibile, ma

anche auspicabile.

Il più delle volte, però, le cose non sono così facili: non a caso dopo

la maturità si apre la porta del declino, un calo del desiderio da parte

dei clienti, un ripiegamento che raramente è ordinato e consapevole.

Nel turismo italiano il momento della maturità e del declino è già

arrivato per molte delle tipologie turistiche che avevano reso forte il

nostro Paese anche sui mercati esteri: così è accaduto per il termali-

smo (nella sua accezione “terapeutica”), per la montagna invernale

(nella versione “ski total”) e per il balneare tradizionale, quello della vil-

leggiatura familiare.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 85

turismo e ospitalità - capitolo 1

Dalla maturità e dal declino si può quindi tentare di uscire mediante

un rilancio (come prescritto dai manuali di marketing) non solo di comu-

nicazione, quanto soprattutto di diversificazione delle opportunità, delle

proposte, dei prodotti. Per questo si è iniziato a parlare di “turismi”.

Le destinazioni devono quindi fare i conti con le motivazioni dei pos-

sibili turisti, studiarle e comprenderle a fondo, e costruire e proporre

prodotti in grado di incontrare i nuovi e diversi gusti dei viaggiatori.

Il fenomeno del turismo è sempre meno di massa, e diventa più la

somma dei comportamenti di una moltitudine di nicchie specializzate,

attirate nelle località per i motivi più disparati.

Quella fase non si è ancora conclusa, né è possibile prevederne

una fine. Alle destinazioni si sono sovrapposte le motivazioni, e poi le

passioni, e perfino le “tribù”, nuova forma di aggregazione trasversale

in cui le persone, altrimenti sempre più isolate, tendono a ritrovarsi, se

non altro in vacanza, in un gruppo omogeneo all’interno del quale

potersi esprimere e sentirsi rassicurate.

Adesso se osserviamo una località turistica, chi la frequenta e che

cosa fa, come si muove e come si veste, con chi si accompagna e

come scandisce la propria giornata, possiamo identificare decine di

“cluster” (gruppi) anche solo esteriori, a prescindere da altri dati che

85

andrebbero studiati diversamente, come ad esempio il reddito e la

spesa, i valori di riferimento ecc.

Se analizziamo i grandi contenitori di prodotti turistici (e i grandi

soggetti di politica del turismo), come sono attualmente le Regioni,

troviamo sempre almeno cento prodotti turistici possibili, almeno

cento fili di collegamento tra l’offerta locale e la domanda globale che

possono essere tirati per rafforzare i risultati dell’economia turistica e

della reputazione di marca, soddisfacendo un arcipelago di desideri in

continua evoluzione e moltiplicazione.

In generale, però, alcune grandi “ondate” sono molto chiare: il

desiderio di paesaggio e di natura, la pulizia e la cura dell’ambiente

anche antropizzato, la salubrità e la spinta al benessere fisico e “oli-

stico” sono le invarianti di medio lungo-periodo che ritroviamo in tutto

il mondo sviluppato e anche nelle élite dei paesi emergenti.

Al boom del 2008 si arriva così: con una domanda interna di

“prime vacanze” montante, diversificata tra le destinazioni, ma

soprattutto tra le motivazioni, le passioni, le appartenenze tribali.

Una domanda che, quindi, vede costantemente crescere il numero

degli atti di consumo (i viaggi e le vacanze), ma calare la durata delle

vacanze “principali” o più lunghe, in favore di quelle “secondarie”, che

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 86

turismo e ospitalità - capitolo 1

prendono sempre più la forma di vacanze brevi e brevissime, fino a

raggiungere e superare per numero, proprio nel 2008 e anche nel

2009, quelle di durata “4 notti e oltre”.

Quel picco - mai raggiunto prima e mai più neppure sfiorato dopo -

ha significato probabilmente un massimo assoluto all’interno del model-

lo attualmente conosciuto, cui non è ancora facile sostituirne un altro.

Quello che è successo dopo il 2008, in corrispondenza con la crisi

finanziaria internazionale e con la conseguente recessione economica

generatasi soprattutto in alcuni Paesi (tra cui il nostro), ha avuto il

segno di un arroccamento intorno alle vacanze principali laddove

ancora possibili, e di un taglio molto più sensibile, invece, a quelle

secondarie o comunque di minore durata, probabilmente a più forte

contenuto motivazionale, passionale o tribale, e meno legate al con-

testo e al gruppo familiare (cfr. tavola 1.14).

Tavola 1.14 - I viaggi degli italiani per tipologia (serie storica,

migliaia di notti)

86

* Dati provvisori, non strettamente confrontabili con gli anni precedenti.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

In questo caso, ricordando le precondizioni di cui si è parlato

poc’anzi, è largamente verosimile che sia stata la combinazione di

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 87

turismo e ospitalità - capitolo 1

un minor reddito disponibile da un lato, e di aspettative pessime dal-

l’altro, enfatizzate dai media, ad aver provocato in Italia una situa-

zione paragonabile, in Europa, forse solo a quella greca.

Ancora più drastica appare in questo quadro la situazione dei

viaggi di lavoro (cfr. tavola 1.15 in Appendice), che sono passati dai

62,5 milioni di notti nel 2008 ai 15,5 del 2013, con una riduzione di tre

quarti, mentre “almeno” le vacanze si riducevano “solo” del 38%. Un

problema molto serio, se si pensa che molte località avevano ritenuto

di diversificare i loro tradizionali prodotti “maturi” proprio in direzione

del segmento “business travel”, investendo in infrastrutture fieristiche

e congressuali che oggi faticano molto a trovare clienti.

Un fenomeno congressuale, sia detto per inciso, che ha visto dal

2011 al 2014 ridursi in misura consistente gli eventi (da 400 a 309

mila) e i partecipanti (da 33 a 25,5 milioni), come pure la dimensione

media degli eventi stessi (da 121 a 83 partecipanti)3.

A fronte di questi due grandi e contrastanti filoni di tendenza - la

domanda internazionale e quella domestica - non c’è quindi da stupirsi

che, negli esercizi ricettivi italiani, la quota di clientela nazionale, una

volta largamente predominante, sia ora invece sostanzialmente equiva-

lente a quella straniera (cfr. tavola 1.16), e che, come già osservato,

87

anche a causa della maggior spesa degli ospiti stranieri, la bilancia turi-

stica internazionale propenda favorevolmente per il nostro Paese.

Tavola 1.16 - I flussi turistici nelle strutture ricettive

Arrivi

Presenze

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

2011

56.263.060

47.460.809 103.723.869 210.420.670 176.474.062 386.894.732

2012

50.705.768

47.394.537

98.100.305

186.850.624 175.198.164 362.048.788

2013

53.599.294

50.263.236 103.862.530 191.992.233 184.793.382 376.785.615

2014

54.916.852

51.635.500 106.552.352 190.978.299 186.792.507 377.770.806

var. %

2013/2014

2,5

2,7

2,6

-0,5

1,1

0,3

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

3 OICE, Osservatorio Italiano Congressi ed Eventi, Federcongressi & Eventi - ASERI,

novembre 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 88

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

APPENDICE CAPITOLO 1: TAVOLE STATISTICHE

Tavola 1.4 - Arrivi turistici internazionali per area geografica di

destinazione (in milioni; variazione percentuale fra il

2013 e il 2014)

var. %

2000

2005

2013

2014

2013/2014

Europa

386,4

453

566,4

581,8

2,7

Asia e Pacifico

110,3

154

249,8

263,3

5,4

America

128,2

133,3

167,5

181

8,1

Africa

26,2

34,8

54,4

55,7

2,4

Medio Oriente

22,4

33,7

48,4

51

5,4

Fonte: elaborazioni SL&A su dati World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

88

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 89

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

Tavola 1.5 - Arrivi turistici internazionali per area geografica

(valori assoluti, in milioni)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Europa

386,4

453

488,9

517,5

534,8

566,4

581,8

Nord Europa

44,8

59,9

62,8

64,8

65,1

67,4

71,3

Europa Occidentale

139,7 141,7

154,4

161 165,8

170,8

174,5

Europa Centro Orientale

69,3

95,1

98,4

105,3 113,7

127,3

121,1

Sud Europa

132,6 156,4

173,3

186,4 190,2

201

214,9

di cui Unione Europea (27)

330,5 367,9

384,3

390,9 400,1

433,8

455,1

Asia e Pacifico

110,3

154

205,4

218,1

232,9

249,8

263,3

Asia Nord Est

58,3

86,9

111,5

115,8 122,8

127

136,3

Asia Sud Est

36,3

49

70,5

77,3

84

94,3

96,7

Oceania

9,6

10,9

11,4

11,7

12,1

12,5

13,2

Sud Asia

6,1

8,1

12

13,4

14

16

17,1

America

128,2

133,3

150,1

156,3

162,1

167,5

181

Nord America

91,5

89,9

99,5

102,1 105,6

110,2

120,4

Caraibi

17,1

18,8

19,5

20,1

20,9

21,1

22,4

Centro America

4,3

6,3

7,9

8,3

8,8

9,1

9,6

89

Sud America

15,3

18,3

23,1

25,8

26,9

27,1

28,6

Africa

26,2

34,8

49,5

49,2

52,3

54,4

55,7

Nord Africa

10,2

13,9

18,8

17,1

18,5

19,6

19,8

Africa Sub sahariana

16

20,9

30,8

32,2

33,8

34,7

35,9

Medio Oriente

22,4

33,7

54,7

55,3

52,6

48,4

51

Mondo

674

809

949

996

1.035

1.087

1.133

Advanced economies1

420

466

513

530

550

586

619

Emerging economies1

253

343

435

466

485

501

513

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

(1) in base alla classificazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Fonte: World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 90

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

Tavola 1.8 - I top spender del turismo (graduatoria dei primi 10

mercati per spesa nel 2014)

Spesa turistica

Market share (%)

(in miliardi di dollari USA)

2013

2014

2014

Cina

128,6

164,9

13,2

Stati Uniti

104,1

110,8

8,9

Germania

91,4

92,2

7,4

Regno Unito

52,7

57,6

4,6

Federazione Russa

53,5

50,4

4

Francia

42,9

47,8

3,8

Canada

35,2

33,8

2,7

Italia

27

28,8

2,3

Australia

28,6

26,3

2,1

Brasile

25

25,6

2,1

Nota: i totali differiscono da quelli delle precedenti edizioni in quanto i dati vengono

aggiornati costantemente anche per gli anni precedenti.

90

Fonte: elaborazioni SL&A su dati World Tourism Organization (UNWTO), 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 91

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

Tavola 1.11 - I turisti stranieri in Italia per Paese di provenienza

Viaggiatori

Pernottamenti

Spesa

Stato

(in migliaia)

(in migliaia)

(in milioni di euro)

2013

2014 var. % 2013

2014 var. % 2013

2014 var. %

Germania

10.985 10.707

-2,5 57.207 58.103

1,6

4.953

5.130

3,6

Francia

10.383 11.279

8,6 31.457 31.170

-0,9

3.004

3.217

7,1

Stati Uniti d'America

3.455

3.430

-0,7 30.610 29.725

-2,9

3.999

4.058

1,5

Regno Unito

3.646

3.983

9,2 22.038 25.166

14,2

2.335

2.590

10,9

Austria

6.641

6.633

-0,1 15.329 15.568

1,6

1.576

1.552

-1,5

Spagna

2.287

2.215

-3,1 14.845 15.225

2,6

1.112

1.139

2,4

Svizzera

13.063 13.522

3,5 14.002 15.059

7,5

2.127

2.282

7,3

Olanda

1.962

2.137

8,9 11.938 13.469

12,8

1.020

1.173

15

Europa - Extra Ue -

Altri

2.718

2.510

-7,7

9.466 10.780

13,9

765

758

-0,9

Russia

1.088

1.138

4,6

7.827

8.434

7,8

1.328

1.363

2,6

Polonia

1.489

1.520

2,1

8.656

8.308

-4

585

624

6,7

Canada

647

783

21

6.351

7.669

20,8

744

958

28,8

Australia

812

786

-3,2

7.853

7.513

-4,3

945

942

-0,3

Asia - Altri

920

996

8,3

7.713

7.365

-4,5

884

910

2,9

Belgio

1.488

1.385

-6,9

8.336

6.656 -20,2

780

738

-5,4

Europa - Ue - Altri

1.575

1.331 -15,5

7.150

6.656

-6,9

612

502

-18

Cina

299

311

4

5.842

5.151 -11,8

479

468

-2,3

Brasile

517

543

5

4.689

4.910

4,7

523

629

20,3

Repubblica Ceca

1.064

944 -11,3

4.161

4.775

14,8

378

406

7,4

Romania

1.140

1.133

-0,6

5.007

3.845 -23,2

323

294

-9

91

Giappone

460

433

-5,9

3.474

3.682

6

772

730

-5,4

Danimarca

545

591

8,4

3.389

3.637

7,3

302

356

17,9

America - Altri

400

421

5,3

3.299

3.491

5,8

291

342

17,5

Argentina

261

305

16,9

3.099

3.004

-3,1

297

304

2,4

Svezia

535

489

-8,6

2.896

2.855

-1,4

301

315

4,7

Grecia

454

490

7,9

3.450

2.570 -25,5

218

194

-11

India

212

215

1,4

2.337

2.426

3,8

243

240

-1,2

Ungheria

701

634

-9,6

2.431

2.150 -11,6

212

182

-14,2

Irlanda

343

297 -13,4

2.479

2.049 -17,3

230

197

-14,3

Norvegia

327

292 -10,7

2.032

1.979

-2,6

255

230

-9,8

Turchia

241

226

-6,2

2.072

1.956

-5,6

189

162

-14,3

Portogallo

315

303

-3,8

1.438

1.791

24,5

135

157

16,3

Africa - Altri

226

198 -12,4

1.888

1.605

-15

196

175

-10,7

Finlandia

266

246

-7,5

1.616

1.326 -17,9

172

160

-7

Messico

131

134

2,3

1.497

1.323 -11,6

134

147

9,7

Lussemburgo

158

206

30,4

632

1.205

90,7

94

108

14,9

Croazia

1.133

1.182

4,3

793

961

21,2

153

147

-3,9

Egitto

68

61 -10,3

532

896

68,4

49

59

20,4

Oceania - Altri

102

83 -18,6

1.146

787 -31,3

134

91

-32,1

Marocco

21

49 133,3

96

422 339,6

12

39

225

Slovenia

4.049

3.977

-1,8

274

294

7,3

169

139

-17,8

Cuba

7

10

42,9

146

278

90,4

11

13

18,2

Tunisia

42

37 -11,9

231

177 -23,4

22

21

-4,5

Nota: i dati di variazione relativi a piccole popolazioni di turisti vanno presi con parti-

colare cautela.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Banca d’Italia, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 92

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

Tavola 1.12 - La bilancia dei pagamenti per mese (serie storica)

Stranieri in Italia

Spesa (in milioni di euro)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gennaio

1.361 1.482 1.550 1.551 1.699 1.545 1.598 1.641 1.671 1.636 1.800

Febbraio

1.757 1.454 1.511 1.602 1.613 1.420 1.494 1.439 1.535 1.526 1.502

Marzo

1.953 2.085 1.925 2.053 1.989 1.835 1.853 2.105 1.965 1.876 2.065

Aprile

2.137 2.070 2.569 2.375 2.303 2.173 2.249 2.388 2.456 2.497 2.625

Maggio

2.874 2.675 2.818 2.758 2.944 2.545 2.753 2.862 3.058 3.244 3.157

Giugno

3.271 3.032 3.413 3.294 3.280 2.870 3.140 3.245 3.263 3.448 3.631

Luglio

3.723 3.486 3.925 4.084 4.275 4.061 3.955 4.379 4.341 4.544 4.768

Agosto

3.376 3.458 3.704 4.026 4.016 3.814 3.473 3.870 4.174 4.225 4.236

Settembre 3.281 3.474 3.421 3.461 3.511 3.246 3.231 3.363 3.571 3.912 3.969

Ottobre

2.231 2.534 2.583 2.704 2.544 2.442 2.394 2.553 2.709 2.790 2.953

Novembre 1.359 1.520 1.627 1.772 1.584 1.523 1.662 1.689 1.795 1.748 1.898

Dicembre

1.343 1.181 1.322 1.440 1.332 1.382 1.456 1.356 1.518 1.618 1.638

28.666 28.451 30.368 31.120 31.090 28.856 29.258 30.890 32.056 33.064 34.240

Bilancia (in milioni di euro)

92

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Gennaio

231

78

53

52

188

6

115

-33

122

140

218

Febbraio

652

342

468

366

285

110

366

206

328

404

223

Marzo

407

761

639

653

498

394

447

674

561

484

413

Aprile

989

856 1.304

986

936

770

782

949

913 1.012

927

Maggio

1.735 1.344 1.578 1.435 1.429 1.044 1.186 1.386 1.522 1.657 1.522

Giugno

2.006 1.477 1.948 1.647 1.463 1.285 1.422 1.432 1.648 1.760 1.820

Luglio

1.935 1.509 1.943 1.833 1.994 1.909 1.565 2.018 1.935 2.267 2.403

Agosto

606

346

535

522

527

576

199

605

997 1.108 1.144

Settembre 1.934 1.994 1.707 1.592 1.574 1.345 1.305 1.517 1.712 1.974 1.973

Ottobre

1.139 1.268 1.305 1.332

999 1.029

960 1.064 1.203 1.239 1.217

Novembre

353

436

465

462

240

245

278

335

352

375

385

Dicembre

163

41

22

287

35

128

216

154

251

334

283

12.150 10.452 11.967 11.167 10.168 8.841 8.841 10.307 11.544 12.755 12.528

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Banca d'Italia, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 93

turismo e ospitalità - appendice capitolo 1

Tavola 1.15 - I viaggi degli italiani (serie storica, in migliaia)

Totale Vacanze

Totale Lavoro

Viaggi

Notti

Viaggi

Notti

2005

92.128

616.778

14.972

59.465

2006

93.890

667.791

14.006

51.973

2007

97.173

626.992

15.196

62.322

2008

106.810

644.097

16.128

62.553

2009

98.677

622.581

15.422

57.634

2010

87.450

586.047

12.590

40.943

2011

72.558

494.772

10.859

33.040

2012

68.699

471.601

10.004

29.458

2013

62.473

346.456

7.876

24.154

2014*

55.445

340.991

8.187

28.505

* Dati provvisori.

Fonte: ISTAT, 2015.

93

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Capitolo 2

L’offerta turistica italiana

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Forse mai come in questo momento la visione d’insieme che

offre l’offerta turistica italiana mostra una dicotomia fortissima tra

quanto accade nei comparti tradizionali da un lato, e le innovazioni

che si stanno producendo anche impetuosamente dall’altro.

Ci si trova intatti di fronte a una serie di fenomeni che possono

ben essere definiti come tipici di una fase di maturità, che coinvol-

ge soprattutto la ricettività alberghiera e l’intermediazione.

Comparti che sembrano per molti versi essere arrivati a un loro

97

stadio di compimento e anche di saturazione in termini quantitati-

vi, e risultano quindi soprattutto interessati da ristrutturazioni, ma

sostanzialmente all’interno di un quadro stazionario o di riduzione

delle imprese operanti, e forse anche della loro occupazione, che

appare sempre più destrutturata: un lavoro che realisticamente

cresce, ma in modo indefinibile, instabile, irregolare, mobile e

vagante.

Al di fuori di questi comparti e delle loro dinamiche interne

avviene invece una crescita che può essere definita come “disrup-

tive”, ma che ancora non descrive con sufficiente chiarezza i propri

confini e i propri obiettivi, eppure pervade con un senso generale di

movimento tutto il quadro. Cambiano infatti i soggetti e le modalità

nella comunicazione e nella vendita, nel trasporto di raggiungimen-

to e in quello locale, nella ricettività e nella ristorazione, ma forse

soprattutto nell’enorme e inesplorato arcipelago dei servizi a sup-

porto di chi viaggia e fa vacanze.

I dati sono piuttosto chiari nel primo caso, mentre stentano a

inseguire e descrivere la realtà effettiva nel secondo, anche perché

mancano le categorie di classificazione (pure delle attività econo-

miche), e i relativi strumenti di misurazione.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Così si può correre il rischio - favorito anche da opinioni e posi-

zioni interessate quando non addirittura corporative - di pensare

che il turismo e l’ospitalità turistica italiana siano in crisi, quando

invece è vero ed evidente il contrario.

2.1 - Ricettività: che cosa sta succedendo?

Con circa 4,8 milioni di posti letto nelle strutture ricettive (di ogni

ordine e grado), l’Italia si colloca tra i primi Paesi al mondo per

capacità complessiva di accoglienza.

La distribuzione regionale di questa immensa offerta, misurata

essenzialmente dalla dotazione alberghiera ed extralberghiera, è

come noto fortemente disomogenea sul territorio (cfr. tavola 2.1).

Un territorio ancora scandito dalle ripartizioni amministrative,

che spesso hanno una attinenza scarsa o nulla con la geografia

effettiva del mercato. Tanto per fare un esempio, la destinazione

“Garda” ha una dotazione ricettiva tale che la posizionerebbe nella

parte alta della graduatoria, approssimativamente tra la Sicilia e la

98

Sardegna.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Tavola 2.1 - La capacità ricettiva per regione (anno 2014)

99

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

E comunque, come accennato, nel panorama turistico ricettivo si

sta ormai assistendo a un mutamento di fondo impressionante: men-

tre infatti non si creano praticamente più nuove imprese tradizionali,

una crescita impetuosa ha investito il non convenzionale (a patto che

venga rilevato), (cfr. tavole 2.2 e 2.3).

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Tavola 2.2 - L’offerta ricettiva per tipologia (serie storica)

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alberghi Extralberghiero

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

100

Tavola 2.3 - I posti letto negli alberghi italiani (serie storica)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

L’offerta turistica italiana oggi è costituita per il 79% da imprese

extralberghiere di piccole dimensioni. Più equilibrata è la situazione se

invece consideriamo i posti letto: il 54% è dato dalla strutture extral-

berghiere contro il 46% presente negli alberghi (cfr. tavole 2.4, 2.5 e

2.6 in Appendice).

Da una parte, infatti, si può affermare che la fabbrica degli alberghi

ha chiuso, nel senso che il loro numero assoluto ha conosciuto una

riduzione veramente marcata: nel 1974 gli alberghi erano infatti

42.800 e oggi se ne contano poco più di 33mila, quindi nel medio-

lungo periodo il numero degli alberghi si è ridotto di circa 10 mila

unità.

Contemporaneamente ne è cresciuta la dimensione media da un

lato e la classificazione in stelle, per quanto disomogenea sul territo-

rio, dall’altro (cfr. tavola 2.7).

Negli ultimi anni, dunque, nel comparto alberghiero italiano si è

assistito a una sostanziale “crescita zero”, magari accompagnata da

frequenti cambi di “insegna”, in particolare nelle grandi città.

Continua la tendenza a uscire dal mercato delle strutture minori,

acuita sia dalla crisi della domanda interna, sia, anche, dalla maturità e

quindi dalla necessità di riqualificazione delle destinazioni e dei territori.

101

Mentre infatti diminuiscono ancora fra il 2013 e il 2014 gli alberghi

di bassa categoria, si assiste contemporaneamente a un innalzamen-

to della qualità dell’offerta alberghiera, soprattutto nella fascia alta e

di lusso.

Tavola 2.7 - Capacità degli esercizi alberghieri per categoria

(serie storica)

2013

2014

Variazione %

N.

Posti letto

N.

Posti letto

N.

Posti letto

5 stelle e 5 stelle lusso

410

64.871

428

69.705

4,4

7,5

4 stelle

5.393

734.616

5.506

744.417

2,1

1,3

3 stelle

15.315

965.862

15.361

965.482

0,3

0

2 stelle

6.227

198.628

6.146

194.544

-1,3

-2,1

1 stella

3.224

74.848

3.082

71.388

-4,4

-4,6

Residenze turistico-alberghiere

2.747

194.998

2.767

195.703

0,7

0,4

Totale alberghi

33.316

2.233.823

33.290 2.241.239

-0,1

0,3

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

In questo senso va sottolineato il ruolo del tutto peculiare delle

grandi catene internazionali, ormai quasi tutte a proprietà straniera,

impegnate a contendersi l’un l’altra gli stessi immobili (soprattutto

quelli urbani in quanto redditizi), e quindi a separarne la proprietà

immobiliare (che segue logiche patrimoniali differenti e poco turisti-

che), il marchio, la gestione complessiva e le aree funzionali interne

(ristorazione, room keeping, manutenzioni, reception, congressualità,

area wellness, vigilanza ecc.).

Nel 2014 si contano 1.238 hotel associati a grandi catene per un

totale di 139.200 camere e 167 marchi in totale4, di cui il 41% stranieri

(cfr. tavola 2.8). Rispetto al 2013 si è assistito a un aumento modesto

del numero di strutture, ma a una significativa crescita del numero di

brand, soprattutto per l’interesse suscitato dal nostro Paese nei con-

fronti degli operatori asiatici e del Medio Oriente, ma anche per la pre-

senza di nuovi marchi nel segmento “luxury” in destinazioni quali

Venezia, Milano, Roma, l’Umbria e le Alpi.

Tavola 2.8 - Le catene alberghiere in Italia

102

var. %

2013

2014

2013/2014

n. hotel

1.226

1.238

0,98

n. brand

146

167

14,38

Fonte: Horwath HTL.

Un’analisi della società Horwath HTL ha stimato che nei prossimi

15-18 mesi le catene alberghiere inaugureranno circa 3.500 nuove

camere (Hilton e Melià tra i gruppi più attivi).

Il tasso di penetrazione delle catene alberghiere si attesta oggi sul

12,8%5 del totale delle camere italiane. Tale percentuale sale, ovvia-

mente, negli alberghi di categoria superiore: nel 2014 quasi una strut-

tura su 2 nel segmento luxury apparteneva a una catena, e anche nel

segmento 4 stelle il tasso di penetrazione era del 29% (quasi una

camera su 3).

4 Censimento Horwath HTL.

5 Stime Horwath HTL.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Nel 2014 è cresciuta l’offerta di catena dei segmenti “Upper

Upscale & Lux” con 525 nuove camere di brand internazionali (+7%

sul 2013), soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. I primi

5 gruppi in Italia (per numero di camere) sono Best Western, Accor,

Nh, Ihg e la italiana Una.

* * *

In affiancamento (e pure in un certo modo in competizione) al

comparto alberghiero si è quindi sviluppata una componente molto

dinamica dell’offerta ricettiva complessiva, che spesso è oggetto di

minori attenzioni rispetto a quella alberghiera.

Si tratta di alcune tipologie di esercizi complementari (il cosiddetto

extralberghiero) che, pur raccogliendo un minor numero di arrivi

rispetto agli esercizi alberghieri, garantiscono soggiorni più lunghi e

diversificano l’offerta turistica rivolgendosi a diversi target (ad es.: le

case per ferie ai gruppi, i rifugi agli escursionisti, gli alberghi diffusi al

turismo green ecc.) e che possono rispondere alle esigenze di una

domanda più sofisticata e con una maggiore attenzione al territorio-

ambiente.

103

In Italia nel 2014 le fonti ufficiali rilevavano un totale di 125 mila

strutture extralberghiere, per un complesso di oltre 2,7 milioni di posti

letto, con un aumento del 4,6% della capacità complessiva in un solo

anno (cfr. tavola 2.9 e tavole 2.10, 2.11, e 2.12 in Appendice).

Il comparto extralberghiero si compone soprattutto di alloggi pri-

vati (oltre 70 mila), B&B (che si avvicinano a quota 30 mila), e agrituri-

smi. Tutte queste strutture, a eccezione delle case per ferie, mostrano

una certa dinamicità, in quanto nel tempo aumenta il loro numero e la

capacità in termini di posti letto.

Molto significative anche le crescite rilevate per rifugi di montagna

e ostelli, che vanno poste in relazione con una loro diversa concezio-

ne: nel primo caso verso un ampliamento della gamma di servizi e un

orientamento a pubblici più estesi rispetto a quello degli escursionisti,

nel secondo alla ricerca di formule meno spartane e più “di charme”.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Tavola 2.9 - La capacità ricettiva extralberghiera per tipologia

Numero strutture

Posti letto

2013

2014

var. %

2013

2014

var. %

Campeggi e villaggi

2.642

2.699

2,2

1.328.079 1.409.289

6,1

Alloggi gestiti in forma

imprenditoriale

72.514

71.070

-2

585.784

591.537

1

Agriturismi

17.750

18.121

2,1

235.559

244.352

3,7

Ostelli

531

573

7,9

29.253

30.695

4,9

Case per ferie

2.287

2.139

-6,5

129.202

129.543

0,3

Rifugi di montagna

966

1.071

10,9

29.018

33.584 15,7

Altri esercizi n.a.c.

815

891

9,3

20.273

21.383

5,5

B&B

26.700

28.558

7

137.189

147.810

7,7

Totale

124.205

125.122

0,7

2.494.357 2.608.193

4,6

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

2.2 - La dinamica “disruptive”

104

Anche oltre le categorie tradizionali, quello che cresce è soprat-

tutto la ricettività fuori dagli schemi. E in questa direzione operano

soprattutto i grandi Booking Engine e Meta Search, il cui potere di

mercato appare difficilmente contrastabile dai singoli. Ancora senza

normative di rilievo (le prime giungono solo a fine 2015 da Lazio e

Lombardia), infatti, diventano diffusi e pervasivi fenomeni che si

vogliono etichettare come Sharing Economy, il più famoso dei quali

è Airbnb.

Non esiste infatti una normativa europea in materia di quella

Sharing Economy che a oggi rappresenta l’1% dell’economia “forma-

le”6. Questo mercato è cresciuto rapidamente raggiungendo nel 2013

un valore di circa 26 miliardi di dollari nel mondo.

Restando al commercio elettronico, all’inizio del 2015 esistevano

già 500 piattaforme, l’11% delle quali riguardava i viaggi e gli alloggi,

il 50% il trasporto e il 39% il tempo libero. La crescita compulsiva è

stata ed è spesso accompagnata dall’elusione delle regole (quando

6 È quanto emerge da un’analisi del Parlamento Europeo - “Il Sole 24 Ore” del

18/12/2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

esistono) e dalla deregulation delle licenze: ad esempio al turista, e

più in generale al cliente, si stenta a rilasciare regolari documenti

fiscali, e i sistemi di controllo, a fronte di un fenomeno cresciuto con

tale rapidità, sono ancora inadeguati.

Le Ota ( online travel agencies) italiane riescono a prosperare gra-

zie a un contesto che vede un mercato degli alloggi estremamente

frammentato tra hotel, aparthotel, appartamenti, bed & breakfast,

resort, guesthouse e altre tipologie: meno di un quarto di questo mer-

cato è a favore degli hotel di proprietà di famiglie private, contro un

2% di catene alberghiere (una delle più basse percentuali di penetra-

zione di catene alberghiere in Europa).

Buona parte dell’offerta proviene, dunque, da piccole o piccolissi-

me realtà (che offrono l’89% della disponibilità di stanze), che non

hanno le capacità di implementare una infrastruttura tecnologica indi-

pendente e che rendono, di fatto, necessario il supporto di un’azienda

esterna in grado di gestire le prenotazioni online.

Il valore del booking online del settore ha raggiunto, nel 2015, 500

miliardi di dollari, con una crescita annuale dell’11%. Dalla ricerca

Phocuswright emerge che il 37% di tutto il travel mondiale è prenotato

online; tre dei principali player globali - Expedia, Priceline e

105

TripAdvisor - insieme sono in grado di raggiungere i 90 miliardi di dol-

lari di capitalizzazione di borsa.

In Italia nel 2015 il valore del booking online del settore viaggi è

stato pari a 8 miliardi di euro, con una crescita annuale del 10%; di

questi, 1,5 miliardi di euro di prenotazioni avvengono da mobile. Dalla

stessa ricerca risulta poi che, con più di un milione di posti letto, l’Italia

è la nazione con la più grande disponibilità di alloggio in Europa.

Nonostante i numeri trionfali, restano, per il nostro Paese, ampi

margini di miglioramento. A oggi, infatti, solo il 38% delle prenotazioni

in Italia è avvenuto online contro una media europea del 47%. E le

proiezioni di Phocuswright non vedono l’Italia pronta a colmare il gap

nei prossimi due anni. La distanza probabilmente è dovuta a una

maggiore dipendenza dalle Ota (59% contro il 41% di fornitori diretti)

rispetto al resto d’Europa (43% contro 57%).

2.3 - Il comparto dell’intermediazione

Nell’intermediazione, anche se i numeri ufficiali continuano a cre-

scere, per effetto di aperture fittizie e licenze non più attive (cfr. tavola

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turismo e ospitalità - capitolo 2

2.13 e tavola 2.14 in Appendice), gli operatori del settore7 stimano in

pochi anni una riduzione delle agenzie di viaggi da 13.000 a 8.500,

effettivamente attive nella vendita del prodotto leisure.

Il passaggio al web dei consumatori, soprattutto in fase di ricerca

ma anche di prenotazione di vettori, riduce per le imprese ancora attive

(“su strada”) i margini di redditività e impone nuove tecnicalità, prima

tra tutte proprio la capacità di navigare sui diversi canali internet.

Contemporaneamente alla fabbrica delle agenzie (attive), anche

quella dei tour operator sembra avere chiuso: in Italia ce ne sono

ormai meno di 300, e diminuiscono a un ritmo del 5% annuo8.

Tavola 2.13 - Le agenzie di viaggio in Italia*: un trend contraddittorio

2010

2011

2012

2013

2014

Abruzzo

281

285

282

277

286

Basilicata

103

110

119

111

113

Calabria

346

353

343

345

344

Campania

1.495

1.527

1.540

1.529

1509

Emilia-Romagna

792

806

829

821

809

106

Friuli-Venezia Giulia

198

208

210

196

186

Lazio

2.101

2.146

2.178

2.170

2230

Liguria

425

432

426

417

422

Lombardia

2.435

2.500

2.494

2.437

2430

Marche

303

317

317

323

327

Molise

46

44

49

51

50

Piemonte

1.065

1.105

1.113

1.083

1077

Prov. di Bolzano

82

85

83

93

100

Prov. di Trento

77

84

83

88

93

Puglia

711

748

775

798

813

Sardegna

508

510

507

509

520

Sicilia

1.277

1.288

1.326

1.349

1378

Toscana

1.159

1.176

1.183

1.179

1186

Umbria

219

240

253

257

251

Valle d'Aosta

40

39

37

32

30

Veneto

1.062

1.090

1.082

1.084

1092

Italia

14.725

15.093

15.229

15.149

15.246

* Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator - imprese attive.

Fonte: Unioncamere - Movimprese, 2015.

7 Valutazioni convergenti di Alpitour e Costa, raccolte da Roberto Gentile per Network

Monitoring, 2015.

8 Censimento SL&A per EBNT, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 2

Nel mondo agenziale i segni dei cambiamenti in atto sono molto

evidenti, anche se non conclamati dalle cifre ufficiali; si tratta delle

aggregazioni definite “network”: gruppi di agenzie legate da ogni tipo

di vincolo societario o forma contrattuale, ma operanti sotto una stes-

sa insegna o marchio.

I network hanno iniziato a crearsi nel 1982, sono arrivati fino a un

massimo di 121 nel 2010, e oggi il loro numero è crollato alla metà.

Attualmente sul mercato le 8 più grandi macro-aggregazioni di net-

work dominano la scena, raggruppando 6.241 agenzie9.

I network indipendenti, non riferibili alle 8 macro-aggregazioni,

sono invece 22, e riuniscono 1.030 agenzie, meno della metà delle

2.166 affiliate ai 36 network indipendenti che operavano solo alla fine

del 2013: sono quindi in netta crisi, forse destinati ad aderire alle

macro-aggregazioni, a difendere la propria nicchia di mercato o a

chiudere.

Stando a queste valutazioni sarebbero quindi attive in Italia “solo”

1.200 agenzie veramente indipendenti, comunque dal futuro incerto,

anche per via di un potere di negoziazione con i fornitori calante, a

fronte delle condizioni che riescono a spuntare le macro-aggregazioni.

107

9 Network Monitoring 2015, a cura di Roberto Gentile.

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turismo e ospitalità - appendice capitolo 2

APPENDICE CAPITOLO 2: TAVOLE STATISTICHE

Tavola 2.4 - L’offerta ricettiva per tipologia

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

Totale

Anni

Numero

Letti

Numero

Letti

Numero

Letti

2005

33.527

2.028.452

96.409

2.322.081

129.936

4.350.533

2006

33.768

2.087.010

100.939

2.411.900

134.707

4.498.910

2007

34.058

2.142.786

96.991

2.342.795

131.049

4.485.581

2008

34.155

2.201.838

106.108

2.447.212

140.263

4.649.050

2009

33.976

2.228.639

111.454

2.371.720

145.430

4.600.359

2010

33.999

2.253.342

116.316

2.445.510

150.315

4.698.852

2011

33.911

2.252.636

119.818

2.489.102

153.729

4.741.738

2012

33.728

2.250.704

123.500

2.511.897

157.228

4.762.601

2013

33.316

2.233.823

124.205

2.494.357

157.521

4.728.180

2014

33.290

2.241.239

125.122

2.608.193

158.412

4.849.432

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

108

Tavola 2.5 - L’offerta ricettiva per tipologia (valori percentuali;

totale = 100)

Anni

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

Numero

Letti

Numero

Letti

2005

25,8

46,6

74,2

53,4

2006

25,1

46,4

74,9

53,6

2007

26

47,8

74

52,2

2008

24,4

47,4

75,6

52,6

2009

23,4

48,4

76,6

51,6

2010

22,6

48

77,4

52

2011

22,1

47,5

77,9

52,5

2012

21,5

47,3

78,5

52,7

2013

21,2

47,2

78,8

52,8

2014

21

46,2

79

53,8

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 109

turismo e ospitalità - appendice capitolo 2

Tavola 2.6 - L’offerta ricettiva per tipologia (numero di posti letto

per struttura)

Anni

Esercizi alberghieri

Esercizi extralberghieri

2005

60,5

24,1

2006

61,8

23,9

2007

62,9

24,2

2008

64,5

23,1

2009

65,6

21,3

2010

66,3

21

2011

66,4

20,8

2012

66,7

20,3

2013

67

20,1

2014

67,3

20,8

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

Tavola 2.10 - La ricettività “non convenzionale”

109

Alloggi agro-turistici

Bed and breakfast

Anni

Numero

Letti

Dim. media

Numero

Letti

Dim. media

2000

6.816

77.171

11,3

–

–

–

2001

7.744

88.993

11,5

–

–

–

2002

8.682

102.981

11,9

4.338

19.398

4,5

2003

9.474

111.066

11,7

5.774

27.543

4,8

2004

10.301

123.392

12

7.796

38.966

5

2005

11.758

139.954

11,9

10.278

52.948

5,2

2006

12.874

155.107

12

12.565

64.212

5,1

2007

13.941

168.595

12,1

15.094

76.701

5,1

2008

15.230

194.115

12,7

18.189

93.544

5,1

2009

15.217

193.936

12,7

20.463

103.905

5,1

2010

16.639

215.707

13

21.852

117.209

5,4

2011

17.143

224.114

13,1

23.868

122.510

5,1

2012

17.228

226.538

13,1

25.241

129.035

5,1

2013

17.750

235.559

13,3

26.700

137.189

5,1

2014

18.121

244.352

13,5

28.558

147.810

5,2

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 110

turismo e ospitalità - appendice capitolo 2

Tavola 2.11 - I Bed&Breakfast in Italia

Var. %

2011

2012

2013

2014

2014/2013

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti

Abruzzo

658

4.076

728

4.492

776

4.752

817

5.018

5,3

5,6

Basilicata

165

947

184

1.058

205

1.174

230

1.324

12,2

12,8

Calabria

889

4.727

1.024

5.481

1.168

6.293 1.207

6.555

3,3

4,2

Campania

1.158

5.712

1.288

6.403

1.338

6.680 1.775

8.758

32,7

31,1

Emilia-

Romagna

1.710

7.276

1.741

7.441

1.869

7.959 2.060

8.875

10,2

11,5

Friuli-Venezia

Giulia

454

2.235

489

2.395

515

2.565

570

2.858

10,7

11,4

Lazio

3.774 16.148

3.774 16.148

3.655 16.217 3.677 16.509

0,6

1,8

Liguria

1.022

4.206

1.008

3.957

980

3.816 1.008

3.917

2,9

2,6

Lombardia

1.426

7.002

1.623

8.061

1.805

9.068 2.012 10.310

11,5

13,7

Marche

1.146

5.973

1.283

6.675

1.426

7.353 1.542

7.926

8,1

7,8

Molise

116

522

119

538

131

593

137

623

4,6

5,1

Piemonte

1.314

5.845

1.449

6.407

1.585

7.007 1.690

7.504

6,6

7,1

110

Prov. di

Bolzano

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Prov. di

Trento

189

1.106

229

1.342

267

1.546

313

1.813

17,2

17,3

Puglia

2.471 17.628

2.546 18.107

2.647 19.307 2.759 20.303

4,2

5,2

Sardegna

1.991

9.709

2.002

9.387

2.127

9.183 2.216 10.255

4,2

11,7

Sicilia

1.995 12.449

2.102 13.089

2.363 14.815 2.537 15.698

7,4

6

Toscana

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Umbria

722

3.522

752

3.676

776

3.867

793

3.974

2,2

2,8

Val e d'Aosta

136

593

148

643

166

733

186

818

12

11,6

Veneto

2.521 12.577

2.752 13.735

2.901 14.261 3.029 14.772

4,4

3,6

Italia

23.857 122.253 25.241 129.035 26.700 137.189 28.558 147.810

7

7,7

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 111

turismo e ospitalità - appendice capitolo 2

Tavola 2.12 - Gli agriturismi in Italia

Var. %

2011

2012

2013

2014

2014/2013

Numero Letti Numero Letti

Numero Letti Numero Letti Numero Letti

Abruzzo

421

5.246

398

4.993

358

4.519

369

3.818

3,1

-15,5

Basilicata

161

2.906

152

2.819

139

2.500

143

2.642

2,9

5,7

Calabria

482

6.696

473

6.584

469

6.575

466

6.570

-0,6

-0,1

Campania

798

8.199

685

6.914

694

7.003

664

6.664

-4,3

-4,8

Emilia-

Romagna

667

8.539

732

9.350

790

9.938

790 10.441

0

5,1

Friuli-Venezia

Giulia

275

3.712

289

3.975

305

4.219

325

4.404

6,6

4,4

Lazio

460

6.443

460

6.443

526

7.999

531

9.555

1,0

19,5

Liguria

395

4.471

418

4.764

443

5.077

445

5.059

0,5

-0,4

Lombardia

547

8.368

553

8.637

589

9.133

621

8.961

5,4

-1,9

Marche

992 15.643

1.023 16.053

1.084 17.051 1.111 17.482

2,5

2,5

Molise

81

1.034

81

1.057

81

1.057

82

1.069

1,2

1,1

Piemonte

789

9.489

825

9.899

872 10.450

912 10.929

4,6

4,6

Prov. di

111

Bolzano

2.673 22.288

2.675 22.516

2.766 23.791 2.809 24.215

1,6

1,8

Prov. di

Trento

286

3.674

303

3.984

309

4.136

310

4.263

0,3

3,1

Puglia

330

7.882

335

8.014

364

8.793

409

9.711

12,4

10,4

Sardegna

614

7.486

639

7.605

607

6.377

604

6.738

-0,5

5,7

Sicilia

471

8.831

437

8.420

472

8.512

481

9.675

1,9

13,7

Toscana

4.387 58.179

4.539 61.752

4.661 64.983 4.771 67.692

2,4

4,2

Umbria

1.417 23.161

1.282 19.850

1.296 20.315 1.309 20.818

1

2,5

Val e d'Aosta

46

500

44

502

43

495

46

554

7

11,9

Veneto

845 11.339

885 12.407

882 12.636

923 13.092

4,6

3,6

Italia

17.137 224.086 17.228 226.538 17.750 235.559 18.121 244.352

2,1

3,7

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 112

turismo e ospitalità - appendice capitolo 2

Tavola 2.14 - Le agenzie di viaggio in Italia

2014

2013

Var. % 2014/2013

Registrate Attive Registrate Attive Registrate Attive

Abruzzo

316

286

302

277

4,6

3,2

Basilicata

131

113

124

111

5,6

1,8

Calabria

379

344

376

345

0,8

-0,3

Campania

1.700

1.509

1.720

1.529

-1,2

-1,3

Emilia-Romagna

928

809

935

821

-0,7

-1,5

Friuli-Venezia Giulia

220

186

234

196

-6

-5,1

Lazio

2.829

2.230

2.763

2.170

2,4

2,8

Liguria

490

422

489

417

0,2

1,2

Lombardia

2.831

2.430

2.833

2.437

-0,1

-0,3

Marche

371

327

365

323

1,6

1,2

Molise

61

50

59

51

3,4

-2

Piemonte

1.184

1.077

1.191

1.083

-0,6

-0,6

Prov. di Bolzano

106

100

98

93

8,2

7,5

Prov. di Trento

98

93

93

88

5,4

5,7

Puglia

910

813

888

798

2,5

1,9

112

Sardegna

577

520

564

509

2,3

2,2

Sicilia

1.579

1.378

1.531

1.349

3,1

2,1

Toscana

1.365

1.186

1.361

1.179

0,3

0,6

Umbria

279

251

285

257

-2,1

-2,3

Valle d'Aosta

36

30

37

32

-2,7

-6,3

Veneto

1.223

1.092

1.212

1.084

0,9

0,7

Italia

3.674

3.247

17.460

15.149

-79

-78,6

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unioncamere - Movimprese, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 113

Capitolo 3

Il lavoro

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 114

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 115

turismo e ospitalità - capitolo 3

Più si va avanti con gli anni e con l’innovazione e più nel turismo

si ha la sensazione che, al di là dello zoccolo duro dell’occupazione,

ci sia una sempre più consistente fetta di lavoro (e di lavoratori) che

sfugge alla contabilità di settore e che rende incessantemente più

distanti il mondo reale e quello della “contrattazione”.

Il turismo infatti è luogo di aspettative occupazionali molto diverse

tra loro, a partire da quelle dei giovani, e che coinvolgono diversi aspet-

ti, compresa la transitorietà, mentre nella gestione sindacale l’attenzio-

115

ne è ancora rivolta alle figure tradizionali, al rinnovo dei contratti e alle

crisi aziendali che nel turismo (in senso stretto), vista anche la dimen-

sione medio-piccola delle imprese, sono relativamente poche.

Del resto il problema non è nuovo, almeno dal punto di vista di que-

sto Osservatorio. Già nelle scorse edizioni infatti si era posta l’attenzio-

ne sul fatto che nella contabilità nazionale non esiste un settore turismo

(quanto piuttosto degli aggregati come “alberghi e ristoranti”, e talvolta

“agenzie di viaggio”) e che solo con la pubblicazione del primo conto

satellite del turismo a cura di Istat (riferito al 2012) si è cominciato ad

avere consapevolezza di quanto già intuito dagli esperti del settore.

Il valore aggiunto generato dalle attività turistiche è pari al 6% del

totale dell’economia italiana. Il turismo è quindi non solo tra i settori

più importanti, ma ha ricadute elevate sia tra le attività direttamente

collegate (alberghi, ristoranti, attività commerciali, noleggi, servizi cul-

turali e sportivi, trasporti ecc.) sia, per un quarto del totale, nell’indu-

stria e in altre attività dei servizi.

Secondo il WTTC e l’Oxford Economics, il contributo del turismo

a livello mondiale nel 2014 è stato pari al 9,8% del prodotto interno

lordo globale. Il settore supporta 277 milioni di occupati, pari al 9,1%

del totale degli occupati nel pianeta.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 116

turismo e ospitalità - capitolo 3

3.1 - Sempre più lavoro nel turismo, ma con caratteri diversi

In Italia, sempre secondo la fonte sopracitata, il turismo arrivereb-

be a generare il 10% del PIL nazionale, quarto settore dopo il com-

mercio, i servizi finanziari e l’educazione (più del doppio rispetto a set-

tori come la chimica o l’agricoltura).

L’occupazione diretta e indiretta arriverebbe a 2,7 milioni, pari al

11% del totale, in crescita rispetto al 2012.

Per ogni milione di dollari spesi nel nostro Paese per turismo si

stima siano generati 17 posti di lavoro (7 diretti, 7 indiretti e 3 indotti).

Un dato, questo, ancora più interessante se confrontato con la media

totale dell’economia, che si attesta a 12 posti di lavoro sempre per

ogni milione di dollari spesi.

Questi pochi dati danno contezza immediata dell’importanza

dell’attività che viene definita turismo e della correlazione con gli altri

settori, della “filiera lunga” che viene generata dagli acquisti turistici,

e delle ricadute occupazionali che però non trovano giusto riconosci-

mento e considerazione a livello nazionale.

Se restringiamo il campo alle attività alberghiere e della ristorazio-

ne e all’intermediazione, oggi si può affermare che, al di là della crisi

116

e dei fenomeni congiunturali, il lavoro nel turismo sta consolidando

nel tempo le sue peculiarità:

• è sempre più instabile, legato non tanto al cambiare delle norme,

che al contrario tenderebbero a stabilizzare, quanto piuttosto al

modificarsi delle imprese e delle loro esigenze, alla ricerca di forme

di lavoro variabile e autonomo;

• è sempre meno regolare e legato al turn over: basti pensare che tra

i soli dipendenti, oltre la metà ha un contratto part time (il doppio

della media generale per tutti i settori) e che un terzo dei dipendenti

ha un contratto a tempo determinato o stagionale (più del doppio

della media generale);

• è sempre più esposto a fenomeni “sostitutivi”, a partire dalla terzia-

rizzazione che di fatto trasferisce funzioni e servizi ad altri settori, in

cerca di riduzione di costi ed elasticità nella gestione dei lavoratori.

Di fatto il rischio, al di là dei numeri e della contabilizzazione in

questo o quel settore, è che il turismo perda sempre più i caratteri che

ne hanno decretato il successo (di imprese e destinazioni), a partire

dalle competenze e professionalità delle persone che ci lavorano e

che vengono trasmesse nella relazione con l’ospite.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 117

turismo e ospitalità - capitolo 3

3.2 - Più lavoro, meno certezze

È stato già rilevato nelle precedenti annualità dell’Osservatorio

come il turismo, in quanto fortemente “labour intensive”, appare,

guardando al lungo periodo, uno dei settori più stabili in termini occu-

pazionali assoluti.

Secondo l’Inps, nei dieci anni tra il 2005 e il 2014, il comparto

“alberghi e ristoranti” ha visto il numero di imprese e quello degli

occupati crescere fino al 2012, risentendo più tardi di altri della crisi

iniziata nel 2008 (cfr. tavola 3.1 e tavola 3.2 in Appendice).

Tavola 3.1 - II lavoro nel turismo negli ultimi 10 anni (variazione del

numero di posizioni lavorative rispetto all’anno prece-

dente, valori percentuali)

117

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Inps, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Gli ultimi due anni sono stati in sofferenza, ma il 2015 secondo

diverse fonti (a partire dall’Istat secondo cui nei primi tre trimestri del

2015 le posizioni lavorative nel turismo sono in aumento) dovrebbe aver

già segnato una inversione di tendenza (cfr. tavola 3.3 in Appendice).

La conferma sembra venire dai dati sui movimenti occupazionali,

ovvero assunzioni e cessazioni, previsti dalle imprese negli ultimi anni

(cfr. tavola 3.4 di seguito).

Anche in questo caso il dato del turismo è peggiorato nel 2013,

per poi ricominciare a migliorare e tornare ai livelli precedenti al 2012.

Tavola 3.4 - Movimenti occupazionali previsti dalle imprese per

settore di attività

Entrate

Collaboratori

Altri lavoratori

Lavoratori

Lavoratori alle con contratto

non alle

complessivi

dipendenze

a progetto

dipendenze

in ingresso

2012

173.290

3.250

360

176.900

118

2013

148.310

2.470

650

151.430

2014

161.550

1.590

760

163.910

2015

174.970

1.150

1.130

177.250

Uscite

Collaboratori

Altri lavoratori

Lavoratori

Lavoratori alle con contratto

non alle

complessivi

dipendenze

a progetto

dipendenze

in uscita

2012

190.460

n.d.

n.d.

n.d.

2013

174.050

2.510

510

177.070

2014

183.020

1.450

480

184.950

2015

183.430

1.470

240

185.130

Saldi

Collaboratori Altri lavoratori

Lavoratori

Lavoratori alle con contratto

non alle

complessivi

dipendenze

a progetto

dipendenze

in uscita

2012

-17.170

n.d.

n.d.

n.d.

2013

-25.740

-40

140

-25.640

2014

-21.470

140

280

-21.040

2015

-8.460

-330

900

-7.890

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unioncamere Excelsior, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Rispetto alla media, le imprese del turismo che assumono sono di

più (il 22% contro il 16,5%), molto più concentrate sui lavoratori sta-

gionali, e in generale con meno difficoltà a reperire personale.

La ricerca si concentra soprattutto sulle fasce più deboli del mer-

cato del lavoro, immigrati e donne, e sui giovani, mentre sono poche

quelle che assumono laureati (il 2% del totale contro il 14,5% della

media di tutti i settori di attività, cfr. tavola 3.5 in Appendice).

Analizzando il dati dell’Inps circa il lavoro dipendente (che pesa

circa i tre quarti del totale, contro oltre l’85% della media totale) nel

comparto alberghiero è possibile evidenziare innanzitutto la forte oscil-

lazione stagionale. A fronte di una media di 878.271 dipendenti vi è una

oscillazione tra un minimo di 751.610 unità nel mese di febbraio e un

massimo di 1.021.750 in agosto (cfr. tavole 3.6 e 3.8 in Appendice).

I due terzi dei dipendenti delle imprese turistiche ha un contratto a

tempo indeterminato, proporzione rimasta stabile negli ultimi 5-6 anni; gli

altri hanno un contratto a tempo determinato (20%) o stagionale (13,3%)10,

più del doppio della media nazionale (dove solo il 14,5% ha un contratto

dipendente a tempo, cfr. tavola 3.8 di seguito e tavola 3.9 in Appendice).

119

Tavola 3.8 - I lavoratori dipendenti del turismo per tipologia di

contratto

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Inps, Osservatorio sui lavoratori dipendenti -

Sezione lavoratori dipendenti nel mese , 2015.

10 Inps, Osservatorio sui lavoratori dipendenti, riferito al 2014.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Rispetto al 2010 sono raddoppiate le posizioni stagionali e dimi-

nuiti i contratti a tempo determinato.

Più stabili nel tempo risultano invece le posizioni lavorative: l’84%

dei dipendenti è inquadrato come “operaio”, poco meno del 10%

come “impiegato” mentre sono una quota residuale i “quadri e diri-

genti” (cfr. tavola 3.10 in Appendice).

La crisi ha inciso, specie nel turismo, anche in relazione all’orario

di lavoro. Meno della metà dei lavoratori (48%) gode del tempo pieno

(erano il 58% nel 2010), mentre tra i part time la formula prevalente è

quella orizzontale. Anche in questo caso il turismo si differenzia

rispetto alla media generale dove il part time è appannaggio solo di

un lavoratore su quattro (cfr. tavola 3.11 in Appendice).

Gli effetti congiunturali sembrano aver pesato di più sulla compo-

nente femminile dei lavoratori del turismo. Secondo i dati Inps il peso

delle lavoratrici è sceso nel 2014 al 55% del totale, in lento declino già

a partire dal 2010 (cfr. tavola 3.12 in Appendice).

Il peso diminuisce soprattutto tra gli operai, mentre resta presso-

ché invariato tra gli impiegati, dove le donne raggiungono il 61,5%.

Una conferma del ricambio continuo di lavoratori nel settore è

120

data dal fatto che la percentuale di giovani (fino a 29 anni), pari al 32%

del totale, è rimasta pressoché invariata rispetto al 2010, mentre a

livello generale è scesa di 4 punti percentuali e si attesta al 15,8% (cfr.

tavola 3.13 in Appendice).

3.3 - Cambiano le formule e i nomi, ma i lavoratori?

Rispetto al passato il 2015, in seguito agli effetti della legge di sta-

bilità e del Jobs Act, segna senza dubbio il declino di molte tipologie

di contratto in generale e anche nel turismo.

Secondo Unioncamere, ad esempio, si registra nelle nuove assun-

zioni una diminuzione dei contratti atipici, specie quelli interinali e a

progetto (cfr. tavola 3.14 di seguito).

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Tavola 3.14 - I contrati atipici previsti nel turismo (contratti previsti

nel turismo sul totale dei contratti, per tipologia di con-

tratto, valori percentuali)

121

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unioncamere-Excelsior, 2015.

Il lavoro intermittente (noto anche come lavoro a chiamata o job on

call), a seguito della riforma Fornero che ne ha limitato il periodo di

ricorso e ristretto le fasce di età di applicazione11 - limitazione che

però non si applica alle imprese che applicano il CCNL del turismo -

è secondo diverse fonti in continuo declino.

Anche per quanto riguarda il turismo si nota un’inversione di ten-

denza. Gli ultimi dati disponibili già nel 2013 evidenziavano come il

ricorso a questa forma di lavoro fosse in netto calo (cfr. tavola 3.15 di

seguito) e riguardasse solo l’8% dei dipendenti del comparto.

11 Il contratto di lavoro intermittente è infatti ammesso, per ciascun lavoratore, per un

periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nel-

l’arco di 3 anni solari e solo per le fasce di età sotto i 24 anni e sopra i 55 anni.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Tavola 3.15 - Il lavoro a chiamata nel turismo (media di lavoratori

nell’anno)

122

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Inps, 2015.

In controtendenza rispetto alla media nazionale il ricorso delle atti-

vità alberghiere e di ristorazione al contratto di apprendistato, che nel

turismo secondo i dati del ministero del Lavoro12, nel 2013 ha riguar-

dato oltre 58 mila lavoratori (+3,7% rispetto al 2012, cfr. tavola 3.16 in

Appendice).

Il vero boom riguarda tuttavia il lavoro accessorio. Il ricorso ai vou-

cher, quale forma di “contratto alternativo” che garantisce massima

libertà alle imprese, continua a crescere a ritmi elevati, nonostante

alcune restrizioni13 (tanto da arrivare a 91.867.175 “tagliandi venduti”

da gennaio a ottobre 2015 - quasi il doppio rispetto allo stesso perio-

do del 2014).

A tal proposito ha lanciato l’allarme, nel mese di maggio 2015, lo

stesso presidente dell’Inps Boeri, secondo il quale i voucher venduti

12 XV Rapporto sull’apprendistato in Italia - Min. Lavoro-Isfol-Inps, 2015.

13 Ad esempio il massimale di 7.000 euro l’anno per lavoratore, limitato a 2.000 euro

per importi provenienti dalla stessa impresa.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

sono cresciuti sensibilmente negli ultimi anni e possono diventare la

nuova frontiera del precariato.

Destinato ad ambiti oggettivi di impiego circoscritti, e quindi codi-

ficabili, negli anni progressivamente ampliati, fino alla riforma conte-

nuta nella legge n. 92 del 2012, di fatto l’utilizzo di lavoro accessorio

riguarda ormai qualsiasi tipologia di attività di lavoro. Tanto che la

voce “altre attività”14, con quasi un terzo del totale (oltre 21 milioni,

pari al 31,5%), somma la maggioranza dei voucher venduti (cfr. tavola

3.17 di seguito).

La tipologia di attività per la quale nel 2014 è stato complessiva-

mente acquistato il maggior numero di voucher è il commercio (14,4

milioni pari al 18% del totale), seguito dal turismo con oltre 11, 2

milioni.

E il turismo è anche uno dei settori che, specie negli ultimi due

anni, ha avuto in questo campo un’espansione maggiore. Nel 2014 il

numero dei voucher venduti è, infatti, più che raddoppiato rispetto al

2013. Inoltre occorre notare che il peso del turismo sul totale dei vou-

cher venduti è passato dal 6,5% del 2011 al 16% nel 2014.

123

Tavola 3.17 - Lavoro accessorio: i voucher venduti (serie storica)

Attività d'impiego

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Attività agricola

1.239.731 1.686.818

2.013.639 2.208.640 2.166.640 2.007.538

Commercio

253.250 1.185.077

2.027.035 3.724.425 7.920.943 14.442.933

Giardinaggio e pulizia

99.346

903.524

1.676.762 2.575.184 2.951.973 4.167.785

Lavori domestici

14.305

219.069

369.088

601.934 1.167.740 1.806.273

Manifestazioni

sportive e culturali

454.401 1.706.246

2.229.187 2.937.195 3.296.605 4.083.044

Servizi

229.173 1.144.735

1.996.041 3.073.796 5.864.104 10.446.195

Turismo

193.510

632.058

1.081.443 1.836.990 4.977.017 11.238.115

Altre attività

264.327 2.222.792

3.955.063 6.859.161 12.446.206 21.003.494

Totale

2.748.043 9.700.319 15.348.258 23.817.325 40.791.228 69.195.377

Fonte: Osservatorio lavoro accessorio Inps, 2015.

14 Sono inclusi tra l’altro “altri settori produttivi”, “attività specifiche d’impresa”, “maneggi

e scuderie”, “consegna porta a porta” e “altre attività residuali o non codificate”.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Sempre secondo i dati dell’Inps il sistema dei voucher ha coinvolto

più di 214 mila lavoratori (il doppio che nel 2013), un quinto circa del

totale dei lavoratori che hanno riscosso voucher (cfr. tavola 3.18 di

seguito).

Tavola 3.18 - Lavoro accessorio: voucher riscossi e lavoratori

(serie storica)

Turismo

Totale

Media

Media

Numero

Numero di

Numero

Numero di

Anno

annua del

annua del

di

voucher

di

voucher

numero

numero di

lavoratori

riscossi

lavoratori

riscossi

di lavoratori

lavoratori

2008

0

3

4

2.235

24.755

480.239

2009

345

2.376

186.765

8.044

68.396

2.649.329

2010

1.338

7.761

608.496

24.220

149.561

9.189.644

2011

2.567

14.291

1.065.149

39.169

216.214

14.871.674

2012

6.621

38.738

1.781.242

67.732

366.465

22.692.287

2013

20.467

108.515

4.762.318

120.276

617.618

36.337.971

124

2014

46.468

215.881

10.980.684

218.656

1.016.703

63.867.239

Fonte: Osservatorio lavoro accessorio Inps, 2015.

3.4 - E i nuovi mestieri ci sono davvero?

Figure professionali che nascono e figure che spariscono: sempre

più il mondo del lavoro ci sta abituando a questo fenomeno, e nel turi-

smo se ne parla ormai da tempo.

Ad esempio, l’ultima rilevazione del termometro del lavoro di

Manpower15 individua tra i “responsabili della comunicazione” la pro-

fessionalità più ricercata da alberghi e ristoranti, così come segnalato

anche dal portale Infojobs.

Tra i profili ricercati del settore spiccano le nuove competenze

legate al web e ai social network, con una sempre più ampia diversi-

ficazione delle professioni dovuta all’evoluzione tecnologica.

15 Indagine diretta su un campione di 1.001 datori di lavoro, realizzata nel mese di

novembre 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

Crescono anche i profili legati alle destinazioni e alle esperienze da

far vivere al turista. Temi che stanno orientando l’universo delle start up

nel turismo:

• a partire dai servizi di booking,

• per approdare al mondo dei social e dello storytelling dei luoghi,

• fino alla massa di applicazioni che, anche sfruttando la georeferen-

ziazione, permettono al turista di conoscere e acquistare servizi e

contenuti creando valore aggiunto su tutto il territorio.

Senza dimenticare che tra i profili più richiesti vi è sempre il reve-

nue/pricing, ovvero chi si occupa di ottimizzare le entrate modificando

le tariffe attraverso la gestione di leve diverse (dall’occupazione ai

canali distributivi, al lavoro disponibile ecc.).

Nel turismo, o meglio nella filiera turistica allargata, lo spazio per

l’innovazione professionale a diversi livelli è a tutt’oggi confermato, a

partire dal fatto che sono le grandi imprese del comparto, stando a

quanto rilevato da Unioncamere, a segnalare le maggiori difficoltà nel

reperimento del personale (cfr. tavola 3.20 di seguito).

125

Tavola 3.20 - Imprese che nel 2015 segnalano difficoltà nel repe-

rire personale (% sul totale imprese che assumono)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Uniocamere-Excelsior, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 3

La specializzazione su prodotti e su specifici segmenti di doman-

da si porta dietro infatti una domanda di servizi (e quindi di professio-

nalità) sempre più ampia e diversificata.

Ad esempio il lusso (o la personalizzazione di alta gamma, per uti-

lizzare una terminologia politically correct) richiede una specializzazio-

ne delle figure tradizionali (dal concierge al ricevimento, alla gover-

nante) che evolvono a ruoli di maggiordomo e guest relation fino alla

massima personalizzazione del servizio, all’interno delle strutture ma

anche sul territorio (dal trainer al personal shopper, ad esempio).

E poi tutto il mondo legato alle nicchie di domanda, alle passioni,

alle tribù, che muovono decine di migliaia di persone ciascuna, e che

di volta in volta richiedono al territorio di “cucirsi” addosso una nuova

vocazione. Con una richiesta di competenze che non rientrano, nella

maggior parte dei casi, nei servizi turistici e nei ruoli tradizionali (dalle

guide agli accompagnatori, agli istruttori sportivi) ma richiedono una

continua innovazione.

E ancora quanto “nasce” sulla scia delle nuove tendenze, come

nel caso della sostenibilità, che è ormai una precondizione nella scelta

delle destinazioni di vacanza, e che in relazione alle attività legate al

126

turismo si traduce, insieme, nel rispetto e nella salvaguardia dell’am-

biente, della cultura tradizionale e delle popolazioni locali. Ad essa

sono legate da un lato la responsabilità dei viaggiatori, nel contatto

con la popolazione locale e nell’attenzione alla gestione delle risorse

e dei rifiuti, e dall’altro la capacità delle destinazioni di gestire, mini-

mizzandoli, gli impatti ambientali e sociali delle attività turistiche, dei

servizi e della presenza dei turisti stessi.

Attorno a questo tema emergono figure professionali magari poco

comuni, ad esempio il paesaggista, che tiene conto delle trasforma-

zioni del territorio (con competenze tipiche di figure come l’urbanista,

l’architetto, il giardiniere e il botanico) o il manager di governo del ter-

ritorio, in grado di veicolare forme di adattamento al cambiamento cli-

matico.

O, ancora, figure in grado di tenere insieme capacità comunicati-

ve, di lettura del territorio e dei suoi elementi peculiari e distintivi, e

conoscenze sulle capacità di carico dell’ambiente e delle comunità

interessate.

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turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

APPENDICE CAPITOLO 3: TAVOLE STATISTICHE

Tavola 3.2 - Le imprese con dipendenti del settore privato (impre-

se e posizioni lavorative16)

Alberghi e ristoranti

Totale

Posizioni

Posizioni

Imprese

Imprese

lavorative

lavorative

2005

156.097

824.585

1.597.523

12.814.637

2006

160.598

859.755

1.625.317

13.052.618

2007

174.432

977.931

1.703.681

13.547.505

2008

181.841

1.027.440

1.732.188

13.911.893

2009

187.264

1.052.608

1.716.916

13.789.372

2010

194.422

1.098.671

1.712.744

13.704.823

2011

200.627

1.150.765

1.713.014

13.673.013

2012

209.283

1.220.758

1.721.484

13.548.122

2013

204.852

1.143.498

1.660.118

13.332.830

2014

201.913

1.115.729

1.612.050

13.135.710

Fonte: Osservatorio sulle imprese, Inps 2015.

127

16 Numero medio annuo posizioni lavorative: viene calcolato come rapporto tra la

somma dei lavoratori dichiarati dall’impresa nei vari mesi dell’anno e il numero di

denunce mensili presentate nello stesso anno.

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turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.3 - Indici delle posizioni lavorative per settore di attività

economica (Base 2010=100; (a) Stime provvisorie)

Attività dei servizi di alloggio

Noleggio, agenzie di viaggio,

e ristorazione

servizi di supporto alle imprese

Variazioni

Variazioni

Periodo

percentuali

percentuali

Indici

Indici

rispetto all'anno

rispetto all'anno

precedente

precedente

2009

98

-0,7

97,3

-4,9

2010

100

2

100

2,8

2011

101

1

104,5

4,5

2012

105,1

4,1

104

-0,5

2013

104,7

-0,4

105,8

1,7

2014 (a)

104,4

-0,3

108,9

2,9

2014 - I trimestre

90,6

-2,1

104,9

2,1

2014 - II trimestre

109,2

0,4

109,9

3,2

2014 - III trimestre

122,1

-0,2

110,9

3,1

2015 - I trimestre (a)

91,5

0,4

109,2

4,1

2015 - II trimestre (a)

111

1,6

115,1

4,7

128

2015 - III trimestre (a)

125,8

3

116,8

5,3

Fonte: Istat, 2015.

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turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.5 - Le previsioni occupazionali delle imprese per settore

di attività (valori percentuali, serie storica)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

Turismo

Imprese che assumono sul totale del e

imprese

25,8

31

39,3

34,6

27,3

32,6

21,9

19,8

19,2

22

Imprese con difficoltà a reperire personale

sul totale del e imprese che assumono

33,7

37,9

31,6

26,7

38,2

21,8

18,4

15,1

12,9

9,7

Imprese che prevedono di assumere laureati

sul totale del e imprese che assumono

0,7

1

0,8

2

1,4

1

2,2

2,2

2,2

2

Under 30 su totale degli assunti previsti

38,2

41,3

38,4

39,2

35,7

33,7

28,4

29,7

26

28,9

Personale femminile su totale degli assunti

previsti

32,1

30,5

26,2

29,4

26,5

24,6

19

20,4

17,5

17,1

Personale immigrato su totale degli assunti

previsti

27

34,5

25,7

29,2

35,7

23,9

28,1

23,3

20,8

18,6

Stagionali su totale degli assunti previsti

n.d

n.d

57,8

70,8

70,8

70,1

72,1

70,1

74

71

Totale

Imprese che assumono sul totale del e

imprese

23,4

26,5

28,5

19,8

18,6

22,5

14,4

13,2

13,9

16,5

Imprese con difficoltà a reperire personale

sul totale del e imprese che assumono

34,2

37,4

31

24,9

37,9

23

21,4

16,7

15,9

14,3

129

Imprese che prevedono di assumere laureati

sul totale del e imprese che assumono

8

8,2

8,7

10,4

13

11,6

14,9

15,9

14,8

14,5

Under 30 su totale degli assunti previsti

39,5

37,8

34,2

35

33,6

33,2

31,6

30,4

27,2

28

Personale femminile su totale degli assunti

previsti

19,5

18,2

18

21,5

19

18,8

18,4

18,5

16,8

15

Personale immigrato su totale degli assunti

previsti

23,4

27,1

21,3

20,3

22,6

16,3

17,9

14,7

13,5

12,3

Stagionali su totale degli assunti previsti

n.d

n.d

23,3

33

31,2

29,7

35,6

34,8

37,2

30,7

Differenza

Imprese che assumono sul totale del e

imprese

2,4

4,5

10,8

14,8

8,7

10,1

7,5

6,6

5,3

5,5

Imprese con dif icoltà a reperire personale

sul totale del e imprese che assumono

-0,5

0,5

0,6

1,8

0,3

-1,2

-3

-1,6

-3

-4,6

Imprese che prevedono di assumere laureati

sul totale del e imprese che assumono

-7,3

-7,2

-7,9

-8,4 -11,6 -10,6 -12,7 -13,7 -12,6 -12,5

Under 30 su totale degli assunti previsti

-1,3

3,5

4,2

4,2

2,1

0,5

-3,2

-0,7

-1,2

0,9

Personale femminile su totale degli assunti

previsti

12,6

12,3

8,2

7,9

7,5

5,8

0,6

1,9

0,7

2,1

Personale immigrato su totale degli assunti

previsti

3,6

7,4

4,4

8,9

13,1

7,6

10,2

8,6

7,3

6,3

Stagionali su totale degli assunti previsti

n.d

n.d

34,5

37,8

39,6

40,4

36,5

35,3

36,8

40,3

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Unioncamere-Excelsior, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 130

turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.6 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti (media annuale, serie storica)

2011

2012

2013

2014

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

Alberghi e ristoranti

874.557 7,2

916.236

7,6

882.461

7,5

878.271

7,5

Totale lavoratori

12.221.953 100

12.071.650 100 11.791.394 100 11.746.679 100

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

Tavola 3.7 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti (anno 2014, medie mensili)

Alberghi e ristoranti

Totale

Gennaio

767.762

11.573.953

Febbraio

751.610

11.491.718

Marzo

787.892

11.599.849

Aprile

867.133

11.789.217

130

Maggio

916.753

11.916.435

Giugno

1.005.143

12.089.924

Luglio

1.019.525

11.845.963

Agosto

1.021.750

11.767.491

Settembre

989.146

11.820.443

Ottobre

849.583

11.688.598

Novembre

773.320

11.669.020

Dicembre

789.631

11.707.538

Anno 2014

878.271

11.746.679

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 131

turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.9 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti, per tipologia di contratto (serie storica)

Tempo

Tempo

Stagionale

Totale

determinato

indeterminato

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

2010

218.075

25,7

576.877

68,1

52.072

6,1

847.023

100

2011

236.569

27

587.911

67

52.398

6

876.877

100

2012

254.594

27,8

608.993

66,5

52.650

5,7

916.236

100

2013

173.877

19,7

598.744

67,7

111.225

12,6

883.846

100

2014

174.252

19,8

587.516

66,9

116.503

13,3

878.271

100

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

Tavola 3.10 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti per qualifica (serie storica)

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Apprendisti

Altro

Totale

2010

712.821

76.684

3.390

622

53.481

25

847.023

131

2011

741.140

78.523

3.621

622

52.922

49

876.877

2012

776.731

80.042

3.686

635

55.115

29

916.236

2013

743.500

78.767

3.732

610

57.232

5

883.846

2014

735.567

78.793

3.693

579

59.636

3

878.271

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

Tavola 3.11 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti per orario di lavoro (serie storica)

Tempo

Tempo

Tempo

% tempo

Tempo pieno

parziale

parziale

parziale

Totale

pieno su

orizzontale

verticale

misto

totale

2010

490.827

320.851

13.963

21.383

847.023

57,9

2011

512.477

327.966

13.742

22.692

876.877

58,4

2012

515.673

357.804

15.952

26.807

916.236

56,3

2013

443.760

390.591

18.275

31.220

883.846

50,2

2014

419.707

407.302

17.856

33.406

878.271

47,8

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 132

turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.12 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti per sesso (serie storica)

Maschi

Femmine

Totale

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

2010

365.352

43,1

481.671

56,9

847.023

100

2011

381.115

43,5

495.762

56,5

876.877

100

2012

403.285

44

512.951

56

916.236

100

2013

392.472

44,4

491.374

55,6

883.846

100

2014

396.247

45,1

482.023

54,9

878.271

100

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

Tavola 3.13 - I lavoratori dipendenti nel comparto alberghi e risto-

ranti per età

2010

2014

Turismo

Totale

Turismo

Totale

132

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

Fino a 19

24.597

2,9

95.349

0,8

15.246

1,7

48.200

0,4

20-24

128.248

15,1

835.032

6,8

122.677

14

631.195

5,4

25-29

128.804

15,2

1.389.220

11,4

139.707

15,9

1.176.599

10

30-34

117.191

13,8

1.786.338

14,6

117.074

13,3

1.483.363 12,6

35-39

116.058

13,7

2.033.006

16,7

110.935

12,6

1.767.324

15

40-44

109.514

12,9

1.954.149

16

109.488

12,5

1.909.846 16,3

45-49

93.455

11

1.716.857

14,1

101.904

11,6

1.797.957 15,3

50-54

64.836

7,7

1.310.704

10,7

78.939

9

1.479.263 12,6

55-59

41.265

4,9

805.917

6,6

50.835

5,8

1.011.725

8,6

60-64

16.828

2

221.674

1,8

23.304

2,7

362.663

3,1

65 e oltre

6.227

0,7

53.812

0,4

8.161

0,9

78.543

0,7

Totale

847.023

100 12.202.058

100

878.271

100 11.746.679

100

Fonte: elaborazioni SL&A su dati INPS, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 133

turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.16 - Numero medio di rapporti di lavoro in apprendistato

per attività economica

2011

2012

2013

v.a.

%

v.a.

%

v.a.

%

Attività manifatturiere

115.261

23,4

111.109 23,6

107.508 23,8

Costruzioni

72.514

14,7

59.392 12,6

48.258 10,7

Commercio e riparazioni

119.967

24,4

115.056 24,5

109.269 24,2

Alberghi e ristoranti

54.086

11

56.316

12

58.384 12,9

Trasporti e comunicazioni

12.072

2,5

11.796

2,5

11.300

2,5

Attività finanziarie

11.821

2,4

9.634

2

8.401

1,9

Att. immobiliari, noleggio, informatica e

servizi alle imprese

56.157

11,4

56.504

12

60.199 13,3

Sanità e assistenza sociale

5.861

1,2

6.220

1,3

6.723

1,5

Altri servizi pubblici, sociali e personali

40.204

8,2

39.048

8,3

36.571

8,1

Altre attività

4.545

0,9

4.981

1,1

5.341

1,2

Totale

492.490

100

470.055

100

451.954

100

Fonte: Monitoraggio sull’apprendistato XIII Rapporto - Min. Lavoro-Isfol-Inps, 2012.

133

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 134

turismo e ospitalità - appendice capitolo 3

Tavola 3.19 - Il lavoro accessorio nel turismo nel 2014 (per regione)

Turismo

Totale

Numero

Numero

Numero

Numero

di voucher

di voucher

di lavoratori

di lavoratori

riscossi

riscossi

Piemonte

12.528

673.447

80.905

5.353.700

Valle d'Aosta

1.264

57.351

4.333

253.119

Lombardia

22.847

1.343.641

145.392

10.900.912

Trentino Alto Adige

8.336

574.784

38.227

3.308.706

Veneto

24.035

1.252.272

131.405

8.892.788

Friuli-Venezia Giulia

8.271

484.835

46.634

3.521.740

Liguria

8.236

386.472

31.685

1.937.582

Emilia-Romagna

26.433

1.348.313

119.007

8.155.185

Toscana

16.884

813.936

70.865

4.123.598

Umbria

3.691

195.397

17.874

1.091.711

Marche

11.588

571.746

48.368

2.901.204

Lazio

8.028

512.165

45.452

2.915.022

Abruzzo

6.663

293.425

24.838

1.264.474

Molise

1.623

52.599

7.294

272.591

134

Campania

10.159

411.410

37.671

1.540.183

Puglia

21.988

993.691

71.256

2.820.637

Basilicata

3.144

122.983

11.848

491.296

Calabria

4.003

134.502

17.141

759.709

Sicilia

8.842

360.594

30.768

1.335.460

Sardegna

7.318

397.121

35.740

2.027.622

Italia

215.881

10.980.684

1.016.703

63.867.239

Fonte: Osservatorio lavoro accessorio Inps, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 135

Capitolo 4

I fenomeni emergenti

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 136

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 137

turismo e ospitalità - capitolo 4

4.1 - Expo 2015

Premessa

“E alla fine fu un successo”: la “parola” d’ordine su Expo è questa

e, probabilmente, per molti aspetti è vera.

A manifestazione conclusa si possono tracciare i primi bilanci,

137

anche a fronte delle polemiche aperte in città e nel Paese, sulle effet-

tive ricadute dell’evento.

I temi caldi, che hanno rimpiazzato le polemiche del preapertura

(concentrate sul completamento delle opere), hanno riguardato prin-

cipalmente:

- il numero di visitatori nel sito: a partire dai 29 milioni della prima previsione contenuta nei documenti di candidatura, ridotti a 20

milioni nelle stime successive, fino ad arrivare alle dichiarazioni del

giorno di apertura, quando il traguardo dei 10 milioni è stato giudi-

cato un successo.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 138

turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.1 - Gli ingressi a Expo 2015

138

Fonte: elaborazioni SL&A sui dati Expo, 2015.

Ad oggi si può confermare innanzitutto il numero di visitatori, che

grazie all’operazione trasparenza, a partire dal mese di agosto è

stato fornito con regolarità settimanale: sono stati raggiunti e supe-

rati i 20 milioni (il totale si attesta intorno ai 22 milioni, e comprende

i circa 10.000 ingressi/passaggi giornalieri ai tornelli del personale in

forze alla manifestazione e negli stand), come si vede dalla Tavola

4.1, ma quanto poi questo corrisponda a un successo dal punto di

vista economico è tutto da dimostrare;

- il numero reale dei biglietti venduti: inizialmente 15 milioni, ridi-

mensionati a 6 milioni se si considerano quelli già pagati. Gli altri

sono rimasti “in allotment” presso tour operator e grandi dealer, e di

questi non si sa quanti siano stati “ceduti” a visitatori in carne e

ossa;

- in particolar modo il valore medio del biglietto, considerate le cam-

pagne a colpi di scontistica che hanno portato all’Expo un target

assai diverso da quello atteso;

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 139

turismo e ospitalità - capitolo 4

- ciò richiama immediatamente la spesa in promozioni e attività

legate all’evento che ha coinvolto tutto lo Stivale in una corsa verso

una domanda che alla fine non c’è stata (o per lo meno si è rivelata

per quello che doveva essere), e i grandi “flop” locali e nazionali

(come la società Explora, che avrebbe dovuto garantire la vendita

dei biglietti e dei pacchetti turistici, ma il cui top manager si è dimes-

so alla vigilia dell’inaugurazione);

- e arriviamo infine alle ricadute sul sistema economico della città, della

Regione e del Paese: ancora oggi si è in attesa di poterne misurare i

concreti effetti. Nel corso della esposizione si sono alternati i toni di

sconfitta - le proteste di buona parte del mondo del commercio milane-

se, che si è visto sottrarre visitatori, turisti e clienti, quasi totalmente

assenti in città - e di entusiasmo - come i 21 milioni di indotto che la

CCIAA di Monza e Brianza stima alla luce dell’andamento dei primi due

mesi, con risultati tangibili “fino al Salento e alla Costiera Amalfitana”. A

quelle dei primi mesi si sono succedute valutazioni spesso più caute.

Alla fine il sentire comune vuole che le ricadute dirette, laddove ci

sono state, si sono “fermate” a Milano e alle province prossime alla

città, mentre a livello nazionale l’Italia ha goduto sicuramente in termi-

ni di immagine (di difficile misurazione in termini di impatto ma con

139

ricadute anche temporalmente più dilatate) e molto meno di fatturati.

Risulta evidente come tutto questo si riflette sul mondo del lavoro,

laddove si prevedevano inizialmente (dossier di candidatura) 240 mila

nuovi posti stabili e 70 mila a termine, ridotti poi a oltre 190 mila unità

di lavoro in un anno, per scendere a 70 mila di Expo SpA nel 2012.

La Camera del Lavoro della CGIL milanese ne aveva stimati circa

20 mila, e alla fine di ottobre 2014 contava 4.158 avviamenti legati a

Expo, in maggioranza lavoro temporaneo/precario, e laddove a tempo

indeterminato nel settore dell’edilizia.

Le previsioni

All’inizio si parlava di quasi 30 milioni di visitatori per l’evento che

avrebbe segnato la città di Milano in primis e poi la Lombardia e l’Italia

intera, con nugoli di turisti che viaggiavano da Nord a Sud e viceversa.

«[…] we believe the event will enjoy a huge public participation

estimated at something like 29 million visitors (25% of them from

abroad)» si leggeva nel dossier di candidatura del sito milanese.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

I primi studi ufficiali hanno subito ridimensionato questa cifra, a

partire da quello realizzato da Bain & Company Italia, che aveva sti-

mato i visitatori dell’esposizione di Milano in 20 milioni, di cui circa un

quarto (5 milioni) di stranieri.

Lo studio distingueva 4 gruppi principali con comportamenti diver-

si: i residenti nel Nord Italia, residenti nel Centro e Sud Italia, profes-

sionisti e visitatori business e turisti stranieri.

* * *

Successivamente Eurisko (2012) stimava che circa 20 milioni di

persone avrebbero visitato Expo Milano 2015. Di questi, 12/14 milioni

sarebbero stati italiani e i restanti 6/8 milioni stranieri, professionisti e

visitatori business compresi. Sempre tra gli stranieri 3,3-4,4 milioni

sarebbero dovuti provenire dall’Europa, e 2,7-4,4 milioni da altri Paesi

non europei.

Secondo GfK Eurisko i visitatori sarebbero appartenuti in prevalenza

a segmenti con un forte atteggiamento esplorativo, con un’articolata rete

di relazioni sociali e professionale, con buona mobilità e capacità di

140

spesa. Il 39% degli italiani che avrebbero visitato l’Esposizione Universale

sarebbe stato composto da coppie con età compresa tra 25 e 44 anni,

con un figlio piccolo e un livello di istruzione medio alta. Dall’estero, inve-

ce, sarebbero dovuti arrivare per il 33% turisti di età compresa tra 25 e 49

anni, soprattutto uomini, sposati con figli, molto concentrati sui temi del-

l’evento, seguiti da uno zoccolo duro degli Expo Lovers: giovani coppie

tra 35 e 49 anni che girano più di un Expo nella loro vita.

* * *

Per Alitalia, dei 20 milioni di visitatori previsti per l’Expo 2015, 7,6

milioni avrebbero raggiunto Milano con l’aereo; di questi, 1,5 milioni

da Paesi intercontinentali, 3,3 milioni da luoghi internazionali (europei)

e 2,8 milioni dall’Italia.

* * *

Più recenti i dati diffusi da Confturismo-Confcommercio17 nel

mese di luglio, circa la propensione degli italiani al viaggio e a visitare

17 Osservatorio Confturismo-Confcommercio e Istituto Piepoli.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Expo. Secondo l’Osservatorio, più di un italiano su due si sarebbe

recato alla manifestazione, e il dato rimane pressoché stabile rispetto

alla precedente rilevazione di maggio.

L’indicatore aveva raggiunto il massimo nel mese di marzo, in

attesa dell’evento, per poi attestarsi a poco più del 50% a ridosso del-

l’apertura.

Tavola 4.2 - L’intenzione degli italiani di visitare l’Expo

141

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Confturismo-Confcommercio, 2015.

La precarietà

Le previsioni sulla domanda turistica (e non) sono alla base dei

modelli previsionali sull’impatto economico della manifestazione.

Anche in questo caso si sono susseguiti vari studi, fino a quello rea-

lizzato dalla Camera di Commercio di Milano e dall’Università Bocconi18.

18 Alberto Dell’Acqua, Giacomo Morri, Enrico Quaini (a cura di), L’indotto di Expo

2015. Un’analisi di impatto economico, 2013.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

L’indotto economico totale nel periodo 2012-2020, in termini di pro-

duzione aggiuntiva, stimato dal modello per il solo sistema economico

italiano sarebbe pari a 23,6 miliardi di euro, così suddiviso19: 3,2 miliardi

dagli impatti diretti di breve termine, originati dalle attività connesse

all’organizzazione e alla gestione dell’evento; 14,2 miliardi dagli impatti

indiretti e indotti relativi all’evento e al flusso di visitatori collegato.

L’impatto di secondo livello sarebbe rappresentato in buona parte dagli

effetti dei flussi turistici (8,8 miliardi di euro) relativi ai 20 milioni di visi-

tatori attesi; 6,2 miliardi dagli effetti di lungo periodo derivanti dalla crea-

zione di nuove imprese, dagli effetti del mercato immobiliare, dalle rica-

dute sugli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e dalla maggiore attrattività

turistica (effetti ricompresi nella definizione univoca di “legacy”, ossia il

lascito economico di medio-lungo termine di Expo 2015).

Sotto l’aspetto occupazionale, lo studio stima un volume totale di

occupazione attivata pari a 191 mila unità di lavoro:

- 30 mila unità di lavoro, come contributo dell’impatto diretto della

manifestazione, di cui 12.300 generate dagli investimenti di Expo

2015 S.p.A., 8.200 dai costi di gestione e 9.400 dagli investimenti

142

dei Paesi partecipanti;

- 114 mila unità, per effetto dell’impatto indiretto, di cui 73.700 pro-

dotte dai flussi turistici e circa 40 mila dagli effetti indiretti e indotti

degli investimenti e dei costi di gestione;

- 47 mila unità di lavoro attivate dalla legacy, tra cui l’incremento degli

IDE 16.300 unità, le nuove imprese 12.400, l’accresciuto flusso di

turisti e congressisti 10.200 e la valorizzazione del patrimonio immo-

biliare altri 8.300.

19 Lo studio si basa sulle ipotesi che i residenti nel Nord Italia, principalmente in Lombardia, non pernottano e spendono in media € 66; i turisti italiani (residenti nel

Centro e Sud Italia) si fermano per una notte e spendono in media € 145; i profes-

sionisti e visitatori business si fermano per una notte e spendono in media € 154; i

turisti stranieri si fermano in media 1,5 notti a Milano per poi andare in altre città

/località (per un totale di 4,3 notti).

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.3 - L’occupazione prevista per settore di attività

Prima

Durante

Dopo

Totale

dell’evento

l’evento

l’evento

Agricoltura

2.290

3.430

6.750

12.470

Industria

3.378

7.676

17.601

28.655

Costruzioni

12.477

1.819

9.679

23.975

Commercio

1.896

5.890

13.153

20.939

Trasporti logistica

1.011

2.465

5.263

8.739

Turismo e ristorazione

3.148

27.775

8.533

39.456

Servizi alle imprese

7.686

10.401

15.728

33.815

Servizi alle persone

2.938

8.045

12.151

23.134

Totale

34.824

67.501

88.858

191.183

Fonte: CCIAA Milano, 2015.

Quello che sta accadendo a Milano e dintorni in realtà è ben altro,

stando a quanto dicono le stesse fonti ufficiali.

Rispetto allo scorso anno le variazioni intervenute nell’ambito del

mercato del lavoro nel primo trimestre del 2015 non sembrano risen-

143

tire in misura specifica dell’evento.

Una indicazione arriva anche dalle previsioni di assunzioni da

parte delle imprese fornite dal sistema Excelsior nel secondo trimestre

di quest’anno.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.4 - I movimenti occupazionali previsti dalle imprese

(marzo-giugno 2015)

Uscite

di cui per

di cui per

Assunzioni

Saldo

Previste

scadenza

pensionamento

contratto(%)

(%)

Varese

2.630

2.410

49,7

14,8

230

Como

2.200

1.410

61,5

12,1

790

Sondrio

1.300

1.110

73,4

9

190

Milano

17.200

13.700

42,9

18,2

3.500

Bergamo

3.220

3.320

55,6

14,2

-100

Brescia

3.890

3.510

53,5

17,2

380

Pavia

1.170

1.200

53,5

12,2

-30

Cremona

820

810

52,2

15,7

10

Mantova

1.560

1.140

51,5

10,6

420

Lecco

870

870

44,6

20,2

0

Lodi

540

500

53,4

12,9

40

Monza e Brianza

2.360

2.050

52,6

12,2

310

Lombardia

37.750

32.010

49,5

15,9

5.740

144

Italia

238.380

160.170

55,7

10

78.210

Fonte: Unioncamere-Excelsior, 2015.

A differenza di quanto si possa enfatizzare20, l’effetto EXPO in que-

sta fase sembra soprattutto locale (provincia di Milano), come dimo-

stra anche il confronto con lo stesso periodo nei due anni precedenti,

concentrato in settori specifici (il 77% delle previsioni nel settore dei

servizi, contro il 72% Lombardia), e per circa il 20% stagionale.

20 Ad esempio Unioncamere nel comunicato di diffusione dei dati Excelsior scrive:

«Buone notizie anche a livello territoriale: pur perdurando nel Nord Ovest l’impulso

positivo di Expo già registrato nel precedente trimestre (in queste regioni i nuovi

posti di lavoro che le imprese intendono creare entro giugno saranno 13 mila) è nelle

altre ripartizioni territoriali che i saldi positivi subiscono una sensibile impennata,

superando le 25 mila unità nel caso del Nord Est e del Mezzogiorno e sfiorando le

19 mila nel caso del Centro».

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.5 - I movimenti occupazionali previsti dalle imprese in

provincia di Milano (marzo-giugno)

Uscite

Previste

di cui per

di cui per

Assunzioni

Saldo

scadenza

pensionamento

contratto (%)

(%)

2013

11.210

9.380

50,8

7,1

1.830

2014

11.120

10.800

44,5

8,6

320

2015

17.200

13.700

42,9

18,2

3.500

Fonte: Unioncamere-Excelsior, anni vari.

A partire dai dati diffusi ad aprile dalla Società Expo, le assunzioni

a termine di giovani da parte della stessa riguardano 735 persone:

406 sono state contrattualizzate come apprendisti, con una media di

26 anni e una retribuzione netta di circa 1.300 euro al mese; 247 come

team leader, con età media 36 anni e 1.700 euro di stipendio; 82 come

stagisti con un rimborso spese di 500 euro.

Sul reclutamento operato da Manpower Group i numeri diffusi

145

riguardano:

• 800 assunti con il contratto Cnai, trasformato in contratto

Multiservizi;

• 756 lavoratori a cui è stato applicato il contratto nazionale del

Commercio;

• 101 lavoratori a cui è stato applicato quello del Turismo;

• 345 lavoratori a cui sono stati applicati quelli di altre categorie.

Altre funzioni, quali le pulizie e la vigilanza, verranno e sono svolte

in ATS con società specifiche di questi settori, e con i relativi contratti

nazionali firmati dai Sindacati confederali.

* * *

Il vero primo “test” del lascito di EXPO al mercato del lavoro mila-

nese è stato misurato nel mese di novembre dagli uffici del Lavoro

della Città metropolitana, secondo i quali l’effetto è riscontrabile in

vari indicatori di tendenza.

Il più evidente risulta essere quello sul flusso delle persone in

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turismo e ospitalità - capitolo 4

cerca di occupazione che ha invertito bruscamente la propria tenden-

za dopo mesi di calo; sicuramente trainato dalla conclusione dei con-

tratti a termine legati al periodo dell’esposizione.

La curva dei contratti a tempo determinato, sebbene si presentas-

se in calo da vari mesi, nel mese ha mostrato anch’essa una repentina

contrazione.

Il trend degli avviati, che mantiene un andamento positivo per la

componente maschile, subisce un netto calo per la componente fem-

minile, possibilmente più colpita dalla diminuzione dei contratti a

temine.

I risultati

Al di là dei numeri degli ingressi, sono poche le informazioni che

hanno girato a conclusione dell’evento.

Se questo non consente quindi una valutazione ad oggi certifi-

cata, le informazioni che circolano sono comunque di interesse. A

partire dalla proporzione di stranieri, che è stata inferiore a quella

146

prevista. L’Expo ha per lo più richiamato domanda nazionale o

addirittura regionale (38% di lombardi) e non flussi internazionali.

Risultati preliminari indicano un 16% di stranieri (soprattutto fran-

cesi e svizzeri) e i non-europei, cinesi o altri, raggiungono quote

insignificanti.

Coldiretti e Ixè hanno realizzato una indagine sui visitatori che

aiuta, almeno in parte, a delineare i contorni di un successo dalle

molte ombre, a partire dal numero di “repeaters”.

Se infatti il 52% dei visitatori è andato a Expo una sola volta e il

35% due volte, sono molti i visitatori che sono tornati più volte. L’11%

ha passeggiato per il Decumano tre volte e il 2% quattro volte o più

(che stando alle cifre degli ingressi vuol dire oltre 2 milioni di visitatori),

a conferma che l’esposizione e i suoi ristoranti sono stati una forte

attrazione per i milanesi e i residenti nell’interland.

Poi in merito ai mercati: un italiano su quattro presente ad Expo

arrivava dal Nord Ovest, il 23% dal Nord Est, il 16% dal Centro e il

20% da Sud e Isole.

L’identikit del visitatore-tipo vede una leggera prevalenza di uomi-

ni (53%) rispetto alle donne, mentre, per quanto riguarda l’età, il 28%

è sotto i 34 anni, il 39% ha un’età compresa tra i 34 e i 54 anni e il

33% sopra i 55 anni.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Sul piano occupazionale, il 40% ha un lavoro dipendente, il 15%

indipendente (oltre la metà i liberi professionisti), il 21% pensionati, il

14% studenti, il 5% casalinghe e il 5% disoccupati.

* * *

Dal punto di vista economico, tuttavia, quello che più conta è che

in corso d’opera l’obiettivo ricercato è stato quello delle presenze

(contava avere tante teste da mostrare, lunghe code e partecipazione)

e non più quello dei ricavi.

Si è puntato ad aumentare gli ingressi a costo di forti sconti sui

biglietti, portando la gente più volte anche la sera (a prezzi stracciati)

tralasciando un po’ tutto il resto.

Ricercatori di Ca’ Foscari21 hanno stimato che il beneficio econo-

mico dei visitatori dell’Expo si riassumerebbe in 1,3 miliardi di valore

aggiunto generati dalla spesa turistica addizionale, contro i 4 previsti.

E la Lombardia è probabilmente quella che ha guadagnato di più da

Expo, perché ha attivato flussi delle altre regioni, cosa che non è

avvenuta - o comunque in maniera assai limitata - nelle altre regioni.

147

Le esperienze già maturate e non considerate

Che le previsioni nel caso dell’Expo fossero sempre un po’ ottimi-

stiche non è una novità, basta scorrere alcuni casi per capire cosa

succede nella realtà:

- a partire dal caso di Hannover 2000, in Germania, dove si è registra-

to uno dei più grandi flop nella storia dell’Expo Internazionale. Il

bilancio previsionale dava costi e ricavi calcolati quasi in pareggio,

in base a una previsione di 40 milioni di biglietti venduti nei sei mesi

di esposizione. Alla fine i visitatori furono solo 18 milioni, con un

buco di bilancio superiore a 1,5 miliardi di euro.

E questo era evidente già alla fine del primo mese di apertura, quan-

do al posto di 255 mila visitatori in media al giorno, necessari per

raggiungere l’obiettivo, erano soltanto 80 mila quelli che avevano

21 Jerome Massiani, ricercatore in Economia Applicata presso l’Università Ca’ Foscari

di Venezia.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

varcato quotidianamente i cancelli dell’Expo 2000, tanto da far

ribassare in quel momento le stime a 25 milioni (correzione che,

come visto, non bastò);

- anche a Saragoza, città spagnola, la stima iniziale di 10 milioni di

visitatori fu poi rivista a 6,5 milioni. Al termine dell’Expo gli organiz-

zatori dichiararono che il numero totale di visitatori fu di 5.650.941,

poco più della metà, quindi, di quanto previsto.

Interessante la composizione in base alla provenienza. Più della

metà dei visitatori proveniva dalla stessa città di Saragoza e dalla

regione (56,7%), il 38,8% dal resto della Spagna (di cui circa il 10%

da Barcellona e Madrid) e solo il 4,5% da altri Paesi;

- in controtendenza l’esposizione di Shanghai 2010 (Cina) che secon-

do i dati ufficiali (da considerarsi con una certa cautela) è stata visi-

tata da più di 73 milioni di persone durante i 184 giorni della mani-

festazione, confermando e addirittura superando le stime iniziali che

prevedevano più di 70 milioni di visitatori e battendo il precedente

record di Osaka 1970.

Anche in questo caso è interessante la composizione del pubblico

di visitatori: solo il 5,8% del totale furono stranieri (circa 4,3 milioni),

148

con un incremento del 35% rispetto al 2009, anno precedente

all’esposizione. Anche le vendite al dettaglio, in città, avrebbero

avuto un incremento del 17,5%, sempre rispetto al 2009;

- così come l’Expo 2012 di Yeosu, in Corea del Sud, che ha attratto

8.203.956 visitatori, centrando il proprio obiettivo di partecipazione,

anche se la maggior parte dei visitatori proveniva da Corea del Sud

e dai Paesi vicini.

E poi che succederà?

Non vi è dubbio che la forte esposizione mediatica garantita da

Expo 2015 può contribuire a rafforzare la visibilità di Milano e dell’Italia

a livello mondiale, elevando la forza del brand cittadino e nazionale e di

conseguenza la capacità di attrarre turismo internazionale.

Oggi è però ancora presto per fare una stima su quanti visitano e

visiteranno il Paese e la città quest’anno e in periodi successivi

all’esposizione.

Ad esempio, gli studi realizzati dalla CCIAA di Milano evidenziano

che le ricadute future potrebbero concentrarsi su una maggiore attivi-

tà congressuale (settore da qualche anno in crisi) che dovrebbe inte-

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turismo e ospitalità - capitolo 4

ressare l’area milanese e lombarda sempre per effetto dell’accresciuta

attrattività derivante da Expo.

La realtà, tuttavia, è ancora una volta diversa, come molti studi

hanno evidenziato nel passato.

Andando indietro nel tempo si può richiamare il caso dell’Expo di

Vancouver 1986 (British Columbia, Canada). Durante l’anno dell’Expo,

la provincia canadese della British Columbia ha attratto il 68% di visita-

tori in più rispetto all’anno precedente (oltre 2,8 milioni di persone). Nel

primo anno post Expo (1987), la provincia ha registrato ovviamente un

forte calo, ma ha mantenuto un aumento del 14% sul volume del 1985,

anno pre Expo, che, nei cinque anni successivi all’Esposizione, si è

attestato al 5,4% rispetto al 1985. Il resto del Canada ha invece speri-

mentato un declino dei volumi in quattro dei cinque anni e un tasso di

crescita annuo rispetto al 1985 di solo lo 0,2%. Se il lascito dell’Expo

sulla British Columbia è stato quindi positivo, l’incremento di visitatori

internazionali a livello dell’intero Canada non è stato equivalente.

Un altro caso famoso è quello del Giubileo del 2000 a Roma, con

l’aumento di circa il 5% di arrivi e presenze nelle strutture ricettive

registrate del Comune di Roma nel 2000 rispetto al 1999 (simile cre-

scita nella Provincia), con un incremento sostenuto di alcuni mercati

149

(tra cui la Polonia, +70%, gli USA, l’Irlanda ecc.), ma la flessione dei

flussi turistici non legati al turismo religioso.

Tra i viaggiatori stranieri arrivati in Italia proprio per il Giubileo, il

70% si è recato solo a Roma, il 16,6% sia a Roma sia in altre città ita-

liane, mentre il 13,2% solo in altre città del Paese (e la lezione non

sembra stata del tutto recepita stando a quanto già si sta muovendo

per il Giubileo straordinario del 2016).

Caso simile, infine, è stato quello di Torino e le Olimpiadi invernali,

che hanno contribuito a cambiare il volto alla città (ma anche a creare

tante opere oggi inutilizzate su tutto il territorio) dove il turismo è cre-

sciuto prima, ma nell’anno dell’evento si è registrata addirittura una

flessione dei flussi, dato che i turisti tradizionali hanno evitato la

destinazione (per il noto “effetto spiazzamento” riscontrato in molte

situazioni).

4.2 - Giubileo straordinario 2015-2016

Come ben noto, il 13 marzo 2015 Papa Francesco ha indetto il

Giubileo straordinario della Misericordia a 50 anni dalla fine

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turismo e ospitalità - capitolo 4

del Concilio Vaticano II, con inizio l’8 dicembre 2015 e fine il 20

novembre 2016.

Il Giubileo può essere ordinario, se legato a scadenze prestabilite;

straordinario, se viene indetto per qualche avvenimento di particolare

importanza. Quello del 2000 è stato l’ultimo Anno Santo ordinario, e il

prossimo sarà nel 2025.

I due Giubilei sono quindi assai diversi per significato e anche pro-

babilmente per impatto.

Da un punto di vista dell’impatto turistico quello del 2000 è stato

un evento che ha certamente dato impulso alla crescita del numero di

turisti:

• nella città di Roma dal 1999 al 2002, considerando quindi anche

l’effetto differito del Giubileo, le presenze nelle strutture ricettive

hanno fatto registrare una crescita di oltre il 28%, che in valore

assoluto sono 4 milioni di turisti in più, per un totale al 2002 di 19

milioni. Da notare che in questo computo non sono comprese le

strutture ricettive religiose, che nella Capitale hanno un ruolo e una

consistenza molto rilevante;

150

• non altrettanto positive sono invece state - nel medio periodo - le

ricadute a livello nazionale. Nel 2000 si è infatti registrata una note-

vole impennata (+ 10% sul 1999), in parte dovuta a un “effetto di

sostituzione” (turisti che non pernottavano a Roma proprio a causa

del Giubileo).

Rispetto alle previsioni formulate a suo tempo, relative a un feno-

meno giubilare che avrebbe interessato tutto il Paese con viaggi itine-

ranti di pellegrini sulle principali direttrici geografiche (Via Francigena,

Via Romea ecc.), il Giubileo del 2000 ha fatto registrare risultati

alquanto diversi e ha avuto sostanzialmente come unico centro la

città di Roma, mentre il resto del Paese è servito al più come tappa

fugace, e non ne ha beneficiato in termini di immagine e consolida-

mento.

A riprova di questa considerazione sono i dati degli anni succes-

sivi, che vedono a Roma una crescita robusta, e nel resto del Paese,

invece, un netto ristagno della domanda.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.6 - Le presenze turistiche (valori assoluti, in milioni)

151

Fonte: elaborazioni SL&A su dati EBTL e ISTAT, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

È necessario però inquadrare Roma in un contesto più ampio per

capire davvero quanto un evento importante come il Giubileo possa

incidere sul turismo della Capitale, riguardo sia al passato evento sia

a quello di oggi.

Questo perché Roma ha un andamento turistico assimilabile a

quello delle altre metropoli, legato cioè a dinamiche mondiali, e que-

sta caratterizzazione in qualche modo limita l’impatto di qualsiasi

evento, anche quando quest’ultimo dura un anno intero. Negli ultimi

15 anni (1998-2014), infatti, le presenze alberghiere di Roma sono

quasi triplicate, passando da 13 milioni a 33 milioni.

Tavola 4.7 - Le presenze turistiche a Roma (serie storica)

152

Fonte: elaborazioni SL&A su dati EBTL, 2015.

Così è accaduto anche ai flussi turistici mondiali, con profili e

deviazioni assimilabili a quelli verificatisi a Roma, ma non in Italia.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.8 - Arrivi turistici internazionali (serie storica)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), 2015.

153

Tavola 4.9 - Le presenze turistiche in Italia (serie storica)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati ISTAT, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Sulla base di queste serie storiche, e considerando che il turismo

mondiale è stimato in crescita a un ritmo del 5% annuo, Roma, che

ha come perimetro di attrazione il Mondo, ha forti probabilità di rispet-

tare questo trend.

Il 5% annuo significa raddoppio in 14 anni, e questo implica che

nel 2025, in occasione del prossimo Giubileo ordinario, Roma potreb-

be raggiungere i 60 milioni di arrivi.

Il condizionale è d’obbligo perché se la domanda sale deve poter

starle dietro anche l’offerta, e d’altra parte il traguardo è anche possi-

bile se si considera che negli ultimi anni il più forte incremento di offer-

ta si è avuto nella ricettività non convenzionale (B&B, case private

ecc.) che è stata fortemente incentivata dai nuovi portali di promozio-

ne e vendita online, ma che, come gli Istituti religiosi, non è tenuta alla

registrazione dei turisti.

Ricerche, previsioni, constatazioni

Approssimandosi il Giubileo straordinario del 2015-2016, sono

154

state realizzate indagini previsionali e sondaggi tendenzialmente tutti

positivi, fino ai recenti fatti tragici di Parigi che hanno inciso in modo

pesante sulle stime dell’impatto turistico in termini di flussi e di rica-

dute economiche.

Le stime fatte a luglio 201522 riportano tre possibili scenari: un

aumento della domanda nel periodo dell’evento del 3% (nel caso più

prudenziale), del 5% e del 7%.

All’aumentare del numero dei turisti crescerebbe, nel triennio 2015-

2018, anche il prodotto interno lordo: di 11 miliardi nel caso più pessimi-

sta, fino agli 11,5 miliardi nel caso di maggior successo. Ciò porterebbe

anche ad avere, a fine 2016, da 4.300 a 5.300 unità di lavoro in più.

Ma il presidente di Federalberghi, dopo gli attentati di Parigi, in

una nota di novembre23, avverte che le cifre previste non saranno veri-

tiere, e il presidente di Confcommercio aggiunge: «si era ipotizzata

una crescita dal 2,1% al 2,5%, ma è davvero probabile che siano dati

da rivedere».

22 L’indotto del Giubileo Straordinario della Misericordia. Analisi di impatto economico,

2015, Sapienza - Università di Roma, Camera di Commercio di Roma.

23 Attentati a Parigi, gli albergatori niente tutto esaurito, forse pareggio, “Corriere della Sera”, 16 novembre 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Intanto Coldiretti avverte che 2 milioni di italiani rinunceranno al

viaggio a Roma per paura di attentati terroristici, e che solo il 30% dei

pellegrini arriverà dall’estero24. Saranno inoltre persone che spende-

ranno poco sia per l’alloggio sia per l’alimentazione, in totale meno di

5 miliardi di euro.

Anche l’Ente Bilaterale per il Turismo del Lazio si allinea su questa

visione al ribasso: a ottobre 2015 stima che i visitatori che arriveranno

nella Capitale per l’evento religioso saranno 14 milioni, più altri 3

milioni nell’hinterland.

La ragione addotta è l’impostazione “decentrata” di questo

Giubileo: «Il fatto che Sua Santità abbia voluto ampliare la partecipa-

zione dei devoti, consentendo di ottenere l’ammenda dei propri pec-

cati persino nella parrocchia vicina, comporta una considerazione

pratica: non si dovrebbero registrare grandi affluenze sulla città, per-

lomeno non nelle misure che si leggono sui media».

D’altra parte le cerimonie di apertura delle prime Porte Sante, a

partire da quella di San Pietro l’8 dicembre, hanno fatto riscontrare

numeri di partecipanti piuttosto contenuti, e certamente imparagona-

bili con quanto avvenuto nel 2000.

155

4.3 - Concessioni pubbliche

Il 2015 ha segnato una svolta per quanto riguarda il settore delle

concessioni autostradali.

Ciò a partire dall’atto di indirizzo del ministero dei Trasporti e delle

Infrastrutture e del ministero dello Sviluppo economico del 29 gennaio

2015, che individuava i criteri per l’elaborazione di un Piano di ristrut-

turazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostra-

dali, fino all’approvazione con Decreto ministeriale del Piano stesso.

Il Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostra-

dali è finalizzato a riportare condizioni di economicità e di efficienza

nei servizi autostradali, per l’esercizio sia delle attività commerciali e

ristorative sia delle attività di distribuzione dei carbolubrificanti.

Il Piano prevede interventi mirati a:

• la chiusura di aree di servizio;

24 Sondaggio Coldiretti-Ixè.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

• la gestione in modalità stagionale di alcune aree;

• l’esercizio di gestioni unitarie delle attività “oil” e “non oil”;

• l’accorpamento di aree di servizio;

• l’ampliamento dei servizi di rifornimento self service in particolare

nell’orario notturno.

Il Piano focalizza l’attenzione sulla continuità della gestione e pre-

vede che, in caso di cambio di affidatario (concessionario della rete),

siano fatte salve le imprese di gestione delle aree, a garanzia degli

investimenti effettuati, della continuità del servizio e dell’occupazione.

Nel Decreto sono delineate le modalità di espletamento delle pro-

cedure competitive per l’affidamento dei servizi “oil” e delle attività di

ristorazione e commerciali nelle aree di servizio.

È stabilito che la durata delle concessioni sia di 9 anni, prorogabili

a 12 nei casi di investimenti rilevanti.

In merito all’occupazione, le nuove procedure di gara prevedono

l’impegno da parte dell’affidatario a mantenere per almeno 18 mesi i

livelli di occupazione25, prevedendo anche, nei bandi, un punteggio

aggiuntivo in caso di mantenimento per un periodo più lungo.

156

Gli effetti del Piano sull’occupazione

Il Piano riguarda l’intera rete autostradale, compresa la rete ANAS,

oltre a raccordi e tangenziali, per un totale di 463 aree di servizio.

Sebbene nel Piano venga ribadito che è «stata posta l’attenzione

sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, riducendo al minimo la per-

dita dei posti di lavoro», non vi sono quantificazioni sulle ricadute dei

diversi provvedimenti.

Nello specifico è prevista la chiusura di 25 aree selezionate a par-

tire dai livelli di carburante erogati (meno di 2 milioni di litri/anno), fat-

turati relativi ai prodotti principali (meno di 750.000 euro/anno) e

distanza tra impianti (inferiore a 50 km).

Le 25 aree (pari al 5,4% del totale) che dovranno chiudere tra il

2015 e il 2018 insistono per il 60% sulla rete gestita da Autostrade per

l’Italia e riguardano 9 regioni.

25 Anche tenendo conto di aree vicine dello stesso affidatario, ma comunque nel

rispetto degli standard.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.10 - Le 25 aree “in chiusura” per regione

Fonte: Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali, 2015.

157

Per contro sono previste anche nuove aperture, in tutto 16 aree, di

cui quattro in Lombardia (sulla Autostrada BREBEMI), 4 in Veneto

(sulla Brescia-Padova) e 3 in Piemonte (Asti-Cuneo e Settimo

Torinese). Nuove aree anche in Abruzzo e Lazio (due per ciascuna

regione, tutte sulla Strada dei Parchi) e Toscana (1).

Per ridurre i casi di chiusure sono stati pianificati:

• 14 accorpamenti nella gestione (e quindi la realizzazione di un’unica

gara) di aree prospicenti;

• 119 gestioni unitarie riguardanti i servizi “oil” e “non oil”;

• 71 “selfizzazioni” dei servizi e la chiusura notturna del ristoro.

I numeri del settore in Europa

L’Italia, dopo la Francia, è tra i Paesi dove si concentra il maggior

numero di aree di servizio in Europa.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.11 - La distribuzione dei servizi autostradali in Europa

secondo ASECAP

Aree di

Stazioni di

Servizi

Ristoranti

Hotel

servizio

rifornimento

Austria

214

87

51

18

Croazia

123

75

16

8

Danimarca

0

0

0

0

Spagna

131

99

110

6

Francia

632

367

429

20

Grecia

126

35

26

1

Ungheria

151

74

40

15

Irlanda

4

4

12

1

Italia

427

424

182

15

Norvegia

0

0

0

0

Paesi Bassi

1

0

0

0

Polonia

40

18

15

4

Portogallo

6

63

90

7

Regno Unito

1

1

1

1

Serbia

177

109

20

60

158

Slovenia

60

50

38

0

Germania

-

-

-

-

Russia

-

20

10

2

Marocco

45

43

43

0

Repubblica Slovacca

77

37

21

3

Repubblica Ceca

250

250

-2

13

Total ASECAP

2.465

1.756

1.104

174

Fonte: ASECAP, 2015. Dati riferiti ai soli aderenti.

Al di là delle pubblicazioni degli enti di settore (tra l’altro spesso

parziali) non è facile reperire studi e informazioni sul tema della risto-

razione in concessione, anche dagli stessi player che forniscono dati

disomogenei, arrotondati e difficilmente verificabili.

Il traffico sulla rete autostradale

I dati di traffico raccontano in maniera eloquente quanto la crisi

economica già dal 2009 abbia inciso sui volumi di traffico. In primis su

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turismo e ospitalità - capitolo 4

quelli dei veicoli pesanti e poi, dal 2012, con maggior intensità sul traf-

fico di veicoli leggeri.

Tavola 4.12 - L’andamento del traffico in autostrada (serie storica,

in migliaia di veicoli)

Totale rete autostradale

Autostrade per l'Italia

v.a.

v.a.

% sul totale

2005

79.226,50

46.773,90

59

2006

81.864,00

48.214,10

58,9

2007

83.818,00

49.313,20

58,8

2008

83.063,70

48.919,40

58,9

2009

82.345,50

48.729,80

59,2

2010

83.271,10

48.751,90

58,5

2011

82.324,40

48.142,60

58,5

2012

76.424,90

44.470,10

58,2

2013

75.118,40

43.714,80

58,2

2014

75.802,00

44.138,30

58,2

2014 (gen-set)

58.657,20

33.805,40

57,6

159

2015 (gen-set)

60.548,10

34.686,10

57,3

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Aiscat, 2015.

Da sottolineare che, in tendenza con quanto si sta registrando in

altri settori compreso il turismo, anche il traffico sulle autostrade ha

visto la sua “ripresina” nel corso del 2015 (+3%).

Ripresa che per il turismo equivale, nei primi otto mesi dell’anno

2015, a un +4,2% di presenze, rispetto al 2014.

Tavola 4.13 - I flussi turistici in Italia* (gennaio-settembre)

Arrivi

Presenze

Italiani

Stranieri

Totale

Italiani

Stranieri

Totale

2013

43.869.939 42.514.588 86.384.527 167.917.800 160.934.853 328.852.653

2014

43.207.225 42.622.395 85.829.620 162.345.082 160.410.089 322.755.171

2015

45.670.082 44.970.266 90.640.348 170.284.091 166.093.893 336.377.984

* Dati provvisori.

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Istat, 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.14 - Il traffico sulla rete autostradale per tipologia di vei-

coli (serie storica)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati Aiscat, 2015.

160

La fotografia italiana

Non vi è dubbio che, anche in assenza di una normativa specifica, il

settore si è dato delle regole dettate sia dal mercato (la crisi ha costretto

a ripensare in breve le strategie e i mercati) sia dalla consapevolezza che

comunque le cose stanno cambiando, e ciò a partire dalla principale

concessionaria, e dalla necessità di superare il monopolio di Autogrill.

Nel 2013, sulla rete di pertinenza della società Autostrade per

l’Italia S.p.A., sono andati in scadenza complessivamente 51 servizi

ristoro su 56 aree di servizio26.

Nel mese di febbraio 2014 si sono concluse le procedure di gara

per l’affidamento di 43 di tali punti ristoro, per le quali le sollecitazioni

a presentare offerta sono state pubblicate in data 10 luglio 2013

(prima tranche) e 30 settembre 2013 (seconda tranche).

26 In 5 casi il servizio ristoro è erogato in edifici cosiddetti “a ponte”, che servono

due distinte aree di servizio, ossia un unico ristorante per i due sensi di marcia

autostradale.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

Tavola 4.15 - I big player della ristorazione autostradale: come cam-

bia il mercato (numero di ristoranti e quote di mercato)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati vari, 2015.

161

I risultati del riposizionamento sono quindi evidenti. Non mancano

aste andate deserte, apertura di procedure di infrazione da parte

dell’Antitrust ecc.

Al contrario non vi sono indicazioni specifiche per quanto riguarda

i lavoratori del comparto.

4.4 - Direttiva “Bolkestein” e stabilimenti balneari

Mentre è recente la notizia27 che «in altri Paesi dell’Unione le con-

cessioni demaniali marittime sono state prolungate di 75, 50 o 30

anni, a seconda della tipologia (Spagna), oppure che sono state man-

tenute forme di preferenza in favore del concessionario uscente

(Portogallo)», in Italia la discussione è ancora aperta.

Allo studio del Governo ci sarebbe un disegno di legge, che dovreb-

be essere il risultato del lavoro del tavolo interministeriale cui partecipa-

27 Dal documento della Conferenza delle Regioni, marzo 2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

no il Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e il

Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio.

Ad oggi non c’è stato però, da questo punto di vista, alcun atto

formale a sbloccare la situazione.

Non sono stati ancora esaminati i due disegni di legge e la propo-

sta di legge in attesa alla Camera e al Senato (datati 2014).

Nel corso del 2015 si sono succeduti:

- il documento della Conferenza delle Regioni: La posizione delle

Regioni sulla revisione e riordino della legislazione relativa alle con-

cessioni demaniali marittime del 25 marzo 2015, in cui si afferma che

«Sul tema delle proroghe le Regioni costiere sono a fianco degli

operatori balneari in merito alla richiesta alla Corte di Giustizia

Europea sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020».

Nello stesso documento si propone che venga confermata la possi-

bilità di attivare un doppio binario che distingua le concessioni

attualmente in vigore da quelle nuove, con una proroga di lunga

durata per le prime anche attraverso investimenti e procedure di evi-

denza pubblica, subito applicati invece per le seconde.

162

- Risoluzione in VI Commissione Finanze 7-00672, presentata da

Emanuele Lodolini del Pd Lunedì 4 maggio 2015, seduta n. 420, poi

ritirata in attesa che la Commissione Finanze della Camera dei

Deputati convochi al più presto un’audizione dei Sindacati di cate-

goria per un confronto.

- Incontri bilaterali come quello del 18 maggio 2015 tra il sottosegre-

tario agli Affari Europei, on. Sandro Gozi, e una delegazione di CNA

Balneatori guidata dal coordinatore nazionale Cristiano Tomei, di cui

non si conoscono gli esiti.

- L’attesa per l’esito delle pronunce della Corte di Giustizia UE sulle

questioni pregiudiziali sollevate dal Tar Lombardia e dal Tar

Sardegna, in merito alla compatibilità della proroga delle concessio-

ni demaniali con la normativa comunitaria (Direttiva Servizi), in rela-

zione alle quali c’è stata una seduta il 3 dicembre 2015, ma il giudi-

zio è ancora pendente28.

- La costituzione nel mese di ottobre 2015 di un inter-gruppo parla-

mentare per la tutela delle piccole imprese balneari (nato con 31 par-

28 ll Tar di Milano, nella sentenza 26 settembre 2014, n. 2401 (sull’occupazione di

un’area demaniale con chiosco, bar, banchine e pontile sul lago di Garda), ha rimes-

so il caso alla Corte di Giustizia Ue per un parere pregiudiziale.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

lamentari italiani di ogni schieramento politico) allo scopo di creare

il primo organo istituzionale per la difesa degli stabilimenti balneari

che da oltre sei anni sono minacciati di scomparsa a causa dell’er-

rata applicazione della direttiva europea Bolkestein, con le evidenze

pubbliche delle concessioni che ne conseguono.

A fine anno il tema è stato inserito nella Legge di Stabilità 201629:

«Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al

complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i pro-

cedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati

dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca

e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-

ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle

pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse

all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03,

comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo

1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi.

La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni

pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudi-

163

ziari di natura penale, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o com-

missariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

* * *

La posizione Europea è stata ribadita dalla risposta30 all’interroga-

zione alla Commissione presentata dall’onorevole Ignazio Corrao del

Movimento 5 Stelle, che tra l’altro lamentava il diverso comportamen-

to tra Paesi europei.

«Come la Commissione ha già spiegato nella sua risposta alle interro-

gazioni P2519/2013 e E2794/2013 spetta agli Stati membri stabilire, con-

formemente alla direttiva 2006/123/CE (la direttiva Servizi), la durata

appropriata delle concessioni demaniali sulle coste. Tali concessioni

devono, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva Servizi,

29 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015

- Suppl. Ordinario n. 70, ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2016.

30 Risposta di Elżbieta Bieńkowska a nome della Commissione (21.12.2015) -

IT E008273/2015.

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turismo e ospitalità - capitolo 4

essere rilasciate per una durata limitata e non possono prevedere la pro-

cedura di rinnovo automatico. L’adeguatezza della durata va valutata

caso per caso dallo Stato membro tenendo conto dei diversi elementi in

causa - ad esempio, gli investimenti effettuati, i tempi per il rientro sugli

stessi, gli eventuali obblighi di servizio pubblico da espletare, ecc.

Compete alle amministrazioni locali che pubblicano il bando di

gara decidere in che modo tener conto della protezione dell’ambiente,

del patrimonio culturale e della politica sociale. La Commissione non

raccoglie sistematicamente informazioni nel merito.

La questione della durata di tali concessioni è attualmente all’esa-

me della Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza potrà

avere ripercussioni sulla valutazione delle cause in corso o potenziali

e la Commissione segue da vicino la situazione».

I numeri del settore

Come già sottolineato più volte, non esistono numeri certi sul set-

tore, a partire dalle concessioni demaniali che secondo FIPE sono

circa 28.000 per tutto il comparto marittimo, di cui il 60% (poco meno

164

di 17 mila) legate a strutture turistico-ricreative.

Tavola 4.16 - Le concessioni demaniali (valori %)

Fonte: Fipe, 2015.

II PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2014-2015 - da pag. 63 a 165_Layout 1 30/10/17 21.44 Pagina 165

turismo e ospitalità - capitolo 4

Quanto agli stabilimenti balneari, in mancanza di dati puntuali da

parte delle associazioni di categoria, i dati ufficiali pubblicati da Istat

fanno riferimento ai Censimenti.

Tavola 4.17 - Gli stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)

in Italia

Unità locali

Addetti

1991

4.368

8.120

2001

5.360

9.716

2011

5.209

7.873

Fonte: Istat, Censimento dell’industria e dei servizi, anni vari.

Il numero di addetti registrato in queste occasioni non tiene conto

del lavoro stagionale.

A questi stabilimenti (e ai relativi addetti) devono essere aggiunti

quelli operanti sotto forma e in connessione con campeggi, villaggi,

165

alberghi, ristoranti ecc., perché la gestione degli stabilimenti spesso è

associata o viene compresa nella gestione di alberghi, e non è classi-

ficata neppure come attività sussidiaria.

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PARTE III

Appalti pubblici

di servizi

a cura di Ivan Cicconi e

Pierdanilo Melandro (ITACA)

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Capitolo 1

Il settore dei servizi e i processi

di riorganizzazione

delle strutture produttive

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appalti pubblici di servizi - capitolo 1

1.1 - I servizi nella crisi degli assetti produttivi

L’espansione enorme del settore dei servizi è l’unico dato certo

nelle profonde modifiche intervenute nelle economie e negli apparati

produttivi dei paesi capitalisti sviluppati. La domanda che si pone,

apparentemente ambiziosa in relazione ai temi sviluppati in questo

rapporto, è se la forma assunta dal capitalismo che abbiamo cono-

sciuto nel secolo scorso (per semplicità definito fordista) e le forme

171

della redistribuzione sociale della ricchezza (per semplicità definite

keynesiane) siano semplicemente in “crisi”, come comunemente è

affermato, o sia invece avvenuta una modificazione radicale. La rispo-

sta è che parlare solo di

IL FORDISMO E L’ORGANIZZAZIONE

crisi degli assetti fordisti e

SCIENTIFICA DEL LAVORO

keynesiani sarebbe non

Il fordismo (termine coniato attorno agli anni Trenta

solo un errore, ma anche

per descrivere il successo ottenuto dall’industria

automobilistica, a partire dal 1913, dall’industriale

un limite che impedirebbe

statuni tense Henry Ford) è stato per un lungo perio-

qualsiasi tentativo di com-

do un modello di produzione caratterizzato dall’or-

prendere effettivamente i

ganizzazione scientifica del lavoro, definita anche

tayloristica, dal nome del suo maggior teorico.

processi di trasformazione

La teoria di Winslow F. Taylor (ingegnere statuniten-

ancora in atto nelle struttu-

se nato nel 1856 e morto nel 1915, inventore della

re produttive e negli assetti

produzione di acciai rapidi, ma più noto per le sue

teorie scientifiche nell’organizzazione di imprese,

delle politiche pubbliche, e

contenute nel libro Principi di organizzazione scien-

dunque di cogliere le ragio-

tifica del lavoro, 1911) si fondava sull’eliminazione

ni più vere e strutturali

dei tempi morti e dello spreco di tempo da parte dei

lavoratori, e realizzava quest’obiettivo attraverso la

dell’espansione del settore

standardizzazione delle attività del singolo lavorato-

dei servizi.

re fino all’imposizione di determinati movimenti, al

Il cambiamento può

fine di incrementarne la produttività.

essere considerato “epoca-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 1

le”. Il capitale non solo ha rivoluzionato il suo rapporto con la tecnologia

e il lavoro; non si è solo allontanato da questi pur esercitando un domi-

nio più forte. È anche riuscito a esternalizzare i costi che prima soste-

neva per la formazione del lavoro e per la ricerca dell’innovazione tec-

nologica, scaricando sulla società, sullo Stato, sul lavoro e sul lavoro

autonomo quanto prima era dentro la fabbrica.

1.2 - La grande impresa fordista

La grande impresa del secolo scorso era un’organizzazione fonda-

ta su una straordinaria concentrazione di lavoratori in un luogo di pro-

duzione determinato e soprattutto con un contratto di lavoro nel quale

l’autonomia del singolo era sostanzialmente annullata: il cosiddetto

lavoro salariato. Alla dipendenza totale, nel lavoro salariato, si associa

anche la totale mancanza di rischio che invece caratterizza l’attività

degli imprenditori. Tali imprese hanno prodotto una straordinaria

espansione del lavoro salariato e del lavoro dipendente in generale.

Anche su tale espansione si sono fondate le politiche del welfare che

hanno avuto come fondamento le teorie keynesiane.

172

1.3 - L’impresa postfordista

IL CONTRATTO DI APPALTO SECONDO L’ARTI-

La fabbrica postfordi-

COLO 1655 DEL CODICE CIVILE

sta, caratterizzata da criteri

organizzativi non più basati

«L’appalto è il contratto con il quale una parte assu-

su sistemi ripetitivi di lavoro

me, con organizzazione dei mezzi necessarie con

gestione a proprio rischio, il compimento di un’ope-

(catena di montaggio) ma

ra o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

su specializzazione e flessi-

Due sono i caratteri fondamentali che caratterizzano

bilità dei lavoratori, è invece

l’appalto rispetto ad altre forme di relazione econo-

mica. Il primo è esplicito, e cioè l’organizzazione

una fabbrica virtuale, una

autonoma, dunque l’assunzione dei relativi rischi

rete di lavoro autonomo e

nella gestione dei fattori della produzione da parte

attività affidate a una molti-

dell’appaltatore.

Il secondo è implicito, ed è costituito dal fatto che il

tudine di fornitori con i quali

rapporto contrattuale inizia con la stipula del con-

il contratto non è più di

tratto e dura solo per il tempo necessario a fornire il

dipendenza, bensì di appal-

lavoro o il servizio appaltato.

Sono queste due caratteristiche del contratto di

to. Il contratto di appalto

appalto (economica e giuridica) che lo rendono la for-

(privato) diventa la relazione

ma contrattuale oggi più utilizzata e più aderente alle

contrattuale che caratteriz-

esigenze di “flessibilità”.

za l’organizzazione dell’im-

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 173

appalti pubblici di servizi - capitolo 1

presa postfordista. Questa stessa relazione contrattuale irrompe in

modo massiccio anche nello Stato quale erogatore di servizi pubblici ai

cittadini. Anche in questo caso l’appalto (pubblico) è la relazione econo-

mica che meglio caratterizza il modo d’essere dello Stato postkeynesia-

no. È infatti proprio l’appalto il corollario fondamentale dei processi di

esternalizzazione e/o privatizzazione, comunque essi siano realizzati.

Nell’organizzazione dell’impresa postfordista, dal punto di vista

del rischio, l’appalto è la forma contrattuale più lontana (sul piano giu-

ridico) da quella di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nella

quale i caratteri dell’autonomia e del rischio si annullano e comunque

si trasferiscono totalmente in capo al datore di lavoro. Tra queste due

forme estreme di rapporti contrattuali vi sono le varie tipologie di con-

trattazione nelle quali proprio gli elementi dell’autonomia e del rischio

(tipici e massimi nell’appalto) vengono gradualmente meno fino a

scomparire nel rapporto di dipendenza e nella forma più semplice del

lavoro salariato. Da questo punto di vista, se possiamo individuare un

tratto fondamentale dei moderni processi di organizzazione dell’im-

presa, questo può essere individuato proprio nella tendenza a sosti-

tuire la relazione contrat-

I SISTEMI QUALITÀ

tuale del lavoro salariato

173

con il contratto di appalto.

I “sistemi qualità” rappresentano, per l’impresa vir-

Se la fabbrica fordista fon-

tuale dell’era della globalizzazione, quello che l’orga-

nizzazione scientifica del lavoro, il taylorismo, ha rap-

dava la sua organizzazione

presentato per l’impresa implosiva dell’era fordista.

sulla concentrazione dei

Il si stema qualità ha come fine quello di definire una

fattori della produzione e

struttura organizzativa e un processo produttivo in

grado di garantire al “committente” (l’impresa che

sull’espansione della rela-

esternalizza) che le prestazioni del “fornitore” (l’ap-

zione

economica

più

paltatore) siano conformi alle esigenze espresse.

caratterizzata dalla dipen-

Il committente è il nodo forte dell’organizzazione vir-

tuale, è la multinazionale che in questo modo rico-

denza e subordinazione (il

struisce (gestisce e governa) l’impresa virtuale che

lavoro salariato) , l’impresa

acquista pr odotti e servizi nella ragnatela di “forni-

postfordista fonda la sua

tori” ovunque collocati.

I principi fondamentali di questi modelli organizzati

organizzazione su due ten-

vi sono sintetizzati in tre parole d’ordine principali:

denze esattamente oppo-

dichiara ciò che fai; fai ciò che hai dichiarato; docu-

ste. Alla concentrazione si

menta che lo hai fatto.

oppone il decentramento,

l’esternalizzazione

delle

attività e dei cicli della produzione, mentre il lavoro salariato tende ad

essere sostituito dal contratto di appalto, passando attraverso le

diverse forme di contrattazione intermedie. Quella che comunemente

è definita contrattazione atipica è perciò quanto di più tipico e neces-

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 174

appalti pubblici di servizi - capitolo 1

sario nel processo di trasformazione del lavoratore salariato in

imprenditore autonomo.

Se nell’impresa globalizzata il capitale è fuggito dal lavoro frantu-

mando la vecchia organizzazione, ha pur tuttavia l’esigenza di gestire

il processo e controllare la produzione. La rete di fornitori dispersi,

autonomi, responsabili, assuntori del rischio, deve dunque entrare

nella fabbrica virtuale, rispettando alcune regole.

Da qui nascono i “sistemi qualità”, che si traducono in “norme” e

“codici organizzativi” che sostengono e garantiscono il governo del-

l’impresa virtuale frantumata e dispersa. Con i sistemi qualità si impo-

ne ai singoli fornitori (appaltatori) la proceduralizzazione del proprio

processo produttivo, la messa per iscritto della propria organizzazione

e delle modalità con le quali fornisce il prodotto o servizio. Questa è

la condizione per avere l’appalto, del lavoro o del servizio, affidato al

fornitore. In questo modo la grande fabbrica, svuotata, anziché con-

trollare il singolo “prodotto” (migliaia di prodotti, componenti ecc.),

con costi che sarebbero insostenibili, controlla il “processo” produtti-

vo (proceduralizzato e documentato) del fornitore ed è garantito, a

costo zero, sull’acquisto in outsourcing.

174

1.4 - Espansione dell’“economia dei servizi”

L’economia dei servizi si espande e caratterizza le nostre società,

grazie alla scomposizione dell’organizzazione della piramide solida

della grande impresa fordista. Le attività che per prime vengono iso-

late ed “esternalizzate” sono quelle che non fanno parte del cosiddet-

to core-business dell’azienda, dunque i servizi di manutenzione, puli-

zia, ristorazione, logistica ecc., che da unità interne si trasformano in

fornitori esterni legati da contratti di appalto. L’esternalizzazione è

anche solo virtuale, rimanendo magari legata anche fisicamente ai

cicli interni, intra muros, ma comunque appaltata a un soggetto terzo

autonomo e a tempo determinato.

Il mercato dei servizi si espande e diventa sempre più mercato

grazie a questo processo di esternalizzazione, che tende a investire e

scomporre sempre più la piramide, anche dei cicli di lavoro e nelle

attività di staff, acquistati da soggetti terzi in outsourcing, dunque

appaltati.

È soprattutto in questi mercati che l’Unione Europea sta interve-

nendo per regolamentare il mercato unico e determinare condizioni di

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 175

appalti pubblici di servizi - capitolo 1

libera concorrenza. È in

DIRETTIVA 2006/123/CE COSIDDETTA

BOLKESTEIN

questo senso che va la

direttiva “relativa ai servizi

Direttiva europea finalizzata alla libera circolazione

di servizi all’interno dell’Unione Europea, proposta

nel

mercato

interno”

inizialmente nel 2004 dall’ex commissario europeo

cosiddetta Bolkestein.

per la concorrenza e il mercato interno dell’UE Frits

In questa direzione si

Bolkestein.

muovono anche le diretti-

Il testo originario è stato in seguito profondamente

emendato, ed è stato del tutto eliminato il principi o

ve sugli appalti e conces-

del Paese di origine in base al qual e, nel diritto

sioni. Anche nel caso

comunitario, il prestatore di servizi è sottoposto alla

degli

appalti

pubblici

legge del Paese dove ha sede l’impresa e non a

quella dove il servizio viene fornito.

sono proprio e soprattut-

Poiché l’adozione di tale principio avrebbe compor-

to i servizi gestiti o erogati

tato che nessuno dei membri dell’Unione potesse

dal pubblico che sono

più vietare sul suo territorio un afflusso di servizi

provenienti da un altro unicamente sulla base del-

investiti dai processi di

l'utilizzazione di regole e standard diversi dai propri,

privatizzazione e/o libera-

lo stesso principio è stato etichettato quale causa di

lizzazione derivanti dalla

inaccettabile dumping sociale, e rifiutato dalla gran

parte dei Paesi aderenti. La direttiva ha liberalizzato

crisi del Welfare State e

l’accesso ai mercati europei di molti servizi, ma con

delle connesse politiche

numerose eccezioni (banche, assicurazioni, traspor-

keynesiane.

ti, distributori di gas, luce e acqua). L’Italia ha for-

malmente recepito tale diretti va nel 2010 (D.Lgs. 26

Se dunque l’appalto

175

marzo 2010, n. 59).

diventa la relazione econo-

mica che più caratterizza

l’organizzazione (privata) dell’impresa postfordista, questa stessa

relazione contrattuale irrompe in modo massiccio anche nel governo

dello Stato, inteso come Pubblica Amministrazione chiamata a garan-

tire determinati servizi ai cittadini.

1.5. - Nuovi modelli di domanda e offerta dei servizi

Nel mercato dei servizi si è diffuso l’uso di termini anglosassoni al

fine di nascondere tenden-

ze soprattutto di mercato,

IL GLOBAL SERVICE

e dunque modalità di

La definizione di global service si trova nella norma

appalto e contenuti delle

UNI 10685 del 1998, che fornisce i criteri per la ste-

prestazioni richieste a

sura di un “contratto di manutenzione basato sui

risultati (global service)”, definito come «contratto ri

imprese di servizio. Di uso

ferito ad una pluralità di servizi sostitutivi delle nor-

ormai corrente è il cosid-

mali attività di manutenzione con piena responsabi-

detto appalto di “global

lità sui risultati da parte dell’assuntore».

service”.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 176

appalti pubblici di servizi - capitolo 1

Nell’accezione più propria, nasce dall’esigenza di ottimizzare la

gestione di una o più attività connesse tra di loro, contrattualizzando

non i mezzi o le attività affidate bensì la garanzia del risultato, le pre-

stazioni attese dal committente. In sintesi, non si chiede all’appaltato-

re la fornitura del combustibile, la manutenzione, la gestione dell’im-

pianto di riscaldamento, bensì la garanzia che venga assicurato un

determinato microclima, la sua continuità e misurabilità.

Quasi sempre nelle esperienze correnti è più corretto definirlo con-

tratto di multiservice anzi-

L’ASSET MANAGEMENT

ché global service, stante

di fatto l’affidamento con-

Attività impegnata a presidiare «la gestione mana-

testuale, anche casuale e

geriale del complesso di strategie e attività di inve-

stimento a medio-lungo termine finalizzate alla mas-

non funzionalmente inte-

simizzazi one del valore di un portafoglio immobilia-

grato, di più servizi, o di

re attraverso l’allocazione dei capitali in progetti e/o

servizi, lavori e forniture. I

immobili (acquisto, di smissione, trasformazione

d’uso, valorizzazione, riqualificazione ecc.)». Mentre

termini anglofoni testimo-

il property manager si occupa prevalentemente del-

niano comunque delle ten-

la valorizzazione attraverso la gestione, l’asset

denze di mercato evidenti

manager è più orientato alla gestione finanziaria e

strategica dei patrimoni immobiliari.

anche quando vi è un uso

improprio.

176

Anche nel mercato dei servizi, infatti, convivono due tendenze

che si alimentano a vicenda e che regolano, a diversi livelli, la com-

petizione. Rispetto a queste l’impresa tradizionale di servizi, specia-

lizzata e strutturata per il pulimento o per la vigilanza o per la risto-

razione, subisce una concorrenza “dal basso” derivante dai processi

che alimentano microimpresa, lavoro autonomo, lavoro grigio e, pur-

troppo sempre più fre-

IL PROPERTY MANAGEMENT

quentemente, lavoro nero

o irregolare. Subisce però

Attività che si propone di coordinare e/o gestire le

anche una concorrenza

attività amministrative (quali la gestione dei contratti

di affitto, contabilità e fiscalità, assicurazioni, rap-

più raffinata proveniente

porti con enti, autorità e organi di vigilanza, con pro-

“dall’alto”, derivante in

fessioni sti e imprese), alle quali sono anche asso-

questo caso non dalla

ciate attività più tecniche (servizi di pulizia, manu-

tenzione, valorizzazione ecc.). In altri termini, al pro-

frantumazione ma dall’ag-

perty manager sono affidati compiti di: a) ricerca e

gregazione artificiosa dei

ottimizzazione degli affittuari; b) controllo di gestio-

mercati. Proprio in questo

ne sui risultati; c) analisi e adeguamento dei pay-

out delle unità immobiliari per l’ottimizzazione dei

senso, i termini anglofoni

canoni; d) marketing e commercializzazione degli

segnalano questa aggre-

spazi; e) creazione e gestione di database del patri-

gazione in un unico appal-

monio immobiliare.

to di servizi prima affidati

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appalti pubblici di servizi - capitolo 1

singolarmente e con più appalti separati. Una tendenza già afferma-

tasi nel mercato privato, ma dalla quale non si sottrae neppure il

mercato pubblico.

La qualità degli appalti di questi mercati, anche rispetto ai riflessi

che comunque producono sul mercato del lavoro, è tutta da misurare

e, in ogni caso, condizionata dalla capacità e dalla qualità con le quali

il committente definisce le specifiche contrattuali e gestisce il contrat-

to di appalto.

In questo contesto l’impresa di servizi tradizionale, monosettoria-

le, se rimane tale deve fare i conti, come si è detto, con la concorrenza

sul fattore lavoro (dal basso) e con un mercato nel quale il suo rappor-

to con il committente, anche pubblico, si allontana e viene intermedia-

to con una relazione privatistica (subaffidamento) dai nuovi soggetti

economici variamente definiti.

Tra le forme più ricorrenti di servizi complessi offerti, vi sono il

Property management, l’ Asset management e il Facility management.

Senza voler definire delle

IL FACILITY MANAGEMENT

gerarchie, che nella com-

Attività che si sviluppa originariamente nella gestio-

plessità dei mercati e delle

ne integrata, tecnologica e impiantistica di edifici e

organizzazioni

spesso

177

impianti ad alta complessità. Nasce con i processi

sono contraddette, pos-

di esternalizzazione (o outsourcing) di tutte le attivi-

tà tecniche di gestione che non riguardano stretta-

siamo dire che l’ Asset

mente il cosiddetto core-business dell’azienda.

management riguarda la

È quello che più si collega alla gestione del global

gestione strategica del

service propriamente detto. Il Facility manager

patrimonio immobiliare, il

esprime infatti una capacità di gestione tecnica ma

anche amministrativa; competenze che lo mettono

Property management si

in grado di risolvere problemi e adottare soluzioni

occupa della ottimizzazio-

innovative sia di prodotto sia di processo; capacità

ne amministrativa e gestio-

di management dei processi in general e, di,pianifi-

cazione della manutenzione e di progetti di miglio-

nale, mentre il Facility

ramento.

management è finalizzato

soprattutto a ottimizzare

l’efficienza tecnica e tecnologica dell’immobile.

Se il Facility nasce con i processi di outsourcing di attività preva-

lentemente tecniche e tecnologiche e il Property con l’esternalizzazio-

ne di attività amministrative e contabili, i loro confini tendono a con-

fondersi in appalti di global service con un numero di servizi sempre

più crescente.

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Capitolo 2

I processi di esternalizzazione e

privatizzazione dei servizi

nel settore pubblico

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

2.1 - Le politiche postkeynesiane

Anche nella gestione delle politiche pubbliche dello Stato non si

può prescindere dai processi di riorganizzazione delle strutture pro-

duttive, perché sono appunto queste che hanno indotto i vasti pro-

cessi di privatizzazione e/o liberalizzazione derivanti dalla crisi del

Welfare State e delle connesse politiche keynesiane. Tale crisi è infatti

speculare all’abbandono del modello di fabbrica fordista. La frantu-

181

mazione dell’impresa basata sul lavoro dipendente, sul quale si fon-

dava la raccolta di risorse certe e controllabili, ha anche contribuito a

determinare la crisi dello Stato sociale, ridimensionando drasticamen-

te le risorse garantite dal salario indiretto.

I processi derivanti dalle

IL COSIDDETTO PROJECT FINANCING

politiche di privatizzazione

e/o liberalizzazione, così

Per Project Financing (Finanza di Progetto, PF) si

intende il finanziamento di un progetto in grado di

come attuate, tendono a

generare, nella fase di gestione, flussi di cassa suf-

scaricare verso il basso la

ficienti a rimborsare il debito contratto per la sua

competizione nel mercato e

realizzazione e remunerare il capitale di rischio.

a mettere, tra l’altro, in crisi

Il progetto si presenta come entità autonoma rispet-

to ai soggetti che lo promuovono e viene valutato

le tutele del lavoro che pro-

dai finanziatori principalmente per la sua capacità di

prio nell’appalto pubblico

generare flussi di cassa.

avevano trovato maggiori e

Il PF nasce come modalità di finanziamento di pro-

getti pubblici o privati, finanziariamente indipenden-

più puntuali risposte, a par-

ti, caratterizzati da elevati fabbisogni finanziari e

tire dalla clausola sociale

dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi sogget-

dello Statuto dei diritti dei

ti partecipanti all’operazione.

Nell’ordinamento giuridico italiano, la concessione

lavoratori.

di lavori costituisce uno dei possibili strumenti per

Anche nelle cosiddette

finanziarie opere pubbli che in PF.

politiche postkeynesiane i

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

cambiamenti vengono introdotti da definizioni anglosassoni. Sempre

più di frequente il tradizionale appalto pubblico viene sostituito da altri

istituti contrattuali atipici, quale quello del contraente generale, o da

procedure atipiche, quali quelle della finanza di progetto, maggior-

mente utilizzati per affidare grandi opere o per attività e servizi sempre

più aggregati. Sono proprio questi nuovi istituti che consentono di

replicare nel mercato delle public utilities (servizi pubblici) la ragnatela

di subaffidamenti con i quali si scarica verso il basso la competizione,

grazie anche a un sistema di subcontratti nei quali le tutele sancite

dalle norme sugli appalti pubblici sono totalmente cancellate. In que-

sti casi, infatti, l’impresa subappalta tutte le attività in un regime pri-

vatistico sottratto alle regole dei contratti pubblici e a quelle collegate

ai subappalti (norme antimafia) e alla tutela dei lavoratori (clausola

sociale dello Statuto dei diritti dei lavoratori).

Pertanto anche nella gestione delle politiche e dei servizi pubblici

le tendenze che paiono prevalere sono quelle della concentrazione

virtuale dei mercati che scaricano la competizione verso il basso e sui

fattori più deboli, primo fra tutti il lavoro. Il mercato tende a una sem-

pre maggiore aggregazione virtuale (mega-appalti e grandi opere), e a

presidiare questo mercato sono operatori economici dimensional-

182

mente adeguati, pochi e relativamente grandi. Spesso rappresentano

scatole vuote che subappaltano l’intera commessa e scaricano la

competizione verso i soggetti più piccoli, prodotti dalla sua stessa

frantumazione, per i quali la competizione si attua solo sul fattore

lavoro. In questo paradigma la distanza del committente pubblico dal

lavoratore diventa enorme, e con essa diventa praticamente impossi-

bile esercitare la tutela sancita nel contratto di appalto classico tra un

committente e un appaltatore unico.

2.2 - I servizi in generale e i servizi pubblici

Ai sensi dell’art. 50 del Trattato UE, devono essere considerate

servizi le prestazioni fornite dietro retribuzione, comprendenti attività

di carattere industriale e commerciale, attività artigiane, libere pro-

fessioni. In questa concezione, il servizio rappresenta una categoria

concettuale che ha lo scopo si distinguere tutto ciò che “sta sul mer-

cato”, da tutto ciò che “non sta sul mercato”, in quanto non com-

merciabile. Questo concetto può essere definito come “servizio in

senso ampio”.

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

La UE si occupa dei servizi in senso ampio perseguendo, in buona

sostanza, un unico scopo: la creazione di una vera libertà al fine di

costruire un vero mercato unico interno.

La libertà di circolazione dei servizi, perseguita, va tenuta distinta

dalle altre libertà fondamentali del Trattato, anche se con essa sono

concettualmente unite e connesse: la libertà di circolazione delle per-

sone, la libertà di circolazione delle merci e la libertà di stabilimento.

Il mercato unico interno, infatti, è, o meglio sarà, il frutto di più azioni

e non della sola ricerca della libertà riguardante i servizi.

Si può affermare che la UE, quando regolamenta la materia della

circolazione dei servizi, non stia disciplinando la circolazione degli

individui, delle merci o la libertà di stabilimento di un operatore eco-

nomico in uno Stato membro, ma si occupi delle modalità attraverso

le quali i servizi possono circolare. È ovvio come le questioni siano

connesse, ma non uguali.

Le partizioni, di origine comunitaria, seguono fondamentalmente

un duplice scopo: a) regolamentare i servizi erogati da privati; b) rego-

lamentare i servizi erogati da una pubblica amministrazione verso i

privati. I servizi erogati da

SERVIZIO PUBBLICO ECONOMICO (O DI

privati (ossia il punto a)

183

INTERESSE ECONOMICO)

possono subire un’ulterio-

Tutti i servizi che:

re diversificazione: 1. i ser-

a. possono essere prodotti e distribuiti nel merca-

vizi erogati da privati e

to così da trarne un profitto e che pertanto pos-

sono essere oggetto di un’impresa,

acquisiti da privati; 2. i ser-

b. soddisfano esigenze degli utenti sufficiente-

vizi erogati da privati e

mente omogenee sotto il profilo qualitativo e

acquisiti da una pubblica

dunque possono essere costituiti da presta-

amministrazione. I servizi

zioni standardizzate e quindi suscettibili di una

produzione con tecniche industriali.

erogati da una pubblica

Ad esempio, nell’ambito dei servizi pubblici locali, si

amministrazione (ossia il

distingue tra servizi di rilevanza economica (art. 113

punto b) subiscono, a loro

TUEL) e servizi privi di rilevanza economica (art. 113

bis TUEL).

volta, un’ulteriore diversifi-

cazione: 1. i servizi erogati

da una pubblica amministrazione con corrispettivo economico; 2. i

servizi erogati da una pubblica amministrazione in assenza di corri-

spettivo economico.

È questa la partizione fondamentale da cui nascono le differenzia-

zioni legislative. Le considerazioni svolte in precedenza, in relazione al

punto a), sono applicabili sia ai casi in cui il privato eroghi il servizio

nei confronti di un altro privato, sia nel caso in cui il servizio sia ero-

gato nei confronti di amministrazioni pubbliche. Quando però la con-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

troparte contrattuale è pubblica, la materia assume connotati peculia-

ri. In relazione al punto a 2), ossia i servizi erogati da un privato nei

confronti di un’amministrazione pubblica, si può affermare che il con-

cetto di servizio identifichi qualsiasi attività di cui un’amministrazione

necessita per realizzare i fini che l’ordinamento le conferisce. Il servi-

zio rappresenta, pertanto, la soddisfazione di un bisogno strumentale

dell’amministrazione. Per soddisfare i propri bisogni, un’amministra-

zione può organizzarsi internamente tramite i propri uffici (cosiddetta

amministrazione diretta) o ricorrere a privati che pongono il servizio

sul mercato. Se l’amministrazione decide di intraprendere questa

seconda strada è tenuta a svolgere procedure a evidenza pubblica

per scegliere il privato con cui concludere il contratto avente a ogget-

to il servizio.

È opportuno sottolineare, per evitare fraintendimenti concettuali,

che nell’attività di servizio intesa in senso ampio rientrano tutte le atti-

vità. In quest’ottica va letta la direttiva appalti che regolamenta i modi

in cui un’amministrazione soddisfa i propri bisogni e si approvvigiona

di servizi “in senso ampio” sul mercato. La direttiva regola come

un’amministrazione deve interagire con il mercato per soddisfare i

184

propri bisogni, siano essi di beni materiali già esistenti sul mercato,

cosiddette forniture, o di beni immobili che devono essere ancora rea-

lizzati, cosiddetti lavori pubblici, o, infine, di beni immateriali.

Quest’ultima categoria è definibile come “servizi in senso stretto”,

ossia tutte quelle attività che non si concretizzano in una cosa ma in

un’utilità.

Pertanto, nel concetto di servizio in senso ampio, inteso come

qualsiasi prestazione fornita dietro retribuzione, sono inclusi i servizi

in senso stretto, intesi come prestazioni di attività, e non quelle di for-

niture di beni e di realizzazione di lavori. Quando si parla, o meglio si

parlava, della cosiddetta “direttiva servizi”, si faceva riferimento ai ser-

vizi in senso stretto.

Diviene allora necessario domandarsi il motivo per il quale l’ordi-

namento comunitario e quello interno pongono in essere regole giuri-

diche su come le amministrazioni pubbliche si approvvigionano sul

mercato. L’ordinamento interno ha, in buona sostanza, due finalità

principali: il buon andamento della pubblica amministrazione, che nel

caso in oggetto diventa l’approvvigionamento con minor spesa di

denaro pubblico, e l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione.

Il legislatore nazionale si muove per questi due fini: solo la gara è

il modo per relazionare il mercato con l’amministrazione e consentire

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

alla stessa di spendere la minor quantità di denaro necessaria per

comprare e, inoltre, solo con un procedimento amministrativo di gara

l’amministrazione può essere trasparente nel suo agire e imparziale

nelle sue scelte.

Non si possono, tuttavia, dare per scontate le direttive in materia:

se il legislatore europeo è intervenuto, in base al principio di sussidia-

rietà e proporzionalità, significa che ha reputato fosse necessaria una

regolamentazione sovranazionale e che l’armonizzazione fosse lo

strumento necessario.

2.3 - I servizi pubblici e le società partecipate

Il servizio pubblico comprende tutte le attività svolte da qualsivo-

glia soggetto sottoposte a vigilanza o a mera autorizzazione da parte

di una pubblica amministrazione ai fini di assicurarne la doverosità e

la continuità. Il servizio pubblico, pertanto, quando posto in essere

dall’amministrazione, è un’attività di servizio (in senso ampio) nei con-

fronti della collettività.

Si noti come non conta l’oggetto del servizio, ma la sua finalità.

185

Pertanto, un’amministrazione può al contempo erogare il servizio

pubblico del gas, tramite una sua società, e avere necessità di riceve-

re forniture di gas per i propri uffici. Nel caso un’amministrazione sia

al contempo fornitore di gas e acquirente di gas, non è necessario

alcun procedimento di gara.

La deroga all’applicazione del principio di concorrenzialità nell’af-

fidamento degli appalti da enti pubblici a enti pubblici è una creazione

giurisprudenziale della Corte Europea di Giustizia (CEG) a partire dalla

sentenza Teckal 18/11/1999, che ha fissato i “paletti” dell’affidamento

cosiddetto in house. Le successive pronunce della CEG, sino a oggi,

hanno specificato e differenziato le singole condizioni di ammissibilità

dell’affidamento in house tra enti pubblici.

In alcuni casi l’amministrazione può decidere di conferire il potere

di erogare il servizio pubblico a terzi. Di qui la regolamentazione sul-

l’affidamento, o meglio sulla concessione, a terzi del potere di erogare

un servizio pubblico. Le norme comunitarie e nazionali in materia

distinguono tra i servizi di interesse generale con valenza economica

e quelli privi di valenza economica: nei primi l’utente paga in tutto o in

parte il servizio, nei secondi la prestazione pubblica è gratuita.

L’amministrazione titolare del servizio pubblico ha il potere di richie-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

dere a terzi di espletare

AFFIDAMENTI IN HOUSE - SENTENZA TECKAL

quel determinato servizio

I principi generali affermati con la sentenza Teckal e poi

pubblico nei confronti del-

costantemente ribaditi con le pronunce successive

la collettività in propria

sono così riassumibili: a) l'affidamento diretto (senza

gara e senza ricorso a procedure di evidenza pubblica)

vece. L’amministrazione

di appalti e concessioni è consentito tutte le volte in cui

concede a terzi di erogare

si possa affermare che l’organismo affidatario, ancor-

il servizio pubblico. Sulle

ché dotato di autonoma per sonalità giuridica, presenti

modalità di tale conces-

connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a

un “ufficio interno” del ’amministrazione affidante, poi-

sione, il diritto comunitario

ché in questo caso non vi sarebbe un rapporto di alte-

ha deciso di astenersi dal

rità sostanziale, ma solo formale; sicché nel a sostanza

prescrivere norme di det-

non si tratta di un effettivo “ricorso al mercato” (out-

sourcing) ma di una forma di “autoproduzione” o

taglio con direttive specifi-

comunque di erogazione di servizi pubblici “diretta-

che. Ciò non toglie che le

mente” a opera del ’amministrazione, attraverso stru-

amministrazioni pubbliche

menti “propri” (in house providing); b) detta equipara-

zione è predicabile esclusivamente in presenza di due

siano sottoposte ai vincoli

specifici presupposti, identificati nel “control o analo-

derivanti dalle norme fon-

go”, ovverosia in una situazione nel a quale l’ente sia in

damentali del Trattato CE,

grado di esercitare sul a società un control o analogo a

quel o che lo stesso ente esercita sui propri “servizi

segnatamente dalle libertà

interni”, e nel a necessità che la società svolga la “par-

fondamentali e dal divieto

te più importante del a propria attività” con l’ammini-

di discriminazione in base

186

strazione o le amministrazioni affidanti.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il requisito del

alla nazionalità.

control o analogo richiede la necessaria partecipazio-

Il nostro ordinamento

ne pubblica totalitaria, posto che la partecipazione,

interno è intervenuto a

pur minoritaria, di soggetti privati al capitale di una

società, al a quale partecipi anche l’amministrazione

regolamentare la materia,

aggiudicatrice, escl ude i n ogni caso che tale ammini-

sia con norme statali sia

strazione possa esercitare sul a medesima un control o

con norme regionali e, al

analogo a quel o che essa svolge sui propri servizi.

contempo, sia con norme

generali sia con norme di

settore. La normativa statale e generale in materia è inclusa negli artt.

112 e ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. TUEL).

Questa normativa prevede varie forme di affidamento a terzi di servizi

pubblici locali.

Si noti soltanto come la ratio del legislatore sia diversa da quella uti-

lizzata per gli appalti. In particolare, nella disciplina dei servizi pubblici,

i procedimenti di gara sono solo un modo per creare la concorrenza in

un mercato nel quale è assente. I procedimenti di gara, quindi, sono

solo un mezzo, transitoriamente utilizzato in vista di una privatizzazione

e liberalizzazione del mercato. Mentre negli appalti pubblici la gara è

mezzo unico per mettere in contatto la pubblica amministrazione con i

privati, ampliando le condizioni di concorrenzialità tra gli operatori.

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

In questa logica si comprende anche come la traslazione fatta dal

legislatore nazionale del metodo dell’ in house providing (“gestione in

proprio”) dall’ambito degli approvvigionamenti a quello dell’erogazione

di servizi pubblici possa essere astrattamente possibile, ma risponde a

logiche completamente differenti. Nell’ambito degli approvvigionamen-

ti, l’ in house provinding sarà sempre lecito e possibile in quanto l’ammi-

nistrazione potrà in ogni caso decidere di non ricorrere al mercato per

soddisfare un proprio bisogno. Di converso, nell’ambito dei servizi pub-

blici, in vista della liberalizzazione e privatizzazione del mercato, è

necessario auspicarsi che metodi di gestione pubblica diretta, come

appunto l’in house, nel prossimo futuro scompaiano.

2.4 - L’ in house nella nuova direttiva appalti

Con la nuova Direttiva 2014/24/UE, che sarà approfondita nel

capitolo successivo, si ha per la prima volta una regolamentazione

normativa dell’istituto dell’ in house. Le nuove direttive non parlano

mai di in house ma regolano il fenomeno con riguardo agli appalti e

alle concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico, o agli appalti

187

tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati a

una “persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato”, esclu-

dendoli dall’ambito di applicazione delle direttive.

Nel dettare tale disciplina, il legislatore comunitario ha per molti

aspetti recepito le indicazioni elaborate in passato dalla giurispruden-

za, inserendo anche alcune novità rilevanti, sia con riferimento agli

elementi più consolidati sia in relazione a profili del tutto innovativi.

Per quanto riguarda i primi, viene ribadito il presupposto essenziale

che l’ente affidante eserciti sul soggetto affidatario il cosiddetto con-

trollo analogo. Viene poi specificato, in linea con i principi già affermati

dalla giurisprudenza, che tale controllo si può ritenere sussistente

qualora l’ente controllante/affidante svolga un’influenza determinante

sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative del soggetto

controllato o affidatario.

Di grande rilievo - e sostanzialmente innovativa - è la previsione

secondo cui il rapporto di controllo può anche essere di tipo indiretto,

nel senso che il soggetto affidatario può essere controllato da un sog-

getto che a sua volta è controllato dall’ente affidante. Ovviamente

entrambi i tipi di controllo devono rispondere alle caratteristiche sopra

descritte, nel senso che la capacità di influenza deve sussistere sia

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

nei rapporti tra ente affidante e soggetto da esso controllato sia nei

rapporti tra quest’ultimo e soggetto affidatario. Quanto alla seconda

condizione, relativa allo svolgimento dell’attività prevalente del sog-

getto affidatario a favore dell’ente affidante, la direttiva specifica in

termini quantitativi la nozione di prevalenza, che viene identificata nel-

la misura dell’80% dell’attività complessiva. A tal fine la direttiva pre-

scrive che si faccia riferimento al fatturato totale medio - o ad altro

indice equivalente - dell’ultimo triennio antecedente all’affidamento.

Quanto al profilo dell’attività prevalente, viene precisato che, ai fini

dell’identificazione della stessa, possono essere prese in considera-

zione non solo le prestazioni rese dal soggetto affidatario direttamente

a favore dell’ente affidante, ma anche quelle svolte a favore di altri

soggetti a loro volta controllati dall’ente affidante. Infine, le nuove nor-

me europee riprendono quanto indicato dalla giurisprudenza in merito

alla possibilità di procedere agli affidamenti in house nell’ambito del

cosiddetto controllo congiunto. È infatti stabilito che un ente possa

procedere all’affidamento a favore di un soggetto su cui esercita un

controllo analogo - nei termini sopra ricordati - congiuntamente ad

altri enti. Ai fini della configurabilità del controllo congiunto, gli organi

188

decisionali del soggetto controllato devono essere composti da rap-

presentanti di tutti gli enti controllanti, fermo restando che uno stesso

soggetto può rappresentare più enti.

Coerentemente ai fini della identificazione dell’attività prevalente

rileva quella svolta dal soggetto affidatario a favore di tutti gli enti con-

trollanti, nonché a favore di altri soggetti da questi ultimi controllati (in

analogia, sotto quest’ultimo profilo, a quanto indicato per l’ipotesi

classica di affidamento in house).

Oltre ai profili innovativi in merito agli elementi tradizionalmente

individuati dalla giurisprudenza, la nuova direttiva contiene anche due

aspetti che rappresentano delle vere e proprie novità rispetto ai prin-

cipi fino a oggi consolidati.

La prima riguarda la partecipazione di soggetti privati al soggetto

affidatario chiamato ad operare in regime di in house. Su questo

aspetto, la nuova direttiva abbandona l’impostazione più rigorosa fino

a oggi affermata dalla giurisprudenza, consentendo che il soggetto

affidatario possa essere partecipato anche da privati, sia pure in

determinati casi.

Infatti, se da un lato riafferma il principio generale secondo cui il

soggetto affidatario controllato dall’ente affidante non deve avere

alcuna partecipazione diretta di capitali privati, dall’altro ammette

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appalti pubblici di servizi - capitolo 2

però una deroga al principio. Viene infatti consentito che vi sia la par-

tecipazione di capitali privati che non comportano controllo o poteri di

veto, prescritti da disposizioni legislative nazionali e che non esercita-

no un’influenza dominante sul soggetto affidatario.

In linea di principio, essa sembra consentire che all’interno della

società affidataria vi possa essere anche un soggetto privato di natura

imprenditoriale idoneo a svolgere le prestazioni oggetto dell’affida-

mento in house. Ciò pone evidentemente un tema critico in merito alle

modalità di ingresso di tale soggetto privato nella società chiamata a

operare secondo le modalità dell’ in house, considerato che allo stes-

so viene in qualche modo riconosciuta la possibilità di rendersi affida-

tario diretto delle prestazioni da parte dell’ente affidante/controllante.

Ferma restando l’esigenza di un più puntale approfondimento del

tema, a una prima analisi sembra che sul punto debba essere confer-

mato l’orientamento più volte manifestato dal nostro giudice ammini-

strativo secondo cui, in caso di individuazione di un partner industria-

le, l’ente pubblico deve svolgere una gara “a doppio binario”, indiriz-

zata cioè alla scelta non solo del socio finanziario ma anche di quello

industriale (con i conseguenti riflessi in merito ai requisiti di qualifica-

zione da richiedere ai concorrenti).

189

Va infine evidenziato che la presenza di soggetti privati, alle con-

dizioni indicate, è consentita anche nell’ipotesi del cosiddetto control-

lo congiunto, cioè nel caso del soggetto affidatario che sia controllato

congiuntamente da una pluralità di enti pubblici affidanti.

La seconda rilevante novità sta nel consentire che l’affidamento

sia operato da un soggetto controllato (che evidentemente abbia la

qualifica di amministrazione aggiudicatrice) a favore dell’ente control-

lante o anche di un altro soggetto da quest’ultimo a sua volta control-

lato. Anche in questo caso, nel soggetto affidatario vi può essere la

partecipazione di privati, purché caratterizzata dai limiti sopra indicati.

In sostanza, in questo caso il rapporto di controllo - che deve

comunque avere i caratteri tipici del controllo analogo nei termini

sopra indicati - è di natura ascendente (è il soggetto controllato che

affida al controllante) e non discendente (soggetto controllante che

affida al controllato), come nell’ipotesi tradizionale. Questa particolare

tipologia - che si potrebbe definire “in house inverso” - rappresenta un

oggettivo ampliamento dell’ambito di operatività dell’ in house, che

assume caratteri ancora più significativi se collegata all’ulteriore pre-

visione che consente di effettuare l’affidamento a favore di un sogget-

to controllato dall’ente che a sua volta controlla il soggetto affidante.

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Capitolo 3

Appalti pubblici e concessioni nell’ordinamento

europeo e istituti contrattuali atipici

nell’ordinamento nazionale

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

3.1 - Le nuove direttive europee

Il 2014, per i contratti pubblici, ha visto l’inizio di un processo di

riforma di particolare rilevanza in quanto, con l’approvazione da parte

del legislatore comunitario delle tre nuove direttive in materia di appal-

ti e concessioni (Direttiva 23/2014/UE che disciplina le concessioni di

servizi e lavori, Direttiva 24/2014/UE che disciplina gli appalti di forni-

ture, servizi e lavori e Direttiva 25/2014/UE che disciplina gli appalti di

193

forniture, servizi e lavori nei settori speciali, pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione Europea del 28/03/2014), ha preso avvio per il

nostro legislatore la complessa attività di recepimento, che si è con-

clusa il 19 aprile 2016 con l’approvazione del D.lgs 50/2016 e che,

nell’attuale momento storico, costituisce un’importante occasione per

rivedere l’intero attuale

quadro normativo naziona-

NUOVE DIRETTIVE EUROPEE

le in materia di appalti e

Entrate in vigore il 18 aprile 2014 tre nuove direttive

concessioni.

europee in materia di appalti pubblici:

La nozione di appalto

1. Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei con-

tratti di concessione;

pubblico ha la propria ori-

2. Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei set-

gine nell’ambito della legi-

tori ordinari;

slazione comunitaria. Il pri-

3. Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto

nei settori speciali.

mo intervento normativo in

Le direttive sono state recepite il 19 aprile 2016.

materia risale alla Direttiva

71/304/CEE, concernente

la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in

materia di appalti di lavori pubblici, e alla Direttiva 71/305/CEE, relati-

va al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di

lavori pubblici. Il settore degli appalti di servizi fu disciplinato per la

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

prima volta con la Direttiva 92/50/CEE, relativa al coordinamento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Il legisla-

tore comunitario ha successivamente emanato due Direttive

(2004/17/CE e 2004/18/CE) relative l’una agli appalti di lavori, servizi

e forniture nei settori ordinari, e l’altra agli appalti di lavori, servizi e

forniture nei settori speciali. Dal recepimento di queste ultime è nato

il previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), innovato

dal nuovo Codice del 2016, con cui il legislatore nazionale ha riorga-

nizzato completamente le fonti normative in materia, nell’intento di

superare lo stato di frammentazione conosciuto in precedenza.

Il processo di revisione delle direttive è iniziato nel 2011 con la

pubblicazione del Libro Verde, la parallela valutazione dei testi esi-

stenti delle direttive appalti e una consultazione pubblica. Il tutto è

culminato in una conferenza, e le proposte sono state adottate dalla

Commissione europea alla fine del 2011. Si tratta di un pacchetto di

tre proposte di direttive: la direttiva appalti, la direttiva appalti nei “set-

tori speciali”, la direttiva in materia di contratti di concessione.

Nell’ambito delle iniziative volte a favorire il completamento del mer-

cato unico europeo prospettate nel Single Market Act (Atto per il mer-

194

cato unico del 13 aprile 2011), la Commissione europea ha presentato

il cosiddetto pacchetto direttive appalti pubblici.

Due testi delle nuove direttive, quindi, hanno sostituito le Direttive

2004/18/CE e 2004/17/CE e possono considerarsi sostanziali miglio-

ramenti dei testi previgenti, mentre la direttiva sulle concessioni è una

direttiva del tutto nuova (di “prima generazione”), che riunisce in un

unico testo le precedenti norme in materia di concessioni di lavori, già

regolamentate in seno alla Direttiva 2004/18, con le nuove norme sulle

concessioni di servizi.

Le nuove direttive recepiscono il portato delle sentenze della Corte

di giustizia e introducono definizioni giuridiche più dettagliate per

chiarire alcuni concetti di base, al fine di contribuire alla certezza del

diritto e alla limitazione di fenomeni di facile elusione della normativa.

La nuova disciplina europea dei contratti pubblici ha come prima

e generale finalità il collegamento con gli obiettivi di Europa 2020:

anche il mercato dei contratti pubblici deve contribuire a una crescita

“intelligente, sostenibile e inclusiva”.

Gli obiettivi iniziali, all’epoca della presentazione delle proposte da

parte della Commissione europea, erano tanti e di uguale importanza.

In particolare, la semplificazione, l’accessibilità e l’utilizzo strategico

degli appalti. Le difficoltà nella redazione e nella negoziazione del

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

testo erano soprattutto riconducibili allo sforzo di mantenere un equi-

librio tra questi obiettivi principali. Il primo obiettivo era quello di avere

procedure più semplici e di fornire all’amministrazione aggiudicatrice

più flessibilità, vale a dire avere una serie di strumenti a disposizione

e un maggior ambito di discrezionalità, in modo da potersi meglio

adattare alla realtà locale. L’altro grande obiettivo, che proviene da

atti come la Strategia Europa 2020, era l’utilizzo strategico degli

appalti pubblici. Proprio in questi due ambiti - semplificazione e utiliz-

zo strategico degli appalti pubblici - si sono fatti importanti passi in

avanti superando alcuni nodi critici preesistenti.

Nelle nuove direttive c’è uno spazio più ampio per la negoziazione tra

amministrazioni e operatori economici. Sono state, infatti, introdotte nuo-

ve e diverse procedure che prevedono fasi importanti di negoziazione.

Altro grande passo in avanti è stato nel quello di riconoscere il

valore dell’appalto in quanto strumento di politica, in particolare verso

l’inclusione di considerazioni di tipo sociale, ambientale e di sostegno

all’innovazione. Altri obiettivi tracciati dalla riforma sono: migliorare

l’accesso delle imprese al mercato, in particolare delle PMI; migliorare

l’accesso transfrontaliero agli appalti che, al momento, è ancora mol-

to ridotto; rendere più efficiente l’utilizzo dei fondi pubblici. Inoltre, si

195

pone per la prima volta attenzione sulla legalità delle procedure insie-

me al rafforzamento della lotta alla corruzione e alla frode. Tutto ciò è

sotteso a un grande obiettivo: migliorare la governance dell’applica-

zione delle norme. Si tratta di un obiettivo importante, da attuare nelle

fasi successive di trasposizione e di applicazione pratica da parte del-

le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso un’adeguata professiona-

lità degli operatori. A tal fine, gli strumenti individuati sono destinati a

produrre un considerevole impatto sul funzionamento e sull’organiz-

zazione del nostro sistema, e sullo stesso modo di concepire e gestire

l’intero ciclo del contratto. Basti pensare alla preferenza accordata

alle procedure negoziate nell’ottica di promuovere la ricerca di solu-

zioni innovative, alla ridefinizione della disciplina dei criteri di aggiudi-

cazione e all’introduzione del criterio del costo del “ciclo di vita”,

all’obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici di comunicazione per

la presentazione delle offerte ecc.

Le nuove direttive comunitarie rappresentano, per il nostro Paese,

un’opportunità per risolvere molte criticità riscontrate nel settore degli

appalti pubblici, introducendo significativi elementi di modernizzazio-

ne nel sistema amministrativo, nella tutela dei diritti sociali e per incre-

mentare la competitività del sistema economico.

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

3.2 - Le novità per gli appalti di servizi nella Direttiva 2014/24/UE

In linea generale, la Direttiva 24/2014/UE si applica a tutti gli

appalti di servizi, ma il legislatore europeo ha introdotto una diversa

formulazione riguardo alla disciplina delle esclusioni specifiche del-

l’applicazione della direttiva per gli appalti di servizi conosciute con la

normativa attuale. Emerge, infatti, l’eliminazione della tradizionale

distinzione tra cosiddetti servizi prioritari e non prioritari, con indivi-

duazione di norme specifiche per i servizi sociali e per specifici servizi

(si fa riferimento alla distinzione tra servizi assoggettati alla sua inte-

grale applicazione, servizi dell’allegato IIA, e servizi assoggettati a un

regime attenuato, servizi di cui all’allegato IIB, della Direttiva

2004/18/CE). Tali disposizioni sono state sostanzialmente riprodotte

nel nuovo testo approvato il 19 aprile 2016, e si trovano nella sezione

IV dedicata a questi servizi e nel nuovo allegato IX.

Dall’analisi del testo della direttiva è possibile desumere una nuo-

va classificazione dei servizi soggetti a un regime diverso (cfr. consi-

derando 28 dir. 2014/24/UE), di seguito schematizzata:

196

Servizi sottoposti a un regime

Servizi totalmente esclusi dal campo

“alleggerito”

di applicazione della direttiva

Servizi sociali, sanitari, sportivi, taluni Servizi di rappresentanza legale in giudi-

servizi di istruzione e formazione, biblio- zio, di consulenza legale fornita in pre-

teche, altri servizi culturali, servizi alber-

parazione di un giudizio e i servizi legali

ghieri e di ristorazione, servizi legali connessi all’esercizio di pubblici poteri, i

diversi da quelli esclusi, servizi peniten- servizi di difesa civile, di protezione civi-

ziari, di pubblica sicurezza diversi da le e di prevenzione contro i pericoli, for-

quelli esclusi, servizi investigativi di niti da organizzazioni e associazioni

sicurezza ecc. Per questi servizi, identi- senza scopo di lucro.

ficati dalla direttiva in modo puntuale

con riferimento al CPV ( Common

Procurement Vocabulary), la soglia è

elevata a 750.000,00 euro e introdotto

un regime speciale maggiormente fles-

sibile rispetto a quello ordinario.

Nella nuova classificazione si può rilevare che una particolare

disciplina è riservata alla categoria dei servizi “sociali” (tra cui servizi

di ristorazione, penitenziari, di pubblica sicurezza diversi da quelli

esplicitamente esclusi) i quali sono assoggettati all’applicazione della

direttiva solo se la base d’asta è di importo pari o superiore a

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

750.000,00 euro (e quindi non alla soglia dei contratti di servizi oggi

fissata a 207.000 euro), in quanto al di sotto di tale importo non si

ritiene presente un interesse transfrontaliero delle imprese alla parte-

cipazione alle gare. Il regime previsto è inoltre alleggerito in conside-

razione della particolarità di tali servizi.

L’articolo 10 della direttiva, quindi, individua i servizi esclusi in toto

dall’applicazione della stessa, introducendo delle modifiche rispetto

all’art. 16 della Direttiva 18/2004.

In riferimento ai servizi “alleggeriti”, si trova una disciplina mag-

giormente dettagliata nel Titolo III della direttiva, dedicato all’aggiudi-

cazione degli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici.

L’articolo 74, in particolare, nell’ambito dei “particolari regimi di

appalto” previsti dalla direttiva, apre il capo dedicato ai servizi sociali

e agli altri servizi specifici, evidenziando come le norme comunitarie

(pur se “alleggerite”, come precisato) siano obbligatoriamente appli-

cabili (solo) ai contratti pari o superiori a euro 750.000,00 (soglia det-

tata espressamente dall’art. 4, lett. d, per tali tipologie di servizi, e

superiore a quella indicata in generale per i servizi).

La previsione di una soglia differente per i servizi sociali e altri ser-

vizi specifici, rispetto a quella prevista per i servizi in generale, rappre-

197

senta un’innovazione; la precedente Direttiva 2014/18/CE, infatti, non

aveva previsto - per i servizi di cui trattasi - una soglia specifica e

“diversa”. In tal modo si “assottiglia” ulteriormente il campo di azione

della normativa europea.

Al di sotto della soglia di euro 750.000,00 tali appalti sono consi-

derati, come anticipato, “privi di rilevanza comunitaria”, per le ragioni

illustrate nei considerando. Ad esempio, per quanto attiene ai servizi

alberghieri e di ristorazione, il considerando 115 della Direttiva 24 giu-

stifica questo trattamento specificando che «i servizi alberghieri e di

ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel

luogo specifico di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche

una dimensione limitatamente transfrontaliera. Rientrano pertanto

solo nel regime alleggerito, con una soglia di 750.000,00 euro. I servizi

alberghieri e di ristorazione che superano tale soglia possono rivestire

un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio

e altri intermediari, anche su base transfrontaliera».

Al di sopra della soglia di 750.000,00 euro gli Stati membri devono

invece attenersi alle (poche) norme espressamente dettate dalla diret-

tiva, relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi e ai principi per

l’aggiudicazione degli appalti, potendo tuttavia disciplinare autono-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

mamente le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli appalti

dei servizi in questione.

3.3 - La Direttiva 2014/23/UE sui contratti di concessioni, le novità

La prima semplificazione attuata dalla direttiva è stata quella di

sottoporre alle medesime regole di affidamento sia le concessioni di

lavori sia quelle di servizi. È noto che la precedente Direttiva 18 del

2004, riguardante i “settori classici”, si era limitata a disciplinare la

sola materia dell’affidamento delle concessioni dei lavori, ove di

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e a recare una

definizione della concessione di servizi. Mancava, dunque, una disci-

plina generale specifica e uniforme in tema di affidamento delle con-

cessioni, e per tale motivo la giurisprudenza europea aveva chiarito

che la materia - in particolare per quanto riguarda le concessioni di

servizi - risultava disciplinata dai principi generali di parità di tratta-

mento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

Con il nuovo Codice si arriva a una disciplina sistematica delle

concessioni di beni e servizi, affidata a numerose disposizioni intro-

198

dotte nell’ordinamento interno per la prima volta.

3.4 - Le definizioni dei contratti nelle nuove direttive

È importante notare come gli unici istituti contrattuali definiti nelle

nuove direttive rimangano l’appalto e le concessioni.

La differenza sostanziale tra i due istituti contrattuali è data soprat-

tutto dal rischio che l’operatore economico assume su di sé.

L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi compor-

ta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla

gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della

domanda o dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario

assuma il rischio operativo

APPALTO PUBBLICO

nel caso in cui, in condizio-

ni operative normali, non

Appalti pubblici: contratti a titolo oneroso stipulati

per iscritto tra uno o più operatori economici e una

sia garantito il recupero

o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per

degli investimenti effettuati

oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti

o dei costi sostenuti per la

o la prestazione di servizi.

gestione dei lavori o dei

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

servizi oggetto della con-

CONCESSIONE

cessione. La parte del

Concessione di lavori: un contratto a titolo oneroso

rischio trasferita al conces-

stipulato per iscritto in virtù del quale una o più ammi-

sionario comporta una rea-

nistrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudica-

tori affidano l’esecuzione di lavori a uno o più opera-

le esposizione alle fluttua-

tori economici, ove il corrispettivo consista unica-

zioni del mercato, tale per

mente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contrat-

cui ogni potenziale perdita

to o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

stimata subita dal conces-

Concessione di servizi: si intende un contratto a titolo

oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o

sionario non sia puramen-

più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti

te nominale o trascurabile.

aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di ser-

La direttiva include sot-

vizi diversi dall’esecuzione di lavori) a uno o più ope-

ratori economici, ove il corrispettivo consista unica-

to la definizione “conces-

mente nel diritto di gestire i servizi oggetto del con-

sioni” tutte le formule di

tratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

partenariato contrattuale;

questa impostazione euro-

pea si differenzia dall’impostazione del Codice del 2006, che all’art. 3,

comma 15-ter, riuniva nella definizione generale dei contratti di parte-

nariato pubblico privato una serie di contratti: concessione di lavori,

di servizi, locazione finanziaria, contratto di disponibilità, affidamento

a contraente generale, le società miste ecc.

199

3.5 - I contratti atipici: il contraente generale e il contratto di

disponibilità

Occorre, infine, ricordare che nel nostro ordinamento, in passa-

to, sono stati introdotti taluni istituti contrattuali che contrastano in

modo evidente con l’ordi-

namento europeo e con

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

quanto viene puntualmen-

Contratto di disponibilità: contratto mediante il qua-

te ribadito dalle nuove

le sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario,

direttive in riferimento al

la costruzione e la messa a disposizione a favore

dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di

contratto di appalto e a

proprietà privata destinata all’esercizio di un pubbli-

quello di concessione, i

co servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende

soli istituti contrattuali

per messa a disposizione l’onere assunto a proprio

definiti nelle direttive.

rischio dall’affidatario di assicurare all’amministra-

zione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera,

È il caso ad esempio

nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal

dell’istituto

dell’“affida-

contratto, garantendo allo scopo la perfetta manu-

mento a contraente gene-

tenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi,

anche sopravvenuti.

rale” o del “contratto di

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

disponibilità” e soprattutto della “concessione di lavori pubblici” a

seguito della modifica apportata nel 2002 (legge n. 216), con la quale

sono stati eliminati il limite del 50% del prezzo che poteva accompa-

gnare il “diritto di gestire” come corrispettivo dato al concessionario,

e il limite dei 30 anni della durata della concessione, che la legge

Merloni aveva fissato.

La definizione del con-

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

traente generale, data dal-

La definizione data dalla legge obiettivo (l. 443/2001)

la legge obiettivo (l.

è quella di un CONCESSIONARIO, che si distingue

443/2001), che ricordiamo

dal concessionario vero e proprio (il contraente del

era una legge delega, ci

contratto di concessione definito dall’ordinamento

europeo) solo per l’esclusione della GESTIONE

propone una definizione

dell’opera. Si tratta di una definizione che non trova

di un soggetto assoluta-

alcun riscontro ed è in palese contrasto con le defi

mente ibrido: «Il contraen-

nizioni date nelle direttive europee del contratto di

appalto e di concessione.

te generale è distinto dal

Nelle direttive sugli appalti (sia nelle premesse sia in

concessionario di opere

tutto l’articolato e negli allegati tecnici) non vi è MAI

pubbliche per l’esclusione

né la definizione né alcun accenno a un soggetto

della gestione dell’opera

economico definito “contraente generale” o “gene-

ral contractor” che dir si voglia.

eseguita ».

La definizione - ora contenuta nell’art. 162, comma

La definizione data del

200

1, lettera g, del codice appalti - individua tale affida-

Contraente generale nella

mento come il contratto «con il quale viene affidata

la progettazione e la realizzazione con qualsiasi

legge delega è stata preci-

mezzo di un’infrastruttura rispondente alle esigenze

sata con il D.L. 190/2002,

specificate dal soggetto aggiudicatore».

in termini ovviamente con-

In virtù di tale contratto, il contraente generale

risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore

seguenti. Nella relazione

della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera.

introduttiva al decreto leg-

ge si sostiene che questa

nuova figura sia espressamente prevista nelle direttive europee, affer-

mazione che con ogni evidenza non risponde al vero. Secondo quan-

to sostenuto, sempre nella stessa relazione, nella direttiva vi sarebbe

tale aggancio in virtù di una locuzione contenuta nella definizione

dell’appalto di lavori pubblici: «l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di

un’opera […]».

In primis, la locuzione richiamata è comunque contenuta sempre

e solo nella definizione del contratto di appalto e proprio perché que-

sta è rivolta all’oggetto della contrattazione, e non al soggetto contra-

ente, è su questo che la Direttiva 93/37/CEE cerca di essere precisa.

La definizione della direttiva parte con il riferimento all’oggetto speci-

fico e generale (i lavori). L’inciso, «con qualsiasi mezzo», è ancora

chiaramente riferito all’oggetto che, in questo caso (l’opera), è diverso

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

dalla definizione generale (i lavori) e dunque non evoca alcun nuovo

soggetto. Non è un caso, infatti, che sempre nello stesso articolo 1

della Direttiva 93/37/CEE, dopo che al comma a) si definiscono gli

appalti pubblici di lavori, al comma c) si dia proprio la definizione di

un’opera alla quale, appunto, ci si riferisce nell’inciso dell’esecuzione

con ogni mezzo: «Si intende per opera il risultato di un insieme di

lavori edilizi di genio civile che di per sé esplichi una funzione econo-

mica o tecnica».

Quello che dunque occorre evidenziare è che la coerenza o meno

con la direttiva europea non può essere data dal riferimento a una

locuzione, tanto generica quanto, comunque, tipica e ricompresa nel-

la definizione di appalto.

Nel caso specifico stiamo in ogni caso parlando di un operatore

economico al quale il committente garantisce il 100% del corrispet-

tivo (prezzo) necessario alla progettazione e realizzazione dell’ope-

ra, dunque assimilabile a un appaltatore, ma al quale vengono però

affidati anche tutti i compiti tipici del concessionario, a esclusione

della gestione e cioè del corrispettivo che caratterizza in modo deci-

sivo il contratto di concessione. Un operatore economico, dunque,

al quale vengono attribuiti tutti i poteri del concessionario senza

201

alcun rischio di mercato (senza la gestione), retribuito però come

appaltatore con un prezzo. Le contraddizioni formali con le defini-

zioni di appalto e di concessione sono del tutto evidenti e si rifletto-

no in modo rilevante sul piano dei poteri esercitati e degli interessi

tutelabili dal committente e dal contraente in questo istituto contrat-

tuale a dir poco anomalo.

Nel disegno di legge delega di recepimento delle direttive in mate-

ria di appalti e contratti di concessione approvato di recente, sono

state introdotte importanti novità che si prestano a una lettura ambi-

gua del progetto di riforma della disciplina. Infatti, per un verso si pre-

vede la cancellazione della legge obiettivo, disponendo che all’entrata

in vigore del nuovo codice la legge 443/2001 venga superata, attra-

verso l’aggiornamento del piano generale dei trasporti approvato

all’epoca e la riprogrammazione delle risorse. Per altro verso, è stato

previsto che deve essere vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiu-

dicati con la formula del contraente generale, l’attribuzione dei com-

piti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente gene-

rale o soggetto collegato. Inoltre, il ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, sulla base di procedure selettive, si doterà di un albo nazio-

nale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i

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appalti pubblici di servizi - capitolo 3

ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore

negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraen-

te generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza

e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto

mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle sta-

zioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire,

e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell’albo siano poste a

carico dei soggetti interessati.

202

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Capitolo 4

Impatto delle nuove forme contrattuali

sulla qualità e sulla tutela del lavoro

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

4.1 - La privatizzazione della filiera dei subcontratti

La qualità e la tutela del lavoro non possono che essere garantite

nella gestione della fase esecutiva del contratto. Premessa essenziale

sono dunque la volontà e la capacità del committente di esprimere

una doverosa (e soprattutto dovuta nel caso del committente pubbli-

co) presenza nella gestione dei contratti, affinché l’attenzione esclusi-

va al prezzo non si risolva in un’esecuzione che scarica tutte le

205

responsabilità sui soggetti più deboli della produzione.

Purtroppo stenta ad affermarsi una logica di questo tipo tra gli

amministratori pubblici e la tecnostruttura degli Enti e Aziende pubbli-

che. Anzi, la tendenza pare esattamente opposta ed è favorita dall’in-

troduzione di tutti quegli istituti contrattuali che favoriscono non solo

l’esternalizzazione o addirittura la delega della funzione di committen-

te pubblico a un soggetto privato, ma anche quella che possiamo

definire la “privatizzazione della gestione del contratto”.

Quella che registriamo negli ultimi anni è una tendenza ad abban-

donare la relazione contrattuale, l’appalto, sulla quale si è costruita o

definita la gran parte delle norme sull’informazione, sulla regolarità e

sulla tutela del lavoro. Una tendenza che rende sicuramente più diffi-

cile perseguire la difesa delle condizioni di lavoro.

Il fenomeno più rilevante, soprattutto a partire dal 2002, è la diffu-

sione del cosiddetto project-financing e più in generale dell’affida-

mento di lavori, in particolare dei servizi connessi, con il ricorso

all’istituto contrattuale della concessione. Fino al 2002, il contratto di

concessione poteva essere affidato nel rispetto di due significativi

limiti imposti all’amministrazione aggiudicatrice: 1) la possibilità di

accompagnare il cosiddetto “diritto di gestire” l’opera, per recupera-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

re l’investimento, con il pagamento di un prezzo non superiore al

50% del costo complessivo dell’opera; 2) la durata della concessio-

ne non superiore ai 30 anni. La legge n. 166 del 2002 ha ridefinito

l’istituto della concessione e, tra le altre cose, ha eliminato i limiti

menzionati. In virtù delle modifiche normative introdotte nell’assetto

normativo vigente, ai fini dell’affidamento della concessione non è

più necessaria la sussistenza delle condizioni di cui sopra. Sul piano

concreto, l’eliminazione di tali limiti ha inevitabilmente comportato

una straordinaria espansione dell’affidamento delle concessioni di

lavori pubblici, con la conseguenza di un’ulteriore spinta al processo

di “privatizzazione” delle relazioni infrasettoriali nell’esecuzione dei

contratti pubblici.

La crescita degli affidamenti di lavori pubblici con la cosiddetta

“finanza di progetto” ha poi determinato una sottrazione delle relazio-

ni economiche gestite dai concessionari dalla disciplina sugli appalti

pubblici, e segnatamente, sia dalle norme che regolano la scelta delle

aziende a cui affidare i lavori e i servizi, sia, soprattutto, dalle norme a

tutela dei lavoratori, a partire dalla clausola sociale sancita dall’art. 36

dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

206

Ai fini che maggiormente interessano in questa sede, ciò che emer-

ge dall’assetto normativo illustrato riguarda le conseguenze che la dif-

fusione della concessione e di altri istituti contrattuali diversi dal con-

tratto di appalto produce sulle relazioni economiche, sulla loro priva-

tizzazione e sulla disciplina normativa rilevante in specie, la quale -

come visto - è sottratta alle disposizioni a tutela dei lavoratori connes-

se, nel nostro ordinamento, con l’appalto pubblico.

Al riguardo merita di essere altresì osservato che, oltre alla conces-

sione, nel nostro ordinamento sono stati introdotti altri istituti contrat-

tuali differenti dall’appalto pubblico, rispetto ai quali la tutela appre-

stata ai lavoratori presenta ulteriori e più significative criticità, perché

non si applicano le norme connesse con l’appalto pubblico oppure

perché diventa più difficile ricostruire ruoli e responsabilità.

Dai processi sommariamente delineati nei capitoli precedenti e dal-

le tendenze di mercato che paiono prevalere, ci sembra che il nodo

critico, dal dichiarato punto di vista della tutela del lavoro, possa

essere ricercato in un determinato schema che si può definire con

poche e sintetiche considerazioni.

Se il mercato tende all’aggregazione artificiosa delle attività, a pre-

sidiare tale mercato saranno operatori economici dimensionalmente

adeguati, pochi e relativamente grandi.

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

Se l’organizzazione d’impresa tende a disarticolarsi in un proces-

so di frantumazione che scarica verso il soggetto più piccolo la com-

petizione, e quest’ultima tende sempre più a scaricarsi sul fattore

lavoro, non potranno che rafforzarsi forme di lavoro nero, grigio o

comunque irregolare.

Se in questo contesto il mercato virtualmente più “allargato” e più

concentrato non stimola o non premia la nascita di aziende funzional-

mente e professionalmente adeguate alla complessità della prestazio-

ne richiesta, anzi, al contrario, interloquisce o premia un soggetto

grande solo in ragione del fatto che la sua rete è composta da molte

reti subordinate (reti di subappalti e subcontratti), la tutela del lavoro

è quella che può registrare i maggiori ostacoli.

In questo contesto produttivo, improntato su un processo “allun-

gato”, la distanza del committente dai soggetti più piccoli, e dunque

dai lavoratori, diventa enorme e rende praticamente impossibile eser-

citare la tutela sancita nel contratto tipico di appalto tra un commit-

tente e un appaltatore unico.

Lo schema proposto ha il solo scopo di descrivere il rischio

maggiore da tenere presente. Il paradigma forse non descrive la

realtà, che meriterebbe un lavoro più approfondito di indagine: non

207

diamo comunque per scontato che la rappresenti. Lo schema

descrive alcune tendenze ed è a queste che, a nostro avviso, si

dovrebbe fare attenzione, ad esempio nella legislazione di recepi-

mento della direttive europee. È infatti in questo settore che, attra-

verso un diverso sistema di regole, si possono contrastare le ten-

denze più negative del paradigma descritto e realizzare condizioni

più favorevoli per tutelare il lavoro. Tema questo di importanza fon-

damentale, anche in riferimento alle norme già in vigore e che han-

no stimolato prassi tuttora scarsamente analizzate, come appunto

il mercato in crescita del cosiddetto project-financing, nel quale la

lunga catena di subaffidamenti allontana ancora di più il lavoratore

dal committente e il paradigma proposto è forse quello già oggi

effettivamente realizzato.

Nel contesto critico che si è cercato di descrivere, con particolare

riferimento alle prospettive sul breve e medio periodo, saranno essen-

ziali il ruolo svolto dalla committenza pubblica nella gestione del ciclo

del contratto pubblico e gli orientamenti anche normativi che verranno

assunti. Occorre in particolare che la committenza pubblica abbando-

ni un approccio meramente formale all’appalto con una attenzione

indirizzata esclusivamente al prezzo. Proprio dalle direttive e dalle rac-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

comandazioni dell’Unione Europea emerge la necessità che

l’Amministrazione aggiudicatrice guardi all’appalto pubblico come a

uno strumento formidabile per promuovere una vera e propria politica

industriale.

4.2 - La regolazione antimafia del subappalto

Il rischio mafia è presente in tutte le fasi del ciclo del contratto pub-

blico. Nella fase interna, con la quale l’Amministrazione definisce l’og-

getto del contratto da mettere in gara, e nella fase ad evidenza pub-

blica il rischio mafia si manifesta quando quest’ultima esprime una

presenza diretta o riesce a esercitare un forte condizionamento della

politica o delle strutture dell’amministrazione pubblica. Segno eviden-

te, in questi casi, non della forza della mafia, ma della debolezza o del

degrado della politica e delle strutture della pubblica amministrazione.

La costante del rischio mafia, a partire soprattutto dalle aree tradi-

zionali, è il controllo della fase di esecuzione del contratto. Non è un

caso che le disposizioni antimafia siano soprattutto intervenute per

208

regolamentare il tema dei subappalti. Disposizioni normative che oggi

sono contenute nell’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006.

Nel complesso sistema dei subcontratti, il ricorso al subappalto si

associa ad altre modalità di subaffidamento di lavori, servizi e forniture.

L’obbligo della certificazione antimafia non riguarda quei subcontratti

che non sono sottoposti alla richiesta di autorizzazione della stazione

appaltante. D’altro canto, altri subcontratti sono assimilati al subappal-

to, e dunque sottoposti ad autorizzazione e certificazione antimafia,

solo se si verificano due condizioni: 1) se l’importo del subcontratto è

superiore al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e 2) se l’inciden-

za della manodopera è superiore al 50% dell’importo del subcontratto.

Condizioni che difficilmente si verificano nel concreto e che possono

comunque essere, e di norma lo sono, facilmente aggirate.

Nonostante questo limite delle norme, l’Amministrazione aggiudi-

catrice potrebbe in ogni caso esercitare un controllo efficace su tutto

il sistema dei subcontratti, in virtù di una disposizione normativa tanto

importante quanto disattesa: «È fatto obbligo all’appaltatore di comu-

nicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per

l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati» (ultimo

periodo del comma 11, art. 118 D.Lgs. 163/2006).

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

Tale disposizione, in vigore dal 1998, non solo è totalmente disat-

tesa dagli appaltatori ma, cosa ben più grave, non risulta che alcun

committente pubblico ne abbia mai richiesto l’applicazione. In ragione

della disposizione sopra richiamata, il Responsabile Unico del

Procedimento potrebbe ottenere una conoscenza puntuale di tutto il

sistema della subcontrattazione che si realizza nel contratto pubblico

affidato, rendendo l’intera procedura più trasparente. L’applicazione

di questa norma, pertanto, consentirebbe di avere un controllo della

filiera dei contratti e subcontratti di gran lunga più efficace di quella

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari definita con l’articolo 3 del-

la legge antimafia n. 136/2010, norma, quest’ultima, che propone un

approccio di incerta e non condivisa applicazione.

Il rischio mafia presenta oggi aspetti ancora più preoccupanti anche

a seguito delle modifiche intervenute in questi anni nella definizione

degli istituti contrattuali con i quali lo Stato si rapporta con il mercato.

Il contratto di appalto, infatti, non caratterizza più le modalità con le

quali lo Stato, gli Enti Locali e i soggetti pubblici e privati assimilati

spendono il denaro pubblico o affidano servizi di pubblica utilità.

Negli ultimi anni, oltre a un progressivo ricorso al contratto di con-

cessione, nel quale la funzione del committente si trasferisce al priva-

209

to e l’elemento finanziario diventa fondamentale, si sono introdotti isti-

tuti contrattuali atipici nei quali il regime privatistico e il fattore finan-

ziario sono dominanti. Si fa particolare riferimento a contratti o forme

di affidamento quali il project-financing, il global-service, il contraente

generale, il leasing immobiliare, il contratto di disponibilità, nell’ambito dei quali la filiera del sistema della subcontrattazione diventa più lunga e più articolata, rendendo anche inutilizzabili o di difficile applica-

zione le norme di contrasto della mafia, della corruzione o di tutela del

lavoro, concepite e codificate per procedure di affidamento tradizio-

nali, per l’appalto tipico soprattutto. Nell’ambito delle categorie con-

trattuali sopra elencate, infatti, il contraente principale può subaffidare

tutte le attività in un regime privatistico sottratto come tale alle regole

della gestione degli appalti pubblici.

Con l’uso di questi nuovi istituti contrattuali, e in un contesto nel

quale il fattore finanziario pesa in modo decisivo, si determinano con-

dizioni che offrono opportunità straordinarie proprio a quei soggetti

che, oltre a disporre di denaro a costo zero, hanno l’esigenza di rici-

clare capitali di provenienza illecita. Se infatti già nel contratto di

appalto è connaturata una fisiologica esposizione finanziaria dell’ap-

paltatore, sia per l’attività svolta, con la quale anticipa le risorse

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

necessarie, sia per il patologico ritardo nei pagamenti della pubblica

amministrazione, con i nuovi istituti contrattuali il valore finanziario si

dilata enormemente fino a diventare il fattore determinante.

Se le norme risultano inefficaci, nessuno però impedisce

all’Amministrazione di adottare prassi che consentano di contrastare

efficacemente la presenza di operatori mafiosi o alleati con partner

mafiosi. Le Amministrazioni aggiudicatrici potrebbero esercitare un

controllo puntuale sulle società direttamente o indirettamente coinvol-

te nei contratti pubblici applicando una norma altrettanto importante

e disattesa quanto quella sui subcontratti. L’articolo 17 della legge

antimafia 55/1990 e l’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici san-

ciscono il divieto di affidare contratti pubblici a società nelle quali sia-

no presenti capitali coperti da segreto fiduciario: nessuna

Amministrazione aggiudicatrice verifica gli assetti proprietari delle

società appaltatrici o concessionarie e tantomeno di quelle che entra-

no nella articolata filiera della subcontrattazione.

Il problema dunque non sono tanto le norme - che non potranno

mai di per sé garantire la loro automatica adozione e tantomeno la

loro efficace attuazione - quanto piuttosto, soprattutto nel contrasto

210

delle mafie, la volontà, la cultura e purtroppo la competenza e la

capacità di applicare le vigenti disposizioni normative di settore. Sono

infatti la scarsa attenzione e la disapplicazione delle norme richiamate

che rendono problematica anche l’introduzione di istituti di derivazio-

ne europea. Ci riferiamo ad esempio all’istituto del cosiddetto avvali-

mento, e cioè della possibilità per tutti i soggetti economici di parte-

cipare alle gare di appalto prendendo a prestito da altri operatori eco-

nomici i requisiti tecnici, imprenditoriali ed economici che non sono in

possesso degli stessi.

Il codice ha recepito in maniera superficiale questo nuovo istituto,

non ponderando sufficientemente quanto ammesso dalle stesse

direttive in ordine all’adattamento della norma al contesto ambientale

dei singoli Stati membri, con riferimento ad esempio, nel nostro caso,

alle norme peculiari per la lotta alla criminalità organizzata, e in gene-

rale al contrasto del lavoro nero, del caporalato, dell’evasione contri-

butiva e del riciclaggio di danaro di provenienza illecita.

I motivi che impongono un’attenzione particolare a questo tema

derivano anche dalle modificazioni profonde intervenute nelle strut-

ture produttive. Come abbiamo già evidenziato, nei cosiddetti pro-

cessi di riorganizzazione postfordista l’impresa viene disarticolata

in un processo di frantumazione che tende a scaricare verso i sog-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 4

getti più piccoli, attraverso catene di subappalti, la competizione

sul fattore lavoro, allargando i fenomeni di lavoro nero, grigio o

comunque irregolare.

È dunque di fronte a questi processi negativi che l’istituto dell’ av-

valimento rende ancora più problematica la gestione e il controllo di

questi fenomeni, e più difficile la determinazione di condizioni efficaci,

sia in sede di gara sia di esecuzione, per tutelare e premiare la qualità

dell’impresa, la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro.

4.3 - La tracciabilità e la trasparenza

Una novità importante delle ultime direttive europee è l’attenzione

posta alla gestione del contratto. Per la prima volta si raccomanda

l’introduzione di norme che attengono proprio alla fase esecutiva dello

stesso: «È inoltre necessario garantire una certa trasparenza nella

catena dei subappalti, in quanto ciò fornisce alle amministrazioni

aggiudicatrici informazioni su chi è presente nei cantieri edili nei quali

si stanno eseguendo i lavori per loro conto o su quali imprese forni-

scono servizi […]. Dovrebbe essere chiarito che l’obbligo di fornire le

211

necessarie informazioni grava in ogni caso sul contraente principale,

in virtù di clausole specifiche che l’amministrazione aggiudicatrice

dovrà inserire in tutte le procedure di appalto, o in virtù di obblighi che

gli Stati membri imporranno al contraente principale mediante dispo-

sizioni di applicazione generale» . Il legislatore italiano ha introdotto da

anni norme che recepiscono in modo pieno quanto ci viene racco-

mandato dall’UE. Già oggi le Amministrazioni aggiudicatrici potrebbe-

ro, dovrebbero, rendere totalmente tracciata e trasparente la fase ese-

cutiva del contratto. Le norme ci sono, ma sono, come abbiamo già

sottolineato, totalmente disattese.

Ci riferiamo, oltre al già richiamato comma 11, ultimo periodo,

dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, al comma 1, art. 3, l. 136/2010 con

il quale si dispone: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subap-

paltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con-

cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo

interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utiliz-

zare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via

esclusiva, […]» .

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 212

appalti pubblici di servizi - capitolo 4

Sempre le norme in vigore impongono all’Amministrazione aggiu-

dicatrice di controllare i flussi finanziari del contratto pubblico come

sancito dal comma 9, art. 3, l. 136/2010: «La stazione appaltante

verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon-

traenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavo-

ri, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla pre-

sente legge».

Nelle norme vigenti è contenuto non solo l’obbligo della raccolta e

della verifica delle informazioni, ma in modo esplicito anche quello

della loro accessibilità. Il principio fissato con il comma 1 dell’articolo

1 del D.Lgs. 33/2013 ( Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni), in merito al significato della trasparenza

nella pubblica amministrazione, legittima in modo pieno la pubblica-

zione e l’accesso a queste informazioni: «La trasparenza è intesa

come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizza-

zione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire

212

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» . Se la trasparenza nella gestione

della fase esecutiva del contratto pubblico è la condizione essenziale

per contrastare la corruzione, le norme per realizzarla, da subito e in

modo pieno ed efficace, nel nostro ordinamento ci sono già. È neces-

sario solo applicarle e farle applicare, senza aspettare il recepimento

delle nuove direttive.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 213

Capitolo 5

Problemi e prospettive delle imprese

dei servizi nei processi di aggregazione

della domanda pubblica

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III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 215

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

5.1 - Il processo di riduzione delle stazioni appaltanti

L’aumento costante dei processi di esternalizzazione nell’eroga-

zione di beni e servizi ha visto la continua crescita di affidamenti a

operatori economici, sia nel settore privato sia nella Pubblica

Amministrazione, con ribassi nelle aggiudicazioni di gara attestatisi

ormai al 30-40%, con picchi in settori specialistici nell’ordine del 40-

50%. Inoltre, la politica di abbattimento dei costi dovuta alla sempre

215

maggiore scarsità di risorse a disposizione degli enti committenti e, in

alcuni casi, la bassa qualità nella stesura dei bandi di gara offrono

opportunità di penetrazione nel territorio di realtà imprenditoriali che

operano a discapito della qualità offerta e della tutela dei trattamenti

normativi, retributivi e previdenziali dei lavoratori coinvolti. Esse, inol-

tre, creano forti squilibri nella competizione con operatori economici

che, in larga maggioranza, adottano comportamenti virtuosi e rispet-

tosi della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e delle condizioni

di lavoro.

Come è noto, nel nostro Paese la produzione di beni e servizi pub-

blici non è stata effettuata sulla base di un processo di selezione sem-

pre accurato e di un controllo consapevole ed efficace da parte della

Pubblica Amministrazione, ma è stata, invece, spesso caratterizzata

da eccessi di spesa e dalla mancata di creazione di valore.

La disciplina in materia di appalti si è da sempre distinta per rego-

lare minuziosamente le procedure di selezione di affidamento delle

gare d’appalto; è invece mancato, almeno fino a pochi anni fa, un

approccio sistemico, volto a far emergere la rilevanza complessiva

dell’aggregato di spesa pubblica rappresentato dagli appalti e dagli

affidamenti dell’insieme delle P.A. italiane.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 216

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

L’attenzione ai modelli

CENTRALE DI COMMITTENZA

di committenza, quindi a chi

Ai sensi dell’art. 3, comma 34 del D.Lgs. n. 163/2006,

fa cosa in materia di appalti,

la centrale di committenza è un’amministrazione

aggiudicatrice che «acquista forniture o servizi desti-

ha iniziato a imporsi in rela-

nati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti

zione ad alcuni temi sempre

aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude

più impattanti: anzitutto la

accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicato-

crisi economica, cui conse-

ri». La nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE, all’art. 2,

guiva la necessità di porre

paragrafo 1, punto 16, precisa inoltre che la Central e

argini e razionalizzare la

può anche fornire servizi di committenza ausiliaria.

Pertanto possono rivestire tale ruolo, in via diretta o

spesa pubblica; per altro

più verosimilmente tramite proprie strutture apposita-

verso il susseguirsi di feno-

mente costituite, «lo Stato, le autorità regionali o loca-

meni corruttivi, anche indot-

li, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni

ti da norme derogatorie ed

costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di

tali organismi di diritto pubblico».

emergenziali, ma sostan-

zialmente poggianti su un

assetto normativo in materia di appalti inutilmente burocratico e poco

adeguato a sviluppare una governance della domanda pubblica nel mer-

cato, finora basato su innumerevoli centri di spesa, tanto da non cono-

scere il numero effettivo delle stazioni appaltanti.

Ne è emerso un percorso, tutt’altro che concluso e anzi in conti-

216

nua evoluzione, nel quale si sono iniziati a sperimentare modelli orga-

nizzativi di approvvigionamento assai variegati, ispirati a logiche e

principi talora anche molto distanti: pensiamo all’esperienza di Consip

e delle centrali di committenza regionali o all’esperienza delle centrali

costituite nelle piccole unioni di comuni.1

L’istituto di riferimento è quello delle centrali di committenza, rece-

pito dalle direttive comunitarie del 2004 nell’art. 33 del Codice degli

appalti e di nuovo oggetto della direttiva europea 24/2014, che ne

definisce l’istituto quale supporto all’amministrazione aggiudicatrice.

5.2 - L’aggregazione e la centralizzazione nelle tendenze

dell’ordinamento nazionale

I possibili modelli di organizzazione della committenza possono

assumere e stanno assumendo fisionomie e connotati nella logica della

1 A. Bertelli (a cura di), La differenziazione delle Centrali di Committenza, in Centrali uniche di committenza, ed. IFEL Fondazione Anci, 2015.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 217

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

differenziazione, in relazio-

STAZIONE UNICA APPALTANTE

ne sia alle norme e alla loro

La Stazione unica appaltante (SUA) ha la natura di

ratio, sia alle variegate

centrale di committenza; tale, i nfatti, è la definizio-

ne che ne dà l’ar t. 2, comma 1 del D.P.C.M. 30 giu-

esperienze territoriali e set-

gno 2011, emanato in attuazione dell’art. 13 della

toriali che ne richiedono

legge 13 agosto 2010, n. 136 (cosiddetta legge anti-

l’utilizzo. Le soluzioni sul

mafia) al fine di assicurare la trasparenza, la regola-

rità e l’economicità della gestione dei contratti pub-

tappeto hanno ruotato

blici, e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

intorno al binomio aggrega-

Come tal e rientra nella definizione che di centrale di

zione/centralizzazione degli

committenza fornisce il Codice. Si riconosce la pos-

sibilità, a tutti i soggetti legittimati a costituire la

appalti pubblici: si tratta, è

SUA (le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli

bene evidenziarlo subito, di

enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti

due principi spesso erro-

pubblici non economici ecc.), di avvalersi del dispo-

neamente utilizzati come

sto di cui al citato comma 3, dell’ar t. 33, e quindi di

affidare al Provveditorato le funzioni della SUA.

sinonimi.

Invece,

se

entrambi sono finalizzati a

ridurre la cosiddetta polverizzazione delle stazioni appaltanti, l’aggrega-

zione presuppone anche un’organizzazione comune tra soggetti che

fino ad allora operavano separatamente, mentre la centralizzazione

continua a mantenere distinti i soggetti in campo e si risolve in una nuo-

va allocazione delle competenze tra loro. Allo stato attua re diverse ipo-

217

tesi che il legislatore ha definito nel corso degli anni per raggiungere

l’obiettivo di riduzione delle stazioni appaltanti: le centrali di committen-

za, le stazioni uniche appaltanti e i soggetti aggregatori.

La

determinazione

SOGGETTO AGGREGATORE

ANAC n. 3/2015 compren-

L’art. 9 del d.l. 66/2014 ha previsto l’istituzione di un

de poi nel genus “centrali di

elenco di soggetti aggregatori per la centralizzazio-

committenza” sia i soggetti

ne degli acquisti di beni e servizi, il cui numero com-

plessivo non può essere superiore a 35, del quale

aggregatori, istituiti ma non

fanno parte Consip, una centrale di committenza

definiti con l’art. 9 del d.l.

regionale, già designata da ciascuna Regione e

66/2014, sia le SUA, regola-

Provincia autonoma (cfr. allegato), e altre centrali

individuate sulla base di specifici requisiti previsti

te con l’art. 13 della legge

con D.P.C.M. (città metropolitane, province ecc.).

136/2010. In particolare, i

È stato costituito un tavolo dei soggetti aggregatori

soggetti aggregatori risulta-

presso il MEF (ministero dell’Economi a e delle

Finanze) che individua le categorie di beni e di ser-

no come una forma qualifi-

vizi nonché le sogle al di sopra delle quali le ammini

cata di centrale di commit-

strazioni statali centrali e periferiche, le regioni, gli

tenza, a numero chiuso:

enti regionali, nonché loro consorzie associazioni,

gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale

sono, infatti, al massimo 35

ricorrono obbligatoriamente a Consip S.p.A. o agli

su tutto il territorio naziona-

altri soggetti aggregatori regionali per lo svolgimen-

le. Le centrali di committen-

to delle relative procedure.

za non costituiscono invece

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 218

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

numero chiuso, e possono svolgere anche ulteriori attività che consistono

nella prestazione di supporto alle attività di committenza (attività ausilia-

rie); di converso, non possono qualificarsi quali amministrazioni aggiudi-

catrici i soggetti che svolgano esclusivamente tali attività ausiliarie.

In attesa della predisposizione del nuovo Codice dei contratti in cui

saranno esplicitate le scelte del legislatore sul riordino della committenza

in Italia, risulta evidente che la novità più impattante è quella rappresen-

tata dal processo di istituzione dei soggetti aggregatori, al fine di ridurre

e qualificare i centri di spesa, oltre a standardizzare e razionalizzare i

costi, quantomeno con riferimento all’acquisizione di beni e servizi.

SPESA SANITARIA

Beni

Soglia

1

Farmaci

40.000

2

Vaccini

40.000

3

Stent

Soglia comunitaria

4

Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)

40.000

5

Protesi d’anca

Soglia comunitaria

6

Medicazioni generali

40.000

218

7

Defibrillatori

Soglia comunitaria

8

Pace-maker

Soglia comunitaria

9

Aghi e siringhe

40.000

Servizi

10

Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali

40.000

11

Pulizia per il SSN

40.000

12

Ristorazione

40.000

13

Lavanderia

40.000

14

Smaltimento rifiuti sanitari

40.000

SPESA SCOMUNE

15

Vigilanza armata

40.000

16

Guardiania

40.000

17

Facility management immobili

Soglia comunitaria

18

Pulizia immobili

Soglia comunitaria

19

Manutenzione immobili e impianti

Soglia comunitaria

Per il biennio 2016/2017 sono 19 le categorie di beni e servizi che

le amministrazioni dovranno obbligatoriamente acquistare dai sogget-

ti aggregatori se superano le soglie previste, riportate nella tabella.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 219

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

Il Governo ha previsto che queste categorie valgono una stima

complessiva di circa 15 miliardi di euro annui di spesa. In modo diffe-

renziato, riguardano 15 voci di spesa sanitaria, pari a circa 11 miliardi,

e 4 voci di spesa comune pari a circa 4 miliardi, e interessano anche

i servizi di pulizia (sia per il settore sanitario sia per quello comune), i

servizi di ristorazione per il servizio sanitario nazionale, i servizi di vigi-

lanza armata e di guardiania per la spesa comune.

SPESA PUBBLICA PER I SERVIZI OGGETTO

Importi in

DELL’AGGREGAZIONE

milioni di euro

Servizi di pulizia per il Servizio Sanitario Nazionale (dato 2014)

1.200

Servizi di pulizia per la spesa comune non sanitaria (dato 2014)

2.372

Servizi di ristorazione per il Servizio Sanitario Nazionale (dato 2014)

700

Servizi di vigilanza (armata e di guardiania) per la spesa comune non

sanitaria (dato 2014)

507

Fonte: Elaborazione Itaca su dati disaggregati MEF, ministero Salute e Mit.

Si tratta di un processo del tutto innovativo che potrà essere valu-

219

tato soltanto a margine della concreta attuazione degli obblighi impo-

sti dal legislatore. Da una prima analisi sembra agevole sostenere che

dai soggetti aggregatori passerà la più ampia e rilevante fetta di

domanda pubblica in ordine ai servizi elencati nella tabella. Si assiste-

rà, quindi, da una parte alla qualificazione e alla professionalizzazione

della pubblica amministrazione, dall’altra a una drastica riduzione del-

le procedure di gara.

5.3 - Gli indirizzi delle nuove direttive

La direttiva prevede la facoltà da parte delle amministrazioni

aggiudicatrici di ricorrere alle centrali di committenza per lo svolgi-

mento delle attività di centralizzazione degli acquisiti.

Dalla lettura combinata dell’articolo 37 e del considerando 69, e

dalla definizione di cui all’art. 2 punto 14, emerge che la centrale di

committenza dovrebbe poter svolgere due tipologie di attività:

• l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni

aggiudicatrici, come fanno i grossisti, comprando, immagazzinando

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appalti pubblici di servizi - capitolo 5

e rivendendo. In questo caso siamo di fronte a un soggetto altamen-

te specializzato che gestisce tutto il processo e se ne assume in pie-

no la responsabilità;

• l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici,

come fanno gli intermediari, aggiudicando appalti, gestendo sistemi

dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle

amministrazioni aggiudicatrici. Il ruolo di intermediazione può esse-

re svolto in autonomia o in nome e per conto delle amministrazioni

aggiudicatrici.

In riferimento all’autonomia della centrale di committenza, il consi-

derando 69 suggerisce l’individuazione di regole appropriate per disci-

plinare i livelli di responsabilità tra amministrazioni aggiudicatrici e cen-

trali di committenza. Quando la centrale di committenza ha la compe-

tenza esclusiva di una procedura d’appalto, come nel caso delle con-

venzioni o di appalti diretti gestiti dalla centrale stessa, allora la respon-

sabilità comprende anche la legittimità delle procedure. Diversamente

nel caso in cui la centrale di committenza gestisce solo alcune fasi pro-

220

cedurali, come per gli accordi quadro o il mercato elettronico, dove la

responsabilità sui singoli appalti deve rimanere in capo alle amministra-

zioni appaltanti. Questo è un aspetto sostanziale che apre a una nuova

modalità di inquadramento della centrale di committenza.

Inoltre, all’art. 2, punto 15, si introduce una nuova definizione di

“Attività di committenza ausiliarie” che consistono nella prestazione di:

a) infrastrutture tecniche che consentono alle amministrazioni aggiu-

dicatrici di assegnare appalti pubblici o di concludere accordi qua-

dro per lavori, forniture o servizi;

b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure

di gara;

c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per

conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.

Queste attività, sulla base della definizione contenuta all’art. 2,

punto 17, possono essere erogate da “Prestatori di servizi in materia

di appalti” i quali sono un organismo pubblico o privato che offre atti-

vità di committenza ausiliare sul mercato, e quindi, oltre che dalle cen-

trali di committenza, anche da organismi privati prestatori di servizi in

materia di appalti.

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appalti pubblici di servizi - capitolo 5

Da un esame delle tre ipotesi, sopra citate, si può riscontrare che:

- quella prevista dalla lett. a) può ricomprendere le attività svolte dai

gestori di piattaforme telematiche; che anche ai sensi della normati-

va nazionale possono essere affidate tramite procedure concorren-

ziali a soggetti terzi;

- quella prevista dalla lett. b) può ricomprendere le attività di servizi di

supporto al RUP (responsabile unico del procedimento) e gli affida-

menti di servizi di progettazione che anch’essi, ai sensi della norma-

tiva nazionale, possono essere affidati tramite procedure concorren-

ziali a soggetti terzi;

- quella prevista dalla lett. c) invece non è attualmente contemplata

dalla normativa e trova anzi un divieto nell’attuale normativa nazio-

nale all’art. 33 del D.Lgs 163/2006.

È poi previsto l’obbligo per le centrali di committenza di svolgere

tutte le procedure di aggiudicazione utilizzando mezzi di comunica-

zione elettronica di cui all’art. 22, e quindi di svolgere procedure di

gara dematerializzate, con il progressivo abbandono della carta. Tale

obbligo può essere spostato dal legislatore al 18 aprile 2017 se viene

221

utilizzata la facoltà prevista all’art. 90.

Particolarmente delicata appare quindi l’inclusione, nelle attività di

committenza ausiliarie, dell’attività consistente nella «preparazione e

gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ammini-

strazione aggiudicatrice interessata», in relazione alla quale si potreb-

be infatti pensare che la direttiva abbia inteso prospettare un’ipotesi

di gara “su delega” espletabile anche da operatori privati prestatori di

servizi in materia di appalti, configurando una fattispecie di esercizio

privato di pubbliche funzioni.

Come sopra accennato, infatti, il suddetto art. 2, al punto 17),

riconduce alla nozione di «operatori di servizi in materia di appalti» gli

organismi pubblici o privati che offrono attività di committenza ausi-

liarie sul mercato.

Dal considerando 70 si evince poi che l’affidamento di attività di

committenza ausiliarie dovrebbe essere disposto secondo le proce-

dure di aggiudicazione di cui alla direttiva in esame, esclusivamente

se queste attività non sono collegate all’esercizio delle funzioni di cen-

tralizzazione delle committenze da parte di amministrazioni aggiudi-

catrici, e se sono effettuate con contratto a titolo oneroso.

Peraltro, va rilevata un’incongruenza interna alla direttiva, in quan-

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appalti pubblici di servizi - capitolo 5

to l’erogazione di siffatte prestazioni da parte di soggetti privati non

risulta regolata e sviluppata in alcun modo nell’articolato: l’art. 37, par.

4, nell’escludere espressamente dal campo di applicazione della

direttiva stessa la fornitura di «attività di centralizzazione delle com-

mittenze» da parte di amministrazioni aggiudicatrici, si limita a preve-

dere che detti servizi possano altresì includere la fornitura di attività di

committenze ausiliarie, fornendo quindi precisazioni in merito alle

modalità di affidamento delle funzioni in argomento senza dettagliarne

i contenuti oltre a quanto già indicato nelle definizioni.

Ne segue che in sede di recepimento dovranno essere attenta-

mente verificati e valutati l’esatto significato e i possibili contenuti del-

la prestazione ausiliaria consistente nella «preparazione e gestione

delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione

aggiudicatrice interessata».

A tale riguardo si sottolinea come altamente problematico un

eventuale riconoscimento agli operatori privati, da individuare con

gara d’appalto, del compito di gestire procedure di aggiudicazione in

nome e per conto di amministrazioni aggiudicatrici, atteso l’elevato

grado di imparzialità che si richiede nell’espletamento di siffatte fun-

222

zioni, e avuto riguardo altresì all’esigenza di garantire, nelle attività di

gestione delle gare d’appalto, il rispetto dei principi di trasparenza e

la tutela della legalità anche in adempimento dei recenti obblighi intro-

dotti dalla legislazione in materia di anticorruzione e pubblicità, che

solo le pubbliche amministrazioni sono tenute a osservare.

Pertanto, nel recepire la rinnovata disciplina comunitaria sulle fun-

zioni di committenza, il legislatore nazionale deve esaminare le pro-

blematiche connesse all’esercizio dei compiti connessi alle attività di

committenza ausiliarie.

La direttiva, nell’individuare funzioni, compiti e livelli di operatività

diversi, può rappresentare un’occasione importante per una migliore

organizzazione della domanda pubblica. La nuova disciplina europea

detta le basi per fare chiarezza e sistematizzare modalità, ruoli e fun-

zioni di centralizzazione delle committenze. Tra i diversi livelli emerge

con chiarezza la possibilità di definire strutture con elevata specializ-

zazione e competenza nella gestione e organizzazione degli acquisti,

e per la raccolta dei fabbisogni e la consulenza in materia di acquisti.

Sarebbe utile cogliere questa innovazione come un’opportunità. Una

struttura specializzata solleverebbe le amministrazioni aggiudicatrici

da un carico di lavoro spesso di difficile gestione, con benefici anche

sulla questione alla suddivisione degli appalti in lotti, spesso non pra-

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 223

appalti pubblici di servizi - capitolo 5

ticata dalle amministrazioni aggiudicatrici proprio per evitare compli-

cazioni nella gestione delle procedure. A livello nazionale, esistono

disposizioni normative, anche recenti, che spingono per un riordino e

una riduzione delle stazioni appaltanti, una maggiore qualificazione

delle stesse, l’istituzione delle SUA e una riorganizzazione della spesa

per forniture e servizi attraverso le centrali di committenza o soggetti

aggregatori. Alla luce di quanto normato fino ad oggi, il recepimento

della nuova direttiva potrebbe essere un’opportunità per un riordino

organico e sistematico della normativa esistente, in coerenza con le

nuove disposizioni, tenendo conto delle risorse economiche e di per-

sonale necessarie per garantire una gestione efficiente dei contratti

pubblici, e del diverso ruolo delle centrali di committenza che posso-

no operare per l’aggregazione della domanda o per svolgere proce-

dure su delega. Inoltre, un riordino deve tener conto delle differenze

esistenti tra i lavori da un lato e i servizi e le forniture dall’altro. Infatti

l’aggregazione della domanda ha un senso per l’acquisto di servizi e

forniture standardizzabili, mentre per i lavori l’accentramento delle

funzioni di committenza richiede una valutazione più ampia, estesa

all’intero ciclo del contratto. In ogni caso, pur condividendo l’obiettivo

di qualificazione e razionalizzazione della spesa, non vanno trascurati

223

il ruolo e il valore che le centrali di committenza regionali possono

avere per l’economia del territorio, anche in funzione di una maggiore

partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato pubblico.

I dati dell’Anac degli ultimi tre anni mettono in evidenza l’evoluzio-

ne e i cambiamenti in atto nel mercato pubblico e fanno emergere

sostanzialmente due elementi: una riduzione complessiva delle risor-

se (dovuta alla crisi e ai tagli della spesa pubblica) e un crescente

fenomeno di aggregazione della domanda. Questo processo è stato

ulteriormente accentuato dai recenti provvedimenti di spending

review che hanno reso obbligatorio il ricorso alle centrali di commit-

tenza (cfr. Consip e normativa sui soggetti aggregatori). Occorre, dun-

que, porsi il problema di coordinare l’interesse e la necessità di una

maggiore razionalizzazione della spesa e della trasparenza, assoluta-

mente condivisibili, con le ripercussioni che ciò può provocare sul

mercato e sulle condizioni di accesso ad esso da parte delle micro e

piccole imprese, nonché con la spinta alla suddivisione in lotti presen-

te nella direttiva europea.

La centralizzazione dei processi di acquisto e la rigidità delle pro-

cedure di offerta rappresentano per le imprese di piccola dimensione

un ostacolo notevole. Inoltre, le elevate competenze e conoscenze

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appalti pubblici di servizi - capitolo 5

tecniche richieste, i notevoli costi da sostenere per essere conformi

alle norme vigenti e gli enormi investimenti ex ante da sostenere per

realizzare il servizio, causano delle barriere all’entrata nel mercato del-

le forniture pubbliche e favoriscono la concentrazione dello stesso. In

altri termini, l’esclusione dal mercato di un numero considerevole di

imprese, che non possono accedere alle procedure, può originare una

struttura oligopolistica con implicazioni negative molto gravi in ambito

di libertà di concorrenza.

5.4 - Aggregazione della domanda e tutela del lavoro

Al fine di mitigare gli effetti della centralizzazione e dell’aggrega-

zione della spesa, il nuovo codice prevederà una «clausola sociale»

mirata a garantire «la stabilità occupazionale del personale impiegato»

nell’appalto. Nei casi in cui il costo della manodopera sia pari ad

almeno il 50% del contratto, bisognerà garantire la stabilità occupa-

zionale e prendere «a riferimento per ciascun comparto merceologico

o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le

224

migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il

ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso

come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta».

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Capitolo 6

Mercato dei servizi e tutela

del lavoro nelle direttive europee

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appalti pubblici di servizi - capitolo 6

6.1 - La tutela del lavoro nelle direttive

Le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici non si occupa-

no direttamente del perseguimento di obiettivi di politica sociale, in

quanto il loro scopo fondamentale è quello di garantire la libera circo-

lazione di merci e la realizzazione di una libertà di stabilimento e di

una libera prestazione di servizi effettive in materia di appalti pubblici;

di coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per

227

assicurare un’aggiudicazione concorrenziale e non discriminatoria

delle gare d’appalto; di mettere le amministrazioni aggiudicatrici nelle

condizioni di ottenere il migliore rapporto qualità-prezzo. La

Commissione afferma tuttavia l’importanza del fatto che le ammini-

strazioni aggiudicatrici utilizzino l’influenza che esercitano in quanto

acquirenti pubblici per perseguire obiettivi sociali e di tutela del lavo-

ro, nel rispetto dei principi del diritto comunitario; le norme nazionali

in vigore in campo sociale (con particolare riferimento a norme relative

ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro) vincolano le ammini-

strazioni aggiudicatrici, a condizione che siano compatibili con il dirit-

to comunitario; il mancato rispetto di determinati obblighi sociali può,

in certe situazioni, comportare l’esclusione degli offerenti. Gli Stati

membri sono liberi di determinare quali siano dette situazioni.

È soprattutto nella fase di esecuzione, secondo la Commissione,

che un appalto pubblico può costituire uno strumento con cui le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici possono incoraggiare il perseguimento di

obiettivi sociali, grazie alla possibilità di imporre al titolare del contratto

l’osservanza di alcune clausole relative alla modalità di esecuzione del

contratto stesso, che siano compatibili con il diritto comunitario. Dette

clausole possono contenere misure a favore di alcune categorie di per-

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 228

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

sone e delle azioni positive per l’occupazione. Passando all’analisi delle

possibilità concrete offerte dal diritto comunitario di integrare obiettivi di

politica sociale negli appalti pubblici, la Commissione individua i

seguenti punti, seguendo le varie fasi dell’appalto:

- in fase di definizione dell’oggetto dell’appalto, l’amministrazione aggiu-

dicatrice è libera di prendere in considerazione aspetti sociali e sceglie-

re un prodotto o un servizio rispondente ai propri obiettivi in questo

campo. Tale libertà incontra i limiti rappresentati dalle norme e dai prin-

cipi fondamentali del Trattato CE, in particolare i principi concernenti la

libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi;

- per quanto riguarda le specifiche tecniche, queste devono essere

indicate nei documenti generali o nel capitolato di oneri relativi a cia-

scun appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire

specifiche atte a precisare l’oggetto della prestazione o dell’acqui-

sto, sempre che non creino discriminazioni dirette o indirette, mentre

le esigenze che non abbiano alcun rapporto con il prodotto o la pre-

stazione non possono essere oggetto di prescrizione;

- in tema di selezione dei candidati, la normativa comunitaria prevede

228

un elenco tassativo di casi in cui la situazione personale di un offe-

rente possa comportarne l’esclusione, e un elenco (sempre tassati-

vo) dei criteri in base ai quali è possibile valutare l’idoneità dei can-

didati a partecipare ad appalti. Questo secondo gruppo di criteri si

basa unicamente sulla capacità economica, finanziaria e tecnica dei

candidati: l’utilizzo di criteri di selezione diversi (riconducibili ad

esempio a elementi di natura sociale) sarebbe quindi contrario all’at-

tuale normativa. Ad esempio, è possibile l’esclusione di un candida-

to che non abbia adempiuto agli obblighi riguardanti il pagamento

dei contributi di sicurezza sociale o sia stato condannato per un rea-

to relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giu-

dicato, o che si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri

professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dal-

l’amministrazione. È, inoltre, ipotizzabile l’esclusione per gli offerenti

che, violando una legislazione sociale, abbiano commesso una col-

pa professionale grave (concetto da determinare nell’ambito delle

singole legislazioni nazionali) o un reato relativo alla condotta pro-

fessionale o, ancora, abbiano violato disposizioni in materia di parità

di trattamento o di salute e sicurezza o disposizioni a favore di certe

categorie di persone. All’atto dell’accertamento delle capacità tec-

niche dei candidati è necessario fare riferimento a requisiti in diretto

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 229

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

rapporto con l’oggetto dell’appalto in questione. Le direttive sugli

appalti pubblici consentono di tenere conto della “responsabilità

sociale” dell’impresa solo nella misura in cui venga attestata anche

l’idoneità tecnica dell’impresa a eseguire un determinato appalto;

- rispetto all’aggiudicazione dell’appalto, qualora sia utilizzato il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le direttive richiedono

all’amministrazione aggiudicatrice di indicare, nel capitolato di appalto

o nel bando di gara, i criteri che intende applicare. A questo proposito

le direttive forniscono un elenco esemplificativo di criteri utilizzabili, i

quali devono comunque rispettare il principio di non discriminazione

e apportare un vantaggio economico diretto per l’amministrazione;

- in tema di anomalia delle offerte è possibile prendere in considera-

zione elementi relativi all’inosservanza di norme in materia di sicu-

rezza e di occupazione al fine di respingere un’offerta ritenuta troppo

bassa rispetto alla prestazione. Le modalità pratiche di tale esame

sono disciplinate dal diritto nazionale;

- in fase di esecuzione dell’appalto, infine, obiettivi sociali possono

essere perseguiti attraverso l’applicazione di clausole contrattuali o

di condizioni di esecuzione dell’appalto, nei limiti in cui tale applica-

zione sia effettuata nel rispetto del diritto comunitario e non abbia

229

un’incidenza discriminatoria diretta o indiretta. La fase di esecuzione

non è specificamente disciplinata dalle direttive sugli appalti pubbli-

ci. L’applicazione di clausole o condizioni come quelle indicate

deve, però, rispettare tutte le norme procedurali delle direttive, in

particolare in materia di pubblicità. La condizione di esecuzione

configura un obbligo che deve essere accettato dal titolare dell’ap-

palto. L’offerta di un proponente che non accetta la condizione di

esecuzione non è conforme al capitolato d’oneri e può, per questa

ragione, essere respinta. Per contro, non è necessario soddisfare

queste condizioni ai fini della presentazione dell’offerta.

Dall’esame fin qui effettuato, risulta evidente come le priorità del

legislatore comunitario in tema di appalti siano quelle di garantire l’ef-

fettività del mercato comune, della libertà di stabilimento e di presta-

zione dei servizi e della concorrenza.

Quanto alla tutela del lavoro, mancano disposizioni realmente pre-

scrittive, pur riconoscendo l’importanza della normativa sugli appalti

pubblici per il perseguimento di altre importanti politiche comunitarie,

tra cui la tutela dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Il legisla-

tore comunitario, in proposito, sottolinea il ruolo della normativa

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 230

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

nazionale. Proprio in quest’ottica è necessario un apporto delle orga-

nizzazioni sindacali per poter interagire con il legislatore, sia statale

sia regionale, per cogliere l’occasione del recepimento delle direttive

comunitarie al fine di tutelare il lavoro.

Se la normativa comunitaria si occupa degli aspetti sociali solo

incidentalmente, la legislazione nazionale in tema di appalti ha posto

alcuni strumenti a tutela dei lavoratori. Questo perché la pratica degli

appalti assume aspetti di natura sociale di tale rilevanza da costringe-

re il legislatore a interferire nel rapporto contrattuale tra committente

e appaltatore, per dare tutela a situazioni esterne al rapporto stesso.

Per questo motivo si è sviluppata una legislazione interna dei rap-

porti tra committente, appaltatore e subappaltatore intesa a trovare

un punto di bilanciamento tra l’autonomia contrattuale e la tutela dei

lavoratori impiegati per la realizzazione dell’oggetto del contratto.

Questo anche alla luce di quanto affermato dalla Corte

Costituzionale, ossia l’esigenza che, ove nell’esercizio di una determi-

nata attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione, sia

«assicurato uno standard minimo di tutela dei dipendenti coinvolti».

230

6.2 - La tutela dei lavoratori negli appalti pubblici nell’ordinamento

nazionale

Di seguito si riporta una breve rassegna dei principali strumenti

che la normativa nazionale in tema di appalti pubblici offre, allo stato

attuale, per la tutela dei lavoratori.

Uno dei capisaldi del sistema di tutela dei lavoratori è fissato dal-

l’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cosiddetto Statuto dei

lavoratori. Le infrazioni a tale obbligo possono comportare la revoca

del beneficio o dell’appalto

e, nei casi più gravi o di

ART. 36 STATUTO DEI LAVORATORI

recidiva, l’esclusione del

«Nei provvedimenti di concessione di benefici accor-

responsabile, per un tem-

dati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di

imprenditori che esercitano professionamente un’atti-

po non superiore a cinque

vità economica organizzata e nei capitolati di appalto

anni, da qualsiasi appalto.

attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve

La ratio della norma

essere inserita la clausola esplicita determinante l’ob-

bligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di

consiste nel far sì che i

far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti

capitolati di appalto con-

condizioni non inferiori e quelle risultanti dai contratti

tengano la cosiddetta

collettivi di lavoro della categoria e della zona».

clausola sociale.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 231

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

Con i termini “clausola sociale” devono intendersi quelle previsio-

ni, di fonte normativa o pattizia, che impongono specifici obblighi a

carico dei soggetti appaltatori o concessionari di pubblici servizi, nella

fase di esecuzione dell’appalto, che condizionano o limitano la libertà

di iniziativa economica e i principi dell’economia di mercato, subordi-

nandoli a interessi collettivi socialmente rilevanti.

Dall’analisi della lettera dell’art. 36 dello Statuto dei lavoratori

emerge un primo problema: il legislatore ha testualmente limitato l’ef-

ficacia della norma agli appalti di opere pubbliche, implicitamente

escludendo l’ipotesi degli appalti di servizi. Sul punto è intervenuta la

Corte Costituzionale con sentenza n. 226 del 19 giugno 1998, occu-

pandosi però solo dell’estensione del disposto dell’art. 36 alle con-

cessioni di pubblico servizio, non prendendo in considerazione

l’estensione dello stesso art. 36 agli appalti di servizi e di forniture.

Il problema dell’irrazionale approccio al tema, sia del legislatore sia

della Corte, è stato avvertito dal ministero del Lavoro, il quale, con la cir-

colare n. 8 del 2001, nel dettare istruzioni agli uffici decentrati per il con-

trollo in materia di trattamento dei lavoratori negli appalti pubblici, ha

affermato che «detta previsione [facendo riferimento all’art. 36 dello

Statuto] trova applicazione anche per gli appalti di servizi pubblici e le

231

pubbliche forniture. Attingendo all’interpretazione data dalla Corte

Costituzionale è possibile operare un’interpretazione della norma in

esame anche ad ipotesi contrattuali diverse da quelle testualmente cita-

te coinvolgenti pur sempre una pubblica amministrazione appaltante».

L’intento del ministro è lodevole nei fini, ma censurabile nei mezzi.

Non è nel potere di una circolare ministeriale dare un’interpretazione

di legge non estensiva, come la stessa circolare cerca di classificare,

ma analogica, in base alla quale prevede l’applicazione del regime di

una fattispecie a un’altra. In proposito sarebbe necessaria una presa

di posizione del legislatore.

Un’ulteriore questione riguarda l’efficacia dell’art. 36 dello Statuto.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la norma non

ha efficacia diretta e, pertanto, la sua valenza è subordinata all’effet-

tivo inserimento di detta clausola nel capitolato di appalto (Cass. 24

aprile 1999, n. 4070).

Quando l’amministrazione appaltante adempie all’obbligo impo-

stole dall’art. 36, la clausola sociale spiega i suoi effetti rendendo il

rispetto dei contratti collettivi oggetto di obbligazione contrattuale tra

committente e appaltatore; quest’ultimo si troverà nella situazione per

cui il rispetto delle condizioni previste nei contratti collettivi costituirà

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 232

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

contemporaneamente adempimento agli obblighi nascenti dal con-

tratto collettivo e alle obbligazioni relative al contratto di appalto.

Tutto ciò non elimina il fatto che, ove la clausola non vi sia, non

possa scattare alcuna tutela per il lavoratore. Certo è che l’art. 36 non

prevede una facoltà per l’amministrazione di inserire nel capitolato la

clausola sociale, ma un vero e proprio obbligo. Non essendo prevista

apposita sanzione, nei fatti, sovente l’amministrazione dimentica di

inserire la clausola nel testo del capitolato.

Nonostante lo sforzo giuridico per prevedere l’automatico inseri-

mento della clausola, comunque, la generica applicabilità di «condi-

zioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi» non è nei

fatti sempre sufficiente a tutelare il lavoratore, in quanto l’amministra-

zione abdica ai suoi poteri di identificazione di queste condizioni per

lasciare al datore di lavoro una arbitrarietà massima, che solo il ricorso

al giudice può limitare.

In buona sostanza, l’oggetto dell’obbligo dell’appaltatore è l’ap-

plicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di condizioni non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi della categoria e del-

la zona. Senza un intervento delle amministrazioni per dare concre-

tezza alla norma, con la redazione di una vera “clausola sociale”, la

232

tutela dei lavoratori può, nei fatti, essere solo annunciata e non

applicata. Pertanto i soggetti che tutelano i lavoratori su base rap-

presentativa dovrebbero avere come interlocutore l’amministrazione

per dare corpo alla clausola sociale, basandosi sulle specificità della

zona e del lavoro da compiere. In questo modo si potrebbe dare

anche ampiezza di applicazione alla clausola, superando il limite

dell’art. 36 che la struttura per i soli lavoratori dipendenti, con esclu-

sione di tutti gli altri.

L’art. 69 del Codice dei contratti pubblici, recante il titolo

Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando

o nell’invito, prevede che le stazioni appaltanti possano esigere con-

dizioni particolari per l’esecuzione del contratto, attinenti a esigenze

sociali o ambientali, purché siano compatibili con il diritto comunitario

e, tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazio-

ne, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando

di gara o nella lettera invito. In applicazione alla predetta disposizione,

le stazioni appaltati, nei bandi, nelle lettere invito e nei disciplinari di

gara, prevedono la cosiddetta “clausola sociale” ovvero l’obbligo per

l’impresa aggiudicataria che subentra nell’esecuzione del servizio di

assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del per-

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 233

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

sonale già in forza nell’impresa cessante. Queste clausole sono pre-

viste in diversi CCNL riferibili ai comparti dei servizi.

Con il contratto di appalto, il committente trasferisce a terzi, l’ap-

paltatore, l’onere di organizzare e gestire i mezzi necessari, tra cui il

lavoro, per la produzione di un’opera o lo svolgimento di un servizio

destinato a entrare a fare parte del patrimonio del committente.

Proprio in base alla particolarità dei mezzi necessari per il corretto

adempimento del contratto di appalto, la legislazione chiama il com-

mittente e l’appaltatore a rispondere nei confronti della forza lavoro. In

particolare, il committente che affida ad altro soggetto il compimento

di un’opera o di un servizio che entrerà a far parte del proprio patri-

monio non può essere tenuto a parte da uno dei principali elementi

del contratto di lavoro subordinato tra l’appaltatore e la forza lavoro,

ossia l’obbligazione retributiva.

Il nostro ordinamento ha da tempo posto a tutela dei lavoratori

impiegati nei contratti d’appalto l’istituto della responsabilità solidale,

che nasce dall’esigenza di contemperare le esigenze dei lavoratori e le

ragioni degli imprenditori che tendono a trasformare e adattare la loro

struttura produttiva secondo calcoli organizzativi ed economici.

L’istituto è finalizzato alla tutela della sfera patrimoniale del lavoratore,

233

che è così garantita oltre che dal datore di lavoro-appaltatore, anche

dal committente e da tutti quanti assumono la veste di subappaltanti

nella filiera contrattuale, attraverso il riconoscimento in capo al commit-

tente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, di specifiche forme di

responsabilità solidale in ordine ai crediti dei lavoratori utilizzati nell’ap-

palto, tentando di mitigare la potenziale dispersione delle responsabili-

tà attraverso le catene contrattuali.

L’istituto è tra le materie maggiormente dibattute nella dottrina giu-

slavoristica nonché tra le più soggette a interventi legislativi, ma trova

limitata applicazione nel campo degli appalti pubblici, per evitare l’inci-

dere sulla finanza pubblica degli inadempimenti retributivi e contributivi

degli appaltatori e subappaltatori privati. Il vincolo di corresponsabilità

previsto dall’art. 29 della cosiddetta legge Biagi2 non trova, infatti, appli-

cazione «in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche

amministrazioni», come ha anche chiarito la circolare del ministero del

2 In particolare, art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/03, che disciplina la solidarietà tra

committente e appaltatore. La norma è stata oggetto, come noto, di numerose

modifiche (da ultimo l’art. 9, comma 1, D.L. 76/2013, conv. da L. 99/2013).

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 234

appalti pubblici di servizi - capitolo 6

Lavoro nel 2013, ponendo

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

fine al dibattito intorno alla

L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 regola la responsabilità

possibile applicazione della

solidale nell’ambito dell’appalto di opere o servizi a

nuova disciplina.

carico del committente per i crediti retributivi vantati

dai lavoratori di pendenti verso il datore di lavoro

Il ministero del Lavoro

appaltatore, e per le obbligazioni contributive di cui

ha da ultimo evidenziato

sono titolari gli enti previdenziali. Si tratta di una tute-

(circolare n. 64 del 29

la che ha il suo antecedente nella più corposa garan-

Aprile 2015) che l’istituto

zia dell’art. 3 della legge 1369/60, che prevedeva per

gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di

della responsabilità solida-

trattamento. Per effetto dell’art. 9, comma 1 del D.L.

le costituisce una garanzia

28 giugno 2013, n. 76 (convertito con modificazioni

per i lavoratori impiegati

dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), la medesima tutela è

ora prevista anche per il lavoratore autonomo, quale

nell’appalto - evidente-

che sia la tipologia del suo contratto: «Le disposizio-

mente dipendenti dell’ap-

ni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legisla-

paltatore/subappaltatore -

tivo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifi-

cazioni, trovano applicazione anche in relazione ai

e pertanto appare confor-

compensi e agli obblighi di natura previdenziale e

me alla ratio della disposi-

assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto

zione ritenere che eventuali

di lavoro autonomo».

regimi derogatori possano

essere disciplinati dai con-

tratti collettivi applicati ai

234

ART. 1676 DEL CODICE CIVILE

lavoratori in questione.

«Coloro che, alle di pendenze dell’appaltatore, han-

Nell’ambito di tali contratti,

no dato la loro attività per eseguire l’opera o per

pertanto, le organizzazioni

prestare il servizio, possono proporreazione diretta

datoriali e sindacali potran-

contro il committente per conseguir quanto loro

dovuto, fino alla concorrenza del debito che il com-

no individuare «metodi e

mittente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi

procedure di controllo e di

propongono la domanda».

verifica della regolarità

complessiva degli appalti»,

adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltato-

re, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza

limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rila-

sciate dai datori di lavoro.

La prima norma a tutela del credito del lavoratore è stata l’art.

1676 del codice civile.

La normativa codicistica, seppur si ponga in concorrenza con l’art.

29, comma 2 del D.Lgs. 276/03, che prevede la solidarietà tra com-

mittente e appaltatore, presenta sostanziali differenze con quest’ulti-

mo. Le due azioni si differenziano in finalità e struttura poiché in quella

codicistica il committente soddisfa un debito altrui, in virtù di una

legittimazione sostitutiva eccezionalmente connessa agli ausiliari

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appalti pubblici di servizi - capitolo 6

dell’appaltatore, mentre quella prevista dall’art. 29, comma 2 del

D.Lgs. 276/03 rileva l’aspetto di garanzia apprestata in favore dei

lavoratori dell’appaltatore e diretta a impedire che l’appalto rappre-

senti un discostamento di quei diritti dei quali essi diventerebbero

titolari se dipendessero direttamente dal committente.

La portata soggettiva dell’art. 1676 si riferisce ai lavoratori subor-

dinati dell’appaltatore, ex art. 2094 del codice civile. Appare ovvio che

nel 1942, anno di scrittura della norma, il legislatore non potesse che

riferirsi ai lavoratori «alle dipendenze dell’appaltatore».

Appare, peraltro, altrettanto ovvio che le modifiche all’assetto del

lavoro intervenute nel tempo non possono che far propendere per una

lettura estensiva della norma, in modo che vi possano essere ricom-

prese anche le varie forme di lavoro atipico oggi presenti nell’ordina-

mento. La considerazione trova fondamento anche nello stesso det-

tato dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/03, che prevede la solidarie-

tà dell’appaltatore e del committente a favore di tutti i lavoratori. Il

concetto di lavoratori deve essere inteso in senso estensivo, anche

per forme cosiddette atipiche, come il lavoratore a progetto o il lavo-

ratore intermittente e altre.

L’art. 1676 del codice sottopone l’azione del lavoratore al limite

235

del credito che l’appaltatore vanta nei confronti del committente, sen-

za la possibilità, come affermato dalla giurisprudenza, di opporre ai

dipendenti dell’appaltatore che agiscono in base all’art. 1676 la ces-

sione del credito derivante dall’appalto. Il limite per i lavoratori, allora,

è solo quello posto dall’ammontare del credito al momento della

domanda giudiziale. I pagamenti effettuati precedentemente alla

domanda liberano il committente per quanto già pagato, e il lavorato-

re avrà azione solo nei confronti del proprio datore di lavoro.

6.3 - Le direttive e il loro recepimento nell’ambito della tutela del

lavoro

Da quanto emerge dall’analisi degli strumenti apprestati dalla legi-

slazione nazionale in tema di tutela del lavoro negli appalti pubblici, si

può affermare la necessità di integrare la normativa in materia andan-

do a colmare alcuni spazi vuoti e sfruttando in modo completo alcuni

strumenti presenti.

Le direttive su cui dovrebbe muoversi l’azione possono essere rin-

venute in collaborazione con il legislatore (sia regionale sia statale) per

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appalti pubblici di servizi - capitolo 6

un recepimento delle stesse sensibile agli aspetti sociali della materia;

ma anche tramite accordi con le amministrazioni aggiudicatrici attra-

verso l’apposizione di concrete ed effettive “clausole sociali”, con

opportuni protocolli di intesa volti a indurre il committente pubblico a

inserire nei bandi di gara e nei capitolati esplicito richiamo alle norme

di tutela del lavoro, a partire da quelle in vigore, anche e soprattutto

nei contratti pubblici complessi, e con riferimento a tutta la filiera dei

subcontratti derivati.

Non può peraltro sottacersi che uno dei principi rinvenibili nella

legge delega approvata il 29 gennaio 2016 coincide con l’obbligo per

la stazione appaltante di corrispondere direttamente al subcontraente

l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite quando è

una piccola impresa o in caso di inadempimento da parte dell’appal-

tatore o anche su richiesta del subappaltatore, se la natura del con-

tratto lo consente. Tale previsione può considerarsi una norma di

favore per il lavoratore dell’impresa subaffidataria, che si troverebbe

privo di tutela qualora a questa non venisse corrisposto il prezzo della

prestazione.

236

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Appendice parte III

Dati statistici

Elaborazione a cura di

Andrea Bertocchini

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Appendice parte III - dati statistici

1 - Premessa metodologica

Nel presente capitolo viene analizzata la spesa delle amministra-

zioni pubbliche relativamente agli appalti e alle concessioni di tre set-

tori fondamentali del mercato pubblico: servizi di pulizia immobili, ser-

vizi di guardiania e vigilanza armata, e servizi di ristorazione.

L’analisi si concentra sull’ampio novero di affidamenti che atten-

gono alle categorie merceologiche denominate “Vigilanza armata”,

239

“Guardiania”, “Pulizia immobili” e “Ristorazione”, ma si allarga

anche ai servizi di “Manutenzione immobili e impianti” e “Facility

management immobili”, per i quali il DPCM (Decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri) del 24 dicembre 2015 prevede l’obbligo

per gli enti territoriali del ricorso al Soggetto aggregatore di riferi-

mento, come illustrato nei capitoli precedenti. In particolare, si è

operato un raffronto congiunturale del quinquennio 2011/2015 su

base regionale.

Si tratta di uno studio unico nel suo genere, che ha posto come

base di analisi oltre 900.000 dati, per giungere a risultati disaggregati

in ordine a settori che nel 2015 hanno prodotto circa 7 miliardi di spe-

sa pubblica.

La stima del numero del valore delle procedure di affidamento è

stata effettuata sui dati aggregati degli Osservatori regionali dei con-

tratti pubblici che operano in cooperazione applicativa con SIMOG

(Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (A.N.AC.), attraverso il quale:

- è richiesto e rilasciato, per ciascuna procedura, ovvero per ciascun

lotto di ogni gara di importo pari o superiore a 40 mila euro, il Codice

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 240

Appendice parte III - dati statistici

Identificativo di Gara (CIG), obbligatorio ai sensi della L. 136/2010

(tracciabilità dei flussi finanziari);

- sono trasmesse, anche tramite i sistemi informatizzati delle sezioni

regionali, le informazioni obbligatorie ai fini del monitoraggio e della

vigilanza di cui al D.Lgs. 50/2016 nel quale ricadono ancora tutte

quelle di nostro interesse, in quanto avviate dal 2011 al 2015.

Qualità e copertura dei dati dell’archivio SIMOG

Senza voler entrare in eccessivo dettaglio ma limitandosi ai settori

che interessano di più la nostra specifica analisi, si richiamano di

seguito alcuni aspetti degli archivi consultati.

Si deve innanzitutto sottolineare che SIMOG è di fatto l’unico

database ufficiale sui contratti pubblici, e dunque l’unico che consen-

te di fotografarne in modo affidabile il mercato nelle sue diverse fasi

dell’iter di affidamento ed esecuzione. La gamma delle informazioni

disponibili per ogni contratto è inoltre estremamente ampia.

Relativamente alla copertura, si può ritenere che l’anagrafica dei

CIG “perfezionati” rappresenti un vero e proprio censimento dei con-

240

tratti per i quali la PA ha avviato procedure di affidamento (di importo

pari o superiore ai 40 mila euro). I casi di contratti non dotati di appo-

sito CIG, e dunque non conformi agli obblighi di tracciabilità, possono

essere ormai considerati del tutto rari3.

Quanto alla qualità dei dati, l’archivio contiene le informazioni così

come compilate dai RUP (responsabile unico del procedimento) dei

contratti (o informalmente dai loro assistenti) e risentono pertanto di

un’inevitabile approssimazione in tutti i casi in cui il dato non sia

“oggettivo” (come un importo o una data) ma richieda una valutazione

“soggettiva”. Rientra in quest’ultimo caso la classificazione tipologica

dell’oggetto del contratto e più precisamente, per quanto qui interes-

sa, la sua classificazione attraverso l’individuazione della categoria

prevalente secondo lo standard europeo CPV (common procurement

vocabulary).

3 Un unico elemento di dubbio in questo senso è rappresentato dalla possibilità, tal-

volta riscontrata dagli Osservatori regionali che operano sul territorio a supporto

delle Stazioni Appaltanti, che talune ASL non rispettino l’obbligo di richiesta di un

cosiddetto CIG derivato, per adesione ad accordo quadro di una propria centrale

acquisti di riferimento.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 241

Appendice parte III - dati statistici

Da ciò discende una certa approssimazione nell’individuazione

delle categorie merceologiche sulle quali abbiamo basato la nostra

indagine.

L’elaborazione dei dati e gli indicatori

I dati sono stati in primo luogo elaborati separatamente, per anno

di pubblicazione (perfezionamento CIG) e per regione di competenza,

per i seguenti tre gruppi di contratti:

- accordi quadro e convenzioni;

- adesioni ad accordi quadro e convenzioni senza successivo con-

fronto competitivo;

- altre modalità di realizzazione.

Per ciascuna regione e categoria merceologica di interesse sono

stati calcolati: il numero dei contratti, il loro importo complessivo (impor-

to CIG) e una stima dell’importo complessivamente aggiudicato.

L’importo complessivamente aggiudicato è stato in particolare cal-

241

colato applicando, per ogni regione e per ciascuno dei tre gruppi di

contratti di cui sopra, il ribasso medio del quinquennio di ciascun grup-

po in ciascuna regione, e assumendo di default per il gruppo “adesio-

ne senza successivo confronto competitivo” un ribasso pari a zero.

Il valore dell’importo aggiudicato deve essere dunque considerato

una stima che supplisce all’impossibilità di dedurre direttamente il

dato dall’informazione sui contratti aggiudicati, impossibilità dovuta

alla mancanza della piena disponibilità della notizia sull’avvenuta

aggiudicazione per effetto dei casi di mancato adempimento dell’ob-

bligo normativo.

A valle dell’inquadramento generale che di seguito si presenta, la

stima dell’ammontare in valore della spesa per le categorie del DPCM

è stata condotta escludendo il primo gruppo degli accordi quadro e

delle convenzioni, in questo modo evitando la duplicazione rispetto

alla successiva adesione, ma anche al fine di fornire un dato più veri-

tiero sull’effettivo “consumo” dell’accordo quadro ovvero sulla presta-

zione effettivamente fornita o acquistata dalla stazione appaltante.

Come ultima avvertenza si sottolinea che tutti i dati, compresa dun-

que anche la stima dell’importo aggiudicato, sono riferiti all’annualità di

“pubblicazione” ovvero dell’avvenuto perfezionamento del CIG.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 242

Appendice parte III - dati statistici

2 - I dati

Gli operatori economici coinvolti

Il presente documento comincia dalla rappresentazione del tessu-

to imprenditoriale coinvolto nei settori interessati dallo studio, e quindi

da un’analisi della demografia degli operatori economici. Grazie alle

rilevazioni di Unioncamere4 (cfr. Tabella 2) è stato possibile proporre

un aggiornato raffronto tra i dati del biennio 2014/2015. Da queste

statistiche si rileva che, per l’anno 2015, risultano attive sul mercato

3.041 imprese di vigilanza e investigazione, 326.383 imprese nel set-

tore della ristorazione e 63.047 imprese per servizi a edifici e paesag-

gio. In particolare, è possibile notare che per il settore vigilanza e

ristorazione, il totale delle iscrizioni supera quello delle cessazioni,

mentre abbiamo un fenomeno inverso nel settore della ristorazione, in

cui le imprese che cessano l’attività superano le nuove iscrizioni.

I dati provenienti dal Registro delle imprese indicano il persistere

di una fase di parziale stagnazione che ha colpito il sistema produttivo

del nostro Paese, anche se vi sono segnali incoraggianti per l’anno

242

2015. Il bilancio demografico, infatti, fornisce un segno positivo per

quanto attiene ai servizi di ristorazione, di vigilanza e di pulizia, in cui

le imprese registrate e attive sono in aumento, anche se il numero di

quelle cessate è sempre molto rilevante. In particolare, analizzando il

saldo di tutti i settori presenti nella rilevazione, le attività cresciute

maggiormente nel 2015 sono state proprio quelle dei servizi di risto-

razione (+9.235 imprese).

4 Movimprese è l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese con-

dotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di

Commercio italiane.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 243

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 1 - Analisi 2015 demografia imprese (dati Infocamere)

Imprese

Imprese

Imprese

Imprese

SERVIZI

Variazioni

registrate

attive

iscritte

cessate

Vigilanza e investigazione

3.685

3.041

106

171

153

Ristorazione

375.418

326.383

16.286

27.261

17.952

Servizi per edifici e paesaggi

68.130

63.047

5.362

4.326

1.447

Tabella n. 2 - Analisi 2014 demografia imprese (dati Infocamere)

Imprese

Imprese

Imprese

Imprese

SERVIZI

Variazioni

registrate

attive

iscritte

cessate

Vigilanza e investigazione

3.597

2.968

108

218

148

Ristorazione

368.441

321.768

17.372

27.971

17.437

Servizi per edifici e paesaggi

65.647

60.789

5.215

4.531

1.599

L’analisi del mercato

243

Come è possibile desumere dalle tavole seguenti, il mercato dei

contratti pubblici dei settori interessati dal presente studio ha registra-

to un trend sostanzialmente equilibrato e lineare nel corso del quin-

quennio analizzato5.

Nel 2011, infatti, la spesa pubblica per i servizi richiamati si atte-

stava intorno agli 8 miliardi e mezzo di euro, con un decremento negli

anni seguenti e un aumento deciso nel 2014 fino a oltre nove miliardi,

mentre ha subito nell’ultimo anno una forte contrazione, fermandosi a

meno di sette miliardi (cfr. Grafico 1 e Tabella 3). Per quanto attiene al

numero delle procedure di gara svolte dalle stazioni appaltanti, esso

è costantemente diminuito, in particolar modo nel 2015, attestandosi

a meno di 11 mila procedure aggiudicate, coerentemente con la poli-

tica di centralizzazione e aggregazione della spesa pubblica.

5 Occorre segnalare che le variazioni possono essere influenzate da accadimenti del

tutto casuali. Come è noto, infatti, per questi servizi le stazioni appaltanti prevedono

sempre più spesso bandi di gara con affidamenti pluriennali.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 244

Appendice parte III - dati statistici

Grafico n. 1 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insie-

me delle categorie merceologiche: serie storica

2011-2015

244

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 245

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 3 - Procedure avviate (CIG) per categoria DPCM:

numero, importo e stima dell’importo contrattuale,

2011-2015

Stima importo

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

contrattuale (migl.di €)

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI

Adesione ad accordo quadro1

226

254

157.622

349.730

157.622

349.730

Altra modalità di realizzazione

4.182

4.689

2.105.769

2.470.673

1.694.210

1.987.796

Totale al netto accordi quadro

4.408

4.944

2.263.391

2.820.403

1.851.832

2.337.525

PULIZIA IMMOBILI

Adesione ad accordo quadro1

229

509

160.761

698.379

160.761

698.379

Altra modalità di realizzazione

2.482

3.052

2.088.179

2.002.443

1.784.517

1.711.248

Totale al netto accordi quadro

2.711

3.561

2.248.941

2.700.822

1.945.278

2.409.627

VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA

Adesione ad accordo quadro1

40

48

21.671

52.133

21.671

52.133

Altra modalità di realizzazione

701

862

589.410

602.023

514.372

525.379

245

Totale al netto accordi quadro

741

910

611.081

654.156

536.043

577.513

TOTALE FACILTY MANAGEMENT2

Adesione ad accordo quadro1

548

892

405.901

1.316.974

405.901

1.316.974

Altra modalità di realizzazione

8.121

9.436

5.451.231

5.599.699

4.557.892

4.668.023

Totale al netto accordi quadro

8.669

10.327

5.857.132

6.916.674

4.963.793

5.984.998

RISTORAZIONE

Adesione ad accordo quadro1

56

37

202.610

117.613

202.610

117.613

Altra modalità di realizzazione

2.161

2.393

1.887.901

2.000.877

1.699.950

1.801.680

Totale al netto accordi quadro

2.217

2.430

2.090.511

2.118.491

1.902.561

1.919.293

TOTALE

Adesione ad accordo quadro1

604

928

608.512

1.434.588

608.512

1.434.588

Altra modalità di realizzazione

10.282

11.829

7.339.132

7.600.577

6.257.843

6.469.703

Totale al netto accordi quadro

10.886

12.757

7.947.643

9.035.164

6.866.354

7.904.291

1) Adesioni ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo.

2) Totale pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, vigilanza e guardiania e

altro facility management.

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 246

Appendice parte III - dati statistici

3 - L’articolazione settoriale e territoriale

Pulizia immobili

Considerando l’analisi dei dati dei singoli settori, per quanto attie-

ne ai servizi di pulizia degli immobili, nell’anno 2015 risultano censite

complessivamente 2711 aggiudicazioni per appalti e concessioni

superiori alla soglia dei 40 mila euro, corrispondenti a un importo

complessivo di circa 2,7 miliardi di euro, numeri inferiori rispetto alla

media del quinquennio analizzato, che invece riporta un volume di

ben 3.500 gare aggiudicate a fronte di circa 2,5 miliardi di euro di

importo (cfr. Tabella 4). Se consideriamo il quinquennio, si rileva un

vistoso decremento in termini soprattutto di volume di gare affidate.

Per quanto concerne invece gli importi complessivi, si registra un ten-

denziale bilanciamento nel corso degli ultimi quattro anni.

Dalla Tabella 4, relativa al volume complessivo delle aggiudicazioni

suddiviso territorialmente, emerge che la Regione nella quale sono

state realizzate il numero maggiore di procedure di gara (479) è la

Lombardia, mentre il valore delle aggiudicazioni eleva al primo posto

246

la Regione Lazio, con un giro di affari nel mercato pubblico delle puli-

zie da 320 milioni di euro.

Grafico n. 2 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insieme

delle procedure avviate: serie storica 2011-2015

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 247

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 4 - Procedure avviate (CIG) per pulizia immobili: numero,

importo e stima dell’importo contrattuale per regione,

2011-2015

Stima importo

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

PULIZIA IMMOBILI

contrattuale (migl.di €)

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

49

64

8.650

29.771

7.336

25.236

Aosta

34

34

10.029

6.685

8.327

5.562

Basilicata

26

35

91.656

31.312

73.722

25.853

Bolzano

74

77

19.316

25.199

16.595

21.671

Calabria

51

73

44.167

71.934

37.040

60.728

Campania

270

261

261.943

610.220

215.687

543.859

Emilia-Romagna

144

250

185.715

243.842

170.293

224.282

Friuli-Venezia Giulia

100

112

43.912

52.497

35.916

44.862

Lazio

279

399

362.856

359.825

320.902

328.870

Liguria

79

118

55.618

76.995

49.499

68.607

Lombardia

479

528

347.538

351.863

306.612

309.698

247

Marche

65

83

72.161

45.464

61.248

39.850

Molise

6

13

830

3.926

770

3.604

Piemonte

177

271

176.608

171.246

151.452

149.434

Puglia

139

242

122.646

143.574

115.648

138.189

Sardegna

96

155

45.850

62.032

38.315

53.774

Sicilia

142

174

123.857

92.955

102.196

78.300

Toscana

168

235

95.186

115.720

82.815

104.588

Trento

70

85

19.294

21.199

18.184

19.951

Umbria

25

37

12.067

20.667

11.054

18.895

Veneto

238

317

149.043

163.895

127.931

147.135

Totale complessivo

2.711

3.561

2.248.941 2.700.822 1.945.278 2.409.627

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 248

Appendice parte III - dati statistici

Vigilanza armata e guardiania

Il volume delle procedure di gara nell’anno 2015 per servizi di vigi-

lanza armata e guardiania risulta pari a 741, per un valore complessi-

vo pari a 536 milioni di euro. In questo settore il mercato risulta essere

sostanzialmente in equilibrio nel quinquennio analizzato se conside-

riamo l’importo, mentre rileviamo un decremento continuo nel volume

delle gare aggiudicate, da circa 1.124 nel 2011 a 741 nel 2015.

Dalla Tabella 5, relativa al volume complessivo delle aggiudicazioni

suddiviso territorialmente, emerge che la Regione nella quale sono

state realizzate il numero maggiore di procedure di gara e in cui si

concentra quasi la metà degli importi contrattuali è il Lazio.

Grafico n. 3 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insieme

delle procedure avviate: serie storica 2011-2015

248

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 249

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 5 - Procedure avviate (CIG) per servizi di vigilanza

armata e guardiania: numero, importo e stima del-

l’importo contrattuale per regione, 2011-2015

Stima importo

VIGILANZA

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

ARMATA E

contrattuale (migl.di €)

GUARDIANIA

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

9

14

9.429

8.919

8.261

7.834

Aosta

4

3

1.283

542

1.192

498

Basilicata

18

17

4.167

9.670

3.903

9.058

Bolzano

3

6

1.206

1.572

982

1.280

Calabria

23

21

8.479

15.141

7.293

13.112

Campania

55

68

51.863

56.568

41.122

44.945

Emilia-Romagna

46

56

23.984

31.993

22.880

30.479

Friuli-Venezia Giulia

18

22

15.243

10.900

12.581

9.048

Lazio

139

198

231.849

190.558

212.575

175.855

Liguria

21

24

8.788

11.432

7.402

9.910

Lombardia

99

112

60.377

66.658

53.538

58.876

249

Marche

10

18

3.620

6.281

3.045

5.304

Molise

1

4

105

835

83

678

Piemonte

44

54

26.623

27.484

23.058

23.946

Puglia

45

59

40.881

34.086

25.973

21.738

Sardegna

38

50

35.791

50.331

31.408

44.759

Sicilia

47

43

34.501

69.736

28.762

58.144

Toscana

42

51

10.428

21.354

9.242

19.488

Trento

19

14

12.398

6.388

9.946

5.115

Umbria

7

7

1.934

1.414

1.615

1.180

Veneto

53

70

28.130

32.297

24.014

27.738

Totale complessivo

741

910

611.081

654.156

536.043

577.513

Manutenzione immobili e impianti

Se esaminiamo l’andamento, nel quinquennio di riferimento, del

mercato inerente alla manutenzione degli immobili e impianti, osser-

viamo anche qui un decremento più o meno lineare del numero delle

procedure aggiudicate, che passano da 5.978 nel 2011 a 4.408 nel

2015, salvo per il 2014 che riporta invece un lieve aumento (4.862). Se

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 250

Appendice parte III - dati statistici

osserviamo l’andamento degli importi nel quinquennio si passa da 2,2

miliardi di euro del 2011 a 1,8 del 2015, mentre è più decisa la caduta

del 2015 se si fa riferimento al 2014, nel quale risultava un importo

contrattuale complessivo pari a 3,6 miliardi di euro. La Lombardia

ascrive il numero maggiore di procedure realizzate (821) rispetto alle

altre regioni, mentre la Regione Lazio ha la stima maggiore di importo

aggiudicato (450 milioni circa).

Grafico n. 4 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insieme

delle procedure avviate: serie storica 2011-2015

250

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 251

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 6 - Procedure avviate (CIG) per manutenzione immobili

e impianti: numero, importo e stima dell’importo

contrattuale per regione, 2011-2015

Stima importo

MANUTENZIONE

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

IMMOBILI E

contrattuale (migl.di €)

IMPIANTI

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

75

77

27.573

50.890

22.762

42.906

Aosta

39

44

6.338

6.411

5.279

5.340

Basilicata

38

55

7.102

16.122

5.544

13.668

Bolzano

92

93

12.352

19.328

10.050

15.755

Calabria

82

96

17.317

33.089

13.117

27.200

Campania

337

315

112.807

209.345

88.035

170.286

Emilia-Romagna

435

434

287.905

234.188

248.961

205.019

Friuli-Venezia Giulia

122

144

29.148

42.496

23.813

35.274

Lazio

439

578

564.008

914.691

451.442

743.698

Liguria

120

147

39.867

46.804

35.632

39.153

Lombardia

821

887

359.334

418.816

293.156

346.322

251

Marche

76

86

12.895

19.414

10.354

15.861

Molise

22

26

4.825

5.598

3.962

4.632

Piemonte

373

422

212.756

173.212

171.781

142.009

Puglia

204

235

100.259

95.533

89.859

86.621

Sardegna

141

138

30.046

43.316

24.310

35.628

Sicilia

238

268

106.061

119.395

86.026

98.608

Toscana

298

341

85.965

108.399

76.130

93.220

Trento

60

78

9.064

28.319

6.894

21.727

Umbria

66

63

38.214

24.491

35.236

21.100

Veneto

330

415

199.556

210.546

160.103

175.712

Totale complessivo

4.408

4.944

2.263.391 2.820.403 1.851.832 2.337.525

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 252

Appendice parte III - dati statistici

Quadro complessivo dei servizi di facility management,

pulizia immobili, vigilanza armata e guardiania,

manutenzione immobili e impianti

Grafico n. 5 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insieme

delle procedure avviate: serie storica 2011-2015

252

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 253

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 7 - Procedure avviate (CIG): numero, importo e stima

dell’importo contrattuale per regione, 2011-2015

Stima importo

TOTALE

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

FACILITY

contrattuale (migl.di €)

MANAGEMENT1

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

143

165

54.856

102.800

45.848

88.414

Aosta

88

92

19.216

15.401

16.079

12.843

Basilicata

94

111

105.385

59.028

84.878

50.251

Bolzano

178

185

56.631

51.959

50.327

44.312

Calabria

168

210

72.864

135.619

59.901

115.577

Campania

698

685

436.914

964.659

353.486

835.306

Emilia-Romagna

705

849

573.821

574.300

511.790

519.160

Friuli-Venezia Giulia

273

311

120.774

122.642

96.597

101.946

Lazio

915

1.256

1.417.278 1.581.991 1.200.358 1.351.825

Liguria

240

317

118.637

143.982

106.333

126.055

Lombardia

1.571

1.722

836.759

929.390

712.083

795.847

Marche

170

204

93.605

77.559

79.056

66.843

253

Molise

31

45

12.855

12.135

11.893

10.586

Piemonte

653

817

459.532

413.386

382.694

349.662

Puglia

418

565

279.587

306.364

247.282

279.718

Sardegna

299

367

121.968

167.959

102.625

144.784

Sicilia

441

507

276.716

339.169

227.757

283.138

Toscana

562

683

276.179

315.313

241.948

280.348

Trento

161

191

41.582

63.556

35.650

52.620

Umbria

105

117

54.372

48.936

49.824

43.327

Veneto

756

928

427.600

490.527

356.471

429.131

Totale complessivo

8.669

10.327

5.857.132 6.916.674 4.963.793

5.984.998

1) Totale pulizia immobili, manutenzione immobili e impianti, vigilanza e guardiania e altro

facility management

Servizi di ristorazione

La domanda pubblica di servizi di ristorazione nel 2015 ha prodot-

to 2.217 procedure di gara per un importo complessivo pari a un

miliardo e 900 milioni di euro. Anche in questo settore si può registrare

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 254

Appendice parte III - dati statistici

un sostanziale equilibrio nel quinquennio analizzato. Per quanto

riguarda invece il valore degli importi, si rileva un sensibile decremen-

to nel 2015 (circa 1,9 miliardi) rispetto al 2014 (circa 2,2 miliardi).

Dalla tabella 8, relativa al volume complessivo delle aggiudicazioni

suddiviso territorialmente, emerge che è la Lombardia la regione nella

quale si è concentrato il numero più alto di procedure e di importi con-

trattuali.

Grafico n. 6 - Numero e importo aggiudicato stimato dell’insieme

delle procedure avviate: serie storica 2011-2015

254

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 255

Appendice parte III - dati statistici

Tabella 8 - Procedure avviate (CIG) per ristorazione: numero,

importo e stima dell’importo contrattuale per regione,

2011-2015

Stima importo

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

RISTORAZIONE

contrattuale (migl.di €)

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

55

51

124.136

55.016

105.171

46.611

Aosta

19

18

8.134

12.936

7.095

11.284

Basilicata

36

34

17.104

10.712

15.135

9.480

Bolzano

53

47

10.403

11.715

9.944

11.207

Calabria

73

75

15.254

44.952

12.596

37.082

Campania

160

178

59.086

107.863

47.261

85.734

Emilia-Romagna

125

148

188.423

217.458

179.631

207.943

Friuli-Venezia Giulia

85

94

103.199

69.454

85.835

57.802

Lazio

165

201

122.912

275.225

111.498

249.857

Liguria

64

56

136.053

58.546

131.718

55.557

Lombardia

434

446

497.462

417.366

463.558

387.265

255

Marche

45

59

43.455

37.212

39.780

33.960

Molise

4

7

547

2.600

528

2.508

Piemonte

198

231

148.991

216.978

135.385

197.840

Puglia

96

112

127.414

91.272

108.039

77.396

Sardegna

119

131

35.919

50.718

31.771

45.052

Sicilia

82

113

39.199

50.106

34.928

44.664

Toscana

128

140

154.741

147.341

141.329

133.942

Trento

62

60

94.461

59.391

91.811

57.238

Umbria

36

32

48.918

29.581

45.693

27.636

Veneto

178

196

114.701

152.047

103.212

136.872

Totale complessivo

2.217

2.430

2.090.511 2.118.491 1.902.561 1.919.293

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 256

Appendice parte III - dati statistici

Quadro complessivo dei settori analizzati

Disaggregando i dati analizzati per territorio regionale, emerge che

nel Lazio si concentra l’importo aggiudicato più alto, pari a oltre 1

miliardo e 300 milioni di euro, mentre in Lombardia si registra il nume-

ro più alto di procedure di gara.

Tabella 9 - Procedure avviate (CIG) totale: numero, importo e

stima dell’importo contrattuale per regione, 2011-2015

Stima importo

Numero

Importo (migliaia di €)

aggiudicato/

TOTALE

contrattuale (migl.di €)

COMPLESSIVO

Media

Media

Media

2015

2015

2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Abruzzo

198

216

178.992

157.817

151.019

135.025

Aosta

107

111

27.350

28.336

23.174

24.127

Basilicata

130

146

122.489

69.740

100.012

59.731

256

Bolzano

231

232

67.034

63.674

60.270

55.519

Calabria

241

285

88.118

180.570

72.497

152.660

Campania

858

863

496.000 1.072.522

400.748

921.040

Emilia-Romagna

830

996

762.243

791.759

691.421

727.104

Friuli-Venezia Giulia

358

405

223.973

192.096

182.432

159.748

Lazio

1.080

1.457

1.540.190 1.857.216 1.311.857 1.601.683

Liguria

304

373

254.690

202.527

238.051

181.612

Lombardia

2.005

2.168

1.334.221 1.346.756 1.175.641 1.183.112

Marche

215

263

137.060

114.771

118.836

100.803

Molise

35

52

13.403

14.735

12.422

13.094

Piemonte

851

1.049

608.524

630.363

518.079

547.502

Puglia

514

678

407.001

397.636

355.321

357.114

Sardegna

418

497

157.887

218.677

134.396

189.836

Sicilia

523

620

315.915

389.275

262.686

327.802

Toscana

690

823

430.920

462.654

383.278

414.290

Trento

223

250

136.043

122.948

127.461

109.857

Umbria

141

149

103.290

78.517

95.516

70.963

Veneto

934

1.124

542.301

642.574

459.683

566.002

Totale complessivo

10.886

12.757

7.947.643 9.035.164 6.866.354

7.904.291

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 257

Appendice parte III - dati statistici

4 - Alcuni indicatori sulle caratteristiche del mercato

L’analisi settoriale e territoriale è completata da alcuni indicatori

calcolati per regione e per ciascuna categoria merceologica, quali l’im-

porto medio dei contratti, il ribasso medio delle procedure con con-

fronto competitivo (dunque al netto delle adesioni ad accordo quadro)

e della durata media del contratto secondo i termini contrattuali.

In ultimo, si produce una stima aggregata (nazionale) della quota

parte della spesa riconducibile ai soli soggetti che, per legge, sono

tenuti a rispettare il DPCM di cui sopra, ovvero al netto delle procedu-

re effettuate da istituti scolastici e universitari, individuate, nel databa-

se, laddove consentito, in base alla categoria CPV e in base alle paro-

le chiave “scuola/università/liceo/istituto scolastico/asilo” nel campo

relativo alla stazione appaltante.

La dimensione media dei contratti

Grafico n. 7 - Importo medio dei contratti stipulati per categoria

257

DPCM (al netto degli accordi quadro e convenzioni),

media 2011-2015

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 258

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 10 - Importo medio dei contratti stipulati per regione e

per categoria DPCM (al netto degli accordi quadro

e convenzioni), media 2011-2015

IMPORTO MEDIO (migliaia di €)

MANUTENZIONE

VIGILANZA

FACILITY

PULIZIA

TOTALE

IMMOBILI

ARMATA

MANAGEMENT RISTORAZIONE

IMMOBILI

(migliaia di €)

E IMPIANTI

E GUARDIANIA

IMMOBILI

Abruzzo

560

397

576

536

914

626

Aosta

120

165

155

139

620

218

Basilicata

249

747

527

451

277

410

Bolzano

169

281

221

240

237

239

Calabria

282

827

613

550

493

535

Campania

541

2.087

661

1.220

481

1.067

Emilia-Romagna

472

898

546

612

1.409

730

Friuli-Venezia Giulia

245

401

404

328

616

394

Lazio

1.288

825

890

1.076

1.243

1.099

Liguria

266

580

416

397

996

487

Lombardia

390

587

527

462

868

546

258

Marche

184

482

301

327

574

383

Molise

177

273

178

236

369

254

Piemonte

337

551

442

428

855

522

Puglia

368

571

370

495

689

527

Sardegna

257

347

888

395

344

382

Sicilia

367

450

1.346

558

396

529

Toscana

273

444

382

410

957

503

Trento

278

235

355

276

957

439

Umbria

337

511

179

372

864

478

Veneto

424

464

399

462

698

503

Totale complessivo

473

677

634

580

790

620

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 259

Appendice parte III - dati statistici

Il ribasso medio

Grafico n. 8 - Ribasso medio per categoria DPCM (al lordo degli

accordi quadro e convenzioni e al netto delle ade-

sioni senza successivo confronto competitivo),

media 2011-2015

259

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 260

Appendice parte III - dati statistici

Tabella 11 - Ribasso medio per regione e per categoria DPCM (al

lordo degli accordi quadro e convenzioni e al netto

delle adesioni senza successivo confronto competi-

tivo), media 2011-2015

RIBASSO MEDIO 2011-2015

MANUTENZIONE

VIGILANZA

TOTALE

PULIZIA

IMMOBILI

ARMATA

FACILITY

RISTORAZIONE

TOTALE

IMMOBILI

E IMPIANTI

E GUARDIANIA MANAGEMENT

Abruzzo

20,4

18,9

12,4

19,1

15,1

18,4

Aosta

16,7

17,1

8,1

16,6

12,8

16,1

Basilicata

21,4

19,5

6,3

19,2

11,5

18,2

Bolzano

18,9

15,8

18,8

17

5,1

15,1

Calabria

24,1

17,1

13,6

20,2

17,5

19,7

Campania

22,4

18,2

20,4

20,6

20,7

20,6

Emilia-Romagna

15,2

10,9

8,6

13,3

5

12,2

Friuli-Venezia Giulia

21,6

19,3

18,7

20,7

16,9

20,2

Lazio

20

11,9

8,6

15,9

9,7

15,3

Liguria

18,2

12

15,7

15,8

7

14,9

260

Lombardia

18,9

13,1

12,4

16,6

7,4

15,3

Marche

19,9

15,1

15,7

17,2

9,2

15,5

Molise

18,3

12,4

21,4

17,7

3,5

16,9

Piemonte

19,5

14,7

13,6

17,8

9,1

16,6

Puglia

10,5

6,2

38,5

17,9

15,2

17,7

Sardegna

19,8

16,9

12,4

17,5

11,7

16,2

Sicilia

22,6

18,7

16,7

20,9

10,9

19,6

Toscana

19,1

13,8

13,7

17,1

10,1

16,3

Trento

25,4

6,7

20

18,2

4,1

15,4

Umbria

17,8

11

16,1

15,4

6,6

14

Veneto

20,2

14,2

15,2

17,1

10

16,3

Totale complessivo

19,5

14,4

13

17,1

9,9

16,2

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 261

Appendice parte III - dati statistici

La durata media dei contratti

Grafico n. 9 - Durata media dei contratti stipulati per categoria

DPCM (al netto degli accordi quadro e convenzioni),

media 2011-2015

261

III PARTE OSSERVATORIO TERZIARIO 2013 - da 166 a 262_Layout 1 30/10/17 21.51 Pagina 262

Appendice parte III - dati statistici

Tabella n. 12 - Durata media dei contratti stipulati per categoria

DPCM (al netto degli accordi quadro e convenzioni),

media 2011-2015

DURATA MEDIA (GG) CONTRATTO

MANUTENZIONE

VIGILANZA

FACILITY

PULIZIA

IMMOBILI

ARMATA

MANAGEMENT RISTORAZIONE

TOTALE

IMMOBILI

E IMPIANTI

E GUARDIANIA

IMMOBILI

Abruzzo

279

586

724

440

806

476

Aosta

489

755

844

587

747

603

Basilicata

349

799

551

505

475

502

Bolzano

485

792

1039

626

489

611

Calabria

319

590

326

395

474

411

Campania

400

604

536

470

568

480

Emilia-Romagna

400

755

762

556

942

591

Friuli-Venezia Giulia

302

577

876

483

903

516

Lazio

391

478

456

436

766

455

Liguria

377

651

661

514

828

536

Lombardia

511

685

783

569

804

585

262

Marche

469

876

883

651

895

682

Molise

257

450

502

309

608

323

Piemonte

450

590

521

495

657

515

Puglia

365

536

605

447

657

468

Sardegna

380

635

396

478

481

479

Sicilia

335

578

670

424

389

421

Toscana

460

697

731

563

803

576

Trento

616

428

387

485

192

477

Umbria

449

790

913

587

1235

628

Veneto

377

654

686

489

721

503

Totale complessivo

409

650

630

509

696

525

rapporto terziario 2014-15 1:Layout 1 16/10/17 15.52 Pagina 1

La pubblicazione di questo quarto rapporto sulle condizioni economiche, strutturali e oc-

CENTRO STUDI SOCIALI PER IL TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI FILCAMS CGIL

cupazionali dei settori del commercio, del turismo, degli appalti pubblici di servizi è il risultato di un importante progetto del Centro studi Filcams CGIL, ideato e realizzato con

-15

l'obiettivo di offrire ai delegati e ai quadri sindacali operanti nelle aziende e nella categoria un prezioso strumento conoscitivo, che fornisca indicazioni utili per intervenire sulle pro-2014

blematiche e rispondere ai bisogni emergenti dei lavoratori dipendenti di tali comparti.

Il volume offre un insieme articolato e puntuale di informazioni di carattere tecnico, in-

dispensabili elementi di conoscenza nel confronto negoziale tra le parti sociali e nella

difesa delle condizioni e dei diritti dei lavoratori.

Il testo infine riflette l'ambizione di costruire, negli anni, un quadro approfondito della

realtà socio-economica dei tre comparti, funzionale alla capacità progettuale del sinda-

Osservatorio

cato di delineare nuove prospettive, colmare lacune, determinare trasformazioni al passo

con i frequenti cambiamenti strutturali e in stretto rapporto con i lavoratori coinvolti.

Gli autori

sul terziario

Luca Pellegrini è professore ordinario di Marketing presso l'Università IULM di

Milano, e presidente della società di ricerca e consulenza TradeLab.

Ha insegnato presso varie Università e svolto attività di consulenza per il Ministe-

ro dello Sviluppo Economico, per l'Istat, per il CNEL e per associazioni industria-

di mercato

li e commerciali italiane ed estere.

Commercio

Stefano Landi, economista formatosi al Censis, è manager e docente universitario.

È fondatore e presidente di SL&A Turismo e Territorio, che dal 1988 è una delle più

2014

importanti società di consulenza turistica operanti in Italia. Esperto del MiBACT

-15

Turismo

ed estensore del Piano Strategico Nazionale Turismo.

Ivan Cicconi, ingegnere, autore di libri e abile studioso sul settore delle costruzio-

Appalti pubblici

ni, sul tema degli appalti, sui sistemi di corruzione e di penetrazione delle mafie

nel ciclo del contratto pubblico.

di servizi

E' stato fondatore e direttore di ITACA, Istituto per la Trasparenza degli Appalti e

la Compatibilità Ambientale, organo tecnico della Conferenza dei presidenti delle

Regioni e Province Autonome.

Osservatorio sul Terziario di mercato

LUCA PELLEGRINI STEFANO LANDI IVAN CICCONI